Salesforce AI em 2025: Um guia completo para os recursos do Einstein, casos de uso e alternativas

Componentes principais da plataforma de IA da Salesforce

A IA da Salesforce é composta por algumas partes diferentes, cada uma construída para um tipo diferente de usuário, desde um representante de vendas que precisa de um rascunho rápido de e-mail até um administrador que está construindo todo o sistema. Vamos detalhar quais são essas partes.

Einstein Copilot: Seu assistente conversacional de IA da Salesforce

Esta é a parte da IA da Salesforce que você verá mais. Einstein Copilot é um assistente de chat que fica na barra lateral dos seus aplicativos Salesforce. Você pode fazer perguntas em português simples para resumir registros, redigir e-mails ou obter um plano sobre o que fazer a seguir com um negócio ou um caso de suporte. Pense nele como um ajudante que está sempre lá para reduzir tarefas manuais.

Copilot Studio: O kit de ferramentas de IA para administradores e desenvolvedores da Salesforce

Nos bastidores, você tem o Copilot Studio. Este é o kit de ferramentas para administradores e desenvolvedores personalizarem como a IA funciona. É aqui que o trabalho pesado acontece, e dá a você uma noção do trabalho envolvido para fazer o Einstein funcionar perfeitamente para sua equipe. O estúdio oferece:

• Construtor de prompts: Em vez de os usuários digitarem o que quiserem, os administradores podem configurar modelos de prompts pré-aprovados para certas tarefas. Por exemplo, um modelo poderia ser “Redigir um e-mail de acompanhamento para este cliente sobre sua fatura em atraso,” o que ajuda a manter a consistência.
• Construtor de habilidades: Esta é uma ferramenta de baixo código que permite criar ações personalizadas com IA. É como definir permissões para sua IA. Você pode decidir quais tarefas a IA pode executar, quais dados ela pode ver e quais fluxos de trabalho ela está autorizada a iniciar.
• Construtor de modelos: Para empresas com suas próprias equipes de ciência de dados, isso permite que você conecte seus próprios modelos de IA personalizados (BYOM). Você pode conectar um modelo que treinou em outra plataforma para trabalhar diretamente com seus dados do Salesforce, o que torna todo o sistema mais aberto.

Recursos de IA Generativa do Salesforce em toda a suíte

Além do assistente principal Copilot, a Salesforce incorporou recursos de IA generativa em quase todos os seus produtos. A lista completa é bastante longa, mas aqui estão alguns destaques:

• Sales Cloud: Obtenha e-mails de vendas impulsionados por IA, resumos automáticos de chamadas e sugestões inteligentes para gerenciar seu pipeline de vendas.
• Service Cloud: Gere respostas de serviço, obtenha resumos automáticos para casos e crie artigos de conhecimento a partir de conversas de suporte anteriores.
• Plataforma: Einstein para Fórmulas ajuda você a escrever fórmulas complexas usando linguagem natural, enquanto Einstein para Fluxo pode construir um fluxo de trabalho inteiro a partir de uma simples frase.

Aplicações e casos de uso do Salesforce AI no mundo real

Certo, essa é a tecnologia. Mas como o Salesforce AI realmente ajuda um negócio no mundo real? Aqui estão algumas maneiras comuns de como diferentes equipes o utilizam.

Casos de uso do Salesforce AI em vendas e marketing

Para as equipes de vendas e marketing, o Einstein pode automatizar algumas das tarefas mais tediosas e ajudar a aprimorar sua abordagem.

• Vendas: Os representantes podem automatizar atividades que consomem tempo, como pesquisar prospectos e se preparar para reuniões. O Einstein pode redigir e-mails de contato personalizados com base no histórico do cliente e resumir chamadas de vendas para destacar o sentimento e os próximos passos. Ele também fornece insights orientados por IA para ajudar na previsão e na identificação de quais negócios têm mais chances de serem fechados.
• Marketing: Os profissionais de marketing podem usar linguagem simples para fazer perguntas ao Data Cloud e construir segmentos de audiência muito específicos. A partir daí, o Einstein pode ajudar a escrever textos para campanhas de e-mail, criar páginas de destino personalizadas e analisar dados de desempenho para melhorar campanhas futuras.

Casos de uso de IA da Salesforce em atendimento ao cliente e serviço de campo

A IA pode ser uma grande ajuda para as equipes de serviço, automatizando respostas e ajudando os agentes a resolver problemas mais rapidamente.

• Atendimento ao Cliente: O Einstein pode gerar automaticamente respostas personalizadas para perguntas comuns de clientes, extraindo informações de artigos de conhecimento e casos anteriores. Ele cria resumos rápidos de longas conversas de suporte, o que é uma salvação quando um caso é escalado. Ele pode até redigir novos artigos de conhecimento com base em tickets resolvidos, ajudando você a expandir suas opções de autoatendimento.
• Serviço de Campo: Para equipes que trabalham fora do escritório, o Einstein oferece aos trabalhadores móveis “resumos de pré-trabalho gerados por IA.” Esses resumos reúnem todos os detalhes importantes para um trabalho, garantindo que o técnico chegue preparado e possa concluir o serviço corretamente na primeira vez.

Esses recursos são ótimos, mas na maioria das vezes dependem de dados que já estão dentro do Salesforce. Para as equipes de suporte, isso pode ser um problema. Muito do melhor conhecimento deles está em outros lugares. É aqui que uma ferramenta mais especializada pode fazer uma grande diferença. Por exemplo, um agente de IA dedicado como o eesel AI se conecta a uma gama mais ampla de fontes, como tickets passados no Zendesk, guias no Google Docs ou wikis no Confluence, para fornecer respostas mais completas.

Casos de uso de IA do Salesforce para desenvolvedores e operações

A IA do Salesforce também tem vantagens para o pessoal de tecnologia.

• Einstein para Desenvolvedores: Esta ferramenta funciona como um assistente de codificação diretamente no ambiente de desenvolvimento. Pode ajudar a escrever código Apex, explicar o que um trecho de código faz e verificar pontos fracos de segurança, o que ajuda a acelerar o desenvolvimento.
• Einstein para Fluxo: Os administradores podem simplesmente descrever um processo que desejam automatizar em texto simples, como, “Quando uma oportunidade for marcada como ‘Fechada Ganha’, crie uma tarefa para a equipe de integração e envie um e-mail de boas-vindas.” O Einstein então gerará um fluxo de trabalho preliminar para ajudá-los a começar.

Os prós, contras e o custo real do Salesforce AI

O potencial do Salesforce AI é enorme, mas é importante olhar para os prós e contras de forma honesta. Os materiais de marketing mostram um mundo perfeito, mas o que os usuários reais estão dizendo? Vamos analisar isso.

O que os usuários gostam: Os benefícios de uma plataforma integrada do Salesforce AI

O maior ponto de venda para o Einstein é o quão profundamente ele está integrado ao Salesforce. Se sua empresa já vive e respira Salesforce, as vantagens são bastante óbvias:

• Uma única fonte de verdade: Os modelos de IA são alimentados diretamente pelos dados do seu CRM, oferecendo uma visão consistente do cliente em todos os departamentos.
• Sem integrações complicadas: Você não precisa gerenciar conectores desajeitados ou sincronizações de dados entre sua IA e seus dados principais de negócios. Já está tudo conectado.
• Segurança embutida: A camada de confiança do Einstein oferece um nível de privacidade de dados essencial para grandes organizações, proporcionando tranquilidade ao usar IA generativa.

Para empresas totalmente integradas à plataforma Salesforce, essa abordagem unificada é muito atraente.

Os desafios do Salesforce AI: O que os materiais de marketing não dizem

Mas nem sempre é um mar de rosas. Se você navegar em fóruns de usuários como o subreddit r/salesforce, encontrará muitas pessoas falando sobre a diferença entre o discurso de vendas e como é realmente usar.

• Preços confusos: Os preços da IA do Salesforce estão longe de ser diretos. Não é uma taxa fixa. Muitas vezes inclui licenças por usuário (por exemplo, Agentforce para Serviço custa $125 por usuário, por mês) além de “Créditos Flex” baseados em uso. Isso torna muito difícil orçar, e os custos podem disparar, especialmente para equipes de suporte ocupadas.
• Não é plug-and-play: Como alguns usuários apontaram, muitos dos recursos de IA parecem “inacabados” ou “superestimados.” Eles não estão prontos para uso imediato. Levá-los a um ponto onde sejam realmente úteis requer muito tempo, habilidade técnica e ajustes contínuos.
• É um jardim murado: O Einstein é principalmente treinado em dados que vivem dentro do Salesforce, como registros de CRM e artigos de Conhecimento. Se o conhecimento mais útil e atual da sua empresa estiver armazenado em outros lugares, como tickets de suporte passados no Intercom ou documentos internos no Notion, o Einstein provavelmente terá dificuldades para encontrar as melhores respostas.

Preços: Quanto realmente custa o Salesforce AI?

O Salesforce não publica uma lista de preços universal para IA, os custos variam com base na edição, produto, tipo de usuário e conjunto de recursos de IA. No entanto, aqui está o que os usuários geralmente relatam:

• Taxas de licenciamento por usuário: Ferramentas como o Agentforce para Serviço podem custar $125 por usuário/mês.

• Créditos Flex: Muitos recursos do Einstein são medidos através de “Créditos Flex,” que são vendidos em massa. Esses créditos são consumidos com base em padrões de uso, como o número de previsões ou consultas de IA.

• Requisitos de complementos: Para habilitar certas capacidades do Einstein, pode ser necessário adquirir produtos adicionais do Salesforce ou atualizações (por exemplo, atualizar para edições Enterprise ou Unlimited).

• Implementação e consultoria: Muitas empresas relatam a necessidade de consultores externos ou serviços profissionais do Salesforce para personalizar e implantar recursos do Einstein, o que aumenta o custo total.

Em resumo, embora o Salesforce AI ofereça capacidades impressionantes, o custo real pode rapidamente exceder as expectativas iniciais, especialmente para equipes maiores ou empresas novas no ecossistema.

A alternativa: eesel AI vs. Salesforce AI para equipes de suporte

Esses problemas, especialmente para equipes de suporte ao cliente, são a razão pela qual mais ferramentas de IA especializadas surgiram. eesel AI foi criado para resolver os problemas que a IA de propósito geral dentro de um CRM pode criar.

Ele funciona em cima do helpdesk que você já possui, como Zendesk ou Freshdesk, então você não precisa passar por uma migração cara ou dolorosa. Seu modelo de preços previsível, por interação, evita taxas por agente, então os custos são claros e fáceis de gerenciar à medida que sua equipe cresce. Mais importante, ele pode aprender com mais de 100 fontes, dando-lhe acesso a toda a sua base de conhecimento para respostas mais precisas e úteis.

Suporte e automação mais inteligentes começam hoje

Então, qual é o veredicto? O Salesforce AI é um conjunto de ferramentas seriamente poderoso, especialmente se o seu negócio já está construído em torno do ecossistema Salesforce. A abordagem tudo-em-um é definitivamente conveniente.

Mas essa conveniência pode vir com algumas desvantagens. Os custos confusos, as dores de cabeça na configuração e o fato de ser limitado aos dados do Salesforce podem torná-lo uma venda difícil, particularmente para equipes de suporte ao cliente que precisam de flexibilidade.

E é aí que uma ferramenta focada como o eesel AI entra. Se você está procurando uma ferramenta de IA mais flexível, acessível e poderosa que se conecta diretamente ao seu helpdesk existente, é uma ótima alternativa. Funciona com as ferramentas que você já usa, oferece um caminho mais rápido para ver resultados e oferece o controle necessário para construir uma ótima experiência de suporte.

Se você está pronto para ver como um agente de IA especializado pode transformar seu suporte ao cliente, comece seu teste gratuito do eesel AI ou marque uma demonstração para vê-lo em ação.