Cómo configurar un chatbot de HubSpot: Una guía paso a paso

Seamos honestos, los chatbots están en todas partes hoy en día. Han pasado de ser una novedad a una herramienta imprescindible para hablar con los visitantes del sitio web, identificar quiénes son los prospectos o leads (leads) valiosos y dar respuestas instantáneas a las personas. HubSpot tiene su propio generador de chatbots para ayudarle a empezar, y es una herramienta potente que hace que la automatización sea accesible para equipos de todos los tamaños.

Esta guía le mostrará exactamente cómo configurar un chatbot de HubSpot, de principio a fin. Repasaremos todos los pasos esenciales, desde la elección de una plantilla hasta la personalización del flujo de chat (chat flow). También veremos cómo puede complementar la lógica confiable y basada en reglas de HubSpot con IA avanzada para construir algo aún más dinámico.

Lo que necesitará antes de empezar

Antes de sumergirnos, organicemos algunas cosas primero. HubSpot ha hecho que el proceso de configuración sea muy directo, pero tener estos elementos listos le ayudará a estar activo más rápido.

• Una cuenta de HubSpot: Necesitará una cuenta de HubSpot con acceso a Marketing Hub, Sales Hub o Service Hub (Starter, Professional o Enterprise). HubSpot ofrece planes escalonados para adaptarse a diferentes tamaños de equipo y necesidades.

• Los permisos adecuados: Asegúrese de tener "permisos de flujo de chat" para crear y editar flujos de chat (chatflows).

• Un canal de chat conectado: Su bandeja de entrada de conversaciones necesita un canal de chat conectado. Aquí es donde establecerá la disponibilidad de su equipo y ajustará la apariencia del widget de chat.

• El código de seguimiento de HubSpot: Si su sitio web no está alojado en HubSpot, necesita tener el código de seguimiento de HubSpot instalado. Este es un proceso simple que garantiza que su bot aparezca donde debe.

El proceso de configuración en 5 pasos

Bien, pongámonos manos a la obra. El generador de HubSpot es muy visual y fácil de aprender a usar. Seguir estos pasos garantizará que su configuración sea exitosa.

Paso 1: Navegue a los flujos de chat y elija su canal

Lo primero es lo primero, debe encontrar el generador de chatbots en su portal de HubSpot.

1. En su cuenta de HubSpot, diríjase a Service > Chatflows (Flujos de chat).

2. Busque el botón Create chatflow (Crear flujo de chat) en la esquina superior derecha y haga clic en él.

3. Se le preguntará dónde quiere que viva este chatbot. Seleccione Website (Sitio web).

4. A continuación, elegirá una bandeja de entrada (inbox) y un idioma principal para su bot.

Paso 2: Seleccione una plantilla de chatbot

HubSpot ofrece varias plantillas maduras para que pueda empezar a trabajar rápidamente. Estos son excelentes puntos de partida que puede personalizar aún más.

• Bot de Calificación de Leads (Qualify Leads Bot): Perfecto para hacer preguntas de calificación estándar para ayudar a identificar clientes potenciales.

• Bot de Reuniones (Meetings Bot): Facilita a los visitantes la reserva de una reunión con su equipo, eliminando la programación manual.

• Bot de Tickets (Tickets Bot): Ayuda a automatizar el soporte creando un ticket directamente en su Service Hub.

• Bot de Base de Conocimientos + Soporte (Knowledge Base + Support Bot) (Pro+): Un bot especializado que ayuda a los usuarios a encontrar respuestas directamente desde su base de conocimientos de HubSpot.

Elija la plantilla que se alinee con su objetivo específico. Para este recorrido, supongamos que estamos configurando un bot de soporte.

Paso 3: Construya su flujo de conversación

Aquí es donde diseña la experiencia del usuario. El editor visual de HubSpot facilita la adición y conexión de diferentes "acciones" para trazar el recorrido.

Querrá comenzar editando el Mensaje de bienvenida. Es lo primero que la gente ve, así que hágalo amable y claro. Después de eso, puede agregar más pasos haciendo clic en el icono más. Aquí tiene algunas acciones comunes que puede usar:

• Hacer una pregunta: Una forma sencilla de recopilar información del visitante.

• Ramas si/entonces (If/then branches) (Pro+): Esto le permite usar una lógica confiable para dirigir a los usuarios. Por ejemplo, si un usuario selecciona "Ventas", puede dirigirlo a un flujo diferente al de alguien que selecciona "Soporte".

• Enviar a un miembro del equipo: Pasa la conversación a un agente en vivo de forma fluida cuando sea necesario.

• Enviar ticket: Organiza automáticamente la información del usuario en un nuevo ticket de soporte.

Paso 4: Defina sus reglas de segmentación

Una vez que tenga trazada su conversación, haga clic en la pestaña Target (Segmentación). HubSpot le ofrece un gran control sobre cuándo y dónde aparece su bot. Puede segmentar basándose en:

• URL del sitio web: Muestre el bot solo en páginas de alto valor como precios o documentos de ayuda.

• Información del visitante: Diríjase a los usuarios basándose en su dispositivo, país o datos existentes del CRM.

Esto garantiza que está proporcionando una experiencia relevante para cada visitante.

Paso 5: Personalice la visualización y publique

El último paso es dirigirse a las pestañas Display (Visualización) y Options (Opciones) para dar el toque final a todo.

• Visualización: Personalice el encabezado del chat, el avatar y el comportamiento del widget para que coincidan con la identidad de su marca.

• Opciones: Ajuste detalles como el retraso de escritura para que la interacción se sienta natural, o configure mensajes de consentimiento de privacidad de datos para garantizar el cumplimiento normativo.

Cuando esté satisfecho con la configuración, haga clic en Preview (Vista previa) para probarlo. Si todo se ve bien, simplemente active el interruptor en la parte superior para poner en marcha su chatbot de HubSpot.

Consideraciones para escalar su chatbot de HubSpot

El generador de chatbots de HubSpot es un punto de partida fantástico y confiable. A medida que su negocio crezca y sus necesidades se vuelvan más complejas, es posible que busque formas de ampliar sus capacidades.

HubSpot es excepcionalmente potente para gestionar información dentro de su propia suite. Si tiene conocimientos dispersos en varias plataformas externas como Google Docs, Confluence, o páginas de Notion, es posible que desee una solución que cierre estas brechas sin requerir la entrada manual de datos.

La automatización nativa de HubSpot se basa en una lógica probada y fundamentada en reglas. Esto es excelente para la consistencia, pero para conversaciones más dinámicas o impredecibles, podría considerar añadir una capa de IA generativa. Esto puede ayudar al bot a entender diversas formas de expresarse sin que usted necesite trazar cada ruta conversacional posible.

Finalmente, para los equipos que desean probar grandes volúmenes de cambios de forma segura, las herramientas de IA especializadas pueden proporcionar entornos de simulación. Esto le permite ver cómo su bot habría manejado miles de chats pasados antes de publicar nuevas actualizaciones.

Mejore su chatbot de HubSpot con eesel AI

Si busca mejorar su automatización, puede usar una plataforma de IA que funcione con HubSpot para añadir aún más flexibilidad. eesel AI es una herramienta que se integra directamente con HubSpot para añadir una capa de automatización inteligente y complementaria.

Integre todo su conocimiento con un clic (no solo la base de conocimientos de HubSpot)

eesel AI trabaja dentro del ecosistema de HubSpot para reunir conocimientos de todas sus herramientas favoritas. Con integraciones de un solo clic, puede conectarlo a:

• Su Helpdesk: Puede aprender de su historial de HubSpot para coincidir con la voz de su marca y las resoluciones comunes.

• Sus Wikis: Conéctese directamente a Confluence, Google Docs y Notion.

• Otras herramientas: Intégrelo con Slack, PDFs o plataformas como Shopify.

Esto le da a su automatización un contexto completo, permitiéndole proporcionar respuestas precisas sobre una gama más amplia de temas.

Automatice de forma más inteligente con IA que aprende de tickets pasados

eesel AI complementa la lógica de HubSpot utilizando IA generativa para entender la intención. Proporciona respuestas naturales que suenan humanas basadas en todo su conocimiento conectado. Es totalmente personalizable, lo que le permite definir su personalidad y tono mientras maneja tareas como la clasificación de tickets o la búsqueda de pedidos.

Pruebe y despliegue con confianza mediante la simulación

Un beneficio único de añadir eesel AI a su configuración de HubSpot es su modo de simulación. Puede probar su IA en miles de tickets antiguos de HubSpot antes de activarla. Esto proporciona un informe claro sobre las tasas de resolución potenciales y le permite ver exactamente cómo respondería, dándole total confianza en su estrategia de automatización.

Característica	Chatbot de HubSpot (Nativo)	eesel AI
Fuentes de Conocimiento	Centrado en la base de conocimientos de HubSpot y entradas manuales	Tickets pasados, Google Docs, Confluence, Slack y más de 100 más
Capacidad de IA	Lógica probada basada en reglas para flujos consistentes	IA generativa, comprende intenciones con matices
Tiempo de Configuración	Configuración rápida para flujos estándar	Minutos para un agente totalmente funcional
Pruebas	Herramienta de vista previa integrada y confiable	Simulación completa sobre datos históricos
Integración	Profundamente integrado dentro de HubSpot	Se conecta a HubSpot, Zendesk, y más

Consejos para una configuración exitosa del chatbot

Independientemente de la herramienta que elija, estas mejores prácticas le ayudarán a garantizar que su chatbot sea un éxito.

• Empiece con un objetivo claro: Las plantillas de HubSpot facilitan el enfoque. Comience con una tarea específica, como calificar nuevos leads o responder preguntas frecuentes.

• Déle personalidad: Use las opciones de personalización de HubSpot para darle a su bot un nombre y un tono amable que refleje su marca.

• Proporcione siempre una vía de escape: Es importante facilitar que las personas se conecten con un humano para problemas complejos.

• Revise e itere: Use las analíticas de HubSpot para revisar sus registros de conversación. Las revisiones periódicas le ayudan a ver dónde está teniendo éxito el bot y dónde puede refinarlo más.

De bots básicos a la automatización inteligente

Configurar un chatbot de HubSpot es un movimiento inteligente para cualquier equipo que busque interactuar con los visitantes y manejar tareas comunes de manera más eficiente. HubSpot proporciona una plataforma madura, confiable y fácil de usar que sirve como una base sólida para el soporte conversacional.

Cuando esté listo para llevar esa base más allá, un agente de IA inteligente puede trabajar junto a HubSpot para resolver problemas aún más complejos.

Con eesel AI, puede mejorar su experiencia en HubSpot con una potente plataforma de IA que ayuda a automatizar el soporte, redacta respuestas para sus agentes y escala su servicio al cliente con facilidad.

¿Listo para ver lo que un agente de IA verdaderamente inteligente puede hacer? Pruebe eesel AI gratis y esté activo en minutos.

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