プラットフォームにおけるSalesforce AIの実践的ガイド

あらゆるものにAIを追加しようとする動きは現実であり、Salesforceのような大規模なプラットフォームは、当然のことながら、それを製品に直接組み込んでいます。あなたのビジネスがすでにSalesforce上で稼働している場合、ネイティブAIを使用することは、かなり論理的な次のステップのように思えます。しかし、それは常に正しいステップなのでしょうか？

このガイドでは、プラットフォームにおけるSalesforce AIについて率直に見ていきます。主なテクノロジーであるAgentforceとEinsteinを分解し、価格設定の謎を解き明かし、最も重要なこととして、コミットする前に考慮すべきことについて説明します。目標は、Salesforce独自のAIが最適な選択肢であるか、より最新で柔軟なツールがチームにとってより賢明な選択肢であるかを判断するのに役立つことです。

プラットフォームにおけるSalesforce AIとは？

まず最初に、「プラットフォームにおけるSalesforce AI」は、棚から買ってすぐに使える単一の製品ではありません。これは、Salesforceの世界全体に組み込まれたさまざまなAIテクノロジーの集まりです。よく耳にする2つの大きな名前は、AgentforceとEinsteinです。

**Agentforce**は、Salesforceの最新のAIエージェントへの取り組みです。そのアイデアは、営業、サービス、マーケティング部門全体でタスクを処理できる独立したヘルパーとして機能することです。Salesforceの世界にしばらくいる場合は、その古い名前であるEinstein Copilotに少し似ていると思うかもしれません。Agentforceは基本的にその次のバージョンであり、「デジタル労働力」を作り出すことを目標としています。

**Einstein**は、長年にわたってSalesforceの内部で稼働しているオリジナルのAIエンジンです。これは、予測分析を提供し、データを分析し、さまざまなSalesforceクラウド内でコンテンツを作成するのに役立つテクノロジーです。

Salesforceの観点からすると、その売り込みは簡単です。AIがCRMデータ、ビジネスルール、およびワークフローすべてに即座にアクセスできる1つの大規模な統合プラットフォームです。彼らは、すでに知っているシステム内で、スムーズな自動化と効率を約束しています。

プラットフォームにおけるSalesforce AIのコア機能

では、実際には何をするのでしょうか？その機能は非常に広範囲にわたりますが、主にメインのSalesforce製品に密接に接続されている機能に焦点を当てています。

Agentforceビルダーによるエージェントの構築と管理

Agentforceビルダーは、基本的にAIエージェントのミッションコントロールです。これは、チームがさまざまなアプリケーション間を行き来することなく、エージェントを設計、テスト、および起動できる単一の場所です。

開発者ではない人向けのドラッグアンドドロップエディターのようなローコードツールと、独自のカスタムスクリプトを書きたい人向けのプロコードオプションがあります。ここでは、簡単な質問に答えたり、複雑な複数ステップのプロセスを実行したりするなど、エージェントが何をする必要があるかを教えます。たとえば、エージェントスクリプトと呼ばれる機能を使用すると、予測可能でルールベースのステップを大規模言語モデル（LLM）のパワーと組み合わせることができ、エージェントの動作をより細かく制御できます。

カスタマーサービスチーム向けの機能

Service Cloudのチーム向けに、Salesforceは生活を楽にするためのいくつかのAI機能を追加しました。これらは、ケースの要約を自動的に作成したり、サポートエージェントに返信を提案したり、受信チケットをソートして適切な担当者に確実に届けることができるツールです。

Agentforceは、チャットまたはその他のメッセージングアプリで顧客からの質問を処理する、最初の防衛線として機能することもできます。また、解決されたケースから新しいナレッジベース記事を作成することもでき、時間の経過とともにセルフサービスオプションを構築するのに役立ちます。また、セキュリティのために、組み込みのEinstein Trust Layerは、機密性の高い顧客情報（名前や住所など）を非表示にし、AIが話題から外れないようにします。

営業およびマーケティングチーム向けの機能

AIツールはサポートだけのものではありません。営業チームはそれらを使用して、通話の簡単な要約を取得したり、見込み客にパーソナライズされたメールを作成したり、注力すべき取引に関する推奨事項を得ることができます。

マーケターはプラットフォームを使用して、キャンペーンのオーディエンスセグメントを作成したり、広告コピーを生成したり、カスタマージャーニーを微調整したりできます。ここでの共通点は、AIがすでにSalesforce環境で時間を費やしているチームの日々の業務に直接組み込まれていることです。

プラットフォームにおけるSalesforce AIの費用はいくらですか？

Salesforceの価格設定は非常に複雑であり、そのAIツールも例外ではありません。コストは通常、さまざまな「Cloud」パッケージにバンドルされているか、個別の追加機能として販売されているため、単純な価格を見つけるのは困難です。多くの製品ページには、「営業にお問い合わせください」とだけ書かれています。

ただし、サービスツールについては、実際の数値がいくつか提供されています。価格はユーザーごと、月ごとに設定されているため、チームにメンバーを追加すると、請求額が非常に速く増加する可能性があります。

出典：Salesforce Service AI Pricing

このシートごとのライセンスモデルは、エンタープライズソフトウェアではかなり標準的ですが、他のオプションとは大きく異なります。明確なキャパシティベースの価格設定を持つツールとは異なり、Salesforceの方法では、AIを使用する必要があるすべてのエージェントに対してライセンスを購入する必要があります。これにより、大規模なチームにとっては深刻な費用になる可能性があります。

主な制限事項と考慮事項

深く統合されたAIプラットフォームを持つことは素晴らしいことのように聞こえますが、それには欠点もあります。飛び込む前に、潜在的な欠点を理解しておくことをお勧めします。

急な学習曲線と長いセットアップ

正直に言うと、Salesforceはプラットフォームの獣です。それを起動して実行することは、週末のプロジェクトではありません。通常、専門のアドミン、認定コンサルタント、およびそれが適切に機能するようにするための多くの時間とお金が必要です。そのAIツールをミックスに追加しても、違いはありません。

これは大規模で計画されたプロジェクトには問題ありませんが、特定の1つの問題に対してAIエージェントを試してみたい場合はどうでしょうか？テスト実行のためだけに3か月のイニシアチブを立ち上げたくないでしょう。迅速に行動する必要があるチームにとって、eesel AIのようなプラットフォームは、完全にセルフサービスのエクスペリエンスを提供します。サインアップして、ヘルプデスクを接続すれば、営業担当者と話すことなく、数分でボットをライブにできます。数か月ではなく。

Salesforce以外の知識を統合することの課題

Salesforce AIは、Salesforce内にある特定の種類の情報、つまりデータに関して天才になるように構築されています。CRMの連絡先、サポートケース、Salesforce Knowledgeの記事を使用することに非常に優れています。

しかし、チームの最も価値のある情報は実際にどこにありますか？ほとんどの企業にとって、それはGoogleドキュメント、Confluence、Notion、および数百万のSlackメッセージに散らばっています。Salesforce AIにそのすべての外部知識を使用するように教えることは大きな頭痛の種であり、多くの場合、MuleSoftやカスタム構築された統合などの高価なツールが必要です。これは、知識プラットフォームのようなeesel AIとは大きく異なります。これは、情報がどこにあっても、すべての情報に即座に安全に接続するようにゼロから設計されており、AIの真の知識源を1つ作成しています。

ベンダーロックインのリスク

「統合プラットフォーム」アプローチは、Salesforceの最大の強みであると同時に、あなたにとって最大のリスクでもあります。それは、あなたをその世界にますます深く引き込むように設計されています。ネイティブAIの使用を開始すると、別のツールを購入するだけでなく、製品スイート全体にコミットすることになります。

チームがSalesforceを絶対にあらゆることに使用しない場合、これは実際の問題になります。サポートチームがZendesk、Freshdesk、またはIntercomを使用している場合、Salesforce AIをプラグインすることはできません。それは、大規模で高価な移行プロジェクトに着手することを意味します。対照的に、eesel AIのようなツールは、既存のヘルプデスクとワークフローで動作するように構築されています。すべてを解体してやり直す必要はありません。これにより、操作全体を爆発させることなく、強力なAIを追加する自由が得られます。

より柔軟な代替手段：eesel AI

速度、柔軟性、および独自の技術スタックの管理を重視する企業にとって、プラットフォームに依存しないツールは、多くの場合、はるかに適しています。1つの企業の生態系に閉じ込められるのではなく、すでに使用して愛用しているツールとうまく連携するAIレイヤーを追加できます。

2つのアプローチを比較した簡単な概要を次に示します。

プラットフォームにおけるSalesforce AIの次のステップ

プラットフォームにおけるSalesforce AIは、すでにSalesforceエコシステムに完全にコミットしている企業にとって、非常に理にかなった強力なソリューションです。すべてのデータ、ワークフロー、およびチームがSalesforceにある場合、自動化を導入するための非常にシームレスな方法を提供します。

ただし、その力には、複雑さ、コスト、および柔軟性の欠如という大きな代償が伴います。多くの現代の企業にとって、1つのベンダーとその知識への閉鎖的なアプローチにロックインされることは、あり得ません。スタックに適合するツールが必要です。他の方法ではありません。

チームが現在使用しているツールで動作し、散在しているすべての知識をまとめ、数分で稼働できるAIソリューションを探している場合は、eesel AIで構築できるものを確認してください。