Conoce Einstein Copilot: Una guía práctica para 2025

Seamos honestos, el revuelo en torno a la IA generativa dentro de tu CRM es bastante difícil de ignorar. Todas las plataformas se apresuran a añadir un asistente inteligente, y la gran apuesta de Salesforce es Einstein Copilot. La promesa suena genial: una IA profundamente conectada a tu negocio, que responde preguntas utilizando tus propios datos y ayuda a tu equipo a ser más productivo, todo dentro de Salesforce.

Pero, ¿qué se necesita realmente para sacarle provecho? Esta guía está aquí para darte una visión directa de qué es Einstein Copilot, cómo funciona, cómo es realmente la configuración y cuáles son sus mayores inconvenientes. Al final, deberías tener una idea mucho más clara de si es la decisión correcta para tu equipo o si una opción más flexible tiene más sentido.

¿Qué es Salesforce Einstein Copilot?

Salesforce Einstein Copilot es un asistente de IA conversacional integrado directamente en la plataforma de Salesforce. Puedes pensar en él como un chatbot con un título avanzado en los datos de los clientes de tu empresa.

Una captura de pantalla de la página de inicio oficial de Salesforce Einstein Copilot para presentar la herramienta. Conoce Einstein Copilot desde la fuente original.

Su trabajo principal es usar la información propia de tu organización, desde historiales de cuentas y casos de servicio hasta campañas de marketing, para responder preguntas, resumir registros, escribir cosas como correos electrónicos y automatizar tareas que tienen varios pasos.

Lo que lo diferencia de una herramienta de propósito general como ChatGPT es que se basa en tus propios datos de confianza. Utiliza Salesforce Data Cloud, lo que significa que se supone que sus respuestas provienen de tu contexto empresarial específico, no solo de lo que puede encontrar en la internet pública. Está diseñado para equipos de ventas, servicio, marketing y comercio que pasan sus días trabajando dentro de Salesforce.

Cómo funciona Einstein Copilot

Para conocer realmente Einstein Copilot, tienes que echar un vistazo bajo el capó. Es más que una simple ventana de chat sobre tu CRM. Sus capacidades provienen de tres componentes principales que trabajan juntos.

1. Data Cloud: Este es el cerebro de la operación. Data Cloud es el centro de Salesforce para reunir todos los datos de tus clientes. Conecta información estructurada (como contactos y oportunidades) con datos no estructurados (como PDFs o transcripciones de llamadas), incluso extrayendo de fuentes externas como Snowflake para crear un perfil de cliente único. Esto le da al Copilot el contexto que necesita para ser útil. Sin él, la IA simplemente está adivinando.

2. Acciones: Estas son las manos. Las acciones son las tareas específicas que el Copilot puede realizar. Salesforce viene con acciones estándar y listas para usar como "Resumir registro" o "Redactar un correo electrónico". Sin embargo, el verdadero potencial proviene de crear acciones personalizadas que permiten al Copilot hacer cosas únicas para tu negocio, como "Verificar el estado del envío en nuestro sistema de logística".

3. Tópicos y el Modelo Supervisor: Este es el gerente. Einstein Copilot utiliza una configuración que actúa como un supervisor. Cuando le pides algo, el Copilot principal no intenta hacerlo todo por sí mismo. En su lugar, averigua lo que quieres y pasa la solicitud al "Tópico" correcto. Un Tópico es como un miniagente especializado con su propio conjunto de instrucciones y una lista limitada de Acciones para un trabajo específico (como "Gestión de cuentas" o "Resolución de casos"). Ese especialista se encarga de la tarea y devuelve la respuesta.

Esta configuración es definitivamente poderosa, pero también muestra dónde entra en juego la complejidad. Crear acciones personalizadas y configurar nuevos tópicos no es una simple tarea de apuntar y hacer clic. Generalmente requiere un conocimiento técnico real, una comprensión profunda de Salesforce y quizás incluso el tiempo de un desarrollador usando herramientas como Apex y Flows.

Características clave y casos de uso

Entonces, ¿qué puedes hacer realmente con él en el día a día? Aquí tienes un vistazo a cómo diferentes equipos podrían usar las capacidades integradas de Einstein Copilot.

Para equipos de ventas

Los representantes de ventas pueden usar el Copilot para gestionar el trabajo repetitivo y encontrar información sin tener que rebuscar en un montón de registros.

• Automatización de tareas: Puedes pedirle que escriba correos electrónicos de contacto personalizados basados en el historial de un cliente potencial, resuma los puntos clave y el tono de una llamada de ventas grabada, o elabore un plan de cierre para un acuerdo específico.

• Gestión de registros: En lugar de crear informes, puedes hacer preguntas en lenguaje sencillo como, "Muéstrame mis principales acuerdos abiertos en la industria manufacturera" o "Resume la actividad clave en la cuenta ACME durante el último mes".

Para equipos de servicio

Para los agentes de soporte, el objetivo principal es resolver los problemas de los clientes más rápido y reducir la entrada manual de datos.

• Resolución de casos: El Copilot puede buscar instantáneamente en tu base de conocimientos artículos relevantes, resumir un historial de caso largo y complicado para un agente que acaba de recibir un ticket y redactar respuestas empáticas para los clientes.

• Automatización de flujos de trabajo: Puede encargarse del resumen posterior a la llamada, crear tareas de seguimiento para los compañeros de equipo e incluso escalar casos de alta prioridad basándose en lo que se dice en una conversación.

Para equipos de marketing y comercio

Estos equipos pueden apoyarse en el Copilot para crear contenido y personalizar las experiencias de los clientes.

• Creación de contenido: Puede ayudar con los primeros borradores de los briefs de campañas de marketing, generar descripciones de productos únicas para una tienda de comercio electrónico e incluso construir páginas de destino sencillas.

• Añadir un toque personal: Puede ayudar a los comerciantes a configurar sus tiendas digitales o crear promociones dirigidas basadas en segmentos de clientes que ya has definido en el Data Cloud.

El problema con la personalización

Salesforce te ofrece el Einstein 1 Studio, que incluye herramientas como el Copilot Builder y el Prompt Builder, para adaptar estas características a tu negocio. Puedes crear prompts personalizados o encadenar acciones para construir flujos de trabajo únicos.

Pero aquí es a menudo donde termina la facilidad de uso. Construir y probar prompts y acciones personalizadas que realmente funcionen para tus procesos específicos requiere un compromiso de tiempo serio por parte de un administrador o desarrollador de Salesforce. No es realmente una herramienta de autoservicio para equipos que necesitan ser ágiles.

Esta es una gran diferencia con soluciones más ágiles. Una plataforma como eesel AI, por ejemplo, ofrece un motor de flujos de trabajo que es verdaderamente de autoservicio. Puedes empezar en pocos minutos, y las personas no técnicas pueden definir fácilmente la personalidad de la IA, decirle qué fuentes de conocimiento usar y crear acciones personalizadas sin quedarse atascados en un proyecto de desarrollo de un mes.

Una vista de la pantalla de personalización de autoservicio y acciones de flujo de trabajo en eesel AI, un punto importante a medida que conoces las alternativas a Einstein Copilot.

La realidad: Implementación, precios y limitaciones

Las características son solo una pieza del rompecabezas. Para conocer a fondo Einstein Copilot, debes entender el costo real, el esfuerzo que se necesita para ponerlo en marcha y dónde se queda corto.

Precios de Salesforce Einstein Copilot

Einstein Copilot no es un producto que puedas comprar directamente. Viene incluido en las Ediciones Einstein 1 de gama alta de Salesforce o se vende como un complemento caro para las ya costosas Ediciones Enterprise y Unlimited. Obtener acceso es un compromiso financiero importante.

Nota: Los precios se basan en la información pública de Salesforce y pueden cambiar.

El elevado costo por usuario puede hacer que tu presupuesto sea impredecible y caro a medida que creces. Esto es algo a tener en cuenta. Muchas empresas prefieren los precios más claros de una plataforma como eesel AI, que basa sus planes en el uso general, no en cuántos puestos tienes. No te llevarás una factura sorpresa solo porque tu equipo tuvo un mes ajetreado.

La página de precios de eesel AI, que muestra costos claros y públicos, lo que ayuda a medida que conoces los precios de Einstein Copilot, que pueden ser más complejos.

El proceso de configuración

Empezar a usar Einstein Copilot es un trabajo para un administrador, y puede llevar semanas, si no meses. Así es como se ve típicamente:

1. Cómpralo: Primero, tienes que estar en el plan correcto de Salesforce o comprar el complemento adecuado.

2. Enciéndelo: Un administrador del sistema tiene que ir al menú de Configuración y habilitar la IA Generativa para toda la empresa.

3. Asigna permisos: Se deben asignar cuidadosamente conjuntos de permisos específicos a los administradores y a los usuarios finales que realmente usarán el Copilot.

4. Configúralo: Usando el Copilot Builder, un administrador tiene que revisar y decidir qué acciones estándar habilitar o deshabilitar para el Copilot.

5. Personalízalo (la parte difícil): Para cualquier cosa específica de tu negocio, tendrás que usar el Prompt Builder y posiblemente herramientas de desarrollador como Apex o Flows para crear, probar y desplegar acciones personalizadas.

La conclusión es que esta no es una herramienta que puedas probar y lanzar en una tarde. En contraste, eesel AI está diseñado para la velocidad, con integraciones de helpdesk de un solo clic que te permiten empezar a funcionar en minutos, no en meses, completamente por tu cuenta.

La mayor limitación: Atrapado en el ecosistema de Salesforce

Einstein Copilot está diseñado para funcionar mejor con datos que ya están dentro o conectados al ecosistema de Salesforce. Para la mayoría de las empresas, esto es un gran obstáculo.

Solo pregúntate: ¿dónde reside realmente el conocimiento más valioso de tu equipo? ¿Está todo cuidadosamente guardado en Salesforce? ¿O está disperso en Confluence, Google Docs, Slack, u otros helpdesks como Zendesk o Intercom? Integrar todas esas fuentes externas en el Salesforce Data Cloud puede ser un proyecto complicado y caro por sí solo. Este es exactamente el problema que eesel AI fue diseñado para resolver, conectando de forma instantánea y segura todo tu conocimiento disperso sin un proyecto masivo de migración de datos.

Una infografía que muestra cómo eesel AI conecta varias fuentes de conocimiento, una característica clave a considerar mientras conoces Einstein Copilot y sus limitaciones de datos.

Luego está el problema de la confianza. ¿Cómo puedes estar seguro de que la IA funcionará como esperas antes de dejar que interactúe con tus clientes? Einstein Copilot no tiene una forma excelente y sin riesgos de probarlo en un escenario del mundo real. Esta es una gran ventaja de una herramienta como eesel AI, que ofrece un potente modo de simulación. Te permite probar toda tu configuración de IA en miles de tus tickets pasados, dándote una predicción precisa de su rendimiento y tasa de resolución antes de que lo pongas en marcha.

Una captura de pantalla del modo de simulación en eesel AI, que permite a los usuarios probar el rendimiento con datos pasados antes de ponerlo en marcha, un contraste a considerar mientras conoces Einstein Copilot.

El veredicto: Potente para equipos de Salesforce, pero no para todos

Salesforce Einstein Copilot es un asistente de IA serio y potente para empresas que están profundamente invertidas en el mundo de Salesforce y tienen el presupuesto y el equipo técnico para respaldarlo. Su estrecha integración con los datos de tu CRM es su mayor fortaleza.

Pero esa fortaleza viene con importantes desventajas: altos costos, una configuración complicada y dependiente de administradores, y una fuerte dependencia de que Salesforce sea tu única fuente de verdad. Para los equipos que necesitan una IA más ágil, rentable y flexible que funcione con todo su stack tecnológico, no solo con una parte de él, existen mejores opciones.

El camino más inteligente hacia el soporte impulsado por IA

Si buscas una solución de IA que ofrezca un valor real sin los dolores de cabeza empresariales, deberías echar un vistazo a eesel AI.

Una captura de pantalla de la página de inicio de eesel.ai, mostrando una solución de IA alternativa mientras conoces Einstein Copilot.

• Ponte en marcha en minutos: Conecta tu helpdesk y tus fuentes de conocimiento con un solo clic. Sin proyectos de implementación largos y prolongados.

• Unifica todo tu conocimiento: No encasilles tu IA solo en tu CRM. eesel AI funciona sin problemas con Zendesk, Intercom, Confluence, Google Docs, Slack y más de 100 otras herramientas.

• Prueba con confianza: Utiliza nuestro modo de simulación para ver tu tasa de automatización exacta y el ROI antes de lanzar.

• Obtén control total, sin necesidad de desarrolladores: Nuestro panel de control de autoservicio facilita que cualquier persona de tu equipo personalice las acciones y el alcance del conocimiento de la IA.

¿Listo para ver lo simple que puede ser una IA potente? Comienza tu prueba gratuita con eesel AI hoy.