Conheça o Einstein Copilot: Um guia prático para 2025

Sejamos honestos, o burburinho em torno da IA generativa dentro do seu CRM é difícil de ignorar. Todas as plataformas estão a correr para adicionar um assistente inteligente, e a grande aposta da Salesforce é o Einstein Copilot. A promessa soa ótima: uma IA profundamente conectada ao seu negócio, que responde a perguntas usando os seus próprios dados e ajuda a sua equipa a fazer mais, tudo dentro do Salesforce.

Mas o que é realmente necessário para obter valor dele? Este guia está aqui para lhe dar uma visão direta sobre o que é o Einstein Copilot, como funciona, como é realmente a configuração e as suas maiores desvantagens. No final, deverá ter uma ideia muito mais clara se é a decisão certa para a sua equipa ou se uma opção mais flexível faz mais sentido.

O que é o Salesforce Einstein Copilot?

O Salesforce Einstein Copilot é um assistente de IA conversacional integrado diretamente na plataforma Salesforce. Pode pensar nele como um chatbot com uma especialização avançada nos dados dos clientes da sua empresa.

Uma captura de ecrã da página oficial do Salesforce Einstein Copilot para apresentar a ferramenta. Conheça o Einstein Copilot a partir da fonte.

O seu trabalho principal é usar as informações da sua própria organização, desde históricos de contas e casos de serviço a campanhas de marketing, para responder a perguntas, resumir registos, escrever coisas como e-mails e automatizar tarefas que têm várias etapas.

O que o torna diferente de uma ferramenta de uso geral como o ChatGPT é que ele está ancorado nos seus próprios dados confiáveis. Ele usa o Salesforce Data Cloud, o que significa que as suas respostas devem vir do contexto específico do seu negócio, não apenas do que ele pode encontrar na internet pública. Foi criado para equipas de vendas, serviço, marketing e comércio que passam os seus dias a trabalhar dentro do Salesforce.

Como funciona o Einstein Copilot

Para conhecer realmente o Einstein Copilot, tem de espreitar por baixo do capô. É mais do que apenas uma janela de chat em cima do seu CRM. As suas capacidades vêm de três componentes principais a trabalhar em conjunto.

1. Data Cloud: Este é o cérebro da operação. O Data Cloud é o centro da Salesforce para reunir todos os dados dos seus clientes. Ele conecta informações estruturadas (como contactos e oportunidades) com dados não estruturados (como PDFs ou transcrições de chamadas), até mesmo puxando de fontes externas como o Snowflake para criar um único perfil de cliente. Isto dá ao Copilot o contexto de que ele precisa para ser útil. Sem ele, a IA está apenas a dar um tiro no escuro.

2. Ações: Estas são as mãos. As ações são as tarefas específicas que o Copilot pode fazer. O Salesforce vem com ações padrão, prontas a usar, como "Resumir Registo" ou "Escrever um E-mail". O verdadeiro potencial, no entanto, vem da criação de ações personalizadas que permitem ao Copilot fazer coisas únicas para o seu negócio, como "Verificar o estado do envio no nosso sistema de logística".

3. Tópicos e o Modelo Supervisor: Este é o gestor. O Einstein Copilot usa uma configuração que atua como um supervisor. Quando lhe pede algo, o Copilot principal não tenta fazer tudo sozinho. Em vez disso, ele descobre o que você quer e passa o pedido para o "Tópico" certo. Um Tópico é como um mini-agente especializado com o seu próprio conjunto de instruções e uma lista limitada de Ações para um trabalho específico (como "Gestão de Contas" ou "Resolução de Casos"). Esse especialista trata da tarefa e envia a resposta de volta.

Esta configuração é definitivamente poderosa, mas também mostra onde a complexidade entra em cena. Construir ações personalizadas e configurar novos tópicos não é um assunto simples de apontar e clicar. Geralmente, requer algum conhecimento técnico real, uma compreensão profunda do Salesforce e talvez até o tempo de um desenvolvedor a usar ferramentas como Apex e Flows.

Principais funcionalidades e casos de uso

Então, o que pode realmente fazer com ele no dia-a-dia? Aqui está uma visão de como diferentes equipas podem usar as capacidades integradas do Einstein Copilot.

Para equipas de vendas

Os representantes de vendas podem usar o Copilot para lidar com trabalho repetitivo e encontrar informações sem ter de vasculhar uma série de registos.

• Automatizar tarefas: Pode pedir-lhe para escrever e-mails de contacto personalizados com base no histórico de um lead, resumir os pontos-chave e o tom de uma chamada de vendas gravada, ou elaborar um plano de fecho para um negócio específico.

• Gerir registos: Em vez de criar relatórios, pode fazer perguntas em linguagem natural como, "Mostre-me os meus principais negócios em aberto na indústria de manufatura" ou "Resuma a atividade principal na conta ACME no último mês".

Para equipas de serviço

Para os agentes de suporte, o principal objetivo é resolver os problemas dos clientes mais rapidamente e reduzir a entrada manual de dados.

• Resolver casos: O Copilot pode pesquisar instantaneamente na sua base de conhecimento por artigos relevantes, resumir um histórico de caso longo e complicado para um agente que acabou de receber um ticket, e redigir respostas empáticas para os clientes.

• Automatizar fluxos de trabalho: Ele pode tratar do resumo pós-chamada, criar tarefas de seguimento para os colegas de equipa e até mesmo escalar casos de alta prioridade com base no que é dito numa conversa.

Para equipas de marketing e comércio

Estas equipas podem contar com o Copilot para criar conteúdo e personalizar as experiências dos clientes.

• Criar conteúdo: Pode ajudar com os primeiros rascunhos de briefings de campanhas de marketing, gerar descrições de produtos únicas para uma loja de e-commerce e até mesmo construir páginas de destino simples.

• Adicionar um toque pessoal: Pode ajudar os comerciantes a configurar as suas lojas digitais ou criar promoções direcionadas com base nos segmentos de clientes que já definiu no Data Cloud.

O senão da personalização

O Salesforce oferece-lhe o Einstein 1 Studio, que inclui ferramentas como o Copilot Builder e o Prompt Builder, para adaptar estas funcionalidades ao seu negócio. Pode criar prompts personalizados ou encadear ações para construir fluxos de trabalho únicos.

Mas é aqui que a facilidade de uso muitas vezes termina. Construir e testar prompts e ações personalizadas que realmente funcionam para os seus processos específicos exige um compromisso de tempo sério de um administrador ou desenvolvedor do Salesforce. Não é realmente uma ferramenta self-service para equipas que precisam de ser ágeis.

Esta é uma grande diferença em relação a soluções mais ágeis. Uma plataforma como o eesel AI, por exemplo, oferece um motor de fluxo de trabalho que é verdadeiramente self-service. Pode começar em poucos minutos, e pessoas não técnicas podem facilmente definir a persona da IA, dizer-lhe que fontes de conhecimento usar e criar ações personalizadas sem ficarem presas num projeto de desenvolvimento de um mês.

Uma visão da tela de personalização self-service e ações de fluxo de trabalho no eesel AI, um ponto importante ao conhecer alternativas ao Einstein Copilot.

A realidade: Implementação, preços e limitações

As funcionalidades são apenas uma peça do quebra-cabeça. Para conhecer completamente o Einstein Copilot, tem de entender o custo real, o esforço que leva para o colocar a funcionar e onde ele fica aquém.

Preços do Salesforce Einstein Copilot

O Einstein Copilot não é um produto que pode simplesmente comprar na prateleira. Ele está incluído nas Edições Einstein 1 de gama alta do Salesforce ou vendido como um complemento caro para as já dispendiosas Edições Enterprise e Unlimited. Obter acesso é um grande compromisso financeiro.

Nota: Os preços são baseados nas informações públicas da Salesforce e podem mudar.

O custo elevado por utilizador pode tornar o seu orçamento imprevisível e caro à medida que cresce. Isto é algo a ter em atenção. Muitas empresas preferem a estrutura de preços mais clara de uma plataforma como o eesel AI, que baseia os planos no uso geral, não no número de lugares que tem. Não é surpreendido com uma fatura inesperada apenas porque a sua equipa teve um mês movimentado.

A página de preços do eesel AI, que mostra custos claros e públicos, o que ajuda ao conhecer os preços do Einstein Copilot, que podem ser mais complexos.

O processo de configuração

Começar a usar o Einstein Copilot é um trabalho para um administrador, e pode levar semanas, se não meses. Eis como geralmente funciona:

1. Comprá-lo: Primeiro, tem de estar no plano certo do Salesforce ou adquirir o complemento certo.

2. Ativá-lo: Um administrador de sistema tem de ir ao menu de Configuração e ativar a IA Generativa para toda a empresa.

3. Atribuir permissões: Conjuntos de permissões específicos têm de ser cuidadosamente atribuídos aos administradores e aos utilizadores finais que realmente usarão o Copilot.

4. Configurá-lo: Usando o Copilot Builder, um administrador tem de rever e decidir quais ações padrão ativar ou desativar para o Copilot.

5. Personalizá-lo (a parte difícil): Para qualquer coisa específica para o seu negócio, terá de usar o Prompt Builder e possivelmente ferramentas de desenvolvedor como Apex ou Flows para criar, testar e implementar ações personalizadas.

A conclusão é que esta não é uma ferramenta que pode testar e lançar numa tarde. Em contraste, o eesel AI foi construído para ser rápido, com integrações de helpdesk de um clique que permitem que entre em funcionamento em minutos, não meses, de forma completamente autónoma.

A maior limitação: Preso no ecossistema Salesforce

O Einstein Copilot foi construído para funcionar melhor com dados que já estão dentro ou conectados ao ecossistema Salesforce. Para a maioria das empresas, este é um grande obstáculo.

Basta perguntar-se: onde é que o conhecimento mais valioso da sua equipa realmente reside? Está tudo bem arrumado no Salesforce? Ou está espalhado pelo Confluence, Google Docs, Slack ou outros helpdesks como Zendesk ou Intercom? Trazer todas essas fontes externas para o Salesforce Data Cloud pode ser um projeto complicado e caro por si só. Este é exatamente o problema que o eesel AI foi projetado para resolver, conectando instantaneamente e com segurança todo o seu conhecimento disperso sem um projeto massivo de migração de dados.

Um infográfico que mostra como o eesel AI conecta várias fontes de conhecimento, uma característica chave a considerar ao conhecer o Einstein Copilot e as suas limitações de dados.

Depois, há a questão da confiança. Como pode ter a certeza de que a IA funcionará como espera antes de a deixar interagir com os seus clientes? O Einstein Copilot não tem uma boa forma, livre de riscos, de o testar num cenário do mundo real. Esta é uma grande vantagem de uma ferramenta como o eesel AI, que oferece um poderoso modo de simulação. Permite-lhe testar toda a sua configuração de IA em milhares dos seus tickets passados, dando-lhe uma previsão precisa do seu desempenho e taxa de resolução antes de entrar em funcionamento.

Uma captura de ecrã do modo de simulação no eesel AI, que permite aos utilizadores testar o desempenho em dados passados antes de entrar em funcionamento, um contraste a considerar ao conhecer o Einstein Copilot.

O veredito: Poderoso para equipas Salesforce, mas não para todos

O Salesforce Einstein Copilot é um assistente de IA sério e poderoso para empresas que estão profundamente investidas no mundo Salesforce e têm o orçamento e a equipa técnica para o apoiar. A sua forte integração com os dados do seu CRM é a sua maior força.

Mas essa força vem com grandes desvantagens: custos elevados, uma configuração complicada e pesada para os administradores, e uma grande dependência de que o Salesforce seja a sua única fonte da verdade. Para equipas que precisam de uma IA mais ágil, económica e flexível que funcione com toda a sua pilha de tecnologia, e não apenas com uma parte dela, existem melhores opções no mercado.

O caminho mais inteligente para o suporte com IA

Se procura uma solução de IA que oferece valor real sem as dores de cabeça empresariais, deve dar uma olhada no eesel AI.

Uma captura de ecrã da página inicial do eesel.ai, mostrando uma solução de IA alternativa enquanto conhece o Einstein Copilot.

• Entre em funcionamento em minutos: Conecte o seu helpdesk e fontes de conhecimento com um único clique. Sem projetos de implementação longos e demorados.

• Unifique todo o seu conhecimento: Não confine a sua IA apenas ao seu CRM. O eesel AI funciona sem problemas com Zendesk, Intercom, Confluence, Google Docs, Slack e mais de 100 outras ferramentas.

• Teste com confiança: Use o nosso modo de simulação para ver a sua taxa de automação exata e o ROI antes de lançar.

• Obtenha controlo total, sem necessidade de desenvolvedores: O nosso painel de controlo self-service torna fácil para qualquer pessoa na sua equipa personalizar as ações e o âmbito de conhecimento da IA.

Pronto para ver como uma IA poderosa pode ser simples? Comece o seu teste gratuito com o eesel AI hoje.