HubSpotチャットボットの設定方法：ステップバイステップガイド

正直なところ、最近はどこにでもチャットボットがありますよね。かつては目新しいものでしたが、今ではウェブサイト訪問者との対話、有望な見込み客の特定、そして即時回答を提供するための必須ツールとなっています。HubSpotにも独自のチャットボットビルダーがあり、すぐに始められますが、うまく機能させるにはちょっとしたノウハウが必要です。

このガイドでは、HubSpotチャットボットの設定方法を最初から最後まで詳しく解説します。テンプレートの選択からチャットフローのカスタマイズまで、すべての重要なステップを網羅します。また、単純なルールベースのボットを超えて、本当に役立つと感じられるものを作成する方法についても掘り下げていきます。

始める前に必要なもの

本題に入る前に、いくつか準備しておきましょう。これを準備しておけば、設定プロセスがずっとスムーズに進むこと請け合いです。

• HubSpotアカウント：Marketing Hub、Sales Hub、またはService Hub（Starter、Professional、またはEnterprise）へのアクセス権があるHubSpotアカウントが必要です。一部の高度な機能は高価格プランでのみ利用可能であることに注意してください。

• 適切な権限：チャットフローを作成および編集するための「チャットフロー権限」が必要です。これから説明するオプションが表示されない場合、これが原因である可能性が高いです。

• 接続されたチャットチャネル：コミュニケーション受信トレイに接続されたチャットチャネルが必要です。ここでチームの対応可能時間やチャットウィジェットの外観を調整します。

• HubSpotトラッキングコード：ウェブサイトがHubSpotでホストされていない場合、ページにHubSpotトラッキングコードをインストールしておく必要があります。これがないとチャットボットは表示されません。

5ステップの設定プロセス

さて、実際に手を動かしてみましょう。HubSpotのビルダーは非常に視覚的で使いやすいですが、これらのステップに従うことで、重要な点を見逃すことがなくなります。

ステップ1：チャットフローに移動し、チャネルを選択する

まず最初に、HubSpotポータルでチャットボットビルダーを見つける必要があります。

1. HubSpotアカウントで、サービス > チャットフロー に進みます。

2. 右上にあるチャットフローを作成ボタンを見つけてクリックします。

3. このチャットボットをどこに設置するか尋ねられます。ウェブサイトを選択してください。

4. 次に、ボットの受信トレイと主要言語を選択します。

HubSpotダッシュボードのスクリーンショット。設定を開始するためのチャットフローの場所を示しています。

ステップ2：チャットボットのテンプレートを選択する

HubSpotには、すぐに使い始められるテンプレートがいくつか用意されています。事前に構築されたフローを利用することも、思い切ってゼロから構築することもできます。

• リードの評価ボット: 訪問者が潜在的な顧客であるかどうかを判断するために、典型的な評価質問をします。

• ミーティングボット: 面倒なメールのやり取りなしで、訪問者がチームの誰かとミーティングを予約するのを助けます。

• チケットボット: Service Hubに直接サポートチケットを作成します。

• ナレッジベース＋サポートボット（Pro以上）: HubSpotナレッジベースを検索して質問に答えようとします。

あなたの目標に最も合ったテンプレートを選びましょう。このチュートリアルでは、簡単なサポートボットを設定するとします。

HubSpotのリード評価ボットテンプレートの例。

ステップ3：会話フローを構築する

ここが楽しい部分です。あなたがディレクターとなって会話をデザインします。ビルダーは視覚的なエディタで、さまざまな「アクション」を追加して接続し、チャットの進行をマッピングします。

まずはウェルカムメッセージの編集から始めましょう。これは人々が最初に目にするものなので、フレンドリーで分かりやすくしてください。その後、小さなプラスアイコンをクリックして、さらにステップを追加できます。よく使うアクションをいくつか紹介します。

• 質問する: 訪問者から情報を得るための簡単な方法です。

• if/then分岐（Pro以上）: これにより、ロジックを追加できます。例えば、ユーザーが「営業」に興味があると言った場合、「サポート」を選んだ人とは全く異なるパスに誘導できます。

• チームメンバーに送信: 会話をライブエージェントに引き継ぎます。

• チケットを送信: すべての情報を収集し、新しいサポートチケットとしてきれいにまとめます。

HubSpotチャットボットビルダーの画面。ウェルカムメッセージの編集に焦点を当てています。

ステップ4：ターゲティングルールを定義する

会話をマッピングしたら、ターゲットタブに切り替えます。ここで、チャットボットがいつどこに表示されるかを決定します。以下に基づいて、かなり具体的に設定できます。

• ウェブサイトのURL: 価格ページやお問い合わせページなど、特定のページにのみボットを表示させることができます。

• 訪問者情報: デバイス、国、あるいはCRMにすでに連絡先として登録されている場合は既知の情報に基づいてターゲティングできます。

たとえば、ヘルプセンターページにのみ表示されるサポートボットと、製品ページにのみポップアップする営業ボットを持つことができます。

ステップ5：表示をカスタマイズして公開する

ゴールはもうすぐです。最後のステップは、表示タブとオプションタブに移動して、すべてに最終的な仕上げを施すことです。

• 表示: ここでチャットの見出し、小さなアバター、デスクトップとモバイルでのチャットウィジェットの動作をカスタマイズできます。自動でポップアップさせるか、ユーザーがクリックするのを待つか、それはあなた次第です。

• オプション: ここでは、メッセージ間のタイピング遅延（よりリアルに感じさせるため）、セッションがタイムアウトするまでの時間、GDPRやCCPAのためのデータプライバシー同意メッセージなど、より細かい詳細を設定します。

すべての見た目や操作感に満足したら、プレビューをクリックしてテストドライブをしてみてください。すべてが思い通りに機能しているなら、ページ上部のトグルスイッチを切り替えるだけで、チャットボットを公開し、サイト上でライブにできます。

HubSpotチャットボットの一般的な課題

HubSpotのチャットボットビルダーは、始めるには素晴らしいツールです。しかし、ビジネスが成長し、ニーズがより複雑になるにつれて、おそらくいくつかの壁にぶつかることになるでしょう。

第一に、その知識はかなりサイロ化されています。HubSpotボットはHubSpotナレッジベースから回答を見つけるのが得意ですが、**Googleドキュメント、Confluence、過去のサポートチケット、Notionページ**など、さまざまな場所に散在する有用な情報はどうでしょうか？これらすべてを手動でHubSpotにコピーしようとするのは、終わりのない巨大なプロジェクトです。

HubSpotナレッジベースのスクリーンショット。チャットボットの情報がどこに保存されているかを示しています。

第二に、より高度なボットに搭載されている「AI」は、聞こえほど賢くありません。ボットは主にルールベースであり、if/thenロジックを使ってすべての会話パスを手動で構築する必要があります。これはすぐに非常に複雑になり、ユーザーが予期しない方法で質問をすると、ボットは簡単に行き詰まってしまいます。

最後に、変更を安全にテストする良い方法がありません。新しい会話フローが過去の何千もの顧客チャットをどのように処理したかをシミュレーションで確認することはできません。そのため、新しいタイプの質問を自動化するのは少し神経を使います。なぜなら、ボットが実際の人々と対話するまで、その性能を確信できないからです。

eesel AIでHubSpotチャットボットをアップグレード

もしこれらの制限が現実味を帯びて聞こえるなら、HubSpotと連携し、しかしその中に閉じ込められていないAIプラットフォームが必要かもしれません。ここでeesel AIのようなツールが登場します。eesel AIは、ヘルプデスクを捨てるよう求めるのではなく、HubSpotを含む既存のツールに接続し、その上に真にスマートな自動化レイヤーを追加します。

すべてのナレッジをワンクリックで統合（HubSpotのKBだけじゃない）

ネイティブのボットとは異なり、eesel AIはあらゆる場所から瞬時に知識を収集できます。ワンクリック統合により、以下のものに接続できます。

• ヘルプデスク: 過去のすべてのHubSpotチケットから学習し、ブランドのトーンやよくある回答を自動的に習得します。

• Wiki: Confluence、Googleドキュメント、Notionにある社内ナレッジに直接接続します。

• その他のツール: Slackでの社内チャット、PDF、さらにはShopifyのようなeコマースプラットフォームとも統合できます。

これにより、あなたのAIは突然、ビジネスの全体像を把握し、手動でのデータ入力なしで、より広範な質問に正しく答えることができるようになります。

過去のチケットから学習するAIで、より賢く自動化

eesel AIは、厳格なif/then分岐に頼りません。生成AIを使用して、顧客が実際に何を尋ねているのかを理解し、接続したすべての知識に基づいて、自然で人間らしい回答を提供します。また、完全にカスタマイズ可能で、その性格、トーン、そしてチケットの分類から注文詳細の検索まで、何ができるかを定義できます。

シミュレーションで自信を持ってテストし、デプロイ

eesel AIの最もクールな機能の1つは、シミュレーションモードです。実際の顧客向けにボットを有効にする前に、過去の何千ものHubSpotチケットでテストできます。ダッシュボードには、潜在的な解決率に関する明確な成績表が表示され、それらの質問の1つ1つにどのように回答したかを正確に示します。このリスクのないテストにより、安心して自動化を展開できます。

チャットボット設定を成功させるためのヒント

どのツールを選ぶにしても、いくつかの良い習慣を身につけることで、チャットボットが本当に役立つものになります。

• 明確な目標から始める: 初日からボットにすべてをやらせようとしないでください。新しいリードの評価や、最も頻繁なサポート質問トップ5に答えるなど、特定の仕事を1つ選んで始めましょう。

• 個性を与える: チャットボットがロボットのように話す必要はありません。名前を付け、ブランドに合ったフレンドリーで親切なトーンにしましょう。

• 常にエスケープハッチ（人間の担当者への切り替え手段）を提供する: ボットが混乱したり、ユーザーが難しい問題を抱えていたりする場合に、人間を呼べるように、非常に簡単にアクセスできるようにしてください。

• レビューと改善を繰り返す: 定期的に会話ログをチェックして、ボットが成功している点と苦戦している点を確認しましょう。学んだことを活かして、時間をかけてボットをより賢くしていきましょう。

基本的なボットからインテリジェントな自動化へ

これで、訪問者と会話し、簡単なタスクを処理するためのHubSpotチャットボットの設定方法がわかりました。これはHubSpotサブスクリプションに含まれる素晴らしい機能であり、会話型サポートへの確かな第一歩です。

しかし、単純なルールベースのボットから、社内のすべての知識から学習し、複雑な問題を自力で解決できる真にインテリジェントなAIエージェントに移行する準備ができたなら、組み込みツール以外のものを検討する時期かもしれません。

eesel AIを使えば、現在のHubSpot設定を強力なAIプラットフォームで強化し、サポートを自動化し、エージェントの返信を下書きし、さらに多くのことを自信を持って自動化できるようになります。

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