Thena AIの要約はHubSpotとどのように同期されるのか？完全ガイド

顧客対応を行うすべてのチームの足並みを揃えることは、絶え間ない戦いのように感じられることがあります。サポートチームがSlackで会話を行い、セールスチームがHubSpotを中心に活動している場合、重要な文脈が伝達の途中で失われてしまいがちです。そのため、サポートチャットをCRMに同期させることは、特にB2Bチームにとって共通の目標となっています。これにより、誰もが顧客関係の全体像をより明確に把握できるようになります。

Thena AIのようなツールは、Slackでの会話の要約をHubSpotのレコードに直接同期させることで、このギャップを埋めることを約束しています。しかし、それは「実際」にどのように機能するのでしょうか？どのような情報が引き継がれ、どのような重要な考慮事項があり、CRM内でのサポートワークフローをさらに強化する方法はあるのでしょうか？

このガイドでは、Thena AIの要約同期が具体的にどのように機能するかを解説します。その長所、スケジュールされた更新の仕組み、そして現代のサポートチームにとってより深く連携されたAIアプローチがどのようなものかを探っていきます。

関係するツールの理解

同期の細部に入る前に、今回取り上げる2つのプラットフォームについて簡単に紹介します。

Thena AIとは？

Thena AIは、B2B企業がSlackやメールなどの場所で行われる会話を管理できるように設計されたカスタマーサポートプラットフォームです。その主な目的は、構造化されていないチャットを追跡可能なチケットに整理し、ナレッジベース (knowledge base)の構築を支援し、AIを使用してサポートプロセスをより円滑にすることにあります。

HubSpotとは？

HubSpotについては、すでにご存知かもしれません。HubSpotは、マーケティングやセールスからカスタマーサービスまで、あらゆる業務の管理を支援する、数多くの企業に採用されている業界トップクラスのCRMプラットフォームです。その核心において、HubSpotは、顧客が会社と行ったすべてのやり取りを単一の統一されたタイムラインとして作成するために設計された、成熟した信頼性の高いエコシステムです。

主な疑問：Thena AIの要約はどのようにHubSpotと同期されるのか？

では、本題に入りましょう。Slackに重要な顧客との会話があり、その文脈をHubSpotでも利用できるようにする必要があります。Thena AIはどのようにしてその接続を行うのでしょうか？プロセス全体は、AIが要約を生成し、それを信頼できる履歴ノートとしてHubSpotにプッシュすることを中心に回っています。

同期プロセスの仕組み

仕組みは以下の通りです。ThenaのAIは、特定の顧客アカウントと行っているSlackでの会話を監視します。そして、選択したスケジュールに基づいて、それらのチャットをまとめ、要約を作成します。ここで知っておくべき重要な点は、これがCRMを整理された状態に保つための「スケジュールされた更新」として行われるということです。

• 毎日（Daily）： 00:00 UTCに要約が作成され、前日のすべてのチャットをカバーします。

• 毎週（Weekly）： 毎週月曜日の00:00 UTCに、前週全体の要約が作成されます。

• 毎月（Monthly）： 月の初めに、終了したばかりの月の要約が作成されます。

要約の準備ができると、ThenaはそれをHubSpotにプッシュし、関連する**会社 (Company)および取引 (Deal)レコードにノート (Note)**として表示されます。役立つ詳細として、これらの要約はアクティブなパイプラインステージにある取引にのみ添付されます。これにより、HubSpot内の有効な取引レコードが常に関連性が高く最新の状態に保たれます。

graph TD
    A[Slackの会話] --> B{Thena AIが監視};
    B --> C[スケジュールされた要約生成  (毎日、毎週、または毎月)];
    C --> D{HubSpotへプッシュ};
    D --> E[要約が会社/取引レコードの  ノートとして表示];

要約には何が含まれますか？

要約は単なるテキストの塊ではありません。ThenaのAIは、HubSpotのアクティビティフィード内で役立つ文脈を提供するために、構造化された情報を抽出します。

フィールド	説明
AIタイトル	AIが生成した、要約のための短い見出し。
AI要約	話し合われた内容の詳細な内訳。
AIタグ	AIが会話から抽出したキーワード。
参加者	Slackスレッドに関わった全員の名前。
センチメント	会話の雰囲気をAIが推測したもの。
アクションアイテム	言及された特定のタスクや次のステップ。

連携の設定

これらすべてを機能させるには、少しのセットアップとHubSpotの管理者権限が必要です。Thenaのダッシュボードからアプリをインストールし、標準的なHubSpot認証プロセスを経て、設定を微調整します。主なステップは、「AI Summary Generation（AI要約生成）」のトグルを見つけてオンにすることです。これはHubSpotの安全なマーケットプレイスを活用した、管理しやすいセットアップです。

要約同期を超えて：完全な統合

この連携は、単に要約を同期する以上のことも行います。HubSpot環境をどのように補完するのか理解しておくことは有益です。

コアデータの同期機能

AIが生成するノート以外にも、この連携はいくつかの基本的なデータ同期を処理します。

• 連絡先と会社の同期： ThenaはHubSpotから連絡先や会社のデータを取り込むことができ、正しい情報が正しい場所に届くようにカスタムフィールドをマッピングできます。

• フィルタリングされた同期： どの連絡先や会社を同期させるかを制御するルールを作成できるため、システム間を移動するデータを管理できます。

• ロールマッピング： Thenaでは、「アカウントオーナー」などの内部の役割をHubSpotの適切なユーザーフィールドにマッピングできるため、所有権が明確に保たれます。

一方向同期に関する考慮事項

CRMに要約があることは可視性を維持する素晴らしい方法ですが、この連携がサポートする特定のワークフローを理解しておくことが役立ちます。

• 履歴の記録 (Historical logging)： 情報は主に一方向、つまりThenaからHubSpotへと流れます。これは、この連携が強力な記録ツールとして機能することを意味します。HubSpotのノートから直接元のSlackスレッドに返信することはできませんが、営業チームやアカウントチームのために、何が話し合われたかの一貫した記録を提供します。

• スケジュールされた更新： 同期は4時間、8時間、12時間、あるいは24時間ごとのスケジュールで実行されます。このアプローチは、リアルタイムのチャットではなく、包括的なレポートを目的として設計されています。これにより、HubSpotが情報が定期的に集約される安定した「システム・オブ・レコード (system of record：信頼できる唯一の情報源)」であり続けることが保証されます。

• 信頼できる静的レコード： AIの要約はアクティビティフィード内の「ノート」であり、やり取りの永続的なスナップショットを作成します。これは、監査証跡や長期的なアカウント追跡に役立ち、チームの履歴的な文脈のための強固な基盤となります。

補完的なオプション：リアルタイムのアクション

静的な要約は記録を保持するのに適しており、エージェントがリアルタイムで問題を解決するのを支援するツールと組み合わせることで、さらに効果的になります。カスタマーサポートにおけるAIの真の可能性は、HubSpotに履歴を記録することと、顧客のために即座にアクションを起こすことの両方にあります。

統合型AIエージェントとして使用できるもの

多くのチームは、HubSpotレコードにある堅牢なデータと並行して機能する、リアルタイムのアシスタントとして機能するツールを求めています。ここで、eesel AIのようなツールがワークフローを補完できます。遅延のある要約を提供するだけでなく、eesel AIはサポート環境内で動作し、即座に実行可能なヘルプを提供します。

• 迅速な導入： 数回のクリックでヘルプデスクを接続し、数分でAIエージェント (AI agent)を稼働させることができます。迅速に立ち上げることができるセルフサービス・プラットフォームとして設計されています。

• 統一された会社の知識： 要約はSlackのチャットに基づきますが、eesel AIは過去のサポートチケットから、Confluence内の社内Wiki、Google Docsで共有されているガイドまで、あらゆるものに接続できます。これにより、HubSpotデータを補完する幅広い文脈が提供されます。

記録からアクティブなワークフローへ

一般的なサポートシナリオを通じて、これらのツールがどのように連携するかを見てみましょう。

Thenaを使用すると、HubSpotに信頼できるノートが作成され、アカウントマネージャーに履歴的な文脈が提供されます。これは、セールスチームが顧客のサポートジャーニーで何が起こったかを把握し続けるための優れた方法です。

eesel AIのような補完的なツールを使用すると、このワークフローにリアルタイムのレイヤーを追加できます。

1. AIエージェントは、注文に関する顧客の質問を即座に認識します。

2. 安全なカスタムアクションを使用して、Shopifyストアや他のバックエンドシステムから直接注文状況を確認します。

3. 次に、人間のエージェントが承認するための完璧で正確な返信案を作成するか、そのように設定されている場合はチケットを即座に解決します。

4. それを行っている間にチケットにタグを付けることもでき、HubSpotサービスデスクを整理された状態に保ちます。

この組み合わせにより、HubSpotという成熟した記録システムと、業務を遂行するためのアクティブでインテリジェントな自動化レイヤーの両方を持つことが可能になります。

価格比較：Thena AI vs. eesel AI

コストは常に検討事項の一つであり、両プラットフォームはチームのニーズに合わせた異なるアプローチを提供しています。

Thena AIの価格

Thenaは標準的なユーザーあたり月額の料金モデルを採用しています。

• Free（無料）： 最大10ユーザー、月間1,000チケットまで、基本機能を利用可能。

• Standard（スタンダード）： 1ユーザーあたり月額79ドルから（年払いの場合）。AI機能とウェブチャットが追加されます。

• Enterprise（エンタープライズ）： 1ユーザーあたり月額119ドル（年払い）。Microsoft Teamsなどの高度なサポート向け。

eesel AIの価格

eesel AIの価格は、シート数ではなくAIのインタラクションに基づいています。これは、拡張性を重視するチームに好まれることが多いモデルです。

• Team（チーム）： 月額239ドルから（年払い）。最大3つのボットと1,000回のAIインタラクションが含まれます。

• Business（ビジネス）： 月額639ドルから（年払い）。ボット数無制限、3,000回のAIインタラクション、過去のチケットによるトレーニングやカスタムAPIアクションなどの機能が含まれます。

このモデルは予測可能になるよう設計されており、人員数ではなく実際のAI使用量に合わせて拡張されます。

要約の同期から真の自動化へ

さて、Thena AIの要約はHubSpotとどのように同期されるのでしょうか？これらは、AIが生成したノートを、スケジュールに基づいて一方向にCRMにコピーします。これは会話の履歴を記録する信頼性の高い方法であり、営業チームやアカウントチームがHubSpotの強力なインターフェース内でそれを確認できるようにします。

HubSpotの機能を最大限に活用したいサポートチームにとって、リアルタイムの自動化を追加することは大きな転換点となり得ます。現代のカスタマーサポートは、強固な記録システムを維持することと、問題が発生した瞬間に解決することの両方が重要です。

AIの本当の価値は、これら2つのアプローチを組み合わせることにあります。会話を記録しながら、一般的な質問に自動で対応し、エージェントに即座に回答を提供したい場合、HubSpotのエコシステムを活用することで非常に強力なスタックを構築できます。

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