Fórmulas do Salesforce. Elas são a espinha dorsal de muita automação e relatórios, mas sejamos realistas, escrevê-las pode ser uma chatice total. A sintaxe é complicada, uma única vírgula mal colocada pode fazer tudo ir por água abaixo, e é uma verdadeira dor de cabeça se não passar os seus dias imerso em código.
É aqui que a IA generativa entra em cena, com a promessa de permitir que construa lógicas complexas apenas digitando o que quer em linguagem corrente. A resposta da Salesforce a isto é a sua ferramenta Einstein.
Neste guia, vamos abordar tudo o que precisa de saber sobre a Geração de Fórmulas por IA da Salesforce. Abordaremos como funciona, para que serve, as limitações muito reais que precisa de conhecer e quanto lhe vai custar. Também analisaremos uma forma diferente e mais poderosa de pensar sobre a automação que vai muito além de apenas cuspir pedaços de código.
O que é a Geração de Fórmulas por IA da Salesforce?
No seu cerne, a Geração de Fórmulas por IA da Salesforce é uma funcionalidade que pega nas suas descrições em linguagem corrente e as traduz para a sintaxe específica que o Salesforce necessita. A ferramenta que faz o trabalho pesado aqui é o Einstein for Formulas, que é um componente da plataforma maior Salesforce Einstein 1.
Assim, em vez de se debater com código como "IF(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"), 10, 0)", pode simplesmente dizer à IA o que pretende: "atribuir uma pontuação de 10 se a fase for Closed Won, caso contrário 0." O objetivo é acelerar as coisas e tornar as fórmulas um pouco menos intimidantes para todos, não apenas para os programadores da sua equipa.
Irá encontrar esta funcionalidade em dois locais principais dentro do Salesforce:
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Relatórios do Salesforce: Pode usá-la para construir fórmulas ao nível da linha e de resumo, o que ajuda a analisar os seus dados de novas formas sem ter de os exportar e fazer cálculos manuais.
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Flow Builder: Pode ajudá-lo a configurar as regras de entrada para as suas automações ou a criar recursos de fórmula para lidar com lógicas mais complicadas dentro de um fluxo de trabalho.
Como usar a Geração de Fórmulas por IA da Salesforce
Como isto é uma visão geral, não nos vamos prender num tutorial detalhado. Em vez disso, aqui está uma rápida olhada em como é realmente usar a ferramenta.
Em relatórios do Salesforce
Imagine isto: está a construir um relatório na Lightning Experience e percebe que precisa de um cálculo personalizado. Você adiciona uma nova fórmula ao nível da linha ou de resumo, e dentro do editor, verá um separador Einstein. É aqui que faz o seu pedido. Apenas digita o que precisa em termos simples.
Por exemplo, poderia pedir-lhe para, "Calcular o número de dias entre a data de criação e a data de fecho."
O Einstein irá então sugerir uma fórmula (algo como "CLOSE_DATE - DATEVALUE(CREATED_DATE)"), juntamente com um nome de coluna e descrição. Pode revê-la, fazer quaisquer alterações e depois validá-la e aplicá-la diretamente no seu relatório.
Em fluxos do Salesforce
A experiência é praticamente a mesma no Flow Builder. Quando precisa de criar uma fórmula, seja como um recurso que pode reutilizar ou para definir o gatilho para um fluxo, verá uma opção para usar o Einstein. Assim que selecionar "Fórmula Avalia como Verdadeiro" como sua condição, pode pedir ao Einstein para escrever a lógica para si.
Poderia dizer-lhe, "Verificar se a oportunidade não está fechada e o valor é superior a $100.000."
Isto permite que os administradores criem algumas regras de automação bastante inteligentes sem ficarem presos a tentar lembrar a sintaxe exata para cada função. Abre a porta para fluxos de trabalho mais detalhados e úteis.
A interface do Salesforce Flow Builder, um exemplo de onde a Geração de Fórmulas por IA da Salesforce pode ser usada para definir gatilhos de automação.Principais benefícios e casos de uso
Quando está a funcionar como deveria, a geração de fórmulas alimentada por IA pode definitivamente poupar-lhe tempo e ajudar a capacitar a sua equipa. Aqui estão algumas das principais vantagens:
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Pode acelerar as coisas. Para administradores e programadores experientes, esta é uma forma de escrever fórmulas mais rapidamente. Em vez de vasculhar documentos de ajuda para encontrar a função certa, pode simplesmente descrever a lógica e obter um ponto de partida sólido.
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Torna as fórmulas mais acessíveis. Esta é uma grande vantagem. Permite que pessoas que não são especialistas em fórmulas, como analistas de negócios ou administradores juniores, criem cálculos que antes estavam fora do seu alcance. Diminui a barreira técnica, para que mais pessoas possam ajudar a personalizar o Salesforce.
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Ajuda na resolução de problemas. Já herdou uma fórmula gigante e emaranhada e não fazia a menor ideia do que ela deveria fazer? Com o Einstein, pode colá-la e pedir uma explicação em linguagem corrente. Isto torna muito mais fácil corrigir, atualizar ou melhorar configurações existentes sem quebrar algo acidentalmente.
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É bom para tarefas de rotina. Pode ser ótimo para gerar rapidamente a lógica básica para regras de validação, critérios de fluxo de trabalho e campos personalizados. Isto liberta a sua equipa para concentrar a sua capacidade intelectual em trabalho mais estratégico em vez de em codificação repetitiva.
Limitações e o que ter em atenção
Embora a ideia de fórmulas geradas por IA pareça ótima, a realidade da ferramenta da Salesforce vem com algumas desvantagens bastante grandes que precisa de entender antes de mergulhar de cabeça.
A precisão não é garantida
A IA generativa está longe de ser perfeita e, para seu crédito, a Salesforce é aberta sobre isso. A sua própria documentação diz, "A IA generativa pode produzir respostas imprecisas ou prejudiciais." Isto significa que não pode confiar cegamente no que o Einstein lhe dá. Cada fórmula tem de ser verificada e validada por um humano que sabe qual é o objetivo final. Isso pode rapidamente consumir qualquer tempo que pensava estar a poupar.
A IA também não é um parceiro de conversação. Se lhe der uma fórmula que está simplesmente errada, não pode responder e dizer-lhe o que corrigir. Tem de começar todo o processo de novo com um novo pedido e esperar por um resultado melhor. Esse ciclo de tentativa e erro pode tornar-se cansativo rapidamente.
Preso dentro da bolha da Salesforce
Esta é provavelmente a maior limitação. O Einstein for Formulas só conhece os dados que vivem dentro dos seus objetos e campos do Salesforce. Não tem absolutamente nenhuma ideia do que está a acontecer no resto das ferramentas da sua empresa.
Não consegue ver os seus documentos de processo interno no Confluence, ler as suas políticas de suporte oficiais do Google Docs, ou aprender com toda a resolução de problemas que acontece no Slack. As fórmulas que cria estão completamente isoladas do contexto de como o seu negócio realmente funciona.
Um infográfico a ilustrar as limitações do ecossistema fechado da Salesforce em comparação com uma solução de IA integrada.Uma abordagem mais moderna à automação por IA é construída com base na junção de todo o conhecimento de uma empresa. Uma plataforma como a eesel AI conecta-se a todas as suas diferentes ferramentas, dando-lhe a imagem completa. Isto permite-lhe oferecer soluções baseadas na sua base de conhecimento inteira, não apenas na pequena fatia armazenada no seu CRM.
Uma funcionalidade, não uma solução completa
Gerar uma fórmula é apenas um pequeno passo no mundo muito maior da automação. Depois do Einstein lhe dar um pedaço de código, ainda tem de construir, testar e implementar todo o fluxo ou relatório por si mesmo. A IA ajuda com uma tarefa, mas está por sua conta para o resto da jornada.
Um diagrama de fluxo de trabalho a mostrar como a Geração de Fórmulas por IA da Salesforce é apenas uma parte de um processo de automação maior.O verdadeiro poder da IA não está apenas em escrever algumas linhas de código; está em automatizar um processo de negócio inteiro do início ao fim. É aqui que um verdadeiro motor de fluxo de trabalho entra. O eesel AI Agent, por exemplo, não se limita a escrever lógica, ele age sobre ela. Pode realizar ações personalizadas como procurar detalhes de encomendas no Shopify, etiquetar um ticket no Zendesk, ou escalar um problema com base em regras complexas que extraem informações de múltiplos sistemas. Ele entrega automação para todo o processo, não apenas uma pequena ajuda com a sintaxe.
Preços
Esta funcionalidade não é um pequeno extra adicionado à sua subscrição atual da Salesforce. Para ter acesso ao Einstein for Formulas, terá de fazer um investimento bastante sério.
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Edições Necessárias: Primeiro, a sua empresa precisa de estar na Enterprise, Performance, Unlimited, ou Developer Edition da Salesforce.
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Add-on Necessário: Além disso, tem de comprar o add-on Einstein 1 Sales Edition ou Einstein 1 Service Edition.
Este modelo de preços cria uma barreira de entrada bastante alta. Puxa-o mais para dentro do ecossistema da Salesforce e pode ser incrivelmente caro, especialmente se esperava apenas usar a IA para algumas coisas específicas. Acaba por pagar por uma atualização massiva da plataforma apenas para ter acesso a uma funcionalidade.
Em contraste, plataformas como a eesel AI têm preços diretos e baseados em funcionalidades com planos mensais flexíveis que pode cancelar quando quiser. Isto permite-lhe trazer uma IA poderosa e multi-plataforma para o seu helpdesk e outras ferramentas sem ficar preso a um contrato dispendioso e de longo prazo.
Para além da Geração de Fórmulas por IA da Salesforce: Uma forma melhor de automatizar os seus fluxos de trabalho
Embora a Geração de Fórmulas por IA da Salesforce seja um passo numa direção interessante, na verdade, resolve apenas uma pequena peça de um quebra-cabeças muito maior. Para obter valor real da automação, precisa de conhecimento unificado, fluxos de trabalho que possam tomar ações e um processo de configuração que não demore meses.
A eesel AI foi desenhada para enfrentar exatamente estes desafios:
O painel da eesel AI a mostrar múltiplas integrações, destacando a sua capacidade de se conectar com várias ferramentas de negócio.-
Conhecimento Unificado: Conecta-se instantaneamente a mais de 100 fontes, incluindo o seu helpdesk, wiki, documentos internos e ferramentas de chat. Isto dá à IA o contexto completo de que precisa para resolver problemas com precisão.
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Fluxos de Trabalho Acionáveis: Faz muito mais do que apenas gerar código. A eesel AI pode resolver tickets de suporte por conta própria, chamar APIs para obter ou atualizar dados noutros sistemas e lidar com a triagem de tickets automaticamente.
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Configuração Radicalmente Simples: Pode estar a funcionar em minutos, não meses. A plataforma é genuinamente self-service, permitindo que conecte as suas ferramentas, simule como teria lidado com milhares de tickets passados para criar confiança e implemente o seu agente de IA sem nunca ter de falar com um vendedor.
Considerações finais sobre a Geração de Fórmulas por IA da Salesforce
Então, qual é o veredito sobre a Geração de Fórmulas por IA da Salesforce? É uma funcionalidade simpática para administradores e programadores que passam uma boa parte do seu dia a escrever fórmulas dentro da plataforma. Pode acelerar uma tarefa manual específica и tornar a lógica complexa um pouco mais acessível.
No entanto, as suas fraquezas são difíceis de ignorar. Está limitada aos dados do Salesforce, aborda apenas uma pequena parte do processo de automação, e o seu preço elevado torna-a inviável para muitos. Para empresas que procuram construir automações poderosas que funcionem em todo o seu conjunto de ferramentas, uma solução mais flexível e conectada é o caminho a seguir.
Pronto para ir além da geração de fórmulas e começar a automatizar fluxos de trabalho de suporte inteiros? Experimente o eesel AI gratuitamente e veja como pode construir um agente de IA poderoso em apenas alguns minutos.
Perguntas frequentes
A Geração de Fórmulas por IA da Salesforce é uma funcionalidade, principalmente o Einstein for Formulas, que converte os seus pedidos descritivos em linguagem corrente para a sintaxe precisa necessária para as fórmulas do Salesforce. O seu objetivo é simplificar a criação de lógicas complexas, reduzindo a necessidade de codificação manual.
Pode usar principalmente a Geração de Fórmulas por IA da Salesforce em duas áreas-chave: nos Relatórios do Salesforce para criar fórmulas ao nível da linha e de resumo, e no Flow Builder para definir regras de entrada ou gerar recursos de fórmula reutilizáveis para fluxos de trabalho.
Os principais benefícios incluem acelerar a criação de fórmulas para utilizadores experientes, tornar as fórmulas mais acessíveis a não-programadores como analistas de negócios, ajudar na resolução de problemas de fórmulas complexas existentes e lidar eficientemente com tarefas de geração de fórmulas de rotina.
A Geração de Fórmulas por IA da Salesforce nem sempre é precisa; a própria Salesforce nota que pode produzir "respostas imprecisas ou prejudiciais." É crucial ter sempre um humano a validar e verificar cada fórmula gerada para garantir que cumpre os seus requisitos exatos e evita erros.
A Geração de Fórmulas por IA da Salesforce está limitada aos dados e contexto que residem exclusivamente nos seus objetos e campos do Salesforce. Não consegue aceder ou aprender com sistemas externos, documentos ou ferramentas de comunicação fora do ecossistema Salesforce.
Para usar a Geração de Fórmulas por IA da Salesforce, a sua empresa precisa de ter a edição Enterprise, Performance, Unlimited ou Developer da Salesforce. Adicionalmente, deve comprar o add-on Einstein 1 Sales Edition ou Einstein 1 Service Edition.
A Geração de Fórmulas por IA da Salesforce é uma funcionalidade que auxilia numa tarefa específica: gerar um pedaço de código. Não é uma solução de automação completa, pois continua a ser responsável por construir, testar, implementar e gerir todo o fluxo ou relatório em torno da fórmula gerada.
