HubSpot AIのレコード要約機能：2026年に向けた完全ガイド

あらゆる企業がAIの導入を検討しており、特にHubSpotのような日常的に使用するツール内での活用に注目が集まっています。Redditなどのフォーラムを覗いてみれば、これらのツールがどのように進化しているかについての継続的な議論を目にすることでしょう。多くの人々は、日常業務を効率化するための強固な基盤となるネイティブAI機能を、心から有用だと感じています。

この記事は、HubSpot AIのレコード要約機能がその全体像のどこに当てはまるのかを理解しようとしている方のためのものです。この機能が何であるか、どのように機能し、どのようにチームを強化するのかを見ていきます。また、2026年にサポートや営業の業務が拡大する中で、他のツールと併用してこの機能を最大限に活用するための最適な方法についても探っていきます。

HubSpot AIのレコード要約機能とは？

さて、ここで何について話しているのでしょうか？ 本質的に、HubSpot AIのレコード要約（Breeze AIやCoPilotと呼ばれることもあります）は、プラットフォームに組み込まれたCRMレコードのクイック要約を作成する機能です。これにはコンタクト、会社、取引、サポートチケットなどが含まれます。

目的は、営業、マーケティング、サービスチームがレコードの履歴を把握する際の手間を省くことです。スピードアップのためにすべてのメモ、メール、通話ログを読み込む代わりに、要約をひと目見るだけで要点を把握できます。このツールは、レコード上の永続的な要約カードとして、その場でリクエストできる要約として、あるいは自動ワークフローに追加できるステップとして、いくつかの異なる方法で表示されます。

仕組み：主な機能

この機能で何ができるかを本当に実感するには、主な3つの操作方法を理解するのが役立ちます。

Breezeレコード要約カード

これは、おそらく最も頻繁に目にすることになるものです。AIによって生成された要約で、レコードビューのカードとして常駐します。レコードの最近のアクティビティ、メモ、所有者の詳細の概要をまとめます。

HubSpotのドキュメントによると、この要約は自動的に生成され、一貫したスナップショットを提供します。その価値は、チームがHubSpotに記録したデータの迅速な概要を提供することにあり、CRMを熱心に維持しているチームにとって便利なツールとなります。

Breezeアシスタントによるオンデマンド要約

手動で要約をリクエストすることもできます。レコードのアクションメニューから「要約（Summarize）」をクリックすると、Breezeアシスタントパネルが開きます。この要約は通常、静的なカードよりも少し詳細で、ライフサイクルステージ、所有者、最終アクティビティ日などの主要な情報を含む表と、最近のメモから抽出されたパラグラフが含まれることが多いです。

これは、特定の取引やチケットについて素早く情報を把握するのに最適で、チームが必要な時に正確にコンテキストを提供するリアクティブなツールとして機能します。

ワークフロー内での自動要約

自動化のファンにとって、これはさらに効率が高まる部分です。HubSpotのワークフロービルダーには、トリガーに基づいて要約を自動生成できる「レコードを要約する（Summarize record）」アクションがあります。たとえば、取引が「成立（Closing）」ステージに移動したときや、優先度の高いサポートチケットが届いたときに要約を作成するワークフローを設定できます。

HubSpotのエキスパートが指摘しているように、その要約をワークフローの他のステップに渡すことも可能です。社内メールや、アカウント所有者へのSlack通知として自動的に送信できます。HubSpot内で利用可能なデータを使用して、全員に情報を共有し続けるためのスマートな方法です。

HubSpot AIのレコード要約に関する戦略的考慮事項

HubSpotの要約機能は便利な出発点ですが、多くの成長中のチームはそれをさらに強化する方法を見つけています。これらのツールに関する考慮事項のほとんどは、AIがどこに焦点を当てているか、そして他の統合機能でどのように補完できるかに集約されます。

CRMエコシステム内のナレッジへのフォーカス

HubSpotのネイティブAIは、HubSpot内に存在するデータから学習することに特化しています。CRMのプロパティ、メモ、記録されたアクティビティを効果的に参照し、顧客とのやり取りの安全で焦点を絞った要約を提供します。

多くの企業にとって、真に包括的な顧客知識は他のプラットフォームにも存在する可能性があります。ConfluenceやNotionの社内ウィキ（internal wikis）、Google ドキュメントの技術仕様、他のヘルプデスクにある履歴データなどです。HubSpotのAIはCRMデータを優先し、内部コンテキストの優れた出発点を提供します。

このフォーカスにより、HubSpotはデータの優れた中核となります。これは、eesel AIのような最新のAIプラットフォームによってさらに強化することができます。eesel AIのようなツールは、HubSpotと連携してGoogle ドキュメントやConfluenceなどの他のソースに接続し、HubSpotをセントラルハブとして維持しながら、会社の完全なナレッジベース（知識ベース）に基づいた回答を提供します。

一貫性のある効率的な要約

HubSpotは、AI要約において効率的な体験を提供し、チーム全体でトーンや出力の一貫性を確保します。この「一つのサイズですべてをカバーする（one-size-fits-all）」アプローチは、複雑なプロンプトを管理することなく、信頼性が高く予測可能な要約を求めるチームにとって優れています。

よりきめ細かな制御が必要なチームにとって、eesel AIのようなツールは強力な補完となります。eesel AIを使用すると、カスタマイズ可能なワークフローエンジンを使用して、特定のAIペルソナやトーンを定義できます。また、APIを介してShopifyのリアルタイムの注文データを検索するなどのカスタムアクションを作成することもできます。これにより、既存のHubSpotの設定と連携しながら、さらなる柔軟性が得られます。

シームレスな統合と本番展開

HubSpotの組み込みツールは、すぐに使用できるように設計されています。ワークフローを構築してスイッチを入れれば、すぐに顧客データで結果を確認し始めることができます。このアプローチは、迅速に動いてAIの自動化のメリットを即座に享受したいチームに最適です。

スケールアップの準備が整い、より複雑な設定をテストしたい場合は、専用のソリューションがさらなる安心感を提供します。eesel AIには、過去のデータで設定をテストできるシミュレーションモードが含まれています。これにより、基本的な通知を超えて自動化戦略を拡大する際に、解決率やパフォーマンスを予測することができます。

HubSpot AIのレコード要約の価格

HubSpotのAI機能はプロフェッショナルグレードのプランの一部であるため、投資額を理解しておくことが重要です。

一般的に、HubSpot AIのレコード要約やその他のAIツールは、ProfessionalおよびEnterpriseティアに含まれています。これらのツールにアクセスするということは、HubSpotの包括的なティアへの投資を意味します。

ハブ（Hub）	Professionalティア（開始価格）	Enterpriseティア（開始価格）
Marketing Hub	月額 $800〜	月額 $3,600〜
Sales Hub	月額 $450〜	月額 $1,500〜
Service Hub	月額 $450〜	月額 $1,500〜

これらの月額コストに加えて、HubSpotは投資を最大限に活用するためのオンボーディングサービスを提供しています。また、「HubSpotクレジット」システムにも注目する価値があります。一部のAIアクションはこれらのクレジットを使用するため、2026年のビジネスニーズに応じてAIの使用量を柔軟にスケールさせることができます。HubSpotのツールは高い価値を提供し、エンタープライズグレードの運用をサポートするように構築されています。

結論：HubSpot AIのレコード要約機能を最大限に活用するために

さて、これまでの内容をまとめましょう。HubSpotのAI要約は、HubSpotエコシステムに統合されており、社内での利用のために信頼できる概要を必要としているチームにとって、強力なネイティブ機能です。上位プランを利用しているなら、日々の業務を効率化する貴重な資産となります。

CRMデータに最適化されている一方で、より広範なナレッジ戦略の一部として機能させるときに最も効果を発揮します。ナレッジが複数の異なるプラットフォームに分散している企業にとって、HubSpotは強固なコアを提供し、それを専門的な統合機能で強化することができます。

そこでシンプルな疑問が生じます。HubSpotを運用の中心に据えたまま、AIアシスタントに会社のすべてのナレッジへのアクセスを許可できたらどうでしょうか？

eesel AIでHubSpot AIのレコード要約機能を強化する

HubSpotの機能をさらに拡張したいチームにとって、eesel AIは自然で補完的なステップです。既存のHubSpot設定と連携して、さらに多くのコンテキストと制御を提供できるように設計されています。

付加価値のポイントは以下の通りです：

• ナレッジの統合： Confluence、Google ドキュメント、Slack、Zendesk、その他100以上のソースに接続。これにより、AIにHubSpotレコードを補完する全体像を与えます。

• 完全なコントロール： シンプルなエディターを使用して、標準的なHubSpotの要約と並行して機能する、特定のブランドニーズに合わせたAIペルソナやアクションをカスタマイズ。

• 自信を持って展開： 過去のデータでAIをシミュレーションし、自動化をスケールさせる際の精度を確保。

何よりも、eesel AIはHubSpotを含む、すでにお使いのツールとシームレスに統合されます。HubSpotの設定をさらに向上させる、非常に知識豊富なAIアシスタントのメリットを享受できます。開始までにかかる時間はわずか数分です。

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