Integración de Claude Cowork con Salesforce: Una guía completa para 2026

Cuando Anthropic y Salesforce anunciaron su asociación ampliada en febrero de 2026, señaló algo más grande que una integración tecnológica típica. Las dos empresas apuestan a que la IA debería funcionar dentro de sus flujos de trabajo existentes, no junto a ellos. Ahí es donde entra Claude Cowork.

Claude Cowork es el asistente de IA agentic de Anthropic que va más allá del chat. En realidad, puede hacer cosas: organizar sus archivos, redactar informes y, ahora, interactuar directamente con sus datos de Salesforce. A través de las nuevas Aplicaciones del Protocolo de Contexto del Modelo (MCP, Model Context Protocol), Claude puede extraer contexto de las conversaciones de Slack, activar acciones de Agentforce y mantener los estándares de seguridad que requieren los equipos empresariales.

Esta guía desglosa cómo funciona la integración de Claude Cowork con Salesforce, qué necesita para configurarla y qué puede ofrecer realmente a su equipo.

Comprender Claude Cowork y el Protocolo de Contexto del Modelo

¿Qué es Claude Cowork?

Claude Cowork es una función de IA agentic integrada en la aplicación de escritorio de Claude. Lanzada como una vista previa de investigación en enero de 2026, aporta las mismas capacidades que hicieron popular a Claude Code entre los desarrolladores a los trabajadores del conocimiento no técnicos.

Esta es la diferencia: el chat regular de Claude responde a sus preguntas. Cowork realmente completa tareas. Le da acceso a carpetas específicas en su computadora, describe lo que necesita y funciona de forma autónoma. Puede leer archivos, crear hojas de cálculo, redactar documentos y, ahora, interactuar con sus aplicaciones empresariales a través de conectores.

Cowork requiere un plan de pago de Claude. Está disponible en los planes Pro ($20/mes), Max ($100+/mes), Team y Enterprise. La aplicación de escritorio se ejecuta en macOS y Windows.

¿Qué es MCP (Protocolo de Contexto del Modelo)?

El Protocolo de Contexto del Modelo es un estándar abierto para conectar de forma segura los sistemas de IA a herramientas y datos externos. Piense en él como un adaptador universal que permite a Claude conectarse a su pila de software existente.

Las Aplicaciones MCP extienden este protocolo con envoltorios de interfaz de usuario, lo que hace posible que Claude no solo haga referencia a sistemas como Salesforce y Slack, sino que realmente trabaje con ellos directamente. Este flujo bidireccional es lo que hace posible la integración de Salesforce. Los datos pueden moverse de Salesforce a Claude para su análisis, y las acciones tomadas en Claude pueden actualizar los registros de nuevo en Salesforce.

Cómo funciona la integración de Claude Cowork con Salesforce

La arquitectura de la integración

La integración de Salesforce se basa en las aplicaciones MCP para permitir el intercambio de contexto confiable entre Claude y su entorno de Salesforce. Cuando conecta los dos, los datos fluyen a través de Einstein Trust Layer de Salesforce, que proporciona controles de seguridad, conexión a tierra dinámica y detección de toxicidad.

Lo que hace que esta integración sea notable desde un punto de vista de seguridad es que Anthropic es el primer proveedor de modelos de lenguaje grande cuyos modelos están totalmente contenidos dentro del límite de confianza de Salesforce. Sus datos permanecen en nubes privadas virtuales gestionadas por Salesforce y permanecen protegidos por los mismos controles de seguridad en los que ya confía.

La integración comenzó con Slack y se está expandiendo a Agentforce 360 a lo largo de 2026.

Componentes clave

La integración de Claude Cowork con Salesforce tiene varios componentes que trabajan juntos:

Integración de Slack Disponible ahora para todos los planes de pago de Claude. Puede buscar y recuperar el contexto de la conversación, generar y editar borradores en Claude y compartirlos de nuevo en Slack con los mismos permisos y controles de seguridad que ya utiliza.

Agentforce 360 Próximamente. Esto le permitirá activar acciones nativas de Agentforce de Salesforce directamente desde Claude, por lo que las respuestas de la IA se proporcionan y rigen por Salesforce, pero aparecen dentro de la interfaz de Claude.

Einstein Studio BYO LLM Conecte los modelos de Claude a través de Amazon Bedrock y utilícelos en plantillas de prompt personalizadas de Salesforce. Esto requiere Salesforce Data Cloud y un SKU adicional de Einstein.

Einstein Trust Layer Enruta todas las solicitudes a través de los sistemas de IA seguros de Salesforce con salvaguardias como la conexión a tierra dinámica y la detección de toxicidad.

Configuración de la integración de Claude Cowork con Salesforce

Requisitos previos

Antes de comenzar, necesitará algunas cosas en su lugar:

Organización de Salesforce con Data Cloud habilitado La función BYO LLM requiere que Data Cloud esté activo en su organización de Salesforce.

SKU adicional de Einstein para Sales, Service o Platform Requerido para la funcionalidad BYO LLM. Consulte su plan de Salesforce para asegurarse de que tiene el complemento necesario.

Suscripción a Claude Pro, Max, Team o Enterprise Cowork no está disponible en el plan gratuito. Necesitará al menos Pro ($20/mes) para acceder a las funciones de integración.

Cuenta de Amazon Bedrock Si está utilizando la opción BYO LLM, necesitará credenciales de AWS para conectar los modelos de Claude a través de Bedrock.

Opción 1: Integración de Slack MCP

La integración de Slack es la forma más fácil de comenzar. Está disponible en la web y el escritorio de Claude para los planes Pro, Max, Team y Enterprise.

Para configurarlo:

1. Navegue a conectores de Claude en la configuración de Claude
2. Busque el conector de Slack y haga clic para autenticarse
3. Otorgue permisos para que Claude acceda a su espacio de trabajo de Slack
4. Elija a qué conversaciones y canales puede acceder Claude

Una vez conectado, puede buscar conversaciones de Slack desde dentro de Claude, generar borradores basados en el contexto de la discusión y compartir las salidas de Claude de nuevo en los canales de Slack.

Opción 2: Einstein Studio BYO LLM

Para una integración más profunda, puede conectar los modelos de Claude directamente a Salesforce a través de Einstein Studio. Esto le permite utilizar Claude en plantillas de prompt personalizadas de Salesforce.

El proceso de configuración tarda unos 10 pasos. Primero, acceda a Einstein Studio en Salesforce Data Cloud y seleccione la pestaña Foundation Models. Haga clic en "Add Foundation Model" y elija Amazon Bedrock como su proveedor. Introduzca sus credenciales de AWS (Access Key, Secret Key, region) y seleccione su modelo de Claude (Haiku, Sonnet, Opus o 3.5 Sonnet). Guarde el modelo base, luego configure un nuevo modelo en el Model Playground. Pruebe con prompts de muestra y ajuste los hiperparámetros si es necesario. Guarde su modelo configurado con un nombre descriptivo, luego cree plantillas de prompt personalizadas utilizando Prompt Builder.

Para obtener instrucciones de configuración detalladas, consulte la guía BYO LLM de Salesforce.

Casos de uso e impacto en el mundo real

Flujos de trabajo de ventas y marketing

Con Claude conectado a sus datos de Salesforce, varias tareas de ventas y marketing se vuelven más eficientes. Puede generar presentaciones personalizadas utilizando el contexto real de CRM sobre los clientes potenciales, analizar las transcripciones de las llamadas y crear automáticamente tareas de seguimiento, crear contenido personalizado basado en los datos del cliente en Salesforce y evaluar el rendimiento de la campaña con información generada por IA.

Automatización del servicio al cliente

Los equipos de soporte pueden utilizar la integración para agilizar sus flujos de trabajo. Claude puede resumir los casos de soporte al instante al abrir un ticket, generar respuestas personalizadas basadas en el historial del caso, escalar automáticamente los problemas complejos con el contexto completo adjunto y reducir el tiempo medio de gestión automatizando las respuestas rutinarias.

Resultados del mundo real de las empresas

Varias empresas han compartido los resultados del uso de Claude con sus entornos de Salesforce:

Spotify informó de una reducción de hasta el 90% en el tiempo de ingeniería para las migraciones de código, con más de 650 cambios de código generados por IA enviados por mes.

Novo Nordisk redujo el tiempo de creación de documentación de más de 10 semanas a 10 minutos, logrando una reducción del 95% en los recursos para las comprobaciones de verificación.

El equipo interno de Salesforce logró una tasa de satisfacción del 96% para su bot de Slack y ahorró a los clientes un estimado de 97 minutos por semana a través de funciones de resumen.

RBC Wealth Management utiliza Claude para automatizar la preparación de reuniones y los resúmenes de clientes, manteniendo la seguridad y la precisión en un entorno regulado.

Consideraciones de seguridad y cumplimiento

Seguridad de nivel empresarial

La integración está diseñada con la seguridad empresarial como base. Anthropic es el primer proveedor de LLM cuyos modelos están totalmente contenidos dentro del límite de confianza de Salesforce. Esto significa que los datos del cliente permanecen dentro de las nubes privadas virtuales gestionadas por Salesforce y permanecen protegidos por los controles de seguridad de Salesforce en los que ya confía.

Todas las interacciones con Claude fluyen a través de los sistemas de IA seguros de Salesforce, con salvaguardias como la conexión a tierra dinámica y la detección de toxicidad a través de Einstein Trust Layer. No hay retención de datos en los prompts.

Cumplimiento para industrias reguladas

La integración mantiene el cumplimiento de GDPR y CCPA. Es adecuado para casos de uso de atención médica, servicios financieros y legales donde la protección de datos es crítica. Los registros de auditoría y la gobernanza están integrados en la plataforma Salesforce, y los datos del cliente nunca se utilizan para entrenar modelos.

Limitaciones y qué esperar

Limitaciones actuales

Claude Cowork y la integración de Salesforce son potentes, pero tienen algunas limitaciones actuales. Cowork está disponible solo en el escritorio de macOS y Windows (sin web ni móvil). La integración de Slack está activa, pero Agentforce 360 todavía se está implementando. Cowork no retiene la memoria de una sesión a otra. Las aplicaciones de Google Workspace aún no son compatibles. Necesita un plan Pro, Max, Team o Enterprise de Claude para acceder a Cowork.

Expectativas de la hoja de ruta

Anthropic y Salesforce han indicado varias expansiones que vendrán en 2026. Las extensiones de Agentforce 360 se implementarán a lo largo del año. Se planean conectores MCP adicionales (incluidos DocuSign y Gmail). El mercado de plugins se expandirá para extensiones empresariales personalizadas.

Cómo comenzar con los flujos de trabajo de Salesforce impulsados por IA

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Si la integración de Claude Cowork con Salesforce le parece compleja para sus necesidades, hay un camino más simple. En eesel AI, hemos creado un compañero de equipo de IA que se conecta a Salesforce para el servicio al cliente sin requerir la configuración de MCP o la configuración de Einstein Studio.

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Próximos pasos para Claude Cowork + Salesforce

Si está listo para explorar la integración de Claude Cowork con Salesforce:

1. Evalúe qué opción de integración se adapta a su caso de uso (Slack MCP para productividad inmediata o Einstein Studio BYO LLM para aplicaciones de IA personalizadas)
2. Asegúrese de tener los SKU de Salesforce y el plan de Claude requeridos
3. Comience con un equipo piloto antes de implementarlo ampliamente
4. Supervise el uso y expanda en función del rendimiento real

La integración representa un cambio hacia la IA que funciona dentro de sus herramientas existentes en lugar de junto a ellas. Para los equipos que ya han invertido en el ecosistema de Salesforce, vale la pena evaluar si este enfoque se adapta a su flujo de trabajo.