Há um enorme alvoroço em torno da IA, e grandes empresas como a Salesforce estão a liderar essa inovação. Prometem que a sua IA irá revolucionar o seu negócio, mas se for como a maioria das pessoas, provavelmente está a perguntar-se o que é que ela realmente faz e se vale a pena todo este alarde.
Este guia está aqui para lhe dar uma resposta direta. Vamos detalhar o que são as ferramentas de IA da Salesforce, analisar as suas limitações no mundo real e mostrar-lhe como obter resultados, mesmo que as opções integradas da Salesforce não sejam a melhor escolha para a sua equipa.
IA da Salesforce: Uma análise da plataforma Einstein
Vamos esclarecer uma coisa: quando as pessoas dizem "IA da Salesforce", estão quase sempre a falar do Einstein. Este não é um produto único que se pode simplesmente ativar. Pense nele mais como uma camada de tecnologia de IA que está integrada nos vários produtos da Salesforce, aos quais chamam "Clouds" (como o Sales Cloud, Service Cloud e Marketing Cloud).
Originalmente, o Einstein fazia duas coisas principais:
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IA Preditiva: Este foi o seu ponto de partida. Analisa os dados do seu CRM para prever o que poderá acontecer a seguir, como pontuar leads para ver quais têm maior probabilidade de se tornarem clientes.
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IA Generativa (Einstein GPT): Esta é a parte mais nova e chamativa. Utiliza modelos de linguagem grandes (LLMs) para criar novo conteúdo, como redigir e-mails, resumir chamadas telefónicas ou escrever artigos para bases de conhecimento.
O principal a reter aqui é que a IA da Salesforce é um ecossistema enorme. Essa é tanto a sua maior força como, como veremos, uma grande fonte da sua complexidade.
Description: O infográfico deve representar visualmente como a camada de IA do Einstein se posiciona sobre as diferentes Clouds da Salesforce (Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud). Deve ter dois ramos principais para "IA Preditiva" (com ícones para pontuação de leads, previsão) e "IA Generativa" (com ícones para redação de e-mails, criação de conteúdo). Isto ajuda a clarificar a estrutura mencionada no texto.
Principais funcionalidades e capacidades da IA da Salesforce
Para descobrir se a IA da Salesforce faz sentido para si, precisa de saber o que as suas ferramentas realmente fazem. Aqui fica um olhar sobre alguns dos usos comuns para equipas de vendas e de atendimento ao cliente.
Einstein para o Sales Cloud
Para os profissionais de vendas, o Einstein é vendido como um assistente pessoal que automatiza o trabalho repetitivo e oferece sugestões inteligentes.
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E-mails de Vendas: A IA pode gerar e-mails personalizados, extraindo informações do cliente do seu CRM para evitar que os representantes de vendas escrevam a mesma coisa repetidamente.
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Resumos de Chamadas: Pode transcrever e resumir chamadas de vendas, destacando os principais pontos de ação para que não se esqueça do que foi prometido.
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Pontuação de Oportunidades: Esta funcionalidade analisa os seus negócios passados para prever quais dos atuais têm maior probabilidade de fechar, ajudando a sua equipa a focar-se nos leads certos.
Todas estas funcionalidades parecem bastante úteis, mas há um senão: funcionam melhor se tiver dados perfeitamente limpos e organizados que residem apenas no seu CRM da Salesforce. Se os seus dados estiverem desorganizados ou incompletos, as previsões da IA podem não ser muito úteis.
Description: Uma captura de ecrã da interface do Salesforce Sales Cloud que mostra uma lista de oportunidades com uma coluna "Pontuação de Oportunidade". Esta pontuação deve ser um número ou uma classificação, demonstrando visualmente como a IA ajuda as equipas de vendas a priorizar leads.
Einstein para o Service Cloud
No que diz respeito ao atendimento ao cliente, o Einstein foi projetado para ajudar os agentes a resolver problemas mais rapidamente.
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Respostas de Atendimento: Pode redigir respostas para os agentes de suporte usarem em chats ou e-mails, ajudando-os a responder mais rapidamente.
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Classificação e Encaminhamento de Casos: Lê automaticamente os tickets de suporte recebidos, identifica do que se tratam e envia-os para a pessoa ou equipa certa.
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Geração de Artigos de Conhecimento: Quando um caso de suporte é resolvido, pode sugerir a criação de um novo artigo para o centro de ajuda com base na solução.
É aqui que se pode realmente começar a sentir as restrições de um sistema fechado. A IA aprende apenas com os dados dentro da Salesforce. Está completamente cega às inúmeras informações úteis que a sua equipa tem armazenadas noutros locais, como na wiki da sua empresa no Confluence, nos Google Docs partilhados ou em conversas recentes de resolução de problemas no Slack.
Einstein Copilot e Copilot Studio
O Einstein Copilot é a interface de chatbot amigável que os seus funcionários usam para obter ajuda. Nos bastidores está o Copilot Studio, que é o conjunto de ferramentas que os seus administradores usam para ajustar o funcionamento da IA com "Prompts", "Skills" e "Modelos" personalizados.
Embora esta personalização seja poderosa, também é incrivelmente complicada. Está longe de ser uma solução plug-and-play. Criar "skills" personalizadas requer um conhecimento técnico profundo e um processo de configuração sério, o que muitas vezes se transforma num grande custo oculto.
Description: Uma captura de ecrã que mostra o backend do Copilot Studio. Deve exibir as opções para criar "Prompts", "Skills" e "Modelos" para comunicar visualmente a complexidade técnica envolvida na personalização, como mencionado no texto.
Limitações e desafios comuns da IA da Salesforce
Agora, vamos à parte que é frequentemente ignorada no discurso de vendas. Falemos dos desafios reais que as empresas enfrentam quando tentam usar a IA da Salesforce.
É complexa e não é self-service
Fazer com que o Einstein e o Copilot Studio façam algo verdadeiramente útil é uma tarefa árdua. Criar uma "skill" personalizada não é algo que um gestor de suporte consiga fazer numa tarde. Requer um especialista que conheça a Salesforce por dentro e por fora e, muitas vezes, a ajuda de consultores caros. Não existe uma opção simples de "inscrever-se e experimentar".
Este é um problema enorme para equipas que precisam de agir rapidamente e ver resultados sem um projeto de nove meses. Em contraste, ferramentas como a eesel AI são construídas para serem self-service. Pode conectá-la a help desks como o Zendesk ou o Freshdesk com um único clique e estar a funcionar em minutos, não em meses.
Tem dificuldade com o conhecimento fora da Salesforce
Já abordámos este ponto, mas é suficientemente importante para ser mencionado novamente: o cérebro do Einstein está limitado ao que está dentro da Salesforce. Mas a maioria das empresas tem o seu conhecimento espalhado por todo o lado.
Eis o problema que isto cria: um cliente faz uma pergunta, mas a resposta está enterrada num Google Doc, numa página do Confluence ou numa conversa do Slack da terça-feira passada. O Einstein não a consegue encontrar. Por isso, ou dá uma resposta errada ou simplesmente desiste, deixando os seus agentes e os seus clientes frustrados.
Uma boa IA precisa de ligar todos os pontos do seu conhecimento. Uma plataforma de IA como a eesel AI integra-se com mais de 100 fontes imediatamente, incluindo Google Docs, Notion e Confluence, dando-lhe uma visão completa para responder às perguntas dos clientes com precisão.
Description: Um gráfico mermaid lado a lado. À esquerda, uma caixa com o rótulo "Salesforce Einstein" tem uma seta a apontar apenas para um ícone de "Base de Dados Salesforce". À direita, uma caixa com o rótulo "eesel AI" tem múltiplas setas a apontar para vários ícones como Google Docs, Confluence, Slack e Notion, ilustrando a sua capacidade de se conectar a diversas fontes de conhecimento. graph TD subgraph Salesforce Einstein A[Pergunta do Cliente] --> B{IA Einstein}; B --> C[Base de Dados Salesforce]; end subgraph eesel AI D[Pergunta do Cliente] --> E{eesel AI}; E --> F[Google Docs]; E --> G[Confluence]; E --> H[Slack]; E --> I[E mais de 100 outras]; end
Provar o ROI é difícil e arriscado
Lembra-se daqueles comentários de fóruns sobre casos de uso pouco claros? Isso acontece porque é difícil saber o que se obterá de um grande projeto de IA da Salesforce antes de já se estar totalmente imerso nele. Tem de investir muito tempo e dinheiro à partida, sem uma ideia clara de qual será a sua taxa de automação ou as suas poupanças. Parece uma aposta.
É por isso que ser capaz de testar com confiança é tão importante. Com a eesel AI, pode usar um modo de simulação que executa a IA em milhares dos seus tickets de suporte passados num ambiente seguro. Obtém uma previsão sólida do seu desempenho e ROI antes de a deixar falar com um único cliente. Não é preciso adivinhar.
Explicação dos preços da IA da Salesforce
Os preços da Salesforce são notoriamente confusos, e os seus produtos de IA não são diferentes. Muito é mantido em segredo, mas aqui está o que geralmente sabemos.
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Sales & Service Cloud Einstein: Geralmente é vendido como um add-on por cerca de 50 $ por utilizador por mês. Está incluído no plano de topo "Unlimited Edition", mas esse plano custa uma pequena fortuna.
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Créditos Einstein GPT: É aqui que as coisas se complicam. As funcionalidades de IA generativa não são ilimitadas. Em vez disso, recebe uma quota de "créditos". Se a sua equipa tiver um mês movimentado e os esgotar, terá de comprar "Enterprise Expansion Packs" caros para manter as coisas a funcionar.
Este sistema de créditos significa que os seus custos podem ser imprevisíveis. Um aumento súbito nos tickets de suporte pode resultar numa fatura surpreendentemente alta. Esta abordagem é o oposto dos preços transparentes e previsíveis da eesel AI. Os nossos planos são diretos, sem taxas por resolução, para que saiba sempre exatamente o que está a pagar.
| Funcionalidade | IA Salesforce Einstein | eesel AI |
|---|---|---|
| Modelo de Configuração | Precisa de programadores ou consultores | Totalmente self-service, a funcionar em minutos |
| Fontes de Conhecimento | Principalmente apenas dados do CRM da Salesforce | Unifica mais de 100 fontes (Docs, Confluence, Slack) |
| Testes de Pré-Lançamento | Difícil de prever o ROI | Simulação poderosa com os seus tickets passados |
| Modelo de Preços | Taxas por utilizador + pacotes de créditos imprevisíveis | Planos mensais/anuais previsíveis |
| Integrações | Preso ao ecossistema da Salesforce | Funciona com o seu helpdesk atual (Zendesk, etc.) |
A IA da Salesforce é a escolha certa?
Então, vamos voltar à pergunta original: a Salesforce usa IA? Sim, absolutamente. Investiram muito dinheiro nisso. Mas a realidade é que foi concebida para empresas enormes que já estão 100% comprometidas com o mundo da Salesforce e que têm as equipas técnicas e os recursos financeiros para lidar com a complexidade.
Para a maioria das pequenas e médias empresas, ou mesmo para equipas específicas que apenas precisam de uma solução flexível e acessível, a IA da Salesforce é frequentemente mais problemática do que vale a pena. Os longos tempos de configuração, os dados isolados e os custos imprevisíveis são desvantagens sérias.
É aqui que as ferramentas de IA especializadas e focadas na integração realmente se destacam. Elas oferecem um caminho muito mais rápido, flexível e honesto para automatizar o seu suporte sem o obrigar a rever toda a sua forma de trabalhar.
Comece a usar IA prática em minutos
Em vez de ficar preso numa implementação complexa que leva meses, pode ver hoje mesmo o quão poderosa a IA pode ser com os seus próprios dados.
A eesel AI conecta-se ao seu helpdesk e às suas fontes de conhecimento existentes em apenas alguns cliques. Pode construir e testar um agente de IA que aprende com os tickets resolvidos da sua equipa, redige respostas com a voz da sua marca e trata do seu suporte de primeira linha. É simples o suficiente para qualquer pessoa configurar, mas poderoso o suficiente para fazer uma diferença real.
Inscreva-se para um teste gratuito e veja por si mesmo como é fácil lançar um agente de suporte de IA que realmente funciona, desde o primeiro dia.
Perguntas Frequentes
O Einstein é a camada de IA abrangente da Salesforce, integrada em produtos como o Sales, Service e Marketing Clouds. Utiliza capacidades de IA preditiva e generativa para automatizar tarefas, fornecer insights e melhorar a experiência do utilizador.
Para as equipas de vendas, a IA da Salesforce ajuda gerando e-mails personalizados, resumindo chamadas de vendas e pontuando oportunidades. Estas funcionalidades visam otimizar os fluxos de trabalho e ajudar os representantes de vendas a priorizar e fechar negócios de forma mais eficiente.
Um desafio significativo é a limitação do Einstein aos dados do CRM da Salesforce, ignorando frequentemente informações cruciais armazenadas em bases de conhecimento externas. Além disso, a sua configuração complexa normalmente requer conhecimento técnico especializado ou consultores caros, tornando-a longe de ser uma solução self-service.
Personalizar o Einstein Copilot através do Copilot Studio é extremamente complexo e requer uma profunda especialização técnica para criar "skills" específicas. Não é uma ferramenta plug-and-play e pode implicar custos ocultos substanciais devido ao desenvolvimento especializado necessário.
Os preços da IA da Salesforce normalmente envolvem taxas adicionais por utilizador e um sistema de créditos imprevisível para funcionalidades de IA generativa. Se uma equipa exceder os seus créditos alocados, terá de comprar "Enterprise Expansion Packs" caros, o que leva a custos variáveis e muitas vezes mais altos do que o esperado.
A IA da Salesforce é mais adequada para grandes empresas que estão profundamente inseridas no ecossistema da Salesforce, possuem equipas técnicas significativas e têm orçamentos substanciais. A sua complexidade, longos tempos de implementação e custos mais elevados tornam-na frequentemente menos prática para pequenas e médias empresas ou equipas que procuram soluções de IA ágeis e self-service.
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Article by
Stevia Putri
Stevia Putri is a marketing generalist at eesel AI, where she helps turn powerful AI tools into stories that resonate. She’s driven by curiosity, clarity, and the human side of technology.
