完全なTrelloの概要：サポートチーム向けの機能、価格、および制限事項

おそらく、以前にTrelloに出会ったことがあるでしょう。これは、最も人気があり、視覚的に直感的なプロジェクト管理ツールの1つであり、それには正当な理由があります。そのアイデア全体はシンプルです。毎週の食料品のリストから大規模なチームプロジェクトまで、シンプルで柔軟な視覚的なレイアウトを使用して、ほとんどすべてのものを整理できます。

この記事は、完全なTrelloの概要として役立ちます。ボードからカードまで、その構成を説明し、より強力な機能のいくつかを確認します。また、その価格の詳細についても説明します。最も重要なこととして、特にタスクの追跡場所以上のものを必要とするカスタマーサポートおよびITチームにとって、どこが優れており、どこが不十分であるかを詳しく見ていきます。

Trelloとは？

その核となるTrelloは、Web上で動作するカンバン方式のコラボレーションツールです。プロジェクトを最後までやり遂げるために、付箋で覆われたホワイトボードを使用したことがある場合は、基本的なアイデアをすでに理解しているでしょう。Trelloはまさにそのホワイトボードですが、デジタル化されており、共同作業が簡単になり、どこからでもアクセスでき、はるかに強力になっています。

システム全体は、非常に簡単に理解できる簡単な階層に基づいて構築されています。

• ワークスペース（Workspaces）: これは、チームのメインフォルダーと考えてください。すべてのボード、メンバー、設定を1つのきちんとした場所に保持します。

• ボード（Boards）: ボードは通常、単一のプロジェクト、チームのワークフロー、または特定のプロセスを表します。新しいマーケティングキャンペーン用のボードや、新しい従業員のオンボーディング用の別のボードがあるかもしれません。

• リスト（Lists）: これらは、ボードに表示される列です。通常、ワークフローのステージを表します。たとえば、古典的な「To Do（やること）」、「In Progress（進行中）」、「Done（完了）」などがありますが、好きなように名前を付けることができます。

• カード（Cards）: これはTrelloの基本的な構成要素です。各カードは、単一のタスク、アイデア、または作業の塊です。進捗状況に応じて、カードをあるリストから次のリストにドラッグアンドドロップします。

Trelloのコア機能と構造

Trelloの真の魅力は、そのシンプルさと、探索を開始すると詰め込むことができる驚くほどの詳細にあります。一般的なプロジェクト管理に非常に役立つ理由を分析してみましょう。

タスクをカードに詰め込む

Trelloのカードは、単なるデジタル付箋以上のものです。カードをクリックすると、（比喩的に）反転して、重要な詳細をすべて追加するためのツールが表示されます。

これがすべてのカードに詰め込むことができるものです。

• 説明（Descriptions）: ここでは、タスクの背後にある「理由（why）」と「方法（how）」を追加して、チームに必要なすべてのコンテキストを提供できます。

• チェックリスト（Checklists）: 多くの小さなステップがある大きなタスクの場合は、チェックリストを作成してタスクを細分化できます。チェックを入れると、満足のいく小さなプログレスバーも表示されます。

• 期日（Due dates）: 締め切り日を割り当てることができ、Trelloは締め切り日が近づくと通知します。カードの日付バッジは、期限が近づくと黄色に変わり、期限が過ぎると少し驚くべき赤色に変わります。

• 添付ファイル（Attachments）: コンピューターからファイルをドラッグアンドドロップするか、Google Drive、Dropbox、Box、OneDriveのファイルに直接リンクします。

• ラベル（Labels）: これらは、カードを分類するために使用できる便利な色分けされたタグです。優先順位が高いもの、どのチームが担当しているか、またはどのような種類の作業が含まれているかを一目で確認するのに最適な方法です。

• メンバー（Members）: カードに1人または複数の人を割り当てて、誰がタスクを完了する責任があるかを全員に知らせます。

チームとして協力する

Trelloはチームワークを念頭に置いて構築されました。カードのコメントセクションで会話全体を行うことができ、@メンションを使用して特定の人をループに引き込むことができます。すべてのボードにはアクティビティフィードもあり、行われたすべての移動の実行履歴が表示されるため、何も失われず、全員が何が起こっているかを知ることができます。

Trelloの高度な機能：自動化とAI

ここで、Trelloは単なるシンプルなホワイトボードではなく、真のワークフローマシンであるように感じ始めます。しかし、特定のチーム、特にカスタマーサポートのチームにとっては、亀裂が見え始める場所でもあります。

その自動化の相棒：Butler（バトラー）

ButlerはTrelloの組み込み自動化ツールであり、1行のコードを記述する必要はありません。これは、ボード上の退屈で反復的なタスクをすべて処理するように設計されているため、実際の作業に集中できます。ルール、スケジュールされたコマンド、およびカスタムボタンを設定して、Trelloで行うほとんどすべてのことを自動化できます。

Butlerができることのいくつかをご紹介します。

• カードが「Done（完了）」リストにドラッグされると、Butlerは自動的に期日をチェックしてカードをアーカイブできます。

• 毎週月曜日の午前9時に、「Create Weekly Report（週間レポートの作成）」カードを「To Do（やること）」リストにポップアップ表示できます。

• カードに赤い「Urgent（緊急）」ラベルを貼ると、すぐにリストの一番上に移動して、プロジェクトマネージャーにpingを送信できます。

ただし、ここには注意点があります。 Butlerは、Trello内でのワークフローの自動化に最適です。これは、ボードで発生していることに反応するルールベースのシステムです。ただし、それは、顧客サポートの混乱した予測不可能な世界を処理するように構築されていません。顧客の質問を理解したり、必要なものを理解したり、役立つ返信を作成したりすることはできません。

Power-Upsでさらにパワーを追加

Power-Upsは基本的にアプリであり、Trelloボードに追加して、チームが使用する他のツールに接続できます。数百のPower-Upsが利用可能で、Slack、Google Drive、およびJira Service Managementなどのサービスからの機能をTrelloカードに直接取り込むことができます。たとえば、コンテキストのためにSlackの会話をカードに添付したり、カードをJiraのチケットに直接リンクしたりできます。

潜在的な頭痛の種: Power-Upsはクールですが、Trello内に本格的なサポートシステムを構築しようとすると、複雑になり、すぐにコストがかかる可能性があります。多くの場合、複数の有料Power-Upsをつなぎ合わせたり、カスタム開発に着手したりする必要があり、コストとメンテナンスの頭痛の種が増えます。

Atlassian Intelligence（アトラシアンインテリジェンス）

Atlassianファミリーの一員であるTrelloには、Atlassian Intelligenceという機能があります（プレミアムプランで利用可能）。これは主に、Trelloカード内に存在するライティングアシスタントとして機能します。アイデアのブレインストーミング、長いコメントスレッドの要約、文法の修正、またはライティングのトーンの変更に役立ちます。

制限（とより良いオプション）: このAIは、ライティングのためのちょっとした生産性向上ツールですが、それはほぼそこで止まります。サポート自動化ツールではありません。顧客のチャットを管理したり、注文状況を調べたり、実際にサポートチケットを解決したりすることはできません。一般的な質問を最初から最後まで処理するために真のAIを必要とするチームにとって、そのジョブのために特別に構築されたツールの方がはるかに適しています。

TrelloのAIはエージェントがより良い文章を書くのに役立ちますが、eesel AIのようなプラットフォームは、サポートプロセス全体を自動化するように設計されています。ヘルプデスク（ZendeskやFreshdeskなど）およびすべての企業の知識に直接接続して、顧客が何を求めているかを理解し、独自の力で問題を解決します。

Trelloの料金プラン

Trelloには、個人向けの非常に寛大な無料バージョンから、大企業向けの完全なエンタープライズセットアップまで、ほぼすべての人のためのプランがあります。無制限の自動化やAtlassian Intelligenceなど、先ほど説明した高度な機能の多くは、有料プランでのみ利用できることに注意してください。

年間払いの場合のTrelloの料金プランの完全な内訳は次のとおりです。

Trelloはあなたのサポートチームに適していますか？

大きな疑問に戻りましょう。Trelloは、社内プロジェクトの計画、タスクの視覚的な追跡、および一般的なチームコラボレーションのための絶対に素晴らしいツールです。コンテンツカレンダーを管理したり、ソフトウェアの更新を計画したり、イベントを整理したりする場合、これは間違いなく最適な選択肢の1つです。

しかし、カスタマーサポートまたはITSMチームにとって、Trelloの最大の強みは弱点でもあります。サポートには少し不適合である理由は次のとおりです。

• 顧客と対話しない自動化: Butlerはボードを整理しておくのに最適ですが、サポートエージェントのように行動することはできません。顧客のメールやチャットを読んで、次に何をすべきかを理解する方法はありません。

• 知識がいたるところにある: Trelloの情報は、数千のカードと添付ファイルに散らばっています。AIが学習するための単一の整理されたナレッジベースはありません。これは、顧客に一貫性のある正確な回答を提供するために不可欠です。

• ライティングのみを支援するAI: すでに説明したように、Atlassian Intelligenceはライティングバディです。それはあなたがより良い音を出すのに役立ちますが、それは実際に顧客の問題を解決したり、あなたのために会話を処理したりすることはできません。

代替手段：AIサポート用に構築されたツール

eesel AIのような目的別のソリューションの方がはるかに理にかなっています。プロジェクト管理ツールを無理やりサポートプラットフォームにする代わりに、eesel AIは、既存のヘルプデスクおよびナレッジソース（Confluence、Google Docs、および過去のチケットなど）に接続するようにゼロから設計されています。

次の表は、哲学の違いを示しています。

そのアイデアは、eesel AIがワークフローを補完することです。それは反復的で、簡単に答えられる質問を処理し、チームはTrelloのようなツールを、人間の頭脳を本当に必要とする複雑なプロジェクトや扱いにくいチケットを管理するために使用できるようになります。

適切なジョブのための適切なツール

このTrelloの概要は、それが視覚的なプロジェクト管理のためのトップクラスのツールであることは間違いありません。そのデザインは、タスクを整理し、プロジェクトを動かし続けるように巧みに構築されています。

しかし、そのデザインは会話型サポート自動化の世界向けに作られていません。サポート効率を高め、応答時間を短縮し、実際に問題を自動的に解決することに真剣に取り組んでいるチームにとって、専用のAIプラットフォームは単なる良いアイデアではありません。それは論理的な次のステップです。

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