HubSpot自動化：2026年版決定版ガイド

HubSpotを使用しているなら、それが強力なCRMであることをご存知でしょう。そして、そのシステムの中心にあるのが「HubSpot自動化」です。これは、あなたが重要なことに集中できるよう、細かい作業を処理してくれるエンジンです。しかし、正直なところ、今日の自動化は単にシンプルなトリガーを設定するだけのものではなくなっています。それは、スマートでスケーラブルであることに関わっています。

このガイドでは、HubSpot自動化で何ができるのか、ネイティブツール（AI機能を含む）をどのように最大化するか、そして2026年においてあなたのビジネスにとって真に効率的なシステムをどのように構築するかについて詳しく解説します。

HubSpot自動化とは？

その核心において、HubSpot自動化は反復的なマーケティング、営業、サービスのタスクをあなたの代わりに引き受けるために設計されたツールセットです。ルールを設定すれば、リードの育成、データのクリーンアップ、顧客対応などを、一つひとつの作業に手を貸すことなく自動で行ってくれます。

主に使用することになる主要なパーツを分解してみましょう。

HubSpot自動化のワークフロー (Workflows)

ワークフローはHubSpot自動化のメインイベントです。これらは、一連の「もしこれが発生したら（if this）、その時はこうする（then that）」というコマンドだと考えてください。コンタクト、会社、または取引が特定の条件（「もし」）を満たすと、HubSpotはそれに応じて自動的に何か（「その時」）を実行します。フォローアップメールの送信、連絡先情報の更新、チームへのタスク作成など、あらゆることに活用できます。非常に柔軟性が高く、コンタクト、会社、取引、サポートチケット、さらには作成したカスタムオブジェクトにも適用可能です。

HubSpot自動化のシーケンス (Sequences)

シーケンスは、より営業に特化したツールです。これらは一連の1対1のテンプレートメールとタスクのリマインダーであり、営業担当者が個別のリードに対して個人的にフォローアップするのを支援します。何千人もの人にメールを送る可能性のある大規模なワークフローとは異なり、営業担当者は通常、一度に1つのコンタクトだけをシーケンスに登録します。最大の利点は、相手が返信した瞬間にシーケンスが自動的に停止し、担当者がすぐに実際の人間としての対話に切り替えられることです。

パイプラインとシンプルなHubSpot自動化

強力なワークフロービルダー以外にも、HubSpotには他のツールに組み込まれたシンプルな自動化機能があります。取引やチケットのパイプライン内では、「取引が『受注』に移動したときにマネージャーにタスクを自動作成する」といった基本的なルールを設定できます。また、フォームやマーケティングメールに簡単な自動化を追加して、誰かが購読した直後にウェルカムメールを送信するといったクイックアクションをトリガーすることもできます。

HubSpot自動化の主なユースケース

ツールが何であるかを知ることも大切ですが、それを使って実際の問題を解決することにこそ価値があります。ここでは、すぐに効果を実感できる、インパクトの強い自動化の例をいくつか紹介します。

リード処理の悩みを解消する

• リードスコアリング: どのリードが話をする準備ができているか、推測するのはやめましょう。HubSpot自動化を使用して、属性や行動に基づいてリードをスコアリングできます。「価格ページを訪問した？10点加算」「役職が『ディレクター』？5点加算」といった具合です。リードが設定したスコアに達すると、ワークフローが自動的に営業チームに通知を送り、有望な見込み客がいることを知らせることができます。

• ラウンドロビン方式のリード割り当て: リードの分配を公平にし、レスポンス時間を短縮するために、新しいリードを交代で営業担当者に自動割り当てするワークフローを構築できます。手動での割り当て作業や、有望なリードを放置してしまうリスクがなくなります。

• 内部通知: メールのノイズを増やすことなく、全員に状況を共有しましょう。価値の高いリードがデモのリクエストなど重要な行動をとったときに、Slackチャンネルにクイック通知を送ったり、マネージャーにメールを送ったりするワークフローを作成できます。

コンタクトデータをクリーンに保つ

• データの標準化: 乱雑なデータは、誤ったレポートや労力の無駄につながります。シンプルなワークフローがCRMの清掃員として機能します。例えば、「役職」フィールドを確認し、それを「役職の年功序列」プロパティに標準化して、「営業担当副社長（VP of Sales）」を「VPレベル」に変換するワークフローを作成できます。

• マーケティングコンタクトステータスの管理: HubSpotの料金は、マーケティングコンタクトの数に一部基づいています。メールが数回バウンスしたり、配信停止したりしたコンタクトを「非マーケティング」としてマークする自動化を設定できます。これにより、データベースが整理され、メールの到達率が向上し、コストの節約にもつながります。

新規顧客のオンボーディングと既存顧客の再エンゲージメント

• ウェルカムシリーズ: 取引が「受注」としてマークされた瞬間、ワークフローが動き出します。新しいカスタマーサクセスマネージャーから個人的なウェルカムメールを送信し、オンボーディングタスクのチェックリストを作成し、製品を最大限に活用する方法を教えるメールシリーズに登録することができます。

• 再エンゲージメントキャンペーン: 反応がなくなってしまったコンタクトはいませんか？例えば90日間、メールを開封していない、あるいはサイトを訪問していない人を特定するワークフローを作成できます。そこから、彼らの興味を再び引くための特典付きの「呼び戻し」キャンペーンに自動的に登録することができます。

このビデオはHubSpotワークフローの完全なガイドを提供しており、HubSpot自動化の基本概念を理解するのに最適です。

大規模運用のためのHubSpot自動化の最適化

HubSpotのツールは、プラットフォーム内で行われるタスクの自動化には本当に優れています。ビジネスが成長するにつれて、社内のナレッジ（知識）が点在するすべての場所を繋ぐ方法を探すようになるかもしれません。

HubSpotは優れたセントラルハブであり、多くのチームがそのパワーを外部ソースと橋渡ししようとしています。

外部ナレッジソースとHubSpotの接続

HubSpotのワークフローは、内部のCRMデータを管理するための主要なツールです。これをGoogleドキュメント、Confluenceのような社内Wiki、または他のサポートシステムにある履歴データと結びつけたいチームにとって、補完的なAIレイヤーを使用することは一般的な選択肢です。これにより、チームが他の場所ですでに作成した回答を活用できるようになります。これを実現する優れた方法は、これら散在するソースを接続するツールを使用することです。これはまさにeesel AIのようなプラットフォームが設計された目的です。

HubSpot AIワークフローの高度なテスト

HubSpotのAIは、自動化を始めるための素晴らしい方法です。より複雑な対話型AI体験の構築を目指す企業にとって、追加のテストツールを持つことは役立ちます。eesel AIのような現代的なAIプラットフォームは、過去の数千件のサポートチケットでAIの回答をテストできるようにすることでHubSpotを補完し、顧客とのやり取りが発生する前に正確なパフォーマンス予測を提供します。

テックスタック全体へのHubSpot自動化の拡張

自動化ロジックのセントラルハブとしてHubSpotを使用することは、実証済みの戦略です。多くの企業は、このインテリジェンスをSlackや自社のウェブサイトチャットボットなどの他のプラットフォームに拡張することを選択しています。柔軟なアプローチとして、HubSpot、Zendesk、Slack、その他既存のツールに接続するeesel AIのようなAIレイヤーがあります。これにより、ロジックを一度構築すれば、チームや顧客が最も必要とする場所にどこでもデプロイできるようになります。

専用AIレイヤーでHubSpot自動化の先へ

専用のAIレイヤーを追加することで、社内のすべての点をつなぎ、HubSpotセットアップの真の可能性を引き出すことができます。

すべてのナレッジソースを統合する

HubSpot内のデータに加えて、eesel AIのようなツールは、シンプルな統合で様々なプラットフォームに接続します。HubSpot、Zendesk、Confluence、Googleドキュメント、その他多くのアプリに接続できます。AIは過去のチケット、ヘルプ記事、社内Wiki、製品ドキュメントから学習し、正確な回答を提供します。さらに、過去のHubSpotチケットでトレーニングを行い、初日から顧客の共通の課題を理解させることも可能です。

数分で稼働、かつ完全な制御が可能

強力なAIの導入は、非常にシンプルなプロセスです。eesel AIは数分でサインアップして開始できるように設計されています。何を自動化するかを完全にコントロールできるため、パスワードリセットのようなシンプルなチケットから始めて徐々に拡大していくことができます。さらに、プロンプトエディタを使用してAIの性格やトーンを正確に定義したり、Shopifyで注文情報を検索するといったカスタムアクションを作成したりすることもできます。

実際のデータで自動化をテストし改善する

eesel AIのシミュレーションモードを使用すると、ライブ公開前に過去数千件の自社チケットでセットアップをテストできます。AIが以前の顧客の質問にどのように答えたかを正確に確認でき、潜在的な解決率を明確に把握できます。また、レポート機能はナレッジベースのギャップを浮き彫りにするように設計されており、顧客がどのような質問をしていて、どのような新しいドキュメントが必要かを示してくれます。

HubSpot自動化の料金

HubSpotの自動化機能は、チームの規模やニーズに合わせて、異なる「Hub」や料金プランに分散されています。ワークフローツールのような最も強力な自動化を利用するには、通常、ProfessionalまたはEnterpriseプランを検討することになります。

主要な自動化ツールが含まれているMarketing Hubプランの概要は以下の通りです。

機能ティア	Marketing Hub Professional	Marketing Hub Enterprise
開始価格	月額 $800	月額 $3,600
含まれるシート数	3コアシート	5コアシート
主要な自動化機能	オムニチャネル・マーケティング自動化、カスタムレポート、A/Bテスト、シンプルなリードスコアリング	マルチタッチ収益アトリビューション、カスタマージャーニー分析、予測リードスコアリング、カスタムイベント
ワークフロー制限	最大300ワークフロー	最大1,000ワークフロー
オンボーディング費用	必須、1回限り $3,000	必須、1回限り $7,000

価格は年間契約に基づいたものであり、変更される可能性があります。最新の情報については、常に公式の HubSpot料金ページ を確認することをお勧めします。

正しい基盤の上にHubSpot自動化を構築する

HubSpot自動化は、業務を合理化し、チームをより効率的にするための素晴らしいプラットフォームです。リードの割り当てからデータのクリーンアップまであらゆることを処理でき、チームの時間を大幅に節約できます。

会社全体のあらゆる知識を活用する対話型AIを求める場合、多くのチームが専用のAIレイヤーを追加することを選択しています。自動化の未来は、すべてのツールと知識をつなぐインテリジェントなハブを持つことであり、HubSpotはその旅を始めるのに最適な場所です。

HubSpot自動化を向上させるための次の一歩

HubSpot自動化の真の能力を確認する準備はできましたか？わずか数分でHubSpotをeesel AIに接続し、過去のチケットで無料のシミュレーションを実行して、解決率がどうなるかを確認できます。開発者は不要です。

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