正直なところ、最適なタイミングで最適なプロモーションを企画しようとするのは、骨の折れる作業に感じられるかもしれません。売上を伸ばし、前期の在庫を整理し、顧客のロイヤルティを維持するために、あらゆる方面からプレッシャーがかかります。しかし、実際に効果的なキャンペーンを構築するには、膨大な手作業が必要です。Salesforceの世界に深く関わっているなら、この問題を解決するための彼らの提案、Salesforce AI Smart Promotionsについて聞いたことがあるかもしれません。
この機能は、生成AIを使用してプロモーションの作成と開始を効率化すると謳っています。しかし、実際には何をしているのでしょうか？そして、それはあなたのビジネスにとって正しい選択なのでしょうか？このガイドでは、この機能が何であるか、どのように機能するか、何に役立つか、そして導入前に考慮すべき重要な制限事項について、明確かつ簡潔に解説します。
Salesforce AI Smart Promotionsとは？
Salesforce AI Smart Promotionsは、Salesforce Commerce Cloud内の機能で、AIであるEinsteinを使用して、B2BまたはD2Cストア向けのプロモーションキャンペーンの草案を作成するのに役立ちます。マーケティングチームやeコマースチームの新しいアシスタントと考えてください。
アイデアはシンプルです。AIに平易な言葉で何をしたいかを伝えると、プロモーションの基本的な枠組みが出力されます。例えば、「VIP顧客向けに、すべてのハイキング用品を15%割引にする」と入力します。するとAIは、商品カタログや顧客グループといったストアのデータにアクセスし、プロモーションのルール、割引、条件を構築します。
このツールは、Salesforceのすべての製品にAIを組み込むという、より大きなミッションの一部です。目的は、オンラインストア運営の面倒な部分を自動化することで、チームの生産性を向上させることです。手作業で複数のステップを要する雑務を、AIが支援する迅速なタスクに変えるように設計されています。
Salesforce AI Smart Promotionsの仕組み
このツールができること（そしてできないこと）を本当に理解するには、その内部を見る必要があります。すべては2つの要因にかかっています。それは、AIにどれだけうまく指示できるか、そしてAIが実際にどのデータを見ることができるかです。ここに、その長所と最大の限界の両方が見られます。
平易な英語のプロンプトを使用
すべては、あなたがEinsteinに何をしたいかを伝えることから始まります。複雑な設定画面をクリックして回る代わりに、「ロイヤルティメンバー向けに、すべてのウィンタージャケットを20%オフにするプロモーションの草案を作成して」といった簡単な指示を書くだけです。Salesforceのドキュメントが指摘しているように、これらのプロンプトはかなり具体的に指定でき、開始するためのテンプレートも提供されています。
とても素晴らしいことに聞こえますよね？しかし、落とし穴があります。返ってくる草案の質は、あなたが与える指示の質に左右されます。さらに重要なのは、AIがアクセスできるデータに制限があることです。プロンプトがAIにコンテキストのない何かに言及した場合、それは機能しません。
ナレッジはSalesforceデータに限定される
Salesforce AI Smart Promotionsの「魔法」は、それがあなたのCommerce Cloudデータに「基づいて」いることです。これは、商品カタログ、カテゴリ、顧客セグメント（Salesforceが「バイヤーグループ」と呼ぶもの）から情報を引き出し、プロモーションを構築できることを意味します。ビジネス全体がすでにSalesforceで運営されている場合、これは大きな利点です。AIはあなたの製品と顧客リストを知っているので、手間をかけずに適切なキャンペーンを素早く作成できます。
しかし、それが最大の弱点でもあります。最も重要なビジネスナレッジが他の場所にある場合、AIは完全に無知です。Zendeskのチケットに重要な顧客メモがありますか？製品ドキュメントはConfluenceにありますか？内部戦略はGoogle Docsにありますか？SalesforceのAIは、これらすべてに触れることができません。これにより、AIは実際のビジネスコンテキストのごく一部に基づいてしかプロモーションを構築できないサイロが生まれ、プロモーションがどれだけ「スマート」またはパーソナライズされるかを著しく制限します。
ステップバイステップのワークフロー
Einsteinにプロンプトを入力すると、作業が開始されます。公式のSpring '24リリースノートによると、ガイド付きのプロセスに従います：
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プロンプトを入力して、希望するプロモーションを記述します。
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Einsteinがプロモーションの草案を作成し、Commerce Cloudデータを使用します。
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「新規プロモーション」ページで草案を確認・調整します。ここでは、対象者や表示名から、階層や特定のクーポンコードの追加まで、すべてを調整できます。
最終的な承認を与えるために人間が介在するのは間違いなく良いことです。デメリットは？このすべてのインテリジェンスは、Salesforce内の非常に厳格で事前に設定されたプロセスの中に閉じ込められていることです。
主な機能とユースケース
うまく適合する場合、このツールはeコマース事業者にとって本当に役立ちます。企業がこれを活用している主な方法を以下に示します。
キャンペーン作成の高速化
最も明白な利点はスピードです。正直なところ、特に巨大な商品カタログがある場合、プロモーションを手動で設定するのは非常に面倒です。Salesforce AI Smart Promotionsは、その時間をかなり短縮できます。
典型的な例は、売れ行きの悪い商品について、急遽フラッシュセールを開始する必要があるマーケティングマネージャーです。十数個の異なる商品の割引を作成するために1時間もクリックし続ける代わりに、1つの明確なプロンプトを使用して、数分でキャンペーン全体を準備できます。
複雑な階層型プロモーションの構築
これは基本的な「10%オフ」ディールだけではありません。このツールは、顧客にもっとお金を使ってもらうための階層型オファーのような、より複雑なプロモーションを構築できるほどスマートです。例えば、2つの商品を購入すると10%オフ、3つ購入すると20%オフになるプロモーションを作成するように指示できます。
これは、平均注文額を増やそうとしている企業にとって非常に便利です。Salesforce AI Smart Promotionsを使用して、「100ドル使うと送料無料。150ドル使うと送料無料と10%割引」のような支出インセンティブの草案を作成できます。
特定の顧客グループをターゲットにする
AIはSalesforceデータに接続されているため、特定の顧客セグメント、つまり「バイヤーグループ」をターゲットにしたプロモーションを簡単に作成できます。これにより、より焦点を絞ったマーケティングが可能になります。
例えば、B2Bストアが、最上位の卸売パートナーに他の顧客が得られない特別な割引を提供したい場合があります。AIを使用して、その特定のグループにのみ適用されるプロモーションを生成し、より強い関係を築くのに役立てることができます。
しかし、現実的には、真のパーソナライゼーションはもっと深いレベルで行われます。それはしばしば、ライブサポートチャットの最中など、個人レベルで起こります。顧客のすべてのツールにわたる完全な履歴を見ることができるAIエージェントは、最も重要な瞬間に完璧なタイミングで関連性の高いプロモーションを提供できます。これは、単に広範なセグメントをターゲットにするよりもはるかに動的で強力な方法です。
制限と隠れたコスト
機能は紙の上では素晴らしく聞こえますが、コミットする前に考慮すべき大きな欠点と隠れたコストがいくつかあります。
Salesforceの世界に閉じ込められる
これが最大の問題です。Salesforce AI Smart Promotionsは、Salesforce Commerce Cloudという1つのものだけで動作するように作られています。外部のナレッジベースやIntercomのような他のヘルプデスク、あるいは貴重な顧客情報が大量に存在する社内Wikiなど、他のツールのデータを見ることはできません。これにより、AIを役立たせるためだけに、すべての重要な情報をSalesforceに移動させるよう追い込まれることになります。
これは、散在するすべての知識源を接続するように設計されたeesel AIのような最新のAIプラットフォームとは大きな違いです。eesel AIは、ConfluenceやGoogle Docs、現在のヘルプデスクなど100以上のツールに接続し、AIにビジネスの全体像を把握させます。すでにお使いのツールを捨てる必要はありません。
設定は簡単ではない
Salesforceは「数クリック」での設定を売り文句にするかもしれませんが、この機能を実際に立ち上げるのはそれほど単純ではありません。彼らのドキュメントにも記載されているように、使用するためには追加の「EinsteinGPTCommerceAddOn」ライセンスを購入する必要があります。その上、Salesforceの設定は非常に複雑になることで知られています。すべてを正しく設定するには、専門の管理者や開発者が必要になる可能性が高く、総コストが増加し、価値を実感できるまでの時間が長引きます。
この点で、eesel AIのようなソリューションは、セルフサービスでの設定が際立っています。営業電話や必須のデモ、高価なコンサルタントを必要とせず、ワンクリック統合でヘルプデスクやナレッジソースを数分で接続できます。
事前にテストする方法がない
Salesforceでは、作成されたプロモーションを公開前にレビューできますが、過去のデータに対する影響をテストするためのシミュレーションモードについては言及されていません。このプロモーションは先月どのように機能したでしょうか？何人の顧客に適用されたでしょうか？自動化をテストする良い方法がなければ、ライブの顧客向けにローンチするのは本当にハラハラするものです。
これもまた、信頼性の高い自動化のために構築されたツールが際立つ点です。eesel AIには、例えば、過去数千件のサポートチケットでAIエージェントをテストできる強力なシミュレーションモードがあります。AIがどのように回答したかを正確に確認し、解決率の予測を得て、実際の顧客と対話する前にその振る舞いを調整できます。
価格設定
価格に関しては、Salesforceはかなり情報を伏せています。Commerce CloudやそのAIアドオンの公開価格ページは見つかりません。代わりに、カスタム見積もりのために営業チームに連絡する必要があります。Salesforce AI Smart Promotionsには「EinsteinGPTCommerceAddOn」ライセンスが必要であることがわかっており、これはCommerce Cloudのサブスクリプションに上乗せされる別のコストです。この明確な価格設定の欠如は、予算編成を困難にし、しばしば後から予期せぬコストにつながります。
柔軟な代替案：eesel AIによるアクションの自動化
単にプロモーションの草案を作成するツールではなく、顧客にリアルタイムで何が起こっているかに基づいてあらゆるアクションを自動化できる柔軟なAIプラットフォームがあったらどうでしょうか？そこで、eesel AIのようなツールが、まったく異なる角度からこの問題に取り組みます。
単なるプロモーションジェネレーターではなく、eesel AIはカスタマーサービスチーム全体のための自動化エンジンです。そのAIエージェントは、Freshdeskの過去のチケットやナレッジベースのヘルプ記事から、Shopifyの製品情報、Notionの社内プレーブックまで、会社のすべてのナレッジでトレーニングできます。
実例を挙げましょう。eeselのAIエージェントが、配送の遅延に不満を持つ顧客からのサポートチケットを処理しています。設定したルールに基づき、エージェントはカスタムアクションを使用して注文履歴を確認し、その顧客がロイヤルカスタマーであることを見て、次回の購入に使える個人的な10%割引コードを自動的に提供します。これだけで、悪い体験が将来の売上につながるポジティブな体験に変わります。
このアプローチは、静的なキャンペーンを事前に作成するよりもはるかに動的です。プロモーションを、最も影響力のある瞬間に顧客のジャーニーに直接織り込みます。さらに、eesel AIの透明性の高い価格設定は、不快なサプライズがないことを意味します。
| 機能 | Salesforce AI Smart Promotions | eesel AI |
|---|---|---|
| 主なユースケース | プロモーションキャンペーンのドラフト作成 | サポートの自動化とアクションのトリガー |
| ナレッジソース | Salesforce Commerce Cloudに限定 | 100以上のソース（ヘルプデスク、Wiki、Shopify）に接続 |
| 設定時間 | 数日から数週間、管理者が必要 | 数分、セルフサービスおよびワンクリックでの統合 |
| 柔軟性 | Salesforceエコシステムにロックイン | ベンダーに依存せず、既存のツールと連携 |
| テスト | ドラフトの手動レビュー | 過去データに基づいた強力なシミュレーション |
| 価格モデル | 不透明、アドオンライセンスが必要 | 透明で予測可能なプラン |
Salesforce AI Smart Promotionsに関する最終的な考察
あなたのビジネスがすでにSalesforceエコシステムに完全にコミットしており、主な目標がプロモーション作成を少しでも速くすることであるなら、Salesforce AI Smart Promotionsはまともなツールです。時間を節約し、多くの手作業なしで複雑なオファーを構築するのに役立ちます。
しかし、Salesforceデータへの完全な依存、厄介な設定、そして謎めいた価格設定は、柔軟性、透明性、そして自社のツールをコントロールすることを重視するビジネスにとって深刻なデメリットです。AIをより現代的で機敏な方法で活用したい企業にとって、eesel AIのようなプラットフォームははるかに良い道を提供します。すべてのビジネスナレッジを一つにまとめ、AIに実際のアクションを取らせることで、タスクを自動化し、顧客をより幸せにし、単一のベンダーの世界に閉じ込められることなく収益を成長させることができます。
あなたのツールと協調して動作するAIソリューションの準備はできましたか？ eesel AIを無料で試して、数分でナレッジを統合し、サポートを自動化する方法をご覧ください。
よくある質問
Salesforce AI Smart Promotionsは、Commerce Cloud内の機能で、Einstein AIを使用して平易な英語のプロンプトに基づいてプロモーションキャンペーンの草案を作成します。既存のSalesforceデータを活用してプロモーション作成の手作業を自動化し、従来の方法よりも迅速なキャンペーン設定を目指します。
この機能は、Commerce Cloudデータに「基づいて」おり、商品カタログ、カテゴリ、顧客セグメント（バイヤーグループ）にアクセスします。これにより、すでにSalesforce内にある情報に基づいて、プロモーションに関連するルール、割引、条件を生成できます。
いいえ、Salesforce AI Smart PromotionsはSalesforce Commerce Cloudエコシステム内でのみ動作するように設計されています。Salesforce以外の外部ツールやナレッジベースからデータにアクセスすることはできず、プロモーションに対してサイロ化されたアプローチとなります。
企業は、キャンペーン作成を大幅に高速化し、より複雑な階層型プロモーションを容易に構築できることが期待できます。また、Salesforce内で既に定義されている特定の顧客グループをターゲットにしたプロモーションを可能にし、より焦点を絞ったマーケティング活動を実現します。
作成されたプロモーションの草案は「新規プロモーション」ページで確認・調整できますが、ブログによると、公開前に過去のデータに対する影響をテストするためのシミュレーションモードについては言及されていません。これは、実際のテストが主に展開後に行われることを意味します。
SalesforceはSalesforce AI Smart Promotionsの公開価格を提供していません。Commerce Cloudサブスクリプションに加えて、追加の「EinsteinGPTCommerceAddOn」ライセンスが必要であり、カスタム見積もりについては営業チームに連絡する必要があります。
Salesforce AI Smart Promotionsは、すでにSalesforceエコシステム、特にCommerce Cloudに完全にコミットしており、その環境内でプロモーション作成を自動化しようとしているビジネスに最も適しています。関連するすべてのビジネスデータがすでにSalesforceに統合されている場合に、その価値が最も高まります。
