Salesforce ChatGPT: Um guia prático para 2025

Sejamos realistas, a ideia de ligar o cérebro do ChatGPT à sua montanha de dados de clientes no Salesforce é bastante entusiasmante. Parece que quase toda a gente com quem falo está a tentar descobrir como fazê-lo. E por que não? A promessa de automatizar tarefas tediosas, dar superpoderes à sua equipa e criar experiências de cliente genuinamente melhores é enorme.

Mas aqui está uma dose de realidade: não é tão simples como virar um interruptor e ver a magia acontecer. Já vi demasiadas equipas a mergulharem de cabeça apenas para se verem enredadas em problemas bem reais com a segurança de dados, a precisão da IA e dores de cabeça técnicas que nunca previram.

Este guia está aqui para lhe dar uma visão direta e honesta do que uma integração Salesforce ChatGPT realmente envolve. Vamos analisar os benefícios genuinamente interessantes, as armadilhas críticas que precisa de evitar e as diferentes maneiras como pode realmente fazer isto.

O que é uma integração Salesforce ChatGPT?

Primeiro, "Salesforce ChatGPT" não é um produto pronto a usar que pode simplesmente comprar e instalar. Quando as pessoas usam esse termo, estão a falar da ideia geral de conectar a poderosa IA generativa de modelos como os da OpenAI à plataforma Salesforce.

Pense nisso menos como uma única coisa e mais como um objetivo. A forma como atinge esse objetivo geralmente resume-se a um de dois caminhos:

• Optar pela IA nativa do Salesforce: Esta é a solução interna da Salesforce, da qual provavelmente já ouviu falar como Einstein GPT. Foi projetada para viver e respirar dentro da sua instância do Salesforce. O grande ponto de venda aqui é a sua "camada de confiança" (trust layer), que é uma forma elegante de dizer que mantém os seus preciosos dados de CRM isolados e seguros. O objetivo é dar-lhe uma experiência suave e integrada, onde os seus dados nunca precisam de sair do ninho.

• Usar uma integração de terceiros: Esta é a rota mais flexível, onde conecta um modelo de IA externo ao Salesforce. Tecnicamente, poderia tentar construir isto você mesmo com conexões de API personalizadas (mais sobre isso mais tarde), encontrar uma aplicação na AppExchange ou, a abordagem mais comum hoje em dia, usar uma plataforma construída especificamente para este tipo de integração de IA. Esta opção dá-lhe muito mais escolha em termos de modelos de IA e funcionalidades, mas também vem com a sua própria lista de coisas a ter em atenção.

Os verdadeiros benefícios de uma solução Salesforce ChatGPT

Então, qual é o alarido todo? Quando acerta nesta conexão, ela pode melhorar seriamente a forma como as suas equipas operam no dia-a-dia. Não se trata de substituir pessoas; trata-se de tornar os seus trabalhos menos tediosos e mais impactantes.

Automatizar o trabalho pesado para vendas e serviço

Pense em quanto do dia da sua equipa é consumido por comunicação repetitiva. Escrever os mesmos cinco e-mails de boas-vindas, resumir longas notas de casos, responder àquela pergunta que recebe dez vezes por dia. A IA é uma escolha natural para assumir esse tipo de trabalho, libertando a sua equipa para se concentrar nas coisas que realmente exigem um toque humano, como construir relacionamentos ou resolver problemas realmente complicados.

Por exemplo, uma IA que está ligada ao Salesforce pode:

• Elaborar e-mails de contacto personalizados. Imagine um representante de vendas a começar o dia e, em vez de uma página em branco, ter rascunhos prontos a enviar, personalizados para cada potencial cliente usando os seus dados de lead e interações passadas. Tudo o que têm de fazer é rever, ajustar e carregar em enviar.

• Resumir longos históricos de casos num instante. Um cliente liga com um problema que tem um histórico de caso do tamanho de um romance. Em vez de o fazer esperar enquanto o seu agente passa dez minutos a ler, a IA pode fornecer um resumo em pontos em segundos.

• Lidar com perguntas de suporte comuns. A IA pode redigir instantaneamente respostas precisas e alinhadas com a marca para perguntas frequentes, dando à sua equipa um ponto de partida sólido e garantindo que cada cliente recebe uma resposta consistente.

Tornar a vida mais fácil para administradores e programadores

Isto não é apenas para as suas equipas da linha da frente. As pessoas que trabalham nos bastidores também podem ter um grande impulso. Para administradores e programadores do Salesforce, uma boa integração de IA pode parecer ter um assistente júnior brilhante que nunca precisa de uma pausa para o café. Ajuda a otimizar os fluxos de trabalho técnicos e a reduzir horas de tarefas entorpecentes.

Aqui estão algumas maneiras como pode ajudar:

• Escrever consultas SOQL a partir de linguagem simples. Acabou-se a luta com a sintaxe. Basta escrever "Mostre-me todos os contactos da Acme Corp que não foram contactados nos últimos 90 dias" e receber uma consulta perfeitamente formada de volta.

• Ajudar com fórmulas e código. Está com dificuldades numa regra de validação complexa ou num campo de fórmula complicado? A IA pode ajudá-lo a escrevê-lo e a depurá-lo, poupando-lhe uma ida ao Stack Overflow.

• Criar dados de teste realistas. Construir e testar num sandbox é crucial, mas criar bons dados fictícios é uma chatice. Uma IA pode gerar milhares de registos com aparência realista para que possa inovar com confiança, longe dos seus dados de clientes reais.

Dar à sua equipa um copiloto de IA

A melhor maneira de pensar sobre esta tecnologia não é como uma substituição, mas como um copiloto. Uma boa configuração de IA atua como um cérebro central para a sua equipa, extraindo informações de todos os diferentes locais onde o conhecimento da sua empresa reside, o seu centro de ajuda, wikis internos, casos de suporte antigos, e servindo-as diretamente na interface do Salesforce.

Todos já passámos por isso: um cliente está na linha e você está a clicar freneticamente entre uma dúzia de separadores do navegador a tentar encontrar aquele artigo obscuro. Um copiloto elimina esse caos. Os seus agentes obtêm a resposta certa, imediatamente. Eles podem responder mais rápido, parecer mais confiantes e proporcionar uma experiência muito melhor para todos os envolvidos. É uma vitória para eles e uma vitória para os seus clientes.

Os desafios ocultos das integrações Salesforce ChatGPT

Embora as vantagens sejam tentadoras, entrar de cabeça sem entender os riscos é uma receita para o desastre. A internet está cheia de histórias de advertência de equipas inteligentes e bem-intencionadas que tentaram construir a sua própria solução e bateram num muro. Com força.

O grande desafio: Manter os seus dados de clientes seguros

Isto é, sem dúvida, a coisa número um que precisa de acertar. Se não tiver cuidado, usar um modelo de IA público pode ser como ler as informações privadas dos seus clientes em voz alta num autocarro público.

Sem uma camada de segurança robusta e dedicada, quaisquer dados que envie para um modelo de IA genérico podem ser potencialmente usados para treinar ainda mais esse modelo. Perde todo o controlo. De repente, as suas informações confidenciais de clientes fazem parte de uma IA massiva e generalizada à qual qualquer pessoa pode aceder. É um pesadelo de privacidade e uma enorme responsabilidade de conformidade à espera de o apanhar.

O desafio da precisão da IA

Provavelmente já ouviu histórias sobre a IA a "alucinar", a inventar coisas com uma confiança incrível. Isto não é apenas uma peculiaridade engraçada; é um problema enorme quando a IA não tem o contexto específico do seu negócio.

Vemos isto a acontecer a toda a hora. Um programador no Reddit partilhou uma história sobre como alimentou meticulosamente toda a documentação do Salesforce da sua empresa a um bot personalizado. Parecia ótimo, até que os utilizadores começaram a notar que estava a dar respostas completamente erradas a perguntas básicas, como afirmar que um utilizador poderia ser atribuído a vários perfis (o que qualquer administrador do Salesforce sabe ser impossível).

Um modelo genérico não conhece os seus produtos, o tom de voz da sua empresa ou as suas políticas internas. O resultado são respostas que muitas vezes estão factualmente erradas, não soam nada como a sua marca e, em última análise, corroem a confiança do cliente.

O pesadelo de uma construção personalizada do Salesforce ChatGPT

Se está a pensar em construir uma integração personalizada você mesmo, espero que tenha muito tempo e um grande orçamento. É uma jornada longa, cara e tecnicamente desgastante.

Um utilizador na comunidade Trailblazer detalhou a sua provação, e foi uma longa lista de obstáculos técnicos: criar Connected Apps, gerir uma teia de chaves e segredos de API, configurar servidores middleware para lidar com a comunicação de vaivém e preocupar-se constantemente com os limites de chamadas de API de 24 horas do Salesforce.

Isto não é um projeto paralelo. Requer uma equipa dedicada de programadores apenas para construir a coisa, além de manutenção contínua para a manter segura e adaptar-se ao mundo em constante mudança dos modelos de IA. Pode rapidamente transformar-se num projeto de seis dígitos que leva a melhor parte de um ano para ser concluído.

É exatamente este tipo de dor que plataformas modernas como a eesel AI foram construídas para prevenir. Oferece integrações de um clique que o colocam a funcionar em minutos, não em meses. E foi projetada desde o início para manter os seus dados seguros e privados, para que nunca sejam usados para treinar outros modelos.

Escolher a sua estratégia Salesforce ChatGPT: Três caminhos a seguir

Então, como é que realmente faz isto? Geralmente, tem três caminhos à escolha. Cada um tem o seu próprio conjunto de compromissos, e a melhor escolha para si dependerá do seu orçamento, cronograma e do risco que está disposto a assumir.

Caminho 1: Usar a IA nativa do Salesforce (Einstein GPT)

Esta é a rota mais direta. Fica dentro da família Salesforce e usa as suas ferramentas integradas.

• O lado bom: Está profundamente entrelaçada na interface do Salesforce que a sua equipa já usa todos os dias. Além disso, vem com aquela camada de confiança nativa, o que é um grande conforto para organizações onde a segurança é primordial.

• O lado menos bom: O Einstein pode ser incrivelmente caro. Também tende a prendê-lo ao ecossistema Salesforce, tornando mais difícil o uso de outras ferramentas de IA de primeira classe. E, estranhamente, obter informações claras e públicas sobre preços e como configurá-lo pode ser um verdadeiro desafio.

Caminho 2: Construir uma integração personalizada do Salesforce ChatGPT do zero

Esta é a abordagem "faça você mesmo", de arregaçar as mangas, onde a sua equipa constrói uma ponte personalizada entre o Salesforce e um modelo de IA como o da OpenAI.

• O lado bom: Tem controlo absoluto e ao pixel sobre o produto final. Pode construí-lo para fazer exatamente o que quer, como quer.

• O lado menos bom: Este caminho está pavimentado com todos aqueles desafios de que acabámos de falar. É penosamente lento, extremamente caro e cheio de riscos. A menos que tenha uma equipa de programadores sem mais nada para fazer nos próximos seis a doze meses, esta provavelmente não é uma opção realista para a maioria das empresas.

Caminho 3: Usar uma plataforma de integração dedicada ao Salesforce ChatGPT

Esta é a abordagem moderna e equilibrada que está rapidamente a tornar-se o padrão. Estas plataformas são construídas de propósito para lhe dar o poder de uma solução personalizada sem toda a complexidade, custo e risco. Elas lidam com a parte técnica confusa para que se possa concentrar em obter resultados.

Se está a explorar este caminho, aqui está o que deve procurar numa boa plataforma:

• Uma configuração rápida e self-service. Não deveria ter de agendar três reuniões com um vendedor apenas para ver se a ferramenta funciona. As melhores ferramentas permitem que se inscreva, conecte as suas aplicações e veja-a em ação no seu próprio tempo.

• Conhecimento contextual real. A IA é tão inteligente quanto a informação que lhe dá. Uma ótima plataforma permitirá que conecte todas as suas fontes de conhecimento, não apenas o Salesforce. Isto inclui tickets de suporte passados, wikis internos como Confluence ou Google Docs, e o seu centro de ajuda público.

• Uma forma de testar sem risco. Precisa de saber como a IA se vai comportar antes de a deixar falar com os clientes. Um modo de simulação que lhe permite testar a IA nos seus dados históricos é absolutamente essencial.

• Controlo detalhado. Você precisa de estar no controlo. A plataforma deve dar-lhe uma maneira fácil de definir exatamente que tipos de perguntas a IA deve tratar e quando precisa de passar a conversa para um humano.

Foi exatamente para isto que construímos a eesel AI. É uma plataforma de IA que se conecta ao Salesforce e às suas outras aplicações instantaneamente. Pode treiná-la nas suas conversas passadas para garantir que é precisa, testar tudo com segurança num ambiente de simulação e personalizar facilmente o seu comportamento, tudo sem escrever uma única linha de código.

Este vídeo compara o Salesforce Einstein GPT nativo com integrações ChatGPT de terceiros, ajudando-o a decidir sobre a estratégia de IA certa.

Concluindo a sua estratégia Salesforce ChatGPT

Ligar a IA à sua instância do Salesforce pode ser uma grande vitória para a sua equipa e para os seus clientes, mas o caminho que toma para lá chegar realmente importa. Ferramentas nativas como o Einstein estão profundamente integradas, mas podem ser caras e inflexíveis. Construções personalizadas oferecem controlo total, mas são um enorme consumo de tempo e recursos.

Para a maioria das empresas hoje, as plataformas de IA dedicadas oferecem o equilíbrio mais inteligente entre velocidade, poder e segurança. Permitem que comece rapidamente, se adapte à medida que avança e dê à sua equipa ferramentas que realmente facilitam o seu trabalho, não o complicam.

Dê à sua equipa do Salesforce um copiloto Salesforce ChatGPT que simplesmente funciona

Não fique preso num projeto de desenvolvimento personalizado de meses. Com a eesel AI, pode lançar um assistente de IA seguro e preciso que aprende com os dados reais do seu negócio em questão de minutos. Veja como funciona experimentando-o gratuitamente hoje.