セールスフォース販売者が2025年に毎日使用するAIツールベスト7

少し正直な話をしましょう。Salesforceの営業担当者として、あなたは1日のうち、実際に営業活動にどれくらいの時間を費やせているでしょうか？もしあなたのカレンダーが以前の私のものと似ているなら、おそらく管理業務に追われ、たった一つの製品情報を探し回り、常にCRMを更新していることでしょう。最悪ですよね。そして、これは単なる感覚ではありません。ある調査によると、営業担当者は時間の実に72%を営業以外の業務に費やしているそうです。これは、週のほとんどが、商談をゴールに一歩も近づけない作業に消えているということです。

良いニュースは、AIがようやくこの混乱を解決し始めていることです。適切なツールをSalesforce環境に直接連携させれば、面倒な作業を肩代わりしてくれ、実際に成果につながるインサイトを提供してくれます。つまり、あなたの時間を取り戻してくれるのです。

そこで私は、誇大広告ではない、本当に使えるアプリを何十個も調査しました。このガイドでは、Salesforceの営業担当者が2025年に目標を達成するために日常的に使用している、ベストなAIツール7選を紹介します。無駄な話は抜きにして、本当に役立つツールだけを取り上げます。

Salesforceの営業担当者が日常的に使用するAIツールとは具体的に何か？

「AI営業ツール」と言うとき、私たちは具体的に何を指しているのでしょうか？

それは、あなたのCRMに接続して、大幅なアップグレードを施してくれる賢いアシスタントのようなものだと考えてください。これらは単にSalesforceに組み込まれた機能ではありません。タスクを自動化し、商談の状況を分析し、日々の雑務全般を手伝ってくれる専門的なチームメイトのような存在です。

もちろん、Salesforceには独自の組み込みAIであるEinsteinがあり、非常に便利です。しかし、最も強力なツールの多くは、実際にはAppExchangeから入手したり、数クリックで接続したりできるサードパーティ製のアプリです。

これらのツールの目的は、面倒な作業をあなたの肩から降ろすことです。例えば、新規リードの調査や初回アプローチメールの作成から、前回の通話内容の要約、見込み客から投げかけられた専門的な質問への回答探しまで、あらゆることをこなします。これにより、Salesforceは単に更新しなければならないデータベースから、より良い営業活動を支援してくれるパートナーへと変わるのです。

なぜトップ営業担当者はAI営業ツールを使っているのか

トップ営業担当者は理解しています。彼らにとって最も価値のある資産は、顧客と過ごす時間です。AIは営業担当者に取って代わるためにあるのではありません。より良い会話ができるように、雑務を片付けるためにあるのです。ここでは、なぜ優秀な営業担当者がAIをSalesforceのワークフローに組み込んでいるのか、その理由を説明します。

営業のための時間をより多く確保する

正直なところ、通話メモの記録、CRMフィールドの更新、フォローアップのスケジュール設定は、気が滅入る作業です。AIは、このような反復的な作業を自動で処理できます。これにより、あなたは本来の仕事である、顧客との関係構築や商談の成約に集中できるようになります。

商談成立に役立つインサイトを得る

AIは、あなたの通話における第二の耳、メールにおける第二の目として機能します。あなたが会話に集中している間に見逃しがちな、微妙な購買シグナルや競合他社の言及などを捉えてくれます。潜在的な障害を、取引の障壁となる前に警告してくれることさえあります。あなたのすべてのやり取りをレビューしてくれる営業コーチがいるようなものだと考えてください。

燃え尽きることなくアウトリーチをパーソナライズする

パーソナライズされたメールが返信を得やすいことは誰もが知っていますが、すべての見込み客に対して完璧でユニークなメッセージを作成する時間があるでしょうか？これは膨大な時間を消費する作業です。AIアシスタントは、CRMやウェブからのデータを使用してカスタマイズされた下書きを生成してくれるので、白紙のページを睨みつけることなく、しっかりとしたたたき台から始めることができます。

宝探しのように社内情報を探す手間をなくす

あなたも経験があるでしょう。通話中に見込み客から、価格設定、新機能、競合他社との比較など、非常に具体的な質問をされ、言葉に詰まってしまう。AIを使えば、社内の共有ナレッジベースから即座に回答を引き出すことができます。その情報がヘルプセンター、Googleドキュメント、Confluence、あるいはランダムなSlackのスレッドにあったとしても問題ありません。「確認して折り返しご連絡します」と言う必要はもうありません。

これらのAIツールをどのように選んだか

このリストを作成するにあたり、私は最も派手なツールを探したわけではありません。新たな頭痛の種を増やすことなく、営業担当者の日常を実際に楽にしてくれるツールを探しました。以下が最も重視した点です。

• Salesforceとうまく連携できるか？ ツールにはスムーズな連携が必須でした。データの同期が簡単で、現在のワークフローに適合しないものは論外です。

• 本当に毎日使うか？ 常に直面する、小さくて厄介な問題を解決するツールに焦点を当てました。週末までには何時間にもなる、小さな時間の浪費をなくすツールです。

• 使いやすいか？ 3ヶ月もかかる設定プロセスに時間を割ける人はいません。最高のツールとは、数ヶ月ではなく数分で使い始められるものです。

• 費用対効果は高いか？ そのツールは、大幅な時間を節約したり、より多くの商談成立に直接貢献したりすることで、元が取れるでしょうか？単純な話です。

トップAIツールのクイック比較

ここでは、私たちが選んだトップツールとその得意分野を簡単に紹介します。

ツール	最適な用途	連携タイプ	開始価格
eesel AI	社内ナレッジへの即時アクセスとリード獲得	マネージドパッケージ / API	$299/月
Salesforce Einstein	ネイティブな予測とリードスコアリング	Salesforceネイティブ	Enterprise+ に含まれる
Gong	会話インテリジェンスとコーチング	AppExchange / API	カスタム
Outreach	営業エンゲージメントとプロスペクティング	AppExchange / API	カスタム
Apollo.io	オールインワンのプロスペクティングとデータ	API	無料プランあり
Lavender	リアルタイムのメール作成コーチング	Chrome拡張機能 / API	$27/月
Clari	リーダーシップ向けの収益インテリジェンス	API	カスタム

2025年にSalesforceの営業担当者が日常的に使用するAIツール7選

各ツールについて、その魅力や導入前に知っておくべきことを詳しく見ていきましょう。

1. eesel AI

• 最適な用途: 社内ドキュメントからの即時回答取得とウェブサイトからのリード獲得。

• おすすめの理由: この痛み、あなたもご存知でしょう。今すぐ答えが必要なのに、その情報はSlack、Confluence、Googleドキュメント、あるいは古いサポートチケットのどこかに埋もれている。eesel AIは、そんな必死の検索をやめるために作られました。チーム全体の中心的な頭脳のように機能します。営業担当者はSlackで「EU顧客向けのエンタープライズ価格は？」と質問するだけで、社内ドキュメントから直接引き出された、正確な答えを即座に得ることができます。見込み客を待たせているとき、このようなスピードは大きなアドバンテージになります。さらに、そのAIチャットボットはウェブサイトに常駐し、24時間365日訪問者の適格性を判断し、新しいリードを直接Salesforceに登録してくれます。

• 優れた点:

  • 数分で設定完了: これは本当にセルフサービスです。営業デモを受ける必要なく、ナレッジソースを接続し、AIアシスタントを稼働させることができます。
  • あらゆるものに接続: WikiやZendeskのようなヘルプデスクを含む100以上のソースに接続できます。
  • 本番前にテスト可能: チームに展開する前に、自社のデータを使ってAIがどのように質問に答えるかを確認できます。不快な驚きはありません。

• 考慮すべき点:

  • サポート、IT、社内ナレッジ向けに作られていますが、内部チャット機能は、迅速な回答を必要とする営業チームにとって、ある種の秘密兵器となります。

• 価格: eesel AIの価格設定は非常に分かりやすく、チームの人数ではなく、使用量に基づいています。

  • Team: 299ドル/月で、最大1,000回のAIインタラクションが可能です。
  • Business: 799ドル/月で、3,000回のインタラクションが可能になり、過去のチケットでのトレーニングなど便利な機能が追加されます。
  • Custom: 無制限のインタラクションやその他の高度な機能が必要な場合に利用できます。

2. Salesforce Einstein

• 最適な用途: Salesforceを離れずに予測とリードスコアリングを行うこと。

• おすすめの理由: Salesforce独自のAIであるEinsteinは、チームがプラットフォーム内で活動している場合に自然にフィットします。最大の強みは、過去のCRMデータを掘り下げて、リードと商談を自動的にスコアリングすることです。これにより、推測をやめ、成約の可能性が最も高い商談にエネルギーを集中させることができます。

• 優れた点:

  • Salesforceのインターフェースに組み込まれているため、異なるアプリ間を行き来する必要がありません。
  • CRMに既にあるデータを使用するため、サードパーティツールとの面倒な設定は不要です。

• 考慮すべき点:

  • うまく機能させるためには、「プラグアンドプレイ」というわけにはいきません。多くの場合、Salesforceの管理者が設定と構成にかなりの時間を費やす必要があります。
  • 優れた機能の多くは、高価なSales Cloudエディションでしか利用できないため、小規模なチームにとっては残念な点かもしれません。

• 価格: 主要なEinstein機能は、Salesforce Sales CloudのEnterpriseプラン（175ドル/ユーザー/月）およびUnlimitedプラン（350ドル/ユーザー/月）に含まれています。より高度な機能はアドオンとして利用可能です。

3. Gong

• 最適な用途: 営業電話の分析とチームのコーチング。

• おすすめの理由: Gongは、営業の会話で実際に何が起こっているかを理解するための、ほぼゴールドスタンダードと言えるツールです。通話や会議を録音、文字起こしし、AIを使って分析することで、何がうまくいっているのかを正直に示してくれます。個々の営業担当者にとっては、商談の重要な瞬間を指摘し、見逃していたかもしれないリスクを警告してくれます。マネージャーにとっては、トップパフォーマーが何をしているのかを可視化し、それをチーム全体に教えることができる素晴らしいコーチングツールです。

• 優れた点:

  • 単なるハイライトではなく、パイプラインの現実を理解するのに役立つ、深く実践的なインサイトを提供します。
  • 新入社員を迅速に育成し、継続的でデータに基づいたコーチングを提供するのに最適です。

• 考慮すべき点:

  • これはプレミアムな価格帯のプレミアムツールであるため、中堅・大企業により適しています。
  • 価格を公表していません。見積もりを取得するには、彼らの営業プロセス全体を経る必要があり、迅速に進めたい場合には時間がかかる可能性があります。

• 価格: Gongの価格はカスタムです。チーム用の見積もりを取得するには、営業チームと話す必要があります。

4. Outreach

• 最適な用途: プロスペクティングと営業エンゲージメントの自動化。

• おすすめの理由: Outreachは、プロスペクティング活動を管理するための絶対的な主力ツールです。複数のステップ、メール、電話、ソーシャルタッチを含むシーケンスを構築し、リードが漏れることのないようにします。そのAIは、メッセージングとタイミングを調整して返信率を高め、アウトバウンドプロセスを実際にスケールできるものに変えてくれます。

• 優れた点:

  • アウトバウンドのワークフローを大幅に効率化し、営業担当者の生産性を格段に向上させます。
  • どのシーケンス、テンプレート、メッセージが実際に機能しているかについて、優れた分析を提供します。

• 考慮すべき点:

  • これは大規模なプラットフォームであり、最大限に活用するには間違いなく学習曲線があります。
  • その効果は、そもそもSalesforceにクリーンで正確なデータがあるかどうかに大きく依存します。ガベージイン、ガベージアウトです。

• 価格: Outreachにはさまざまな価格パッケージがありますが、すべてカスタム見積もりをリクエストする必要があります。公表されている価格はありません。

5. Apollo.io

• 最適な用途: プロスペクティングとデータ検索のためのオールインワンツール。

• おすすめの理由: Apollo.ioは、プロスペクティングにおけるスイスアーミーナイフのような存在です。巨大なB2Bコンタクトデータベースと営業エンゲージメントツールをすべて一箇所で提供するため、アプリを切り替えることなくリードを見つけ、連絡を取ることができます。複数のツールにお金を払うことなく、良質なデータとアウトリーチを自動化する方法が必要な場合、Apolloは非常に価値があります。

• 優れた点:

  • データとエンゲージメント機能を組み合わせているため、技術スタックのコストを大幅に節約できます。
  • 無料プランが驚くほど充実しており、どんなチームでも簡単に試すことができます。

• 考慮すべき点:

  • データベースは巨大ですが、連絡先情報の正確性には時々ばらつきがあります。
  • アウトリーチツールは、Outreachのような専用プラットフォームほど高度でもカスタマイズ可能でもありません。

• 価格: Apolloの価格は非常に透明性が高く、手頃です。

  • Free: 0ドルで、いくつかの制限付きで基本的なプロスペクティングが可能です。
  • Basic: 49ドル/ユーザー/月（年間請求）で、より多くのクレジットとCRM連携が可能です。
  • Professional: 79ドル/ユーザー/月（年間請求）で、無制限のシーケンス、A/Bテスト、通話録音が利用できます。
  • Organization: 119ドル/ユーザー/月（年間請求）で、最も高度な機能が利用できます。

6. Lavender

• 最適な用途: より良いメールを書くためのリアルタイムコーチング。

• おすすめの理由: 営業活動の大部分は、人々が実際に開封し、返信してくれるメールを書くことです。Lavenderは、あなたの受信トレイに常駐し、メールを書いている最中にフィードバックを提供するAIコーチです。トーン、明瞭さ、パーソナライゼーションを改善し、返信率を高めるための即時でシンプルな提案を提供します。

• 優れた点:

  • 非常に使いやすく、ブラウザ拡張機能としてバックグラウンドで動作します。
  • フィードバックは即時で、時間とともにより良いライターになるのに本当に役立ちます。

• 考慮すべき点:

  • 非常に特化したツールです。メールの改善という一つのことを、非常によくこなします。

• 価格: Lavenderにはいくつかのプランがあります。

  • Basic: 月に5通までのメールなら永久に無料です。
  • Starter: 29ドル/月で、無制限のメールが利用できます。
  • Individual Pro: 49ドル/月で、Outreachなどのプラットフォームとの連携が追加されます。
  • Team: 99ドル/シート/月で、マネージャー向けのコーチングダッシュボードが追加されます。

7. Clari

• 最適な用途: 営業リーダーシップ向けの収益予測。

• おすすめの理由: 個々の営業担当者もClariを使用できますが、マネージャーやRevOps（レベニューオペレーション）のリーダーにとっては非常に役立つツールです。Salesforce、カレンダー、メールに接続し、驚くほど正確なAI駆動の収益予測を構築します。煩雑なスプレッドシートや勘に頼った推測を、ビジネスの健全性に関する信頼できる唯一の情報源に置き換えます。

• 優れた点:

  • AIを活用した信頼性の高い収益予測を提供します。
  • リーダーシップにパイプラインの明確でリアルタイムなビューを提供し、関係者全員にとって予測会議の苦痛を大幅に軽減します。

• 考慮すべき点:

  • このツールは、個々の営業担当者の日々のタスクよりも、全体像に関わるものです。
  • エンタープライズレベルのプラットフォームであり、価格もそれに反映されています。

• 価格: Clariの価格は公開されていません。カスタム見積もりについては、営業チームに問い合わせる必要があります。

この動画では、生産性を向上させ、より多くの商談を成立させるために利用できる、最高のAI営業ツールをいくつか紹介しています。

あなたのチームに合ったAIツールの選び方

これだけ多くの選択肢を見ると、圧倒されてしまうかもしれません。心配しないでください。適切なツールを選ぶための簡単な考え方があります。

最大の悩みから始める

真剣に、クールな新技術だからという理由だけでAIツールを購入しないでください。あなたの営業チームにとって、最大の時間の無駄になっていることを一つ見つけ出してください。それは社内情報を探すことですか？コールドメールを書くことですか？通話メモを記録することですか？まず、その一つの問題を解決するツールを見つけましょう。彼らの日常で最も面倒な部分を解決すれば、すぐに支持を得られ、価値を実感できるでしょう。

チームが実際に使うツールを選ぶ

地球上で最も強力なAIも、営業担当者がそれを嫌っていたら役に立ちません。設定が簡単で、クリーンなインターフェースを持ち、1週間のトレーニングを必要としないツールを探しましょう。営業担当者が使い始めて最初の数日で良い感触を得られるツールが、明確な勝者です。

購入前に試す

大きな契約を結ぶ前に、1人か2人の営業担当者に数週間ツールを試してもらいましょう。彼らの正直なフィードバックは、どんなに洗練された営業デモよりも価値があります。そのツールが本当に役立つのか、それとも単にログインしなければならない別のアプリなのか、彼らは率直に教えてくれるでしょう。

秘密兵器：信頼できる唯一の情報源

最高のツールを使っても、営業担当者はしばしば単純な理由で壁にぶつかります。それは、必要な情報を見つけられないことです。あなたのチームを考えてみてください。製品仕様はConfluenceに、価格はGoogleスプレッドシートに、競合他社の比較資料はSlackチャネルに散らばり、実際のトラブルシューティングのヒントは古いZendeskチケットに埋もれています。この情報のカオスは、生産性の大きな足かせです。

営業チームをより効果的にするための最も手っ取り早い方法は、どんな質問にも即座に答えが得られる一つの場所を提供することです。

これが、eesel AIのようなツールが営業チームの秘密兵器となりうる理由です。散在するすべての知識を一つの場所に集約します。顧客を待たせながら5つの異なるアプリを必死に検索する代わりに、営業担当者はただ質問するだけで、数秒で信頼できる答えを得ることができます。

そして、一部の扱いにくいエンタープライズ検索システムとは異なり、eesel AIは設定が非常に簡単です。情報ソースを接続し、AIアシスタントを数分で立ち上げることができます。これは、あなたのチームが優位に立ち、より迅速に商談を成立させるために必要な、不公平なほどの強みです。

まとめ

AIツールはもはや、Salesforceの営業担当者にとって未来的な「あれば便利」なものではなく、時代についていくために不可欠なものになりつつあります。適切なツールは、あなたを足止めする価値の低い作業をなくし、あなたが最も得意とすること、つまり顧客との関係構築や問題解決に集中するための知恵を与えてくれます。

始めるための最善の方法は、まず最大の課題に取り組むことです。それが通話からより良いインサイトを得ることでも、プロスペクティングの苦労を減らすことでも、あるいは単に顧客の質問に対する正しい答えを見つけることでも、目標は常に同じです。ただ懸命に働くのではなく、より賢く営業活動を行う手助けをすることです。

終わりのない検索をやめ、あなたの営業チームに社内の全知識から即座に答えを提供しませんか？eesel AIを無料で試してみる。