2026年版 HubSpot AI 会話要約機能の徹底解説

セールスやサポート業務に携わっている方なら、次のような経験があるのではないでしょうか。顧客のレコードを開いた瞬間に、テキストの山に圧倒される。延々と続くメールのスレッド、散らばったメモ、長い会話の履歴……すべてを把握するのは大変な作業です。素早く現状を把握しようと焦るあまり、顧客がすでに回答した質問を繰り返してしまうこともあります。これでは対応が遅れ、関係者全員にとってストレスになりかねません。

ここでAIによる要約機能が真価を発揮します。ノイズを排除し、数秒でハイライト（要点）を教えてくれるのです。HubSpotのAI会話要約（summarize conversations）機能は、すでにHubSpotプラットフォームを使用しているチームにとって非常に便利なツールです。迅速な洞察を得るための優れた手段であり、チームのニーズがより複雑になるにつれて、専門的な連携機能によってさらに強化することも可能です。

このガイドでは、この機能の実力、得意とする場面、そして2026年にチームの成功のためにこの機能を最適化する方法について、率直に解説します。

HubSpot AI会話要約（summarize conversations）機能とは？

HubSpot AI会話要約（summarize conversations）は、AIを使用して顧客とのチャット、メール、記録の短い要約をすべてHubSpotプラットフォーム内で作成する組み込み機能です。その目的は、チームのメンバーがすべてのメッセージを一文字ずつ読むことなく、会話の要点を把握できるようにすることにあります。

主に2つの方法で機能します：

• 受信トレイの要約： 会話の受信トレイ（conversations inbox）から直接、エージェントはボタンをクリックしてスレッド全体の要約を取得できます。これは、チケットを同僚に引き継いだり、問題をエスカレーションしたりする必要がある場合に非常に役立ちます。次の担当者は、最初から読み直すことなく、重要な詳細を確実に把握できます。

• レコードの要約： このツールは、コンタクト、会社、取引、またはチケットのレコード全体を要約することもできます。記録されたアクティビティやメモから情報を抽出し、顧客のこれまでの経緯をより包括的に描き出します。

最大の利点は、チームの時間を節約できることです。手動での読み込み作業を省くことで、エージェントはより迅速かつ的確なサポートを提供するために必要な情報をすぐに得ることができます。

HubSpot AI 会話要約機能：主な機能とユースケース

HubSpotを日々活用しているチームにとって、この機能には日々の生産性に大きな違いをもたらす確かな活用方法がいくつかあります。

カスタマーサービスチーム向けのユースケース

• スムーズな引き継ぎ： チケットをエスカレーションする必要がある際、最初の担当者が素早く要約を生成できます。これにより、次の担当者は文脈を正確に把握した状態で対応を引き継ぐことができ、顧客は「自分の状況が正しく伝わっている」という安心感を得られます。

• 新人の早期戦力化： 新しいチームメンバーは、過去のチケットを何時間も掘り返す代わりに、AIが生成した要約を読むことで顧客の履歴を迅速に理解できます。

• 初動の迅速化： 新しいチケットが届いた際、エージェントは即座に何が起きているかを把握できます。これにより、状況を把握するために時間を浪費することなく、すぐに役立つ回答を作成し始めることができます。

セールスチーム向けのユースケース

• より良い取引管理： リード（見込み客）を引き継ぐ営業担当者は、メールから通話メモまで、過去のすべてのやり取りのクイック要約を確認できます。これにより、重要な詳細を見落とすことがなくなります。

• 情報に基づいたフォローアップ： 電話をかける前に、担当者は要約を確認してプロスペクト（潜在顧客）のニーズや過去の会話を思い出すことができます。これにより、より個人的で効果的な会話が可能になり、成約に向けて前進しやすくなります。

生産性の向上

単なる要約だけでなく、HubSpotのAIアシスタントは、エージェントの返信を書き直したり、短くしたり、トーンを変更したりするのにも役立ちます。これは、一貫したブランドボイスを維持し、すべてのメッセージをプロフェッショナルなものにするために有用です。

HubSpot AI会話要約機能の設定方法

HubSpotのネイティブツールの優れた点の1つは、通常、非常に簡単に有効化できることです。スーパー管理者であれば、AI要約機能を稼働させるプロセスは非常にスムーズです。

簡単な手順は以下の通りです：

1. スーパー管理者としてログインし、HubSpotのアカウント設定に移動します。

2. 「アカウント管理」セクションで、AIを見つけてクリックします。

3. 「生成AIツールおよび機能へのアクセスをユーザーに許可する」のメイン切り替えスイッチをオンにします。

4. 次に、「CRMデータ」と「カスタマー会話データ」の特定のデータアクセススイッチを有効にする必要があります。これにより、AIが要約を作成するために必要な情報を読み取る許可が与えられます。

これだけで準備は完了です。チームメンバーは、会話の受信トレイやCRMレコードに要約を生成するためのボタンが表示されるようになります。クリック1つで使用可能です。

HubSpot AI 会話要約機能の拡張

HubSpotのツールはCRMデータを一元化するのに非常に便利ですが、サポートのニーズが進化するにつれて、機能を拡張したいと考えるチームも多いでしょう。HubSpotの強力な基盤をさらに発展させるための方法をいくつか紹介します。

1. HubSpot内でのナレッジの一元化

HubSpotのAIは、CRMレコード、受信トレイ、および記録されたアクティビティから深い洞察を提供できるように構築されています。これにより、顧客データが効果的に一元化され、主要なプラットフォーム内で安全に保たれます。

ConfluenceやGoogleドキュメントなどの他のアプリでナレッジを管理していたり、Slackでコラボレーションを行っているチームにとって、HubSpotのエコシステムは専門ツールの追加を容易にします。これらの連携により、要約に外部のコンテキスト（背景情報）を取り込むことができ、チームが非常にニッチな問題も解決できるよう支援します。

2. 合理化されたカスタマイズ

HubSpotは、設定不要ですぐに使えるユーザーフレンドリーな設定により、使いやすさに重点を置いています。これは、複雑な構成なしですぐに機能するツールを求めるチームに最適です。もしチームが非常に特定のAIペルソナを必要としたり、ShopifyやJiraなどの外部ツールでカスタムタスクを実行させる必要がある場合、HubSpotのマーケットプレイスでは、これらの専門的な機能を追加するためのさまざまなオプションが提供されています。

HubSpotをコアプラットフォームとして使用することで、専門ツールを選択的に追加し、独自のチームワークフローに完全に適合するAIアシスタント（AI assistant）を構築できます。

3. 即時のアクティベーション

HubSpotは迅速な導入ができるよう設計されており、すぐに価値を実感し始めることができます。スイッチを入れるだけで、チームは即座に強力な要約機能にアクセスできます。

ライブローンチ（本番公開）前に数千件の過去のチケットで広範なテストを行いたいチームにとって、eesel AIのような補完ツールを追加することでシミュレーション環境を構築できます。これにより、サポート業務をスケールさせる際に、AI戦略が完全に最適化され、洗練されていることを確認できます。

HubSpot AI会話要約機能の料金と価値

要約機能を含むHubSpotのAI機能の多くは、すべてのプランで利用可能であり、あらゆるビジネスに大きな価値を提供します。より強力なAIツールや高い使用制限を求めるチームのために、HubSpotは成長に合わせて設計された段階的なプランを用意しています。

例えば、Marketing HubのProfessionalプランは月額800ドルから、包括的なツールを必要とする大規模組織向けのEnterpriseプランは月額3,600ドルから利用可能です。基本的な要約機能はより手頃なプランでも利用できますが、これらのプロフェッショナル層に投資することで、統合機能の広大なエコシステムが解放されます。

HubSpotの包括的なプラットフォームを活用することで、2026年にニーズが拡大しても柔軟性を維持できる、堅牢で統一されたセットアップをチームに提供できます。

高度なAI活用のためのより良い選択肢：eesel AI

AI機能をさらにスケールさせたいチームにとって、eesel AIのような専用プラットフォームは、HubSpotの完璧なパートナーになります。既存のセットアップを置き換えるのではなく、eesel AIはHubSpotヘルプデスク（またはZendeskやFreshdeskなどの他のプラットフォーム）および他のすべてのナレッジソースに直接接続します。

簡単な比較は以下の通りです：

機能	HubSpot AI 会話要約	eesel AI
ナレッジソース	HubSpotエコシステム内のデータに最適化。	Confluence、Googleドキュメント、Slack、過去のチケットなど100以上のソースに接続。
セットアップと導入	HubSpotプラットフォームにシームレスに統合。	数分で管理可能な迅速なセットアップ。
カスタマイズ	すぐに使える標準化された設定。	完全にカスタマイズ可能なプロンプト、AIペルソナ、カスタムアクション。
テストとシミュレーション	即時の導入向けに設計。	ローンチ前に数千件の過去のチケットでテストできる強力なシミュレーションモード。
自動化の制御	HubSpotのコアワークフロー内に統合。	どのチケットを自動化し、どれをエスカレーションするかの選択が可能。
料金モデル	HubSpotの包括的なプランに含まれる。	解決チケットごとの手数料がない予測可能な料金。

簡単に言えば、eesel AIはHubSpotと連携して、成長中のチームが必要とするさらなる「深さ」を提供します。HubSpotを中央CRMとして維持しながら、会社全体のすべての知識を活用するスマートなサポートシステムを構築できます。

HubSpot AI会話要約機能から始め、将来的な拡張を計画しましょう

HubSpot AI会話要約機能は、HubSpotプラットフォームを全面的に活用しており、会話を要約するためのシンプルで効果的な方法を必要としているチームにとって、堅牢で優れた機能です。有効化は簡単で、即座に生産性の向上をもたらします。

チームが外部のナレッジに依存するようになったり、よりきめ細かなカスタマイズが必要になったりしても、HubSpotプラットフォームは構築のための完璧な基盤であり続けます。まずはHubSpotから始め、準備が整った段階でeesel AIのような専門ツールを追加することで、2026年にお気に入りのすべてのツールと連携する、真にインテリジェントなサポートシステムを構築できるでしょう。