Salesforce AI en 2025: Una guía completa de las características de Einstein, casos de uso y alternativas

Componentes clave de la plataforma de IA de Salesforce

Salesforce AI se compone de varias partes diferentes, cada una diseñada para un tipo de usuario distinto, desde un representante de ventas que necesita un borrador rápido de un correo electrónico hasta un administrador que construye todo el sistema. Vamos a desglosar cuáles son esas partes.

Einstein Copilot: Tu asistente conversacional de IA de Salesforce

Esta es la parte de Salesforce AI que verás más. Einstein Copilot es un asistente de chat que se encuentra en la barra lateral de tus aplicaciones de Salesforce. Puedes hacerle preguntas en inglés sencillo para resumir registros, redactar correos electrónicos o obtener un plan sobre qué hacer a continuación con un trato o un caso de soporte. Piénsalo como un ayudante que siempre está ahí para reducir las tareas manuales.

Copilot Studio: El kit de herramientas de administración y desarrollo de IA de Salesforce

Detrás de escena, tienes Copilot Studio. Este es el kit de herramientas para administradores y desarrolladores para personalizar cómo funciona la IA. Aquí es donde se realiza el trabajo pesado, y te da una idea del trabajo involucrado para que Einstein funcione perfectamente para tu equipo. El estudio te ofrece:

• Constructor de indicaciones: En lugar de que los usuarios escriban lo que quieran, los administradores pueden configurar plantillas de indicaciones preaprobadas para ciertas tareas. Por ejemplo, una plantilla podría ser “Redacta un correo de seguimiento a este cliente sobre su factura vencida,” lo que ayuda a mantener la consistencia.
• Constructor de habilidades: Esta es una herramienta de bajo código que te permite construir acciones personalizadas impulsadas por IA. Es como establecer permisos para tu IA. Puedes decidir qué tareas puede realizar la IA, qué datos puede ver y qué flujos de trabajo tiene permitido iniciar.
• Constructor de modelos: Para empresas con sus propios equipos de ciencia de datos, esto te permite conectar tus propios modelos de IA personalizados (BYOM). Puedes conectar un modelo que hayas entrenado en otra plataforma para trabajar directamente con tus datos de Salesforce, lo que hace que todo el sistema sea más abierto.

Características de IA generativa de Salesforce en toda la suite

Además del asistente principal Copilot, Salesforce ha incorporado características de IA generativa en casi todos sus productos. La la lista completa es bastante larga, pero aquí hay algunos puntos destacados:

• Sales Cloud: Obtén correos electrónicos de ventas impulsados por IA, resúmenes automáticos de llamadas y sugerencias inteligentes para gestionar tu canal de ventas.
• Service Cloud: Genera respuestas de servicio, obtén resúmenes automáticos de casos y crea artículos de conocimiento a partir de conversaciones de soporte anteriores.
• Plataforma: Einstein para Fórmulas te ayuda a escribir fórmulas complejas usando lenguaje natural, mientras que Einstein para Flujos puede construir un flujo de trabajo completo a partir de una simple oración.

Aplicaciones y casos de uso del mundo real para Salesforce AI

Bien, esa es la tecnología. Pero, ¿cómo ayuda realmente Salesforce AI a un negocio en el mundo real? Aquí hay algunas formas comunes en que diferentes equipos lo utilizan.

Casos de uso de Salesforce AI en ventas y marketing

Para los equipos de ventas y marketing, Einstein puede automatizar algunas de las tareas más tediosas y ayudar a afinar su enfoque.

• Ventas: Los representantes pueden automatizar tareas que consumen tiempo como investigar prospectos y prepararse para reuniones. Einstein puede redactar correos electrónicos personalizados basados en el historial de un cliente y resumir llamadas de ventas para señalar el sentimiento y los próximos pasos. También proporciona información impulsada por IA para ayudar con las previsiones y determinar qué acuerdos tienen más probabilidades de cerrarse.
• Marketing: Los mercadólogos pueden usar inglés simple para hacer preguntas al Data Cloud y construir segmentos de audiencia muy específicos. A partir de ahí, Einstein puede ayudar a escribir textos para campañas de correo electrónico, crear páginas de destino personalizadas y analizar datos de rendimiento para mejorar futuras campañas.

Casos de uso de la IA de Salesforce en servicio al cliente y de campo

La IA puede ser de gran ayuda para los equipos de servicio al automatizar respuestas y ayudar a los agentes a resolver problemas más rápido.

• Servicio al Cliente: Einstein puede generar automáticamente respuestas personalizadas a preguntas comunes de los clientes, extrayendo información de artículos de conocimiento y casos anteriores. Crea resúmenes rápidos de chats de soporte largos, lo cual es un salvavidas cuando un caso se escala. Incluso puede redactar nuevos artículos de conocimiento basados en tickets resueltos, ayudándote a ampliar tus opciones de autoservicio.
• Servicio de Campo: Para equipos que trabajan fuera de la oficina, Einstein ofrece a los trabajadores móviles “resúmenes previos al trabajo” generados por IA. Estos resúmenes reúnen todos los detalles importantes para un trabajo, asegurando que el técnico llegue preparado y pueda hacerlo bien a la primera.

Estas características son geniales, pero en su mayoría dependen de datos que ya están dentro de Salesforce. Para los equipos de soporte, esto puede ser un problema. Gran parte de su mejor conocimiento reside en otros lugares. Aquí es donde una herramienta más especializada puede marcar una gran diferencia. Por ejemplo, un agente de IA dedicado como eesel AI se conecta a una gama más amplia de fuentes como tickets pasados en Zendesk, guías en Google Docs o wikis en Confluence para ofrecer respuestas más completas.

Casos de uso de Salesforce AI para desarrolladores y operaciones

Salesforce AI también tiene ventajas para los técnicos.

• Einstein para Desarrolladores: Esta herramienta funciona como un asistente de codificación directamente dentro del entorno de desarrollo. Puede ayudar a escribir código Apex, explicar qué hace un fragmento de código y verificar puntos débiles de seguridad, lo que ayuda a acelerar el desarrollo.
• Einstein para Flow: Los administradores pueden simplemente describir un proceso que quieren automatizar en texto simple como, “Cuando una oportunidad se marque como ‘Cerrada Ganada’, crear una tarea para el equipo de incorporación y enviar un correo de bienvenida.” Einstein luego generará un borrador de flujo de trabajo para que puedan comenzar.

Los pros, contras y el costo real de Salesforce AI

El potencial de Salesforce AI es enorme, pero es importante mirar los pros y los contras de manera honesta. Los materiales de marketing muestran un mundo perfecto, pero ¿qué dicen los usuarios reales? Vamos a profundizar en ello.

Lo que les gusta a los usuarios: Los beneficios de una plataforma de Salesforce AI integrada

El mayor punto de venta para Einstein es lo profundamente integrado que está en Salesforce. Si tu empresa ya vive y respira Salesforce, las ventajas son bastante obvias:

• Una única fuente de verdad: Los modelos de IA se alimentan directamente de tus datos CRM, brindándote una vista consistente del cliente en todos los departamentos.
• Sin integraciones complicadas: No tienes que gestionar conectores torpes o sincronizaciones de datos entre tu IA y tus datos principales de negocio. Ya está conectado.
• Seguridad incorporada: La capa de confianza de Einstein ofrece un nivel de privacidad de datos esencial para grandes organizaciones, brindándoles tranquilidad al usar IA generativa.

Para las empresas que están completamente en la plataforma de Salesforce, este enfoque unificado es muy atractivo.

Los desafíos de Salesforce AI: Lo que los materiales de marketing no dicen

Pero no siempre es un camino de rosas. Si navegas por foros de usuarios como el subreddit r/salesforce, encontrarás a muchas personas hablando sobre la diferencia entre el discurso de ventas y cómo es realmente usarlo.

• Precios confusos: El precio de la IA de Salesforce es cualquier cosa menos sencillo. No es una tarifa plana. A menudo incluye licencias por usuario (por ejemplo, Agentforce para Servicio cuesta $125 por usuario, por mes) además de “Créditos Flex” basados en el uso. Esto hace que sea realmente difícil presupuestar, y los costos pueden dispararse, especialmente para equipos de soporte ocupados.
• No es plug-and-play: Como algunos usuarios han señalado, muchas de las características de IA se sienten “a medio hacer” o “sobrevendidas.” No están listas para usar directamente. Llevarlas a un punto donde sean realmente útiles requiere mucho tiempo, habilidad técnica y ajustes continuos.
• Es un jardín amurallado: Einstein se entrena principalmente con datos que viven dentro de Salesforce, como registros CRM y artículos de conocimiento. Si el conocimiento más útil y actual de tu empresa se almacena en otros lugares como tickets de soporte pasados en Intercom o documentos internos en Notion, es probable que Einstein tenga dificultades para encontrar las mejores respuestas.

Precios: ¿Cuánto cuesta realmente Salesforce AI?

Salesforce no publica una lista de precios universal para la IA, los costos varían según la edición, el producto, el tipo de usuario y el conjunto de características de IA. Sin embargo, esto es lo que los usuarios comúnmente informan:

• Tarifas de licencia por usuario: Herramientas como Agentforce para Servicio pueden costar $125 por usuario/mes.

• Créditos Flex: Muchas características de Einstein se miden a través de “Créditos Flex,” que se venden en paquetes. Estos créditos se consumen según patrones de uso como el número de predicciones o consultas de IA.

• Requisitos de complementos: Para habilitar ciertas capacidades de Einstein, es posible que necesites comprar productos adicionales de Salesforce o actualizaciones (por ejemplo, actualizar a ediciones Enterprise o Unlimited).

• Implementación y consultoría: Muchas empresas informan que necesitan consultores externos o servicios profesionales de Salesforce para personalizar y desplegar características de Einstein, lo que aumenta el costo total.

En resumen, aunque Salesforce AI ofrece capacidades impresionantes, el costo real puede superar rápidamente las expectativas iniciales, especialmente para equipos más grandes o empresas nuevas en el ecosistema.

La alternativa: eesel AI vs. Salesforce AI para equipos de soporte

Estos problemas, especialmente para los equipos de soporte al cliente, son la razón por la que han surgido más herramientas de IA especializadas. eesel AI fue creado para resolver los problemas que la IA de propósito general dentro de un CRM puede crear.

Funciona sobre la mesa de ayuda que ya tienes, como Zendesk o Freshdesk, por lo que no tienes que pasar por una migración costosa o dolorosa. Su modelo de precios predecible, de pago por interacción, evita tarifas por agente, por lo que los costos son claros y fáciles de gestionar a medida que tu equipo crece. Lo más importante, puede aprender de más de 100 fuentes, dándole acceso a toda tu base de conocimiento para respuestas más precisas y útiles.

Soporte más inteligente y automatización comienzan hoy

Entonces, ¿cuál es el veredicto? Salesforce AI es un conjunto de herramientas realmente poderoso, especialmente si tu negocio ya está construido alrededor del ecosistema de Salesforce. El enfoque todo en uno es definitivamente conveniente.

Pero esa conveniencia puede venir con desventajas. Los costos confusos, los dolores de cabeza de configuración y el hecho de que está limitado a los datos de Salesforce pueden hacer que sea una venta difícil, particularmente para los equipos de soporte al cliente que necesitan flexibilidad.

Y ahí es donde entra una herramienta enfocada como eesel AI. Si estás buscando una herramienta de IA más flexible, asequible y poderosa que se conecte directamente a tu mesa de ayuda existente, es una gran alternativa. Funciona con las herramientas que ya usas, te da un camino más rápido para ver resultados y ofrece el control que necesitas para construir una gran experiencia de soporte.

Si estás listo para ver cómo un agente de IA especializado puede transformar tu soporte al cliente, comienza tu prueba gratuita de eesel AI o reserva una demostración para verlo en acción.