claude-cowork-salesforce-integration
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eesel Team
Last edited 26 fevereiro 2026
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"title": "Integração Claude Cowork Salesforce: Um guia completo para 2026",
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"question": "Você precisa de habilidades de programação para configurar a integração Claude Cowork Salesforce?",
"answer": "A integração Slack MCP não requer nenhuma programação. É uma conexão OAuth simples através das configurações do conector do Claude. A configuração do Einstein Studio BYO LLM é mais técnica e normalmente requer um administrador ou desenvolvedor do Salesforce para configurar o modelo de base e os modelos de prompt."
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"question": "Quais planos do Salesforce suportam a integração Claude Cowork?",
"answer": "Para a integração Slack MCP, qualquer plano Claude pago (Pro, Max, Team, Enterprise) funciona. Para Einstein Studio BYO LLM, você precisa do Salesforce Data Cloud habilitado, além de um SKU de complemento Einstein para Vendas, Serviço ou Plataforma."
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"question": "Os dados do cliente estão seguros ao usar o Claude Cowork com o Salesforce?",
"answer": "Sim. A Anthropic é a primeira provedora de LLM com modelos totalmente contidos dentro do limite de confiança do Salesforce. Os dados permanecem em VPCs gerenciados pelo Salesforce com controles de segurança existentes. Todas as solicitações fluem através da Einstein Trust Layer com retenção de dados zero nos prompts."
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"question": "Qual é a diferença entre a integração Slack MCP e Agentforce 360?",
"answer": "A integração Slack MCP está disponível agora e permite que o Claude pesquise conversas, gere rascunhos e compartilhe de volta para o Slack. O Agentforce 360 estará disponível em breve e permitirá que o Claude acione ações nativas do Salesforce, para que as respostas da IA sejam governadas pelo Salesforce e exibidas dentro do Claude."
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{
"question": "Você pode usar a integração Claude Cowork Salesforce para setores regulamentados?",
"answer": "Sim, a integração foi projetada para setores regulamentados. A RBC Wealth Management já a utiliza para preparação de reuniões e resumos de clientes. A Einstein Trust Layer fornece controles de conformidade e os dados permanecem dentro da infraestrutura segura do Salesforce."
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"question": "Quanto custa usar o Claude Cowork com o Salesforce?",
"answer": "Você precisa de um plano Claude pago (Pro a US$ 20/mês, Max a US$ 100+/mês ou Team/Enterprise). Para Einstein Studio BYO LLM, você também precisa do Salesforce Data Cloud e de um SKU de complemento Einstein. O uso do Amazon Bedrock é cobrado separadamente através da AWS."
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Quando a Anthropic e a Salesforce anunciaram sua parceria expandida em fevereiro de 2026, isso sinalizou algo maior do que uma integração tecnológica típica. As duas empresas estão apostando que a IA deve funcionar *dentro* de seus fluxos de trabalho existentes, não ao lado deles. É aí que entra o [Claude Cowork](https://claude.com/product/cowork).
Claude Cowork é o assistente de IA agentic da Anthropic que vai além do chat. Ele pode realmente *fazer* coisas: organizar seus arquivos, redigir relatórios e, agora, interagir diretamente com seus dados do Salesforce. Através dos novos [Aplicativos Model Context Protocol (MCP)](https://www.salesforce.com/news/), o Claude pode extrair contexto de conversas do Slack, acionar ações do Agentforce e manter os padrões de segurança que as equipes empresariais exigem.
Este guia detalha como funciona a [integração Claude Cowork Salesforce](https://www.anthropic.com/news/salesforce-partnership), o que você precisa para configurá-la e o que ela pode realmente oferecer para sua equipe.
## Entendendo o Claude Cowork e o Model Context Protocol
### O que é Claude Cowork?
[Claude Cowork](https://claude.com/product/cowork) é um recurso de IA agentic integrado ao aplicativo Claude Desktop. Lançado como uma prévia de pesquisa em janeiro de 2026, ele traz as mesmas capacidades que tornaram o [Claude Code](https://claude.com/product/claude-code) popular entre os desenvolvedores para os trabalhadores do conhecimento não técnicos.
Aqui está a diferença: o chat regular do Claude responde às suas perguntas. O Cowork realmente completa tarefas. Você dá a ele acesso a pastas específicas em seu computador, descreve o que precisa e ele trabalha autonomamente. Ele pode ler arquivos, criar planilhas, redigir documentos e, agora, interagir com seus aplicativos de negócios através de conectores.
O Cowork requer um plano Claude pago. Ele está disponível nos planos [Pro (US$ 20/mês)](https://claude.com/pricing), [Max (US$ 100+/mês)](https://claude.com/pricing), Team e Enterprise. O aplicativo de desktop é executado no macOS e Windows.
### O que é MCP (Model Context Protocol)?
O [Model Context Protocol](https://www.salesforce.com/news/) é um padrão aberto para conectar sistemas de IA a ferramentas e dados externos de forma segura. Pense nele como um adaptador universal que permite que o Claude se conecte à sua pilha de software existente.
Os [Aplicativos MCP](https://www.salesforce.com/news/) estendem este protocolo com wrappers de UI, tornando possível para o Claude não apenas referenciar sistemas como Salesforce e Slack, mas também trabalhar com eles diretamente. Este fluxo bidirecional é o que torna a integração do Salesforce possível. Os dados podem se mover do Salesforce para o Claude para análise, e as ações tomadas no Claude podem atualizar os registros de volta no Salesforce.
## Como funciona a integração Claude Cowork Salesforce
### A arquitetura da integração
A integração do Salesforce depende dos Aplicativos MCP para permitir o compartilhamento de contexto confiável entre o Claude e seu ambiente Salesforce. Quando você conecta os dois, os dados fluem através da [Einstein Trust Layer da Salesforce](https://www.salesforce.com/products/secure-ai/), que fornece controles de segurança, grounding dinâmico e detecção de toxicidade.
O que torna esta integração notável do ponto de vista da segurança é que a Anthropic é a primeira provedora de modelo de linguagem grande cujos modelos estão totalmente contidos dentro do limite de confiança do Salesforce. Seus dados permanecem em nuvens privadas virtuais gerenciadas pelo Salesforce e permanecem protegidos pelos mesmos controles de segurança nos quais você já confia.
A integração começou com o Slack e está se expandindo para o [Agentforce 360](https://www.salesforce.com/news/) ao longo de 2026.
### Componentes-chave
A integração Claude Cowork Salesforce tem vários componentes que trabalham juntos:
**Integração Slack** Disponível agora para todos os planos Claude pagos. Você pode pesquisar e recuperar o contexto da conversa, gerar e editar rascunhos no Claude e compartilhar de volta para o Slack com as mesmas permissões e controles de segurança que você já usa.
**Agentforce 360** Em breve. Isso permitirá que você acione ações nativas do Agentforce do Salesforce diretamente do Claude, para que as respostas da IA sejam fornecidas e governadas pelo Salesforce, mas exibidas dentro da interface do Claude.
**Einstein Studio BYO LLM** Conecte modelos Claude via Amazon Bedrock e use-os em modelos de prompt personalizados do Salesforce. Isso requer o Salesforce Data Cloud e um SKU de complemento Einstein.
**Einstein Trust Layer** Encaminha todas as solicitações através dos sistemas de IA seguros do Salesforce com proteções como grounding dinâmico e detecção de toxicidade.
## Configurando a integração Claude Cowork Salesforce
### Pré-requisitos
Antes de começar, você precisará de algumas coisas em vigor:
**Organização Salesforce com Data Cloud habilitado** O recurso BYO LLM requer que o Data Cloud esteja ativo em sua organização Salesforce.
**SKU de complemento Einstein para Vendas, Serviço ou Plataforma** Necessário para a funcionalidade BYO LLM. Verifique seu plano Salesforce para garantir que você tenha o complemento necessário.
**Assinatura Claude Pro, Max, Team ou Enterprise** O Cowork não está disponível no plano gratuito. Você precisará de pelo menos o Pro (US$ 20/mês) para acessar os recursos de integração.
**Conta Amazon Bedrock** Se você estiver usando a opção BYO LLM, precisará de credenciais da AWS para conectar modelos Claude através do Bedrock.
### Opção 1: Integração Slack MCP
A integração Slack é a maneira mais fácil de começar. Está disponível no Claude web e desktop para os planos Pro, Max, Team e Enterprise.
Para configurá-lo:
1. Navegue até [conectores Claude](https://claude.com/connectors) em suas configurações do Claude
2. Encontre o conector Slack e clique para autenticar
3. Conceda permissões para o Claude acessar seu espaço de trabalho Slack
4. Escolha quais conversas e canais o Claude pode acessar
Uma vez conectado, você pode pesquisar conversas do Slack de dentro do Claude, gerar rascunhos com base no contexto da discussão e compartilhar as saídas do Claude de volta para os canais do Slack.
### Opção 2: Einstein Studio BYO LLM
Para uma integração mais profunda, você pode conectar modelos Claude diretamente ao Salesforce através do [Einstein Studio](https://developer.salesforce.com/docs/ai/agentforce/guide/get-started-einstein-studio.html). Isso permite que você use o Claude em modelos de prompt personalizados do Salesforce.
O processo de configuração leva cerca de 10 etapas. Primeiro, acesse o Einstein Studio no Salesforce Data Cloud e selecione a guia Modelos de Base. Clique em "Adicionar Modelo de Base" e escolha Amazon Bedrock como seu provedor. Insira suas credenciais da AWS (Chave de Acesso, Chave Secreta, região) e selecione seu modelo Claude (Haiku, Sonnet, Opus ou 3.5 Sonnet). Salve o modelo de base e, em seguida, configure um novo modelo no Model Playground. Teste com prompts de amostra e ajuste os hiperparâmetros, se necessário. Salve seu modelo configurado com um nome descritivo e, em seguida, crie modelos de prompt personalizados usando o Prompt Builder.
Para obter instruções de configuração detalhadas, consulte o [guia BYO LLM](https://developer.salesforce.com/blogs/2024/03/bring-your-own-large-language-model-in-einstein-1-studio) do Salesforce.
## Casos de uso e impacto no mundo real
### Fluxos de trabalho de vendas e marketing
Com o Claude conectado aos seus dados do Salesforce, várias tarefas de vendas e marketing se tornam mais eficientes. Você pode gerar pitches personalizados usando o contexto real do CRM sobre os prospects, analisar transcrições de chamadas e criar automaticamente tarefas de acompanhamento, criar conteúdo personalizado com base nos dados do cliente no Salesforce e avaliar o desempenho da campanha com insights gerados por IA.
### Automação de atendimento ao cliente
As equipes de suporte podem usar a integração para otimizar seus fluxos de trabalho. O Claude pode resumir casos de suporte instantaneamente ao abrir um ticket, gerar respostas personalizadas com base no histórico do caso, escalar automaticamente problemas complexos com o contexto completo anexado e reduzir o tempo médio de tratamento automatizando respostas de rotina.
### Resultados do mundo real de empresas
Várias empresas compartilharam resultados do uso do Claude com seus ambientes Salesforce:
**Spotify** relatou uma redução de até 90% no tempo de engenharia para migrações de código, com mais de 650 alterações de código geradas por IA enviadas por mês.
**Novo Nordisk** reduziu o tempo de criação de documentação de mais de 10 semanas para 10 minutos, alcançando uma redução de 95% nos recursos para verificações.
**A equipe interna da Salesforce** alcançou uma taxa de satisfação de 96% para seu bot Slack e economizou para os clientes cerca de 97 minutos por semana através de recursos de resumo.
**RBC Wealth Management** usa o Claude para automatizar a preparação de reuniões e resumos de clientes, mantendo a segurança e a precisão em um ambiente regulamentado.
## Considerações de segurança e conformidade
### Segurança de nível empresarial
A integração foi projetada com a segurança empresarial como base. A Anthropic é a primeira provedora de LLM cujos modelos estão totalmente contidos dentro do limite de confiança do Salesforce. Isso significa que os dados do cliente permanecem dentro de nuvens privadas virtuais gerenciadas pelo Salesforce e permanecem protegidos pelos controles de segurança do Salesforce nos quais você já confia.
Todas as interações com o Claude fluem através dos sistemas de IA seguros do Salesforce, com proteções como grounding dinâmico e detecção de toxicidade através da [Einstein Trust Layer](https://www.salesforce.com/products/secure-ai/). Não há retenção de dados nos prompts.
### Conformidade para setores regulamentados
A integração mantém a conformidade com GDPR e CCPA. É adequado para casos de uso de saúde, serviços financeiros e jurídicos onde a proteção de dados é crítica. Trilhas de auditoria e governança são integradas à plataforma Salesforce, e os dados do cliente nunca são usados para treinar modelos.
## Limitações e o que esperar
### Limitações atuais
O Claude Cowork e a integração do Salesforce são poderosos, mas têm algumas restrições atuais. O Cowork está disponível apenas no desktop macOS e Windows (sem web ou mobile). A integração Slack está ativa, mas o Agentforce 360 ainda está sendo lançado. O Cowork não retém a memória de sessão para sessão. Os aplicativos do Google Workspace ainda não são suportados. Você precisa de um plano Pro, Max, Team ou Enterprise Claude para acessar o Cowork.
### Expectativas do roadmap
A Anthropic e a Salesforce indicaram várias expansões chegando em 2026. As extensões do Agentforce 360 serão lançadas ao longo do ano. Conectores MCP adicionais estão planejados (incluindo DocuSign e Gmail). O mercado de plugins se expandirá para extensões empresariais personalizadas.
## Começando com fluxos de trabalho Salesforce alimentados por IA
### Comece com o eesel AI para uma integração de IA mais simples
Se a integração Claude Cowork Salesforce parecer complexa para suas necessidades, há um caminho mais simples. Na [eesel AI](https://www.eesel.ai), construímos um colega de equipe de IA que se conecta ao [Salesforce para atendimento ao cliente](https://www.eesel.ai/integration/salesforce-service-cloud-ai) sem exigir configuração de MCP ou configuração do Einstein Studio.
Você convida o eesel AI para sua equipe e ele aprende com seus dados existentes do Salesforce, artigos da central de ajuda e casos anteriores. Comece com respostas elaboradas por IA que seus agentes revisam antes de enviar. À medida que o eesel se prova, avance para a resolução autônoma para tickets de rotina. Sem integrações complexas, sem assistentes de configuração.
[Veja o eesel AI em ação com um teste gratuito](https://dashboard.eesel.ai/api/auth/signup?returnTo=v2) e veja como um colega de equipe de IA pode trabalhar ao lado de sua configuração do Salesforce.
### Próximos passos para Claude Cowork + Salesforce
Se você estiver pronto para explorar a integração Claude Cowork Salesforce:
1. Avalie qual opção de integração se adapta ao seu caso de uso (Slack MCP para produtividade imediata ou Einstein Studio BYO LLM para aplicativos de IA personalizados)
2. Garanta que você tenha os SKUs Salesforce e o plano Claude necessários
3. Comece com uma equipe piloto antes de lançar amplamente
4. Monitore o uso e expanda com base no desempenho real
A integração representa uma mudança em direção à IA que funciona dentro de suas ferramentas existentes, em vez de ao lado delas. Para equipes já investidas no ecossistema Salesforce, vale a pena avaliar se essa abordagem se encaixa em seu fluxo de trabalho.
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