Salesforce向けAI搭載ツール、ベスト6を厳選！2025年に試すべきプラットフォーム

正直なところ、多くの企業にとってSalesforceは事業の根幹です。しかし、その根幹を強固に保つことは、とんでもなく骨の折れる仕事のように感じられることがあります。絶え間なく押し寄せるサポートチケットの対応、営業活動のパーソナライズ、そしてあらゆる情報の文書化など、膨大な時間が奪われます。私たちのチームは反復的なタスクに追われ、顧客を助けたり契約を獲得したりするよりも、管理業務に多くの時間を費やしているように感じていました。

ここで登場するのがAIです。AIがもたらす可能性は計り知れません。退屈な作業を自動化し、よりスマートなインサイトを得て、私たちがすでに慣れ親しんだSalesforceの世界ですべてを完結させる。問題は、市場に選択肢が溢れすぎていて、何が単なる誇大広告で、何が本当に機能するのかを見分けるのがほぼ不可能なことです。

そこで、私は自らそのノイズを切り裂くことにしました。ここ数週間、さまざまなプラットフォームを徹底的に調査・テストし、本当に違いを生み出すSalesforceに最適なAI搭載ツール6選を見つけ出しました。これは、営業トークなしで、あなたのチームに合ったツールを見つけるための、私の「忖度なし」のガイドです。

Salesforceに最適なAI搭載ツールとは？

Salesforce向けのAIツールと言うとき、私は単なる一般的なチャットボットの話をしているのではありません。これらは、あなたのSalesforce環境に直接プラグインして、よりスマートにするために作られた特定のソフトウェアです。

その範囲は、EinsteinのようなSalesforceネイティブのアプリから、カスタマーサポートの自動化やコード記述、営業電話の分析といった一つの仕事に特化したサードパーティ製ツールまで多岐にわたります。真の魅力は、ケース、連絡先、ナレッジドキュメントなど、Salesforceにすでにあるデータを活用して、実際に役立つヘルプを提供してくれる点です。これにより、AIはゼロから始めるのではなく、すでにあなたのビジネスを理解しているため、チームの効率が格段に向上します。

Salesforceに最適なAI搭載ツールを選んだ基準

私は、マーケティングサイトが一番おしゃれなツールをただ選んだわけではありません。私のリストは、ツールが役立つものになるか、それとも忘れ去られたサブスクリプションの一つになるかを決める、4つの実用的な要素に基づいています。

• 導入は簡単か？ 開発者チームを待機させる必要なく、自分で設定できるツールを探しました。

• 実際の問題を解決するか？ サポート、営業、開発チームにとって、特定の価値の高いタスクに秀でたツールに焦点を当てました。

• ワークフローに適合するか？ 最高のツールは、まるでずっとそこにあったかのように感じられます。使いこなすのに苦労する無骨なアドオンではなく、Salesforceや他のアプリとスムーズに連携します。

• 費用対効果は高いか？ 明確な価格設定で、確かなリターンをもたらすツールを重視しました。予期せぬ料金は誰も好みません。

2025年版 Salesforceに最適なAI搭載ツールの比較

ここでは、トップツールがどのように比較されるかを簡単に見てみましょう。

ツール	最適な用途	主な機能	月額料金
eesel AI	カスタマーサポートの自動化	過去のチケットでのAIシミュレーション	$299/月から
Salesforce Einstein	ネイティブなオールインワンAI	CRMデータとの深い統合	変動（アドオン）
Gong	会話インテリジェンス	AIによる通話分析	カスタム
Lavender	AIメール作成アシスタント	リアルタイムのメールスコアリング	無料プランあり
Copado	DevOpsとリリース管理	AI支援によるテスト	カスタム
ChatGPT	汎用的なテキスト生成	アドホックなコンテンツ作成	無料プランあり

Salesforceに最適なAI搭載ツール6選の詳細

さて、核心に迫りましょう。各ツールの詳細、得意なこと、不得意なこと、そして本当に誰のためのツールなのかを解説します。

1. eesel AI

Salesforceに最適なAI搭載ツールの一つであるeesel AIのランディングページのスクリーンショット

eesel AIは、最前線のサポートを自動化するAIプラットフォームです。ZendeskやJira Service Managementなど、Salesforceに接続されたヘルプデスクを使用しているチーム向けに作られています。素晴らしいのは、ツールを切り替える必要がないことです。既存のナレッジソース（ヘルプセンター、過去のチケット、Confluence、Google Docsなど）とヘルプデスクに接続するだけで、チケットの自動解決が始まります。

私が本当に感銘を受けたのは、導入の速さです。ヘルプデスクを接続し、チームの過去の会話でAIをトレーニングした後、シミュレーションモードを実行できます。この機能は、AIが実際の顧客とやり取りする前に、何千もの過去の実際のチケットをどのように処理したかを正確に示してくれます。このようにリスクなしでテストできることは、非常に大きな利点です。

eesel AIのシミュレーション機能は安全なテスト環境を提供し、Salesforceに最適なAI搭載ツールの一つとなっています。

長所:

• 営業担当者と話すことなく、数分で自分で設定できます。

• シミュレーションモードで自社の過去のデータでテストできるため、動作を信頼できます。

• Salesforce内にロックされた情報だけでなく、数十の場所からナレッジを取得します。

• 価格設定が透明で、解決ごとの隠れた料金を心配する必要がありません。

短所:

• サポートおよびITチーム向けに作られているため、営業のプロスペクティングには役立ちません。

• 過去のチケットでのトレーニングやAIアクションのような本当に優れた機能は、Businessプランで利用できます。

価格:

eesel AIの価格は驚くほどシンプルです。

• Team Plan: 月額$299（年払いの場合は月額$239）で、最大1,000回のAIインタラクションが可能。

• Business Plan: 月額$799（年払いの場合は月額$639）で、最大3,000回のインタラクション、無制限のボット、過去のチケットでのトレーニングやAIトリアージなどの高度な機能が利用可能。

• Custom Plan: より大量の利用がある場合は、カスタム設定が可能です。

2. Salesforce Einstein

Salesforceに最適なAI搭載ツールの一つであるSalesforce Einsteinのランディングページのスクリーンショット

Salesforce Einsteinは、Salesforce独自のAIで、Sales、Service、Marketingの各クラウドに直接組み込まれています。サポートチームにとって、Einstein for Serviceはケースの自動分類やエージェント向けの返信下書き作成、関連ヘルプ記事の表示などの機能を提供します。

組み込みオプションであるため、最大の利点はSalesforce CRMの全データに直接アクセスできることです。標準オブジェクトでもカスタムオブジェクトでも、あらゆるオブジェクトからコンテキストを取得して提案に反映させることができます。これにより、エージェントはコンソールから離れることなく、深いインサイトを得ることができます。

長所:

• Salesforceデータとの統合は、他のどのツールよりも深く、完璧です。

• 汎用性が高く、営業、サービス、マーケティングの広範な領域をカバーします。

短所:

• 設定が非常に複雑で高価になる可能性があります。専門のSalesforce開発者やコンサルタントが必要になるでしょう。

• 柔軟性があまりありません。主にSalesforce内に保存されたナレッジで動作するため、チームがConfluenceやGoogle Docsのような外部ツールに依存している場合は大きな問題となります。

• 優れたセルフサービスのシミュレーションモードがなく、自信を持ってテストすることが困難です。

• 価格が分かりにくいことで有名です。通常はアドオンとして提供され、費用に関する明確な回答を得るには長い営業プロセスが必要です。

価格:

SalesforceはEinsteinの公開価格を掲載していません。既存のライセンスへのアドオンとして販売されており、カスタム見積もりについては営業チームに問い合わせる必要があります。

3. Gong

Salesforceに最適なAI搭載ツールの一つであるGongのランディングページのスクリーンショット

Gongは、通話、ビデオ会議、メールなどから顧客との会話を記録、文字起こしし、AIを使って分析するプラットフォームです。AIはこれらすべてのやり取りを掘り下げ、主要なトピック、アクションアイテム、顧客の感情、全体的な傾向を指摘します。

Gongは純粋な営業ツールだと思われがちですが、Salesforceを使用するサポートチームやサクセスチームにとっても非常に役立ちます。サポートコールを分析することで、製品の欠陥を発見したり、顧客の共通の不満点を把握したり、エージェントのコーチングの機会を見つけたりすることができます。Salesforceとの連携も堅牢で、活動を自動的に記録し、適切な連絡先やアカウントにインサイトを追加します。

長所:

• データに基づいたコーチングや、顧客が実際に何を言っているかを理解するのに優れています。

• Salesforceと適切に統合し、通話活動を自動的に記録します。

• トップパフォーマーのエージェントが他と何が違うのかについて、高レベルの分析を提供します。

短所:

• これは分析ツールであり、自動化ツールではありません。インサイトは提供しますが、チケットを解決してくれるわけではありません。

• 大企業向けであり、小規模なチームにとっては価格が高額になる可能性があります。

価格:

Gongは価格を公開していません。費用はユーザー数に応じたカスタム価格に加えて、プラットフォーム料金がかかります。見積もりを取得するには、営業チームを通じて問い合わせる必要があります。

4. Lavender

Salesforceに最適なAI搭載ツールの一つであるLavenderのランディングページのスクリーンショット

Lavenderは、営業担当者やサポート担当者がより良いメールを作成するのを支援するために設計されたAIメールアシスタントです。受信トレイやCRM内で動作し、入力中にリアルタイムでフィードバックを提供します。メールが返信される可能性をスコアリングし、トーン、明瞭さ、パーソナライズを改善するためのヒントを提案します。

サポートエージェントは一日中メールを書いています。Lavenderは、すべての返信が明確で、共感的で、ブランドイメージに沿ったものになるよう支援します。顧客の公開されているパーソナリティを分析してエージェントがトーンを調整するのを助けることさえでき、その「メールを始める」機能は困難なケースに取り組む際の救世主となります。

長所:

• リアルタイムのフィードバックは非常に役立ち、チームのライティングスキルを時間とともに向上させます。

• チーム全体で一貫性のあるプロフェッショナルな声のトーンを維持するのに役立ちます。

• 無料プランはかなり充実しており、試してみるのに最適です。

短所:

• メール専用なので、ライブチャットや他のチャネルでは役立ちません。

• パーソナライゼーション機能の多くは、カスタマーサポートよりも営業のプロスペクティング向けに感じられます。

価格:

Lavenderにはいくつかの料金プランがあります:

• Basic: 永久無料で、月に最大5通のメール分析が可能。

• Starter: 月額$29で、無制限のメール分析が可能。

• Individual Pro: 月額$49で、SalesloftやOutreachなどのプラットフォームとの統合が追加されます。

• Team: 1シートあたり月額$99からで、コーチングダッシュボードが含まれます。

5. Copado

Salesforceに最適なAI搭載ツールの一つであるCopadoのランディングページのスクリーンショット

Copadoは、DevOpsの世界、特にSalesforceの分野では有名なツールです。技術チームがリリースの管理、テストの自動化、コンプライアンスの維持を支援します。「Copado AI Companion」のようなAI機能は、ユーザーストーリーの作成、テストケースの提案、デプロイメントが何かを壊す前に潜在的な問題を警告するのに役立ちます。

複雑なSalesforce設定を運用している場合、プラットフォームの安定性がサポートチームにとってどれほど重要かをご存知でしょう。一度のデプロイメントの失敗が、サポートチケットの津波を引き起こす可能性があります。CopadoはAIを使用して開発プロセスをより安全かつ迅速にし、結果としてシステムが正常に機能することをただ願うサポートエージェントの業務をはるかに楽にします。

長所:

• Salesforceのためにゼロから構築された、エンドツーエンドのDevOpsプラットフォームです。

• AI機能は、開発者や管理者の退屈な手作業の多くを削減します。

• より高品質で安定したリリースと、システムダウンタイムの削減につながります。

短所:

• これは非常に技術的なツールです。サポートチームや営業チームが直接触れることはありません。

• その恩恵を十分に受けるには、すでにある程度成熟したDevOpsプロセスが確立されている必要があります。

• エンタープライズ向けのツールであり、価格もそれに準じます。

価格:

Copadoの価格はカスタムであり、問い合わせが必要です。小規模チーム向けにCopado Essentialsという無料の機能限定版も提供していますが、全機能版プラットフォームには営業との相談が必要です。

6. ChatGPT

Salesforceに最適なAI搭載ツールの一つであるChatGPTのランディングページのスクリーンショット

そしてもちろん、OpenAIが開発した、ほぼ誰もが使ったことのある、非常に強力で汎用性の高い言語モデルであるChatGPTがあります。これはSalesforce専門のツールではありませんが、人間のようなテキストを理解し、作成する能力は、あらゆる種類の単発タスクにおいて素晴らしいアシスタントとなります。

Salesforceを使用している人なら誰でもその使い道を見つけることができます。サポートエージェントは、複雑な技術的説明を顧客向けに簡潔にするよう依頼できます。開発者は、分かりにくいApexコードの一部を説明するように頼むことができます。マーケティング担当者は、データを貼り付けてキャンペーンのアイデアを求めることができます。

長所:

• 信じられないほど多用途で、非常に使いやすいです。

• ブレインストーミング、長文の要約、概念の説明に最適です。

• 無料版は、多くの日常的なタスクに対して驚くほど高性能です。

短所:

• Salesforceとは完全に切り離されているため、すべてを手動でコピー＆ペーストする必要があります。

• 会社の内部知識やリアルタイムのコンテキストには一切アクセスできません。

• 機密性の高い顧客データと共に使用することは絶対にやってはいけません。重大なデータプライバシーおよびセキュリティリスクをもたらします。

価格:

ChatGPTの価格は非常に手頃です：

• Free: 誰でも利用可能で、いくつかの利用制限があります。

• Plus: 月額$20で、優先アクセスと高速な応答が得られます。

• Business: 1ユーザーあたり月額$25（年払い）で、共有ワークスペースが利用できます。

このビデオでは、ビジネスを変革するためにSalesforceと統合できる必須のAIツールの一部を探ります。

あなたのSalesforceチームに最適なAI搭載ツールの選び方

選択肢の多さに少し圧倒されていますか？ご心配なく。ここでは、誇大広告に惑わされずに適切なツールを選ぶための簡単なヒントをいくつかご紹介します。

• 一つの特定の問題から始める。単に「AIツール」を探すのはやめましょう。代わりに、明確な課題を定義します。それは「簡単なチケットへの応答時間を短縮する」ことですか？それとも「フォローアップメールの質を向上させる」ことですか？明確な目標があれば、選択肢を判断するのがずっと簡単になります。

• 自信を持ってテストできるツールを選ぶ。AIに関する最大の懸念は、顧客に間違った答えを提供するものを展開してしまうことです。無料トライアルや、さらに良いのはシミュレーションモードを提供しているプラットフォームを探しましょう。**eesel AI**のようなツールでは、実際の過去のチケットでそのパフォーマンスをテストできるため、有効にする前にその挙動を正確に知ることができます。

• ナレッジを統合するソリューションを見つける。あなたの会社の真の頭脳は、Salesforceの中だけにあるわけではありません。それはConfluenceやGoogle Docs、Slackのスレッド、古いチケットなどに散在しています。最高のAIツールは、これらすべての異なるソースに接続して、完全で実際に正しい回答を提供できます。

• 現在のワークフローを考慮する。この目的は、チームの業務を楽にすることであり、全く新しいシステムを学ばせることではありません。既存のヘルプデスクやCRMに直接適合し、すでに慣れ親しんだ働き方の自然な一部のように感じられるツールを選びましょう。

未来は、Salesforceに最適なAI搭載ツールによって自動化され、統合され、インテリジェントになる

適切なAIツールは、サポートの自動化、会話の分析、リリースプロセスの円滑化など、チームのSalesforceでの働き方を一変させることができます。

Einsteinのような組み込みソリューションは強力ですが、高額な費用と多くの複雑さを伴うことがよくあります。新しい波であるアジャイルでセルフサービスのツールは、AIを始めるためのより速く、より柔軟で、多くの場合より手頃な方法を提供します。重要なのは、あなたの特定の問題を解決し、小さく始めて、自信を持ってテストし、そこからスケールアップできるソリューションを見つけることです。

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