どの企業も、特にHubSpotのような日常的に使用するツールにAIを導入するというプレッシャーにさらされているように感じます。しかし、Redditなどのフォーラムを少しでも見たことがあるなら、おそらく賛否両論のレビューを目にしたことがあるでしょう。ネイティブのAI機能が本当に役立つと感じる人もいれば、見た目はかっこいいけれど実際には影響のない、きらびやかな機能「AIグリッター」に過ぎないと感じる人もいます。
この記事は、HubSpotの「AIレコード要約」機能がその中でどのような位置づけにあるのかを理解しようとしている人のためのものです。この機能が何であり、どのように機能し、何をするためのものなのかを率直に見ていきます。さらに重要なのは、成長中のチームが実際の業務でこの機能に頼ろうとするときに、しばしば直面する限界についても掘り下げていくことです。
HubSpotの「AIレコード要約」機能とは？
では、ここで話しているのは具体的に何でしょうか？基本的に、HubSpotの「AIレコード要約」機能は、プラットフォームに組み込まれた機能（Breeze AIやCoPilotと呼ばれることもあります）で、CRMレコードの簡単な要約を作成します。対象となるのは、コンタクト、会社、取引、サポートチケットなどです。
その目的は、営業、マーケティング、サービスの各チームが長い履歴を手動で掘り下げる手間を省くことです。状況を把握するためにすべてのメモ、メール、通話ログを読む代わりに、要約を一瞥するだけで要点を掴むことができます。このツールはいくつかの異なる方法で表示されます。レコード上の常設の要約カードとして、その場でリクエストできる要約として、または自動化されたワークフローに追加できるステップとして利用できます。
仕組み：主な機能
この機能で何ができて、何ができないのかを本当に理解するためには、主な3つの利用方法を把握することが役立ちます。
Breezeレコード要約カード
これはおそらく最も頻繁に目にするものでしょう。AIが生成した小さな要約で、レコードビューにカードとして表示されます。レコードの最近のアクティビティ、メモ、担当者の簡単な概要をまとめてくれます。
HubSpotの公式ドキュメントによると、この要約は自動的に生成され、カスタマイズすることはできません。つまり、その有用性は、チームがHubSpotにどれだけ良質なデータを記録しているかに完全に依存します。チームがCRMを徹底的に活用していれば、便利なスナップショットになります。しかし、重要なコンテキストが他の場所に保存されている場合、このカードは全体像を伝えていない可能性があります。
Breezeアシスタントによるオンデマンド要約
手動で要約をリクエストすることもできます。レコードのアクションメニューから「要約」をクリックすると、Breezeアシスタントパネルが開きます。この要約は通常、静的なカードよりも少し詳細で、ライフサイクルステージ、担当者、最終アクティビティ日などの主要情報を含む表と、最近のメモから引用した段落が含まれることが多いです。
これは特定の取引やチケットについて素早く状況を把握するのに最適ですが、受動的なツールです。チームはコンテキストが必要になるたびにボタンをクリックすることを覚えておく必要があり、忙しくなるとスケールしにくい場合があります。
ワークフローでの自動要約
自動化のファンにとって、ここからが少し面白くなるところです。HubSpotのワークフロービルダーには"レコードを要約"アクションがあり、トリガーに基づいて自動的に要約を生成できます。たとえば、取引が「クロージング」ステージに移行したときや、優先度の高いサポートチケットが来たときに要約を作成するワークフローを設定できます。
一部のHubSpotコンサルタントが指摘しているように、その要約をワークフローの他のステップに渡すことができます。内部メールやSlack通知でアカウント担当者に自動的に送信することができます。これは全員が最新情報を把握しておくための非常に便利な方法ですが、やはりその要約の品質は、AIがHubSpot内で見ることができる情報に完全に限定されます。
HubSpotの「AIレコード要約」機能の限界
HubSpotの要約機能は便利な出発点ですが、特にサポートや営業業務が拡大するにつれて、多くのチームが壁にぶつかっていることに気づきます。中心的な問題は通常、AIがどこから情報を得るか、そしてその動作に対してどれだけ発言権があるかに帰着します。
限られた知識ソースが情報のサイロ化を生む
HubSpotのAIの最大の弱点は、HubSpot内部に存在するデータからしか学習しないことです。CRMのプロパティ、メモ、記録されたアクティビティは参照できますが、それだけです。
ほとんどの企業にとって、本当に重要な顧客知識はあちこちに散らばっています。ConfluenceやNotionにある社内Wiki、Google Docsにある技術仕様、Slackでの簡単なトラブルシューティングのチャット、そしてZendeskやFreshdeskのようなヘルプデスクに蓄積された長年の詳細な解決策などです。HubSpotのAIは、これらすべてを全く見ることができません。その結果、要約はしばしば表面的で、チームが実際に必要とする深いコンテキストを欠いてしまいます。答えがGoogleドキュメントに埋もれている場合、詳細な「ハウツー」の質問には答えられません。
これは、散らばった知識をすべてつなぎ合わせるために特別に構築されたeesel AIのような最新のAIプラットフォームとは対照的です。eesel AIは、Confluence、Google Docs、過去のチケットなど、他の情報源と連携し、CRMに記録されている情報だけでなく、会社の完全なナレッジベースに基づいた要約と回答を提供します。
このインフォグラフィックは、eesel AIが複数の知識ソースと接続する方法を示しており、HubSpotの「AIレコード要約」のサイロ化されたアプローチとは異なります。カスタマイズ性と制御の欠如
HubSpotでは、AIのトーンや個性、さらには要約に含める情報をほとんど制御できません。出力は一般的で、チームにとって本当に重要なことに焦点を当てるように調整することはできません。
また、基本的なワークフローステップ以外に、AIに要約に基づいて特定のアクションを取るように指示することもできません。さまざまな種類のレコードや質問をどのように処理するかをAIに指示するためのカスタムプロンプトを作成する方法はありません。これは、すべての人に完全にフィットするわけではない、画一的なアプローチです。
これは、完全にカスタマイズ可能なワークフローエンジンを持つeesel AIのようなツールとの大きな違いです。eesel AIでは、強力なプロンプトエディタを使用して、AIの正確なトーンやペルソナを定義できます。また、APIを介してShopifyでライブの注文データを検索したり、特定のタグでチケットをエスカレーションしたりするなど、カスタムアクションを作成することもできます。これにより、ビジネスの実際の仕組みに合わせてAIを機能させるためのきめ細かい制御が可能になります。
eesel AIのインターフェースのスクリーンショット。ユーザーがカスタムルールやプロンプトを設定でき、これがHubSpotの「AIレコード要約」との大きな差別化要因となっています。安心してテストやシミュレーションを行う方法がない
HubSpotの組み込みツールには、サンドボックスやシミュレーションモードがありません。ワークフローを構築し、それをオンにして、実際の顧客データで最善の結果を期待するしかありません。
この「構築して祈る」アプローチは、ほとんどのチームが単純な内部通知以上のものを自動化することに当然ながら神経質になります。要約の品質を大規模に予測したり、チームのワークフローや、さらに悪いことに顧客に影響が及ぶ前に問題をキャッチしたりする方法はありません。
これもまた、専用ソリューションが本当に際立つ分野です。eesel AIには、過去の何千ものチケットでAI設定をテストできる強力なシミュレーションモードが含まれています。AIがどのように応答したかを正確に確認でき、顧客向けに有効にする前に、そのパフォーマンスと解決率に関する正確な予測を得ることができます。これにより、当てずっぽうで自動化を展開する必要がなくなります。
eesel AIのシミュレーションモード。チームが導入前にAI設定をテストできる機能で、HubSpotの「AIレコード要約」にはありません。HubSpotの「AIレコード要約」機能の価格
さて、お金の話をしましょう。HubSpotのAIのコストを理解することは重要です。なぜなら、これらの機能はすべてのプランに含まれているわけではなく、使用量に応じて追加料金が発生する可能性があるからです。
一般的に、HubSpotの「AIレコード要約」やその他のAIツールは、ProfessionalおよびEnterpriseティアに含まれています。これらにアクセスするには、かなりの投資が必要になります。
| ハブ | Professionalティア（月額） | Enterpriseティア（月額） |
|---|---|---|
| Marketing Hub | $800〜 | $3,600〜 |
| Sales Hub | $450〜 | $1,500〜 |
| Service Hub | $450〜 | $1,500〜 |
これらの月額費用に加えて、HubSpotにはしばしば数千ドルに及ぶ一回限りのオンボーディング費用がかかります（例えば、Marketing HubのProfessionalで$3,000、Enterpriseで$7,000）。
また、「HubSpotクレジット」システムを理解することも重要です。ワークフロー内のBreezeデータエージェントのような一部のAIアクションは、これらのクレジットを消費するため、コストの予測が難しくなることがあります。例えば、Breezeカスタマーエージェントは、1回の会話あたり100クレジットを消費します。忙しい月には、AIの請求額が予想よりもはるかに高くなる可能性があります。HubSpotのツールは強力ですが、間違いなく高価です。
結論：HubSpotの「AIレコード要約」機能で十分か？
さて、私たちはどこに行き着くのでしょうか？HubSpotのAI要約機能は、HubSpotエコシステムに完全に依存しており、内部使用のための基本的な概要だけを必要とするチームにとっては、まずまずのエントリーレベルの機能です。すでに上位プランの料金を支払っている場合は、便利なアドオンです。
しかし、欠点もかなり大きいです。AIはサイロの中で動作し、最も価値のある知識から切り離されています。より複雑なワークフローに必要なカスタマイズ性がなく、本番稼働前にテストする方法もありません。知識がさまざまなプラットフォームに分散している企業や、単なる要約以上のことをAIに求める企業にとっては、すぐに力不足になります。
これは単純な問いにつながります。もし、あなたのAIアシスタントが、会社のすべての知識にアクセスでき、そのすべての動きをカスタマイズでき、既存のツールを切り替えることなく、完全な自信を持って導入できるとしたらどうでしょうか？
eesel AIでHubSpotの「AIレコード要約」機能を超える
HubSpotの組み込み機能の限界を超えたチームにとって、eesel AIは自然な次のステップです。プラットフォーム固有のAIツールが作り出す問題をまさに解決するために設計されています。
ここが違います：
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知識を統合する： Confluence、Google Docs、Slack、Zendeskなど、100以上のソースに数クリックで接続します。AIに全体像を把握させましょう。
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完全な制御を得る： シンプルなノーコードエディタを使用して、あなたのニーズにぴったり合うAIのペルソナ、プロンプト、アクションをカスタマイズします。一般的な既製のソリューションで妥協しないでください。
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自信を持って導入する： 独自の過去のデータでAIをシミュレーションし、パフォーマンスを予測し、「実行」ボタンを押す前に精度を確保します。
何よりも、eesel AIはHubSpotを含む、あなたがすでに使用しているツールとシームレスに統合します。面倒な移行プロセスなしに、真に強力で知識豊富なAIアシスタントのすべての利点を得ることができます。数ヶ月ではなく、数分で始めることができます。
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よくある質問
HubSpotの「AIレコード要約」機能は、HubSpot内のコンタクト、会社、取引、サポートチケットなどのCRMレコードの簡単な要約を作成する機能です。その主な目的は、営業、マーケティング、サービスのチームが長い履歴を手動で確認する必要性を減らし、即座に概要を提供することで時間を節約することです。
HubSpotの「AIレコード要約」機能は、主にCRMのプロパティ、メモ、記録されたアクティビティなど、HubSpot内部に存在するデータを利用します。ConfluenceやGoogle Docs、その他のヘルプデスクなどの外部プラットフォームの情報にはアクセスできないため、要約が不完全になる可能性があります。
いいえ、HubSpotの「AIレコード要約」機能はカスタマイズ性が非常に限られています。AIのトーンや個性、または要約でどの情報を優先するかを細かく制御することはできず、大部分が一般的で画一的なソリューションとなっています。
HubSpotの「AIレコード要約」機能やその他のHubSpot AIツールは、通常、Marketing、Sales、Service HubのProfessionalおよびEnterpriseティアに含まれています。これらの機能にアクセスするには、これらの上位プランへの相当な投資が必要です。
はい、月額プランの費用に加えて、Breezeデータエージェントによるワークフロー内のアクションなど、HubSpotの「AIレコード要約」機能が実行する一部のアクションは「HubSpotクレジット」を消費します。このクレジットシステムにより、特に大量の操作を行う場合、予測不可能な使用量ベースの料金が発生する可能性があります。
HubSpotの「AIレコード要約」機能は、知識ソースが限られていること、HubSpot外部の重要なデータにアクセスできないこと、カスタマイズ性が欠如していることから、成長中のチームにとっては不十分となる可能性があります。また、テストやシミュレーション環境がないため、自信を持って大規模に展開することも困難です。
残念ながら、HubSpotの「AIレコード要約」機能にはテスト用のサンドボックスやシミュレーションモードは含まれていません。チームは顧客データを使ってワークフローを本番環境で展開する必要があるため、要約の品質を予測したり、実際の運用に影響が出る前に潜在的な問題を特定したりすることが困難です。
