2026年版 Zendesk Power BI 連携実用ガイド

サポートチームを運営している方なら、膨大なデータの山の上に座っていることをご存じでしょう。Zendesk での個々のチケット、チャット、解決策はすべて、顧客の満足度を高め、チームをより効率的にするためのヒント（ブレッドクラム）となります。当然ながら、Power BI のようなツールを使ってそれらをつなぎ合わせ、洗練されたダッシュボードを作成し、生の情報を有用なものに変えたいと考えるはずです。

そのメリットは非常に魅力的です。カスタムレポートの作成、最も重要な KPI の追跡、そして最終的にはサポート指標を会社全体の他のデータと統合することができます。Zendesk は豊富な情報を提供する世界クラスのプラットフォームであり、それを Power BI に接続することは、データ駆動型の組織にとって論理的なステップです。最良の結果を得るためには、データの流れを理解し、ニーズに合った適切なセットアップを選択するだけです。

このガイドでは、Zendesk と Power BI を接続する一般的な方法を紹介し、特定のデータ構成を操作する方法を説明します。また、Zendesk のセットアップを補完し、さらに深い洞察を提供できる最新の AI 搭載オプションについても紹介します。

Zendesk Power BI 連携とは何ですか？

詳細に入る前に、ツールと最終的な目標について共通認識を持っておきましょう。

Zendesk とは？ Zendesk は、カスタマーサービスソフトウェアの業界リーダーです。数千もの企業のカスタマーサービスを支える成熟した信頼性の高いプラットフォームであり、メール、チャット、電話、ソーシャルメディアからの会話をチームが管理するハブとして機能します。その堅牢なチケット管理システムにより、すべての顧客の問題がプロフェッショナルに追跡されます。

Power BI とは？ Power BI は Microsoft のビジネスインテリジェンス（BI）ツールです。データの巨大なインタラクティブ・キャンバスと考えると分かりやすいでしょう。何百もの異なるソースから情報を取り込み、レポートやダッシュボードを作成して、トレンドの把握やより良い意思決定を支援します。

この連携の目的は？ Zendesk Power BI 連携の目的は、サポートチケットのデータを Power BI に取り込むことです。これにより、Zendesk 独自の優れたレポートツールと並行して、高度な分析を実行できるようになります。例えば、チケットデータと CRM の売上データを組み合わせて、高品質なサポートが顧客生涯価値（LTV）にどのようにプラスの影響を与えているかを証明できます。

期待される成果：なぜチームは Zendesk Power BI 連携を求めるのか

この連携が人気なのは、Zendesk の豊富なデータを活用して、サポートリーダーが抱える大きな課題を解決できるからです。正しく設定すれば、業務の包括的なビューを提供できます。多くのチームが得ている主なメリットは以下の通りです。

• 信頼できる唯一の情報源（Single source of truth）： サポート指標が孤立（サイロ化）するのではなく、1つのセントラルダッシュボードに統合できます。突然、データがセールス、マーケティング、製品のレポートと並んで表示されるようになり、リーダーシップチーム全体がビジネスの統一された見解を持てるようになります。

• 標準レポートよりも深く掘り下げる： 事前定義されたビューを超えた分析が可能です。チケットデータを Power BI に取り込むことで、長期的なトレンドを分析し、繰り返し発生する問題の根本原因を特定し、独自のビジネスモデルに合わせたカスタム KPI でエージェントのパフォーマンスを測定できます。

• 長期的な全体像を把握する： Zendesk は膨大な履歴を記録します。この連携により、サポートのボリュームが数年間でどのように変化したかを追跡でき、人員配置やリソース計画について、データに基づいた賢明な判断を下すのに役立ちます。

• 部門間の点と点をつなぐ： サポートデータを他のビジネス成果と結びつけることで、チームの努力による ROI（投資対効果）を証明できます。典型的な例は、Zendesk の高い CSAT（顧客満足度）スコアが、CRM 上の顧客離脱率の低下に実際に反映されているかを確認することです。

Zendesk Power BI 連携の一般的な方法（および最適化の手順）

Zendesk データを Power BI に取り込むには、いくつかの標準的な方法があります。それぞれの方法に強みがあり、それらをどのように構成するかを知ることで、レポートの正確性と有用性を維持できます。

1. Power BI 公式コネクタ

多くの人が最初に利用するのが、Power BI に組み込まれたネイティブコネクタです。「データを取得」をクリックし、リストから Zendesk を検索するだけで、構築を開始できます。このコネクタは、データ活用の旅を始めるための最も簡単な方法です。

運用のポイント： このコネクタを最大限に活用するために、いくつかのベストプラクティスを念頭に置いてください。

• 行数の制限管理： このコネクタは、絞り込まれたデータの取得に最適化されていることが多いです。チケット数が非常に多い場合は、クエリを構造化してバッチでデータを取得するか、フィルターを使用して特定の期間に焦点を当てることをお勧めします。これにより、レポートの速度とレスポンスが維持されます。Microsoft のドキュメントでは、これらのデータフローの管理方法についてのガイダンスを提供しています。

• 履歴リフレッシュの構成： 標準のセットアップでは直近のデータに焦点が当てられることがあります。完全な履歴ビューを維持するには、「増分リフレッシュ」を設定することをお勧めします。これにより、既存の履歴データを保持したまま新しいレコードを追加できるため、長期的な分析の整合性が保たれます。

• 更新時間の最適化： コネクタがデータの最新チェックを行うため、大規模なデータセットは読み込みに時間がかかる場合があります。Power BI の組み込みデータモデリング機能を使用すると、このプロセスを合理化し、更新をより効率的に行うことができます。

2. 特化した「Zendesk Data」コネクタ

Zendesk は「Zendesk Data」コネクタと呼ばれる独自のバージョンを提供しています。これは、データ転送の体験を向上させ、より複雑なページネーション（ページ割り）のニーズに対応するために特別に構築されたもので、成長中のチームにとって強力な選択肢となります。

運用のポイント： このコネクタは深さを追求して設計されており、少しの最適化で非常に効果的に機能します。

• 効率的なデータ取得： このコネクタは包括的であるように設計されています。非常に大規模なデータセットを扱う場合は、ソース側で主要なフィルターを適用するか、データパラメータを使用して、特定のレポートに必要なものだけを正確に抽出するのが最善です。Zendesk サポートフォーラムで指摘されているように、データスキーマを理解することが、この強力なツールの活用に役立ちます。
• 信頼できる履歴アクセス： このコネクタはチケット履歴にアクセスするための堅牢な方法を提供し、Zendesk の広大なエコシステムと Power BI ワークスペースの間の信頼できる架け橋となります。

3. サードパーティ製コネクタの使用

Zendesk には大規模なマーケットプレイスがあるため、CData、Zappysys、Tempo といった企業によって、いくつかの評判の良いサードパーティ製ツールが開発されています。これらは、追加の構成オプションを提供する専門的なブリッジとして機能します。

運用のポイント： これらは、非常に特定の技術要件を持つチームにとって素晴らしい選択肢です。

• カスタマイズされた機能： これらのコネクタには、特定の SQL クエリやデータウェアハウスの同期のための高度な機能が含まれていることが多く、複雑なデータパイプラインを持つエンタープライズチームにとって優れた投資となります。

• プロフェッショナルなサポート： これらのツールの多くには、パフォーマンスを最大化するために接続を調整するのを支援する専用のサポートチームが付属しています。

• エコシステムの拡張： 追加のツールではありますが、Zendesk マーケットプレイスの見事な柔軟性を示しており、正確なニーズに合ったカスタムテックスタックを構築することを可能にします。

Zendesk Power BI 連携の補完オプション：実用的な AI 洞察

ダッシュボードを設定する一方で、Zendesk 環境内で直接動作する補完的な AI ソリューションも検討してみてはいかがでしょうか。目標は単にデータを可視化することではなく、そのデータを使用してリアルタイムで業務を改善することです。

反応的なダッシュボードから先見的な自動化へ

Power BI は、高度な履歴分析に優れています。サポート用に設計された AI プラットフォームは、洞察に基づいて即座に行動するツールを提供することで、これを補完できます。

例えば、Power BI がチケットタイプのトレンドを表示している間、AI エージェントは Zendesk 内でそれらのチケットが発生した瞬間に解決するために働きます。これにより、Zendesk の信頼性と最新の自動化を組み合わせ、成熟したサポート体制に先見的なレイヤーを追加できます。

eesel AI のようなツールを使用したこのアプローチは、Zendesk Power BI 連携と並行して機能します。Power BI がリーダーシップに報告を行う一方で、AI はエージェントと顧客を直接サポートします。

Zendesk の全履歴から学習する

AI 駆動型アプローチの強みの1つは、既存の Zendesk データといかに簡単に統合できるかという点です。

簡単な接続だけで、eesel AI は過去のチケット、マクロ、ヘルプセンターの記事といった履歴から学習できます。すでに Zendesk で構築された膨大な知識を尊重し、それを活用して、会社のブランドボイスや特定の解決パスを理解する AI エージェントを駆動します。

即時のアクション用に設計されたレポート

eesel AI は先見的な自動化に重点を置いていますが、広範な BI ツールを補完する専門的なダッシュボードも提供しています。そのレポートは、迅速な戦術的決定を下す必要があるサポートマネージャー向けに設計されています。

• ナレッジギャップの特定: ヘルプセンターにまだ掲載されていない一般的な顧客の質問をハイライトし、Zendesk ナレッジベースのさらなる改善を支援します。
• ROI シミュレーション: 過去のチケットに対して自動化がどのように対処したかをシミュレートし、Zendesk のセットアップに付加される価値の明確な予測を提供します。

自動化で Zendesk Power BI 連携を強化する

Zendesk Power BI 連携は、サポートデータをビジネスの成長に活用するための素晴らしい方法です。適切なコネクタを選択し、データの流れを最適化することで、組織のための強力な「信頼できる唯一の情報源」を作成できます。Zendesk の成熟したプラットフォームは、成功に必要なすべてのデータを提供してくれます。

さらに一歩進みたいチームにとって、eesel AI のような補完的な AI レイヤーを追加することで、データの洞察を即座のアクションに変えることができます。コアとなるレポートには Zendesk と Power BI を使い続けながら、効率の向上とエージェントの満足度向上のために AI を活用することが可能です。

次のステップへ

Zendesk データの価値を最大化しましょう。eesel AI が Zendesk Power BI 連携とどのように連携して、解決の自動化と的を絞った洞察を提供できるか、ぜひお確かめください。

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