2025年のSalesforce AI: アインシュタインの機能、使用例、および代替案の完全ガイド

Salesforce AIプラットフォームの主要コンポーネント

Salesforce AIは、異なるユーザータイプ向けに構築されたいくつかの部分で構成されています。例えば、迅速なメールの下書きを必要とする営業担当者から、システム全体を構築する管理者まで。それでは、それらの部分が何であるかを詳しく見ていきましょう。

Einstein Copilot: 会話型Salesforce AIアシスタント

これはSalesforce AIの中で最も目にする部分です。Einstein Copilotは、Salesforceアプリのサイドバーにあるチャットアシスタントです。記録を要約したり、メールの下書きを作成したり、取引やサポートケースで次に何をすべきかの計画を立てるために、簡単な英語で質問することができます。手作業を減らすために常にそばにいるヘルパーと考えてください。

Copilot Studio: Salesforce AI管理者および開発者ツールキット

舞台裏では、Copilot Studioがあります。これは、AIの動作をカスタマイズするための管理者および開発者向けのツールキットです。ここで重労働が行われ、チームにとってEinsteinを適切に動作させるために必要な作業の感覚を得ることができます。スタジオは以下を提供します:

• プロンプトビルダー: ユーザーが好きなことを入力する代わりに、管理者は特定のタスクのために事前承認されたプロンプトテンプレートを設定できます。例えば、「この顧客に対して未払い請求書についてのフォローアップメールを作成する」というテンプレートがあり、一貫性を保つのに役立ちます。
• スキルビルダー: これは、カスタムAI駆動のアクションを構築できるローコードツールです。AIの権限を設定するようなものです。AIがどのタスクを実行できるか、どのデータを閲覧できるか、どのワークフローを開始できるかを決定できます。
• モデルビルダー: 独自のデータサイエンスチームを持つ企業向けに、独自のカスタムAIモデル（BYOM）を接続できます。他のプラットフォームでトレーニングしたモデルをSalesforceデータと直接連携させることができ、システム全体がよりオープンになります。

Salesforceのスイート全体にわたる生成AI機能

メインのCopilotアシスタントに加えて、Salesforceはほぼすべての製品に生成AI機能を散りばめています。 完全なリストはかなり長いですが、ここではいくつかのハイライトを紹介します：

• Sales Cloud: AIを活用した営業メール、自動通話要約、営業パイプライン管理のためのスマートな提案を受け取ることができます。
• Service Cloud: サービス返信を生成し、ケースの自動要約を取得し、過去のサポート会話からナレッジ記事を作成します。
• Platform: Einstein for Formulasは自然言語を使用して複雑な数式を書くのを助け、Einstein for Flowは簡単な文から全体のワークフローを構築することができます。

Salesforce AIの実世界での応用とユースケース

さて、技術の話はここまでにして、Salesforce AIが実際にビジネスの現場でどのように役立つのかを見てみましょう。以下は、さまざまなチームがそれを活用する一般的な方法です。

営業とマーケティングにおけるSalesforce AIのユースケース

営業とマーケティングのチームにとって、Einsteinは面倒な作業を自動化し、アプローチを微調整するのに役立ちます。

• 営業: 担当者は、見込み客の調査や会議の準備といった時間のかかる作業を自動化できます。Einsteinは顧客の履歴に基づいてパーソナライズされたアウトリーチメールを作成し、営業電話を要約して感情や次のステップを指摘します。また、予測やどの取引が成立しやすいかを判断するためのAI駆動のインサイトを提供します。
• マーケティング: マーケターは、データクラウドに対して平易な英語で質問し、非常に具体的なオーディエンスセグメントを構築できます。そこから、Einsteinはメールキャンペーンのコピーを作成し、パーソナライズされたランディングページを作成し、パフォーマンスデータを分析して将来のキャンペーンを改善するのに役立ちます。

顧客サービスとフィールドサービスにおけるSalesforce AIのユースケース

AIは、サービスチームが応答を自動化し、エージェントがより迅速に問題を解決するのを助けることで、大きな助けとなります。

• 顧客サービス: Einsteinは、知識記事や過去のケースから情報を引き出し、一般的な顧客の質問に対するパーソナライズされた返信を自動的に生成できます。長いサポートチャットの要約を迅速に作成し、ケースがエスカレートしたときに非常に役立ちます。解決済みのチケットに基づいて新しい知識記事を作成することもでき、セルフサービスオプションを充実させるのに役立ちます。
• フィールドサービス: オフィス外で働くチームに対して、EinsteinはモバイルワーカーにAI生成の”事前作業ブリーフィング“を提供します。これらの要約は、作業に必要な重要な詳細をすべてまとめ、技術者が準備万端で現場に到着し、初回で正しく作業を完了できるようにします。

これらの機能は素晴らしいですが、主にSalesforce内に既にあるデータに依存しています。サポートチームにとって、これは問題になることがあります。彼らの最高の知識の多くは他の場所に存在しています。ここで、より専門的なツールが大きな違いを生むことができます。例えば、eesel AIのような専用のAIエージェントは、Zendeskの過去のチケット、Google Docsのガイド、Confluenceのウィキなど、より広範なソースに接続して、より完全な回答を提供します。

開発者とオペレーション向けのSalesforce AIのユースケース

Salesforce AIは技術者にとっても利点があります。

• Einstein for Developers: このツールは開発環境内でコーディングアシスタントのように機能します。Apexコードの記述を支援したり、コードの一部が何をするのかを説明したり、セキュリティの弱点をチェックしたりすることで、開発を加速します。
• Einstein for Flow: 管理者は、例えば「商談が『成約済み』とマークされたときに、オンボーディングチームのためのタスクを作成し、歓迎メールを送信する」といったプロセスを平易なテキストで記述するだけで済みます。Einsteinはそれに基づいてワークフローのドラフトを生成し、作業を開始する手助けをします。

Salesforce AIの利点、欠点、そして実際のコスト

Salesforce AIの可能性は非常に大きいですが、その利点と欠点を正直に見ていくことが重要です。マーケティング資料は完璧な世界を描いていますが、実際のユーザーは何を言っているのでしょうか？詳しく見ていきましょう。

ユーザーが好む点: 統合されたSalesforce AIプラットフォームの利点

Einsteinの最大の売りは、Salesforceに深く組み込まれていることです。もしあなたの会社がすでにSalesforceを活用しているなら、その利点は明らかです:

• 単一の真実の源: AIモデルはCRMデータから直接供給され、すべての部門で一貫した顧客の見解を提供します。
• 煩雑な統合が不要: AIと主要なビジネスデータ間の不格好なコネクタやデータ同期を管理する必要はありません。すでに接続されています。
• 組み込みのセキュリティ: Einstein Trust Layerは、大規模な組織にとって不可欠なデータプライバシーのレベルを提供し、生成AIを使用する際の安心感を与えます。

Salesforceプラットフォームに完全に依存している企業にとって、この統一されたアプローチは非常に魅力的です。

Salesforce AIの課題: マーケティング資料が言わないこと

しかし、常に順調とは限りません。ユーザーフォーラム、例えばr/salesforce subredditを閲覧すると、販売の話と実際の使用感の違いについて多くの人が話しているのがわかります。

• 混乱する価格設定: SalesforceのAI価格設定は決して単純ではありません。固定料金ではなく、しばしばユーザーごとのライセンス（例えば、Agentforce for Serviceはユーザーごとに月額$125）に加えて、使用ベースの「Flex Credits」が含まれます。これにより予算を立てるのが非常に難しく、特に忙しいサポートチームではコストが急増する可能性があります。
• プラグアンドプレイではない: 一部のユーザーが指摘しているように、多くのAI機能は「未完成」または「過剰に宣伝されている」と感じられます。すぐに使える状態ではなく、実際に役立つようにするには多くの時間、技術的スキル、継続的な調整が必要です。
• 閉じられた環境: Einsteinは主にSalesforce内のデータ、例えばCRMレコードやKnowledge記事に基づいて訓練されています。もしあなたの会社の最も有用で最新の知識がIntercomの過去のサポートチケットやNotionの内部文書など他の場所に保存されている場合、Einsteinは最適な回答を見つけるのに苦労するでしょう。

価格設定: Salesforce AIの実際のコストは？

Salesforceは普遍的なAIの価格リストを公開しておらず、コストはエディション、製品、ユーザータイプ、AI機能セットに基づいて変動します。しかし、ユーザーが一般的に報告しているのは次の通りです:

• ユーザーごとのライセンス料: Agentforce for Serviceのようなツールはユーザーごとに月額$125かかることがあります。

• Flex Credits: 多くのEinstein機能は「Flex Credits」を通じてメーターされており、これらは一括で販売されます。これらのクレジットは、AI予測やクエリの数などの使用パターンに基づいて消費されます。

• 追加要件: 特定のEinstein機能を有効にするには、追加のSalesforce製品やアップグレード（例: EnterpriseまたはUnlimitedエディションへのアップグレード）を購入する必要があるかもしれません。

• 実装とコンサルティング: 多くの企業は、Einstein機能をカスタマイズして展開するために外部のコンサルタントやSalesforceのプロフェッショナルサービスが必要であると報告しており、これが総コストに追加されます。

要するに、Salesforce AIは印象的な機能を提供しますが、特に大規模なチームやエコシステムに新しい企業にとって、実際のコストは初期の期待を超えることが多いです。

代替案: サポートチーム向けのeesel AI vs. Salesforce AI

これらの問題、特にカスタマーサポートチームにとって、より専門的なAIツールが登場している理由です。 eesel AIは、CRM内の汎用AIが引き起こす問題を解決するために構築されました。

既存のヘルプデスク、例えばZendeskやFreshdeskの上で動作するため、コストのかかる移行を行う必要はありません。その予測可能な、インタラクションごとの支払いモデルは、エージェントごとの料金を避け、チームが成長するにつれてコストを明確かつ管理しやすくします。最も重要なのは、100以上のソースから学習できることで、全体の知識ベースにアクセスし、より正確で役立つ回答を提供します。

今日から始めるスマートなサポートと自動化

では、結論はどうでしょうか？Salesforce AIは、特にビジネスがすでにSalesforceエコシステムに基づいている場合、非常に強力なツールセットです。オールインワンのアプローチは確かに便利です。

しかし、その便利さにはトレードオフが伴うことがあります。混乱するコスト、セットアップの煩雑さ、そしてSalesforceデータに限定されるという事実は、特に柔軟性を必要とするカスタマーサポートチームにとっては難しい選択となるかもしれません。

そこで、eesel AIのような特化したツールが登場します。より柔軟で手頃な価格の強力なAIツールを探しているなら、既存のヘルプデスクに直接接続できる素晴らしい代替手段です。すでに使用しているツールと連携し、迅速に結果を得る道を提供し、優れたサポート体験を構築するために必要なコントロールを提供します。

特化したAIエージェントがカスタマーサポートをどのように変革できるかを確認する準備ができたら、eesel AIの無料トライアルを開始するか、デモを予約して実際に体験してみてください。