Um guia prático para sua configuração do Salesforce GPT em 2025

Então, está a pensar em conectar o poder da IA generativa aos seus dados do Salesforce. É uma decisão inteligente. Quando funciona, pode dar à sua equipa um grande aumento de produtividade, automatizar tarefas que ninguém quer fazer e ajudá-lo a oferecer o tipo de experiência do cliente de que as pessoas falam.

Mas, como talvez já tenha descoberto no Reddit ou em reuniões de equipa, chegar lá nem sempre é um passeio no parque. É fácil deparar-se com frustrantes "alucinações" de IA ou descobrir que ferramentas nativas como o Salesforce Einstein são um pouco mais complexas e caras do que pareciam à primeira vista.

Um bot do Salesforce Einstein ilustra uma funcionalidade chave das ferramentas de IA nativas disponíveis para uma configuração de GPT no Salesforce.

É por isso que preparámos este guia. Vamos percorrer dois caminhos claros para uma configuração bem-sucedida de GPT no Salesforce. Primeiro, vamos aprofundar a abordagem técnica, do tipo "faça você mesmo" (DIY), para equipas com programadores disponíveis. Depois, mostraremos um método muito mais simples e rápido, usando uma ferramenta criada especificamente para essa finalidade.

O que vai precisar para uma configuração bem-sucedida de GPT no Salesforce

Antes de começarmos, vamos rever rapidamente o que vai precisar para cada caminho. Isto deve ajudá-lo a decidir qual faz mais sentido para a sua equipa e os seus recursos.

Para o método DIY (usando Ações GPT personalizadas):

• Acesso de administrador à sua organização Salesforce.

• Uma conta paga da OpenAI (ChatGPT Plus, Team ou Enterprise).

• Alguém que esteja à vontade com APIs, OAuth 2.0 e a escrever um esquema OpenAPI.

• Tempo de programador reservado para a configuração inicial e, igualmente importante, para a manutenção contínua.

Para o método simples (usando eesel AI):

• Acesso de administrador à sua organização Salesforce.

• Uma conta eesel AI (pode começar com um teste gratuito).

• É tudo. A sério. Não é necessário programar nem lidar com APIs.

Método 1: A configuração de GPT no Salesforce 'faça você mesmo' (para programadores)

Se tem pessoal técnico na sua equipa e quer construir uma ligação direta de raiz, pode usar as Ações do ChatGPT. Este caminho dá-lhe imenso controlo, mas também vem com uma dose considerável de complexidade. Aqui está uma visão geral de como o processo funciona.

Passo 1: Criar uma 'aplicação conectada' no Salesforce

Primeiro que tudo, tem de informar o Salesforce que uma aplicação externa (o seu GPT personalizado) tem permissão para comunicar com ele. Faz isso ao criar uma "Aplicação Conectada", que funciona como uma porta de entrada segura, garantindo que apenas a sua IA autorizada pode aceder aos dados do seu CRM.

Isto envolve explorar o menu de Configuração do Salesforce para encontrar o Gestor de Aplicações e preencher alguns formulários para a sua nova aplicação. É o primeiro passo para qualquer integração personalizada e estabelece o protocolo de segurança entre os dois sistemas.

Passo 2: Configurar OAuth 2.0 para autenticação segura

Com a aplicação criada, precisa de definir as regras de como ela irá comunicar. Isto é feito com OAuth 2.0, que é a forma padrão de lidar com autorização. Irá ativar as definições de OAuth dentro da sua Aplicação Conectada e definir "escopos", que são as permissões específicas que o seu GPT terá. Por exemplo, o escopo "api" permite-lhe aceder a dados, e "refresh_token" permite-lhe permanecer autenticado sem que precise de se autenticar novamente a toda a hora.

Também precisará de fornecer um "URL de retorno" (callback URL), que é para onde o Salesforce envia o utilizador depois de ele conceder acesso. Isto cria um problema do tipo "ovo e galinha", já que não obterá este URL do ChatGPT até um passo posterior. Acaba por ter de usar um valor temporário e lembrar-se de voltar para o corrigir mais tarde. Divertido, não é?

Passo 3: Escrever um esquema OpenAPI para as ações da sua IA

É aqui que o verdadeiro trabalho técnico começa. Precisa de criar um esquema OpenAPI, que é basicamente um manual de instruções detalhado para o seu GPT. Este ficheiro, escrito em YAML ou JSON, diz à IA exatamente o que ela pode fazer com o Salesforce. Define "ações" como "getCaseDetails", "updateContact" ou "createLead", e especifica os endpoints de API a chamar, os parâmetros necessários para cada um e como a resposta deve ser.

Conseguir que este esquema fique perfeito é inegociável. Um único erro de digitação ou um tipo de dados incorreto pode fazer com que tudo falhe, levando a algumas sessões de depuração bastante frustrantes. Requer um conhecimento sólido tanto da API do Salesforce como da especificação OpenAPI.

Passo 4: Configurar a ação e a autenticação no ChatGPT

Assim que a sua Aplicação Conectada estiver configurada e o seu esquema estiver escrito, pode finalmente ir para o editor de GPT no ChatGPT. Aqui, irá criar uma nova "Ação" e começar a inserir os detalhes dos últimos passos. Vai precisar da Chave do Consumidor e do Segredo do Consumidor da sua Aplicação Conectada do Salesforce, que funcionam como um nome de utilizador e palavra-passe para a sua IA.

Também irá colar aquele esquema OpenAPI em que tanto trabalhou. Depois de guardar a ação, o ChatGPT irá gerar o URL de retorno permanente de que precisa. O passo final é voltar ao Salesforce e trocar o URL temporário do Passo 2 por este novo. Só então é que tudo funcionará de facto.

A realidade da abordagem 'faça você mesmo'

Embora construir a sua própria ação GPT personalizada lhe dê muito controlo, não é um projeto de fim de semana. O processo é:

• Demorado: Não se surpreenda se levar dias, ou mesmo semanas, para um programador acertar.

• Requer competências especializadas: Precisa de alguém que fale fluentemente API, protocolos de autenticação e design de esquemas.

• Frágil: Se o Salesforce atualizar a sua API (o que acontece), a sua integração pode quebrar, obrigando-o a procurar um programador para a corrigir.

• Básico: Este método não vem com funcionalidades úteis como um modo de simulação para testar o desempenho, uma forma fácil de conectar outras fontes de conhecimento ou análises para ver se está a funcionar.

Para a maioria das equipas, o tempo, o custo e as dores de cabeça contínuas tornam o caminho do 'faça você mesmo' difícil de justificar.

Método 2: A configuração de GPT no Salesforce simples e poderosa com a eesel AI

Muito bem, vamos analisar a alternativa. Em vez de construir de raiz, pode usar uma plataforma como a eesel AI que já fez todo o trabalho pesado por si. Este método foi concebido para que qualquer pessoa o possa usar, transformando um projeto de programação complicado numa tarefa simples de cinco minutos.

Passo 1: Crie a sua conta eesel AI e conecte o Salesforce com um clique

Começar com a eesel AI é surpreendentemente simples. Inscreve-se e, a partir do painel de controlo, conecta-se ao Salesforce com um único clique. A eesel AI trata de toda a conexão segura nos bastidores.

A diferença é bastante acentuada. Não há luta com as definições de OAuth, nem chaves de API para copiar e colar, e zero código para escrever. O que leva um programador horas ou dias no método DIY é feito em segundos. Esta abordagem self-service significa que pode começar imediatamente, sem ter de passar por uma demonstração de vendas primeiro.

Passo 2: Unifique o seu conhecimento para além do Salesforce

Uma boa IA precisa de contexto, e esse contexto raramente reside num único local. Os seus agentes de suporte não usam apenas o Salesforce; estão constantemente a consultar wikis internas, guias de resolução de problemas e conversas passadas para resolver os problemas dos clientes.

É aqui que uma plataforma dedicada começa realmente a compensar. Com a eesel AI, pode conectar instantaneamente todas as suas outras fontes de conhecimento. Conecte os seus espaços do Confluence, Google Docs ou o centro de ajuda público, e a IA usará essa informação para dar respostas muito mais precisas e úteis. Melhor ainda, a eesel AI pode aprender com os seus tickets de suporte históricos para adotar automaticamente o tom de voz da sua marca e identificar soluções que funcionaram antes, o que ajuda realmente a reduzir o risco de inventar coisas.

A eesel AI permite unificar conhecimento de múltiplas fontes para além do Salesforce, para uma configuração de GPT no Salesforce mais abrangente.

Passo 3: Personalize as regras e ações do seu agente de IA

A eesel AI dá-lhe controlo total sobre a sua IA com um motor de fluxo de trabalho sem código que qualquer pessoa pode usar. Pode usar uma interface simples para criar regras que dizem à IA exatamente que tickets deve tratar. Por exemplo, quer que ela responda apenas a perguntas de reposição de palavra-passe de clientes do seu plano Pro? Fácil.

Também pode configurar ações personalizadas sem escrever qualquer código. Estas ações permitem que a IA faça mais do que apenas falar, pode escalar um ticket, adicionar uma etiqueta, procurar informações de encomenda no Shopify ou atualizar um campo no Salesforce. É assim que começa a automatizar fluxos de trabalho inteiros, e não apenas respostas individuais.

Passo 4: Teste com confiança usando o modo de simulação

Uma das maiores preocupações com a abordagem DIY é lançar uma IA não testada aos seus clientes. Como sabe realmente o que ela fará? Com a eesel AI, não precisa de cruzar os dedos e esperar pelo melhor.

A plataforma inclui um modo de simulação poderoso que lhe permite testar o seu agente de IA com milhares dos seus tickets passados antes que ele toque numa conversa de cliente ao vivo. Pode ver exatamente como teria respondido a perguntas reais, verificar o seu desempenho e obter uma previsão precisa da sua taxa de desvio e das potenciais poupanças de custos. Este teste sem riscos dá-lhe a confiança para entrar em produção, sabendo que a sua IA está realmente pronta.

O modo de simulação da eesel AI permite testar sem riscos a sua configuração de GPT no Salesforce com tickets passados para prever o desempenho.

Uma comparação rápida: 'faça você mesmo' vs. eesel AI

Quando os colocamos lado a lado, a diferença entre os dois métodos torna-se bastante clara. A abordagem DIY é um projeto técnico, enquanto usar a eesel AI é uma solução de negócio.

A melhor configuração de GPT no Salesforce é aquela que funciona para a sua equipa

Abordámos duas maneiras muito diferentes de pôr em prática uma configuração de GPT no Salesforce. O método DIY é certamente poderoso, mas é um projeto técnico de grande envergadura que provavelmente só é adequado para organizações com ciclos de programação disponíveis e requisitos muito específicos.

Para quase todos os outros, uma plataforma dedicada será a melhor escolha. É mais rápida, mais simples e mais capaz desde o início. Ao tratar das dores de cabeça técnicas por si, a eesel AI permite que se concentre no que realmente importa: melhorar os seus fluxos de trabalho e proporcionar uma melhor experiência aos seus clientes. É uma forma de construir uma solução de IA que capacita toda a sua equipa, não apenas os programadores.

Pronto para ver como pode ser fácil? Inicie o seu teste gratuito da eesel AI e conecte-a ao Salesforce em menos de cinco minutos.