Zendeskの多通貨対応：2026年完全ガイド

国際的な販売を管理するということは、複数の通貨を扱うことを意味します。ユーロ、ポンド、ドルのいずれで取引の見積もりを出している場合でも、CRMはレポートに混乱を生じさせることなく、これらの取引を処理する必要があります。Zendesk Sellは多通貨機能を提供していますが、CRMができることとZendeskサブスクリプションの支払い方法の間には、重要な違いがあります。

このガイドでは、Zendeskの多通貨対応の仕組み、自分で設定できること、サードパーティのソリューションや回避策が必要になる可能性のある場所について説明します。

Zendeskの多通貨対応とは？

「Zendesk 多通貨対応」と検索する人は、通常、次の2つのうちのいずれかを探しています。Zendesk Sell（CRM）での通貨処理、またはZendeskサブスクリプションの支払い通貨オプションです。これらは、機能が異なる別々の機能です。

Zendesk Sellの多通貨対応を使用すると、複数の通貨で取引を追跡し、収益を予測し、レポートを生成できます。これは、国境を越えて働く営業チームにとって不可欠です。

Zendeskの支払い通貨は、Zendeskサブスクリプションの支払いに使用する通貨を指します。これはより限定的で、販売業務ではなく請求に影響します。

国際的な顧客を扱うサポートチームの場合、これらの通貨の複雑さを理解するAIチームメイトがいると役立ちます。当社は、チームが複雑な問題に集中できるように、ルーチンのサポートチケット（請求や通貨に関する質問を含む）を処理するeesel AIをZendeskと連携するように構築しました。

Zendesk Sellでの多通貨対応の仕組み

Zendesk Sellは、アカウント全体のデフォルトと個々の取引設定の2つのレベルで複数の通貨を処理します。その内訳は次のとおりです。

すべてのSellアカウントには、アカウントレベルで設定された1つのデフォルト通貨があります。これは、レポートと予測のベースラインになります。ただし、個々の取引では異なる通貨を使用できます。ドイツのクライアントとの取引はユーロで行われ、英国の取引はポンドで行われる場合があります。デフォルトがUSDの場合でも同様です。

為替レートはopenexchangerates.orgから取得されます。Zendeskはこれらのレートを自動的に取得しますが、すべての取引でリアルタイムに更新されるわけではないことを知っておく必要があります。

レポートと予測の違い

ここからが面白いところです。Zendesk Sellは、為替レートに関して、予測と完了した取引を異なる方法で扱います。

予測レポートでは、現在の為替レートを使用してアクティブな取引の値を計算します。売上レポートでは、完了した取引の取引完了日の為替レートを使用します。

この区別は、精度にとって重要です。6か月前にユーロで完了した取引は、今日の為替レートではなく、その日の為替レートで計算されます。これにより、為替レートが変動するたびに過去の収益の数値が変動するのを防ぎます。

リストで取引を表示すると、Sellはデフォルト通貨での価値で取引を並べ替え、必要に応じて再計算します。通貨で取引をフィルタリングして、ユーロの取引またはドルの取引のみを表示することもできます。

**重要：**多通貨機能は、Sell Professionalプラン以上でのみ利用できます。Teamプランにはこの機能は含まれていません。

Zendesk Sellでの通貨の設定

Sellアカウントで多通貨対応を機能させるには、いくつかの手順が必要です。手順は次のとおりです。

ステップ1：アカウント設定にアクセスする

Sellアカウントの設定に移動します。これらの変更を行うには、管理者権限が必要です。通貨設定は、個々の取引設定ではなく、メインのアカウント構成にあります。

ステップ2：追加の通貨を追加する

ほとんどの主要通貨はSellで利用できます。ユーロ、ポンド、円、または他の多くの通貨を追加できます。表示されていない特定の通貨が必要な場合は、Zendeskサポートに連絡して、利用可能かどうかを確認してください。

ステップ3：為替レートを設定する

Zendeskはopenexchangerates.orgからレートを取得しますが、これらの更新方法を理解しておく必要があります。レートは、すべての計算でリアルタイムではありません。過去のレポート作成では、レートは取引完了時にロックされます。

ステップ4：通貨を取引に適用する

取引を作成または編集するときに、ドロップダウンから通貨を選択できます。これは、取引 > 取引の編集で個々の取引レベルで行われます。各取引は、アカウントのデフォルトとは無関係に独自の通貨を持つことができます。

ステップ5：通貨でフィルタリングしてレポートする

複数の通貨で取引を行った後、フィルターを使用してパイプラインをセグメント化します。特定の通貨でのみ取引を表示するスマートリストを作成したり、通貨別にパフォーマンスを分析するレポートを実行したりできます。

支払い通貨の制限事項について

次に、紛らわしい部分です。Zendeskの支払いに使用できる通貨は、Sellで追跡できる通貨よりも制限されています。

Zendeskは現在、サポートアカウントで次の支払い通貨をサポートしています。

セルフサービスの制限事項

ここに注意点があります。USDからBRLに切り替える場合にのみ、自分で支払い通貨を変更できます。他のすべての通貨変更については、Zendeskカスタマーサポートに連絡する必要があります。

それでも、これらの変更をリクエストできるのはアカウントオーナーのみです。請求管理者は支払い通貨を変更できません。アカウントオーナーでない場合は、アカウントオーナーに連絡する必要があります。

タイミングが重要

支払い通貨を変更すると、変更は次の請求サイクルに適用されます。年払いの場合、数か月先になる可能性があります。為替レートの変動を最適化しようとしている場合は、それに応じて計画してください。

特にブラジルの顧客の場合：ブラジルのIPアドレスで作成されたセルフサービスアカウントがあり、現在USDで支払っている場合は、管理センターからBRLに切り替えることができます。ブラジルのIPアドレスを持つ新規顧客は、サインアップ時にBRLを選択できます。

ネイティブの制限事項とユーザーからのフィードバック

Zendesk Sellの多通貨機能は、基本的な国際販売には適していますが、一部のユーザーを不満にさせる制限事項があります。Zendeskコミュニティは、これらのギャップについて声を上げています。

アカウントごとのデフォルト通貨は1つ

Sellアカウント全体に設定できるデフォルト通貨は1つだけです。これは、地域チームを持つ多国籍企業にとって問題になります。米国とヨーロッパの両方で主要な事業を展開している企業は、米国のチームのデフォルトをドルに、ヨーロッパのチームのデフォルトをユーロに設定することはできません。

パイプライン固有の通貨はありません

ユーザーは、通貨を特定のパイプラインに割り当てる機能をリクエストしています。たとえば、「ヨーロッパパイプライン」はデフォルトでユーロになり、「米国パイプライン」はデフォルトでドルになる可能性があります。この機能は存在しません。

設定できるデフォルト通貨は1つだけです。複数のデフォルト通貨を持つか、パイプラインに通貨を割り当てることができると、国際的な用途に役立ちます。

Zendesk Community

ユーザーレベルの環境設定はありません

個々のユーザーは、優先通貨ビューを設定できません。ロンドンの営業担当者は、主に異なる通貨を扱っている場合でも、ニューヨークの担当者と同じデフォルト通貨を表示します。

ユーザーごとの通貨設定を定義することは良い解決策です。現在、アカウント全体でのみ可能です。これはデータの表示であり、バックエンドのすべてのデータは、各アカウントで定義された基本単位で保存されます。

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ダッシュボードウィジェットの制限事項

ダッシュボードウィジェットには、アカウントのデフォルト通貨で値が表示されます。デフォルトがUSDの場合でも、ユーロで取引額を表示するウィジェットを作成することはできません。これにより、国際的なチームの可視性が制限されます。

多国籍企業の場合、ユーザーが製品を追加するときに使いやすくありません。

Zendesk Community

これらの制限事項は、Zendesk Sellが、分散した営業チームを持つ真の多国籍企業ではなく、1つの主要通貨と時折国際的な取引を行う企業に最適であることを意味します。

高度な多通貨ニーズに対応するサードパーティソリューション

ネイティブ機能が不十分な場合、いくつかのZendesk Marketplaceアプリが多通貨機能を拡張します。主なオプションは次のとおりです。

Sparkly Refunds App

SparklyのRefundsアプリは、多通貨での払い戻し処理に焦点を当てています。銀行が1回の支払いで複数の通貨をサポートしている場合、このアプリを使用すると、元の取引通貨で払い戻しを処理できます。

主な機能には、Zendeskチケットからの直接の払い戻しリクエスト、財務チームとサポートチーム間の承認ワークフロー、EU銀行振込用のSEPA XMLエクスポート、および異なる通貨の複数の銀行口座のサポートが含まれます。

このアプリにはZendeskカスタムオブジェクトが必要で、7日間の無料トライアルを提供しています。

ShopifyのagnoStack

agnoStackは、Zendesk、特にShopifyのマーチャント向けに強化されたコマース統合を提供します。彼らのプラットフォームには、ネイティブのZendesk機能を超える高度な多通貨処理が含まれています。

最近のアップデート（バージョン5.30.0）では、複雑なシナリオに対応する強化された通貨セレクター、市場が通貨を共有する場合のマルチマーケットカタログのサポート、オーバーライドを適用する際の表示価格の維持、およびShopifyストアクレジットの払い戻しのサポートが追加されました。

agnoStackは、Zendesk内で深いコマース機能を必要とする小売業者向けに設計されています。価格は階層化されており（Starter、Professional、Enterprise）、特定の見積もりはリクエストに応じて利用できます。

統合を検討するタイミング

複数の通貨で頻繁に払い戻しを処理する場合、Shopifyまたは同様のプラットフォームでeコマース事業を運営している場合、財務チームが会計システムの輸出機能を必要とする場合、またはネイティブの通貨処理がワークフローのボトルネックを作成する場合、サードパーティのソリューションは理にかなっています。

単純な販売追跡の場合、Zendesk Sellの組み込み機能で通常は十分です。通貨の複雑さが業務の速度を低下させ始めたら、統合を追加します。

Zendeskで多通貨を管理するためのベストプラクティス

ネイティブ機能を使用するか、統合を追加するかにかかわらず、これらのプラクティスは多通貨設定をスムーズに実行し続けます。

**デフォルト通貨を戦略的に選択します。**収益のほとんどが着地する通貨、または本社が運営されている通貨を選択します。これにより、主要なレポート作成における変換の複雑さが最小限に抑えられます。

**為替レートの更新手順を確立します。**Zendeskはレートを自動的に取得しますが、更新頻度を理解し、これを財務チームに伝えます。取引予測のレート精度に関する期待値を設定します。

**通貨の影響についてエージェントをトレーニングします。**営業チームが、取引の通貨を変更するとレポートに影響を与えることを理解していることを確認してください。ユーロで作成され、ドルに変更された取引は、予測と比較して過去のレポートで異なる値を表示します。

**地域チームの構造を検討します。**明確な地域営業チームがある場合は、個別のZendesk Sellインスタンスが必要になるか、単一のデフォルト通貨の制限を受け入れる必要があります。

**通貨換算を中心にレポートを計画します。**リーダーシップに収益の数値を提示する場合は、数値がデフォルト通貨であるか、混合通貨であるかを明確にします。換算のタイミング（取引完了日とレポート日）が数値に影響します。

eesel AIで国際的なサポートを合理化する

ルーチンのチケットでサポートチームが手一杯になることなく、多通貨販売を管理するのは十分に複雑です。顧客が通貨換算、異なる通貨での請求、または払い戻しプロセスについて質問する場合、これらの質問は予測可能なパターンに従います。

当社は、まさにこれらのシナリオを処理するためにeesel AIを構築しました。当社のAIエージェントはZendeskと統合され、過去のチケット、ヘルプセンターの記事、およびマクロから学習します。一般的な通貨関連の質問を自律的に解決し、エッジケースのみを人間のチームにエスカレーションできます。

エスカレーションルールをわかりやすい英語で定義します。「1,000ドルを超える請求紛争は常に財務チームにエスカレーションする」または「VIP顧客の場合は、通貨に関する質問でアカウントマネージャーをCCする」。AIは指示に正確に従います。

複雑な構成を必要とする従来のチャットボットとは異なり、eeselは既存のデータからビジネスコンテキストを学習します。ほとんどのチームは、数週間ではなく数分で稼働できます。

すでに販売とサポートにZendeskを使用している場合は、eesel AIを追加すると完全なシステムが作成されます。Zendesk Sellは多通貨取引を処理し、Zendesk Supportはチケットを管理し、eesel AIはエージェントに到達する前にルーチンの質問を解決します。

サポートのワークロードを削減する準備はできましたか？eeselをチームに招待して、AIが反復的な作業を処理し、チームが複雑な国際取引に集中できるようにする方法をご覧ください。