HubSpot チャットボットの設定方法：ステップバイステップガイド

正直なところ、最近ではチャットボット（chatbots）をどこでも見かけるようになりました。かつては目新しい最新技術でしたが、今ではウェブサイトの訪問者と対話し、有望なリードを特定し、瞬時に回答を提供するために欠かせないツールとなっています。HubSpot には独自のチャットボットビルダー（chatbot builder）があり、これを使えばあらゆる規模のチームが自動化を簡単に導入できます。

このガイドでは、HubSpot チャットボットの具体的な設定方法を最初から最後まで解説します。テンプレートの選択からチャットフローのカスタマイズまで、不可欠なステップをすべて網羅します。また、HubSpot の信頼性の高いルールベースのロジックを高度な AI で補完し、さらにダイナミックなボットを構築する方法についても見ていきましょう。

開始前に必要なもの

詳細に入る前に、いくつか準備しておくべきことがあります。HubSpot の設定プロセスは非常にシンプルですが、以下の項目を用意しておくと、よりスムーズに公開まで進められます。

• HubSpot アカウント: Marketing Hub、Sales Hub、または Service Hub（Starter、Professional、または Enterprise）のいずれかにアクセスできる HubSpot アカウントが必要です。HubSpot はチームの規模やニーズに合わせて段階的な料金プランを提供しています。

• 適切な権限: チャットフローを作成および編集するための「チャットフロー権限」があることを確認してください。

• 接続済みのチャットチャネル: コミュニケーションの受信トレイに接続済みのチャットチャネルが必要です。ここで、チームの対応可能時間やチャットウィジェットの外観を設定します。

• HubSpot トラッキングコード: ウェブサイトが HubSpot でホストされていない場合は、HubSpot トラッキングコードをインストールする必要があります。これは、ボットを適切な場所に表示させるための簡単なプロセスです。

5つのステップによる設定プロセス

それでは、実際に設定を行っていきましょう。HubSpot のビルダーは視覚的で、操作に慣れるのも非常に簡単です。以下の手順に従うことで、確実に設定を完了できます。

ステップ 1: チャットフローに移動してチャネルを選択する

まず、HubSpot ポータル内でチャットボットビルダーを見つける必要があります。

1. HubSpot アカウントで、サービス > チャットフロー に移動します。
2. 右上の [チャットフローを作成] ボタンをクリックします。
3. チャットボットをどこに設置するか尋ねられるので、[ウェブサイト] を選択します。
4. 次に、受信トレイとボットの主要言語を選択します。

ステップ 2: チャットボットのテンプレートを選択する

HubSpot は、すぐに使い始められるよう、成熟したテンプレートをいくつか用意しています。これらは優れた出発点となり、さらにカスタマイズすることも可能です。

• リードを限定するボット: 標準的な質問を通じて、潜在顧客を特定するのに最適です。
• ミーティング予約ボット: 訪問者がチームとの会議を簡単に予約できるようにし、手動のスケジュール調整を不要にします。
• チケット作成ボット: Service Hub 内に直接チケットを作成し、サポートを自動化します。
• ナレッジベース + サポートボット（Pro以上）: HubSpot ナレッジベースから直接、ユーザーが回答を見つけられるようにする専門的なボットです。

目的に合ったテンプレートを選んでください。このガイドでは、サポートボットを設定すると仮定して進めます。

ステップ 3: 会話フローを構築する

ここでユーザー体験（UX）をデザインします。HubSpot のビジュアルエディターを使えば、さまざまな「アクション」を追加・接続して、ジャーニーを簡単に描くことができます。

まずは [ウェルカムメッセージ] の編集から始めましょう。これはユーザーが最初に目にするものなので、フレンドリーで分かりやすい内容にします。その後、[＋] アイコン をクリックしてステップを追加できます。よく使われるアクションは以下の通りです。

• 質問をする: 訪問者から情報を収集するためのシンプルな方法です。
• If/then 分岐（Pro以上）: 信頼性の高いロジックを使用してユーザーをルーティングできます。たとえば、ユーザーが「販売（Sales）」を選択した場合と「サポート（Support）」を選択した場合で、異なるフローに誘導できます。
• チームメンバーに送信: 必要に応じて、会話をスムーズに人間のエージェントに引き継ぎます。
• チケットを送信: ユーザー情報を新しいサポートチケットに自動的にまとめます。

ステップ 4: ターゲティングルールを定義する

会話の流れが決まったら、[ターゲット] タブをクリックします。HubSpot では、ボットを表示するタイミングと場所を細かく制御できます。以下の基準でターゲティングが可能です。

• ウェブサイト URL: 価格ページやヘルプドキュメントなどの重要なページにのみボットを表示します。
• 訪問者情報: デバイス、国、または既存の CRM データに基づいてユーザーをターゲットにします。

これにより、すべての訪問者に対して関連性の高い体験を提供できるようになります。

ステップ 5: 表示をカスタマイズして公開する

最後のステップとして、[表示] タブと [オプション] タブで最終的な仕上げを行います。

• 表示: チャットの見出し、アバター、ウィジェットの挙動をブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズします。
• オプション: 入力中の待ち時間を調整して対話を自然に感じさせたり、コンプライアンスを確保するためにデータプライバシーの同意メッセージを設定したりします。

設定に満足したら、[プレビュー] をクリックしてテストします。問題がなければ、上部のスイッチを切り替えて HubSpot チャットボットを公開（ライブ）にします。

HubSpot チャットボットを拡張する際の考慮事項

HubSpot のチャットボットビルダーは、非常に優れた信頼できる出発点です。ビジネスが成長し、ニーズが複雑になるにつれて、機能を拡張する方法を探したくなるかもしれません。

HubSpot は、自社スイート内の情報を管理することに非常に長けています。しかし、もし情報が Google ドキュメント、Confluence、Notion ページ など、さまざまな外部プラットフォームに散らばっている場合、手動でデータを入力することなく、これらのギャップを埋めるソリューションが必要になるでしょう。

HubSpot の標準の自動化は、実証済みのルールベースのロジックに基づいています。これは一貫性を保つのに最適ですが、より動的で予測不可能な会話に対しては、生成 AI レイヤーの追加を検討すると良いでしょう。これにより、すべての会話パスを詳細に設計しなくても、ボットが多様な言い回しを理解できるようになります。

最後に、大量の変更を安全にテストしたいチームのために、専門的な AI ツールはシミュレーション環境を提供しています。これにより、新しいアップデートを公開する前に、過去の数千件のチャットをボットがどのように処理したかを確認できます。

eesel AI で HubSpot チャットボットをアップグレードする

自動化をさらに強化したい場合は、HubSpot と連携する AI プラットフォームを使用して、柔軟性を高めることができます。eesel AI は、HubSpot と直接統合して、スマートで補完的な自動化レイヤーを追加するツールです。

1クリックですべての知識を統合（HubSpot KB だけじゃない）

eesel AI は HubSpot エコシステム内で動作し、お気に入りのすべてのツールから知識を集約します。1クリック統合により、以下のツールに接続できます。

• ヘルプデスク: HubSpot の履歴から学習し、ブランドの声や一般的な解決策に合わせることができます。
• ウィキ（社内Wiki）: Confluence、Google ドキュメント、Notion に直接接続します。
• その他のツール: Slack、PDF、Shopify などのプラットフォームと統合できます。

これにより、自動化に完全なコンテキストが与えられ、より幅広いトピックに対して正確な回答を提供できるようになります。

過去のチケットから学習する AI でよりスマートに自動化

eesel AI は、生成 AI を使用して意図を理解することで、HubSpot のロジックを補完します。接続されたすべての知識に基づいて、自然で人間のような回答を提供します。完全にカスタマイズ可能で、チケットの分類や注文の照会などのタスクをこなしながら、ボットの個性やトーンを定義できます。

シミュレーションによる確信を持ったテストとデプロイ

HubSpot の設定に eesel AI を追加するユニークな利点は、その シミュレーションモード です。公開前に、過去の数千件の HubSpot チケットで AI をテストできます。これにより、潜在的な解決率に関する明確なレポートが得られ、AI がどのように応答するかを正確に確認できるため、自動化戦略に絶対的な自信を持つことができます。

機能	HubSpot チャットボット（標準）	eesel AI
知識ソース	HubSpot KB と手動入力に限定	過去のチケット、Google ドキュメント、Confluence、Slack、その他 100 以上
AI 能力	一貫したフローのためのルールベース	生成 AI、微妙な意図を理解
設定時間	標準フローなら迅速	数分で完全に機能するエージェントが完成
テスト	信頼できる組み込みプレビューツール	過去のデータに基づくフルシミュレーション
統合	HubSpot 内に深く統合	HubSpot、Zendesk などにプラグイン可能

チャットボット設定を成功させるためのヒント

どのツールを選ぶにせよ、以下のベストプラクティスはチャットボットを成功させるのに役立ちます。

• 明確な目標から始める: HubSpot のテンプレートを使えば、焦点を絞りやすくなります。新規リードの選別や、よくある質問への回答など、まずは一つの特定のタスクから始めましょう。
• 個性を与える: HubSpot のカスタマイズオプションを使用して、ボットに名前を付け、ブランドを反映したフレンドリーなトーンを設定してください。
• 必ず逃げ道を用意する: 複雑な問題が発生した際、ユーザーが簡単に人間に接続できるようにすることが重要です。
• 見直しと改善を繰り返す: HubSpot のアナリティクスを使用して会話ログをチェックしましょう。定期的に見直すことで、ボットがうまく機能している点と、さらに改善できる点が見えてきます。

基本的なボットからインテリジェントな自動化へ

HubSpot チャットボットの設定は、訪問者とエンゲージし、一般的なタスクを効率的に処理したいチームにとって賢明な選択です。HubSpot は、対話型サポートの強固な基盤となる、成熟した信頼性の高い使いやすいプラットフォームを提供しています。

その基盤をさらに進化させる準備ができたら、インテリジェント AI エージェント（intelligent AI agent）を HubSpot と並行して活用することで、さらに複雑な問題を解決できます。

eesel AI を使えば、サポートの自動化、エージェント向けの返信下書きの作成、そしてカスタマーサービスの容易な拡張を支援する強力な AI プラットフォームで、HubSpot 体験を強化できます。

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