Como os resumos do Thena AI são sincronizados com o HubSpot? Uma visão geral completa

Tentar manter todas as suas equipes voltadas para o cliente na mesma página pode parecer uma batalha constante. Quando sua equipe de suporte está lidando com conversas no Slack e sua equipe de vendas vive no HubSpot, é fácil que o contexto importante se perca na tradução. É por isso que sincronizar chats de suporte em um CRM é um objetivo tão comum, especialmente para equipes B2B. Isso dá a todos uma visão mais clara de todo o relacionamento com o cliente.

Ferramentas como o Thena AI prometem preencher essa lacuna sincronizando resumos de conversas do Slack diretamente em seus registros do HubSpot. Mas como isso realmente funciona? Quais informações são transferidas, quais são as principais considerações e existe uma maneira de aprimorar ainda mais seu fluxo de trabalho de suporte dentro do seu CRM?

Este guia explicará exatamente como funciona a sincronização de resumos do Thena AI. Veremos o que ele faz bem, como funcionam suas atualizações agendadas e exploraremos como é uma abordagem de IA mais profundamente conectada para uma equipe de suporte moderna.

Entendendo as ferramentas envolvidas

Antes de entrarmos nos detalhes da sincronização, vamos fazer uma breve introdução às duas plataformas das quais estamos falando.

O que é o Thena AI?

O Thena AI é uma plataforma de suporte ao cliente projetada para ajudar empresas B2B a gerenciar conversas que ocorrem em locais como Slack e e-mail. Seu objetivo principal é transformar esses chats não estruturados em tickets que você pode rastrear, ajudá-lo a criar uma base de conhecimento (knowledge base) e usar IA para tornar o processo de suporte um pouco mais fluido.

O que é o HubSpot?

Você provavelmente já ouviu falar do HubSpot. É a plataforma de CRM líder do setor para inúmeras empresas, ajudando-as a gerenciar tudo, desde marketing e vendas até atendimento ao cliente. Em sua essência, o HubSpot é um ecossistema maduro e confiável, projetado para criar uma linha do tempo única e unificada de cada interação que um cliente tem com sua empresa.

A questão principal: Como os resumos do Thena AI são sincronizados com o HubSpot?

Certo, vamos ao cerne da questão. Você tem conversas importantes com clientes no Slack e precisa desse contexto disponível no HubSpot. Como o Thena AI faz a conexão? Todo o processo gira em torno de sua IA gerar resumos e, em seguida, enviá-los para o HubSpot como notas históricas confiáveis.

Como funciona o processo de sincronização

Veja como funciona. A IA do Thena monitora as conversas do Slack que você tem com contas de clientes específicas. Então, com base em um cronograma que você escolhe, ele agrupa esses chats e cria um resumo. O ponto principal aqui é que isso acontece como uma atualização agendada para manter seu CRM organizado.

• Diário: Um resumo é criado às 00:00 UTC, cobrindo todos os chats do dia anterior.

• Semanal: Um resumo é criado toda segunda-feira às 00:00 UTC para toda a semana anterior.

• Mensal: No primeiro dia do mês, um resumo é criado para o mês que acabou de terminar.

Assim que um resumo está pronto, o Thena o envia para o HubSpot, onde ele aparece como uma Nota (Note) nos registros relacionados de Empresa (Company) e Negócio (Deal). Um detalhe útil: esses resumos só são anexados a negócios que estão em uma etapa ativa do pipeline. Isso garante que seus registros de negócios ativos no HubSpot permaneçam relevantes e atualizados.

graph TD
    A[Conversa no Slack] --> B{Thena AI Monitora};
    B --> C[Geração de Resumo Agendada (Diária, Semanal ou Mensal)];
    C --> D{Envio para o HubSpot};
    D --> E[O resumo aparece como uma Nota no registro de Empresa/Negócio];

O que há no resumo?

Os resumos são mais do que apenas um bloco de texto. A IA do Thena extrai informações estruturadas para fornecer um contexto útil dentro do feed de atividades do HubSpot.

Campo	Descrição
Título de IA	Um título curto, gerado por IA, para o resumo.
Resumo de IA	O detalhamento detalhado do que foi discutido.
Tags de IA	Palavras-chave que a IA identificou na conversa.
Participantes	Os nomes de todos os envolvidos na conversa do Slack.
Sentimento	A melhor estimativa da IA sobre o humor da conversa.
Itens de Ação	Quaisquer tarefas específicas ou próximos passos mencionados.

Configurando a conexão

Para colocar tudo isso em funcionamento, você precisará fazer uma pequena configuração e ter acesso de administrador no HubSpot. Você instalará o aplicativo a partir do seu painel do Thena, passará pelo processo padrão de autenticação do HubSpot e, em seguida, ajustará as configurações. O passo principal é encontrar e ativar o botão "AI Summary Generation" (Geração de Resumo por IA) para iniciar o processo. É uma configuração gerenciável que aproveita o marketplace seguro do HubSpot.

Além da sincronização de resumos: A integração completa

A integração faz um pouco mais do que apenas sincronizar resumos, e é bom entender como ela complementa seu ambiente HubSpot.

Recursos principais de sincronização de dados

Além das notas geradas por IA, a integração lida com outras sincronizações básicas de dados.

• Sincronização de Contatos e Empresas: O Thena pode importar seus dados de contatos e empresas do HubSpot, e você pode mapear campos personalizados para garantir que as informações corretas cheguem ao lugar certo.

• Sincronização Filtrada: Você pode criar regras para controlar quais contatos ou empresas são sincronizados, dando a você controle sobre quais dados se movem entre os sistemas.

• Mapeamento de Funções: O Thena permite mapear funções internas, como "Proprietário da Conta" (Account Owner), para os campos de usuário corretos no HubSpot, para que a responsabilidade permaneça clara.

Considerações para a sincronização unidirecional

Embora ter resumos em seu CRM seja uma ótima maneira de manter a visibilidade, é útil entender o fluxo de trabalho específico que essa integração suporta.

• Registro histórico: As informações fluem principalmente em uma direção: do Thena para o HubSpot. Isso significa que a integração atua como uma poderosa ferramenta de registro. Embora você não possa responder diretamente à conversa original do Slack a partir da nota do HubSpot, ela fornece um registro consistente do que foi discutido para suas equipes de vendas e de contas.

• Atualizações agendadas: A sincronização funciona em um cronograma, que pode ser a cada 4, 8, 12 ou até 24 horas. Essa abordagem foi projetada para relatórios abrangentes, em vez de chats em tempo real. Ela garante que o HubSpot continue sendo um sistema de registro estável, onde as informações são consolidadas periodicamente.

• Registros estáticos confiáveis: O resumo de IA é uma "Nota" no feed de atividades, criando um panorama permanente da interação. Isso é útil para trilhas de auditoria e acompanhamento de contas a longo prazo, servindo como uma base sólida para o contexto histórico da sua equipe.

Uma opção complementar: Ações em tempo real

Resumos estáticos são excelentes para manter registros e podem ser ainda mais eficazes quando combinados com ferramentas que ajudam os agentes a resolver problemas em tempo real. A verdadeira promessa da IA no suporte ao cliente é registrar o histórico no HubSpot e, ao mesmo tempo, tomar ações imediatas para o cliente.

O que você pode usar como um agente de IA integrado

Muitas equipes buscam ferramentas que atuem como um assistente em tempo real, trabalhando ao lado dos dados robustos que já estão em seus registros do HubSpot. É aqui que uma ferramenta como o eesel AI pode complementar seu fluxo de trabalho. Em vez de apenas fornecer resumos atrasados, o eesel AI trabalha dentro do seu ambiente de suporte para fornecer ajuda instantânea e acionável.

• Implementação rápida: Você pode conectar sua central de ajuda com alguns cliques e ter um agente de IA (AI agent) funcionando em minutos. Ele foi projetado para ser uma plataforma de autoatendimento que coloca você em operação rapidamente.

• Conhecimento unificado da empresa: Enquanto os resumos são baseados em chats do Slack, o eesel AI pode se conectar a tudo, desde seus tickets de suporte antigos até wikis internos no Confluence e guias compartilhados no Google Docs. Isso fornece uma ampla gama de contexto que complementa seus dados do HubSpot.

De registros para fluxos de trabalho ativos

Vamos passar por um cenário de suporte comum para ver como essas ferramentas trabalham juntas.

Com o Thena, você obtém uma nota confiável no HubSpot que fornece contexto histórico para seus gerentes de conta. É uma ótima maneira de garantir que a equipe de vendas esteja ciente do que aconteceu na jornada de suporte de um cliente.

Com uma ferramenta complementar como o eesel AI, você pode adicionar uma camada de tempo real a esse fluxo de trabalho:

1. O agente de IA vê imediatamente a pergunta do cliente sobre um pedido.

2. Ele usa uma ação personalizada segura para verificar o status do pedido diretamente da sua loja Shopify ou de outro sistema de backend.

3. Em seguida, ele elabora uma resposta perfeita e precisa para um agente humano aprovar ou, se você configurou dessa forma, resolve o ticket instantaneamente.

4. Enquanto faz isso, ele também pode marcar (taggear) o ticket, mantendo seu service desk do HubSpot organizado e limpo.

Essa combinação permite que você tenha tanto um sistema maduro de registro no HubSpot quanto uma camada de automação inteligente e ativa para realizar o trabalho.

Comparação de preços: Thena AI vs. eesel AI

O custo é sempre parte da conversa, e ambas as plataformas oferecem abordagens diferentes para atender às necessidades da sua equipe.

Preços do Thena AI

O Thena usa um modelo de preço padrão por usuário, por mês.

• Gratuito: Bom para até 10 usuários e 1.000 tickets/mês, com recursos essenciais.

• Standard: Começa em $79/usuário/mês (faturado anualmente), o que adiciona recursos de IA e chat na web.

• Enterprise: $119/usuário/mês (faturado anualmente) para suporte avançado, como o Microsoft Teams.

Preços do eesel AI

O preço do eesel AI é baseado em interações de IA em vez de número de usuários, o que algumas equipes preferem para escalabilidade.

• Team: Começa em $239/mês (faturado anualmente) e inclui até 3 bots e 1.000 interações de IA.

• Business: Começa em $639/mês (faturado anualmente) para bots ilimitados, 3.000 interações de IA e recursos como treinamento em tickets passados e ações de API personalizadas.

Este modelo é projetado para ser previsível, escalando com seu uso real de IA em vez de sua contagem de funcionários.

Da sincronização de resumos à verdadeira automação

Então, como os resumos do Thena AI são sincronizados com o HubSpot? Eles fornecem uma cópia agendada e unidirecional de notas geradas por IA em seu CRM. É uma maneira confiável de registrar o histórico de conversas para que suas equipes de vendas e de contas possam revisá-lo na poderosa interface do HubSpot.

Para equipes de suporte que desejam maximizar as capacidades do HubSpot, adicionar automação em tempo real pode ser um divisor de águas. O suporte ao cliente moderno trata tanto de manter um sistema de registro sólido quanto de resolver problemas no momento em que acontecem.

O valor real da IA reside na combinação dessas duas abordagens. Se a sua equipe deseja registrar conversas enquanto responde a perguntas comuns automaticamente e fornece respostas instantâneas aos agentes, você pode construir uma estrutura muito poderosa aproveitando o ecossistema do HubSpot.

Pronto para ver como um agente de IA integrado pode funcionar com sua configuração? Você pode experimentar o eesel AI gratuitamente e configurar seu primeiro agente de IA em apenas alguns minutos.