Shopifyチャットボットを使用して有人対応前にメールアドレスと電話番号を収集する方法（2026年版ガイド）

Shopifyストアを運営しているなら、顧客からの絶え間ない質問攻めという状況はよくご存知でしょう。しかし、ライブチャットのほとんどが、何の痕跡も残さずに立ち去ってしまう匿名訪問者とのやり取りだとしたらどうでしょうか？あなたは単に潜在的な売り上げを逃しているだけでなく、将来のリード（見込み客）も失っていることになります。

これには明快な解決策があります。有人エージェントへの引き継ぎ（handoff）の前に、メールアドレスと電話番号を収集するShopifyチャットボットを使用することです。

このステップを一つ加えるだけで、サポートチャネルを新しい顧客を見つけるための手段に変えることができます。チームには問題をより迅速に解決するために必要な情報が提供され、購入を迷っている人々に対して後日フォローアップを行うことも可能になります。このガイドでは、なぜこれが優れたアイデアなのか、一般的なツールにはどのようなものがあるのか、そしてどのように設定すればよいのかを詳しく説明します。

有人対応前にメールアドレスと電話番号を収集するShopifyチャットボットとは？

「有人対応前チャットボット（Pre-handoff chatbot）」とは、基本的には顧客とチャットを行う自動化ツールであり、人間（エージェント）にバトンタッチする前に、名前、メールアドレス、電話番号、そしてどのような助けが必要かといった主要な情報を収集するものを指します。

これを、ウェブサイトのバーチャル受付係と考えてみてください。顧客が「チャットで相談」ボタンをクリックし、「ビジター 123」としてキューに並ばされる代わりに、チャットボットが構造化された会話を開始します。エージェントがチャットに参加する頃には、迅速でパーソナライズされた解決策を提案するために必要な詳細情報がすべて揃っています。これはボットのスピードと人間の温かみをうまく融合させたもので、あらゆる人にとって体験をよりスムーズなものにします。

有人対応前にメールアドレスと電話番号を収集するShopifyチャットボットのメリット

リード情報を取得するためにチャットボットを設定することは、単なる小さな調整ではありません。それは顧客サポートの捉え方や、ストアの運営方法を大きく変える可能性があります。eコマースストアにおいてこれが非常に効果的である理由は以下の通りです。

サポートを収益の柱に変える

顧客と話す機会は、すべてつながりを作るチャンスです。メールアドレスや電話番号を収集すれば、その匿名のチャットは本物のリードに変わります。彼らをメールリストに加えたり、割引コードを送ったり、商品の再入荷を通知したりできます。突然、サポートチームが売り上げに直接貢献するようになり、かつてはコストセンター（費用ばかりかかる部門）だった場所が収益の源泉へと変わります。

エージェントに文脈（コンテキスト）を提供する

エージェントがチャットに参加したとき、最も避けたいのは、20個もの質問から会話を始めることです。事前収集フローがあれば、顧客の名前、連絡先、そして問題の概要がまとめられた「パッケージ」が提供されます。これにより、何度も聞き返す手間が省け、チームは探偵ごっこをする代わりにすぐに問題の解決に取り掛かることができます。

価値の高いチャットに集中する

正直なところ、すべてのチャットが緊急というわけではありません。ただ閲覧しているだけの訪問者もいれば、カートに商品がいっぱいで、購入前に最後の一つだけ質問があるという訪問者もいます。チャットボットは訪問者の意図をすぐに把握するのに役立ちます。これにより、チームは価値の高い会話を優先し、最高の機会に対してふさわしい注意を払うことができるようになります。

24時間365日のサポートを可能にする

チームには睡眠が必要ですが、ストアは常に営業しています。事前に連絡先情報を収集しておけば、エージェントが不在の場合でもメールやSMSで後日フォローアップが可能です。これにより顧客に適切な期待値を持たせることができ、質問が放置されることもありません。フラストレーションのたまる「行き止まり」をポジティブなフォローアップに変えることができ、優れたツールであればエージェントを介さずに自力で問題を解決することさえ可能です。

有人対応前に情報を収集するShopifyチャットボットの一般的なツール

顧客情報の収集を始める決心がついたら、次はどのツールを使うかです。主に3つのアプローチがあり、それぞれに長所と短所があります。

無料のスターターツール: Shopify Inbox

Shopifyは独自の無料ライブチャットツールであるShopify Inboxを提供しており、これは手始めに最適です。自動挨拶を設定し、チャットが始まる前に名前とメールアドレスを尋ねるように設定できます。

• 向いているケース: 無料で設定が簡単、Shopifyの管理画面に直接組み込まれています。新しいストアであれば、確実な選択肢です。
• 制限事項: 自動化は非常に基本的です。情報は収集できますが、それを理解したり活用したりすることはあまり得意ではありません。質問に答えたり、注文の詳細を調べたり、他のナレッジソースに接続したりすることはできません。ストアが成長するにつれて、より高度なものが必要になるでしょう。

オールインワン・ヘルプデスク: Gorgias および Tidio

GorgiasやTidioのようなプラットフォームは、チケット管理、ライブチャット、チャットボットを一つにまとめた本格的なヘルプデスクです。これらはShopifyと深く連携しているため、注文データを引き出したり、より複雑なチャットに対応したりできます。

• 向いているケース: これらのプラットフォームは、サポート業務を一元化するための強力で統合された環境を提供します。Gorgiasのような成熟したプラットフォームは、すべての顧客データに対する「信頼できる唯一の情報源」となる、機能豊富なエコシステムを提供します。
• 検討すべき点: これらのヘルプデスクは包括的なツールセットを提供しており、多くのチームが業務を一元化するために投資する価値があると考えています。堅牢なシステムの設定には初期計画が必要ですが、長期的な効率化のメリットは大きいです。例えばGorgiasは、ビジネスの成長に合わせて拡張できるよう設計された段階的な料金プランを提供しています。

機能	Gorgias	Tidio
主な焦点	eコマース向けヘルプデスク	ライブチャット & チャットボット
Shopify連携	深い連携	強力な連携
主な強み	チケット管理 & エージェントのワークフロー	使いやすさ、視覚的なボットビルダー
料金モデル	チケット数ベース（拡張可能）	エージェントごと、機能別ティア
最適な対象	大規模なShopifyストア	中小規模のビジネス

柔軟なAIレイヤー: eesel AI

これを実現するためのよりモダンな方法は、すでに使用しているツールと連携する柔軟なAIプラットフォームを使用することです。eesel AIは、現在のヘルプデスク（ZendeskやFreshdeskなど）や社内のすべての知識（ナレッジ）に直接プラグインできるように設計されており、既存の仕組みをすべて変える必要はありません。

• 向いているケース: 大規模な移行の苦労なしに、高度なAIを導入できます。顧客のメールアドレスと質問を収集した後、eesel AIは次に何をすべきかを判断できます。以下のことが可能です：
• ヘルプセンター、過去のチケット、Googleドキュメント、またはShopifyの製品カタログから情報を引き出して、自動的に質問に回答する。
• リアルタイムで注文状況を確認するなど、特定のアクションを実行する。
• 問題が複雑な場合は、すべての文脈を持たせた状態でエージェントに引き継ぐ。
• 主な利点: チームが使い慣れたツールを捨てることなく、最高級のAIを活用できます。セットアップも非常に簡単で、数ヶ月ではなく数分で稼働させることができます。

有人対応前にメールアドレスと電話番号を収集するShopifyチャットボットの設定方法

計画さえあれば、これを実践に移すのは非常に簡単です。ステップの概要を以下に示します。

ステップ 1: 会話フローを設計する

まず、どのような情報が必要かを決定し、会話をどのように進めたいかをスケッチします。チャットボットが訪問者に挨拶し、名前と連絡先を尋ね、どのような助けが必要かを把握するように設定します。この最初のステップが、迅速な自動回答またはスムーズな有人引き継ぎへの舞台を整えると同時に、ビジネスにとって有用なリードを獲得することにつながります。

ステップ 2: 適切なツールを選択する

先ほど紹介したオプションの中から、現在のビジネスの状況に合ったツールを選びます。

• 新しいストア: Shopify Inboxから始めましょう。無料で簡単です。
• より大規模なシステムへの準備ができているストア: 包括的なヘルプデスク体験を求めて、Gorgiasのような業界リーダーをチェックしてください。
• 現在のヘルプデスクを気に入っているストア: eesel AIのような柔軟なAIレイヤーを追加して、現在のセットアップを壊すことなくよりスマートにしましょう。

ステップ 3: ナレッジソースを接続する

チャットボットが真に役立つためには、情報が必要です。

• 従来の方法: チャットボットが使用するFAQライブラリを手動で構築するのに、何週間も費やすことになります。さらに、それを常に最新の状態に保つ必要があり、非常に手間がかかります。
• eesel AIの方法: 情報がすでに存在する場所を接続するだけです。eesel AIは、Shopifyの製品データ、過去のサポートチケット、ヘルプセンターの記事、さらには社内のGoogleドキュメントから学習できます。自動的にあなたのビジネスに精通するため、初日から正確な回答を提供する準備が整います。

ステップ 4: 公開前にテストする

新しい顧客対応ツールを、実際の顧客でいきなり試すべきではありません。

• 多くのツールのリスク: チャットボットを公開して、うまくいくことを祈るしかない場合が多く、うまくいかなかった場合には気まずい会話が生まれる可能性があります。
• eesel AIの利点: シミュレーションモードを使用して、何千もの過去のサポートチケットでAIをテストできます。AIがどのように回答したかを確認し、自動化率の予測を得て、安全なオフライン環境で挙動を調整できます。そうすることで、ボットの準備が整っていることを確信した状態で公開できます。

プリハンドオフ・チャットボットでチャットをコンバージョンに変える

有人対応の前にメールアドレスと電話番号を収集するShopifyチャットボットを使用することは、カスタマーエクスペリエンス（顧客体験）向上のための最も賢い戦略の一つです。シンプルなチャットウィジェットを、リードを獲得し、エージェントを助け、最終的に売り上げを促進するシステムに変えることができます。

基本的なツールでも始めることはできますが、本当に優れた戦略には、ビジネスを学習し、既存のツールと連携し、自律的に問題を処理できるAIが必要です。eesel AIは、これを数分で設定できるセルフサービスプラットフォームを提供しており、自動化したい部分をコントロールし、自信を持ってビジネスを成長させる力を与えてくれます。

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