JiraとZendeskの連携を設定する方法

顧客満足度を維持し、チームの業務を円滑に進めるために非常に重要なこと、それはサポート担当者と開発者の連携を強化することです。通常、サポートチームはZendeskのような世界クラスのヘルプデスク（helpdesk）を利用し、開発チームはJiraのような強力なプロジェクト管理プラットフォームを基盤としています。これら2つのシステムが相互に通信できるようになると、情報はシームレス（seamless）に流れ、更新情報は即座に共有され、顧客は期待通りの迅速な対応を受けることができます。JiraとZendeskを連携させることは、全員が同じ情報を共有し、この目標を達成するための最良の方法です。

このガイドでは、このインテグレーション（integration）を設定する正確な手順について説明します。連携が大きなメリットをもたらす理由、稼働させるためのステップ、さらにはeesel AIのようなAIを活用して全体をよりスマートにし、サポート担当者と開発者の双方がZendeskとJiraのエコシステムを最大限に活用する方法についても紹介します。

なぜJiraとZendeskを連携させるのか？

では、なぜわざわざJiraとZendeskを連携させる必要があるのでしょうか？これは単に2つのソフトウェアツールを繋ぐだけのことではありません。チーム間の連携を強化し、主要なビジネスプロセスをよりスムーズにすることが真の目的です。例えば、サポート担当者がZendeskでバグレポートや機能のアイデアを受け取ったとします。連携していれば、その情報をJiraで作業している開発チームに簡単に伝えることができます。ZendeskとJiraはどちらもデータを安全に保存する堅牢で成熟したプラットフォームであり、それらを接続することでデータが効率的に活用されるようになります。

強力なJiraとZendeskの連携には、以下のような素晴らしいメリットがあります。

• 問題解決の迅速化: 開発チームはJira内で、顧客のチケットから直接必要なすべてのコンテキスト（文脈）を把握できます。これにより、バグへの迅速な対応や新機能の早期リリースが可能になります。

• 連携の強化: サポート担当者は、開発チームが何に取り組んでいるか、その作業のステータスを明確に把握できます。これにより、Zendeskの信頼性の高いインターフェースを通じて、顧客に正確かつタイムリーな更新情報を提供できます。

• 手作業の削減: リンクされたチケットの作成や更新を自動化することで、両チームの膨大な時間を節約できます。

• 情報の正確性の向上: データが同期されることで、全員が常に最新の詳細情報を参照できるようになり、混乱が軽減されます。

• 顧客満足度の向上: より迅速で情報の行き届いた回答を提供することで、当然ながら顧客満足度は高まります。

基本的に、この設定を行うことで、サポートチームはZendeskの強力なツールを使って顧客対応に真に集中でき、開発チームはJiraで製品の構築と改善に専念できるようになります。全員の生産性が向上し、より良い成果が得られます。

準備するもの

JiraとZendeskの連携設定を始める前に、いくつか準備ができているか確認しましょう。

• Zendeskアカウントの管理者（admin）権限が必要です。

• Jira SoftwareまたはJira Service Managementを使用している場合でも、Jiraの管理者権限が必要です。

• どのような方法で接続したいか、あらかじめ考えておくとスムーズです（次のセクションでオプションを確認します）。

• もちろん、両方のプラットフォームのログイン情報も用意しておいてください。

注意点として、選択する連携方法によって具体的な手順は多少異なる場合があります。しかし、JiraとZendeskはどちらも汎用性が高いため、優れた選択肢が数多く用意されています。

JiraとZendeskの連携設定：ステップ・バイ・ステップ

この連携設定の肝は、JiraとZendeskを相互に通信させ、情報のやり取りの方法を決定することにあります。組み込みのオプションを使うか、別のツールを使うかによって手順は異なりますが、基本的な考え方は同じです。一般的な流れを以下に示します。

ステップ 1: 連携方法を選択する

まず、JiraとZendeskをどのようにリンクさせるかを決めます。Atlassian（アトラシアン）は、標準的な要件に対して非常に効率的で使いやすいネイティブな連携機能を提供しています。これにより、Jira Service ManagementとZendeskの間でシームレスな接続が可能になり、ZendeskのチケットからJSMでアラートを簡単に作成したり、ステータスやコメントを同期させたりできます。

カスタムフィールドの同期、チケットの詳細に基づいた独自の自動化設定、高度なカスタマイズを伴う完全な双方向同期など、非常に専門的なワークフローが必要な場合は、Zendeskマーケットプレイスを検討してみてください。Jiraには、ExalateやUnitoといった高度な設定オプションを提供するツールが見つかる、素晴らしいエコシステムが構築されています。

そこで、チームが本当に必要としているものを考えてみましょう。

• 業務に不可欠なカスタムフィールドを同期させる必要がありますか？
• 特定のステータスの遷移を処理する自動化を求めていますか？
• コメントや添付ファイルを双方向で同期させることは必須ですか？
• 複数のJiraまたはZendeskアカウントを接続する必要がありますか？

JiraとZendeskの柔軟性により、どのような特定のニーズであっても、完璧にフィットするソリューションが見つかります。

ステップ 2: 連携アプリのインストールと接続

マーケットプレイスのサードパーティツールを使用する場合、最初のステップは通常、JiraとZendeskの両方のアカウントにアプリまたはコネクタをインストールすることです。これらはZendeskマーケットプレイスまたはAtlassianマーケットプレイスで簡単に見つけることができます。

インストールが完了したら、2つのプラットフォームを接続するための許可を与える必要があります。JiraとZendeskは、このプロセスを安全かつ信頼できるものにしています。多くの場合、一方から接続を開始し、招待を承認するか、APIキー（API keys）やURLをもう一方に入力してすべてをリンクさせます。

選択したツールが提供する具体的な手順に従ってください。リンクしたい特定のプロジェクトやサービスデスクを選択する必要があるかもしれません。接続に使用するユーザーアカウントが、JiraとZendeskの両方でチケットや課題（issue）の作成、読み取り、更新を行うための適切なアクセス権限を持っていることを確認してください。

ステップ 3: 同期ルールとフィルタの設定

ここでは、どの情報をいつ共有すべきかを連携ツールに指示します。ほとんどのツールでは、チケットや課題で発生する特定のイベントに基づいてルールを設定できます。

例えば、Zendeskのチケットに「開発へエスカレーション（escalate to dev）」というタグが付いたり、優先度が高（high priority）に設定されたりしたときに、リンクされたJiraの課題を自動的に作成するルールを設定できます。また、リンクされたJiraの課題が「完了（Done）」になったときに、Zendeskのチケットステータスを自動的に更新するルールも設定可能です。

また、どの情報を同期させたいかを管理するためのフィルタを設定することもできます。これはセキュリティの確保や、各チームが自分たちに関連する情報だけを確認できるようにするために便利です。例えば、内部メモは非公開にし、ZendeskのパブリックコメントだけをJiraに表示させたいといった設定が可能です。

明確なルールを設定することが、連携を成功させる鍵となります。これにより、必要な情報だけがチーム間を流れ、ワークフローに基づいた自動化が思い通りに行われるようになります。

ステップ 4: JiraとZendeskのフィールドマッピング

フィールドマッピング（Field mapping）とは、簡単に言うと「Zendeskのこの項目が、Jiraのどの項目に対応するか」を連携ツールに教える作業です。これにより、チケットの件名、説明、ステータス、担当者、コメントなどが正しく送信され、相手側の適切な場所に表示されるようになります。

ほとんどのツールには、共通のフィールドを自動的に簡単に一致させることができるビジュアル設定画面があります。その上で、独自の業務に合わせたカスタムフィールドを手動でマッピングできます。

チームがスムーズに連携するために、本当に必要なフィールドはどれかを考えましょう。バグレポートの場合、通常は以下のような項目を同期させることになります。

• 要約または件名
• 説明（問題を再現するための手順を含む）
• 添付ファイル
• 現在のステータス
• 関連するコメント（公開か内部向けかを決定することを忘れずに）
• 優先度レベル

必要なすべてのフィールドを時間をかけてマッピングしてください。Jiraの柔軟なアーキテクチャにより、さまざまなデータ型を簡単に処理でき、重要な詳細を見逃すことがなくなります。

ステップ 5: 連携のテスト

チームに連携機能を使わせる前に、適切にテストを行うことが非常に重要です。同期のために設定したルールに合致するテストチケットをZendeskでいくつか作成してみてください。次に、Jiraに移動して、対応する課題が正しく作成されているか確認します。マッピングしたすべてのフィールドが正確に入力されているか、更新（コメントの追加やステータスの変更など）が期待通りに双方向で同期されているかを確認します。

設定したルールに基づいて、さまざまな状況を試してください。チケットのエスカレーションは計画通りに機能しますか？Jiraで優先度を変更すると、Zendeskのチケットも実際に更新されますか？問題が見つかったり、期待通りに動作しなかったりした場合は、ルール、フィルタ、フィールドマッピングを微調整してください。少しずつテストと修正を繰り返すことで、導入時にすべてがスムーズに動作し、後々チームにとって信頼できる連携システムになります。

AIがJiraとZendeskのワークフローをどのように強化するか

JiraとZendeskを連携させるだけでもコミュニケーションは円滑になりますが、AIを追加することで効率をさらに一段階引き上げることができます。AIサポートエージェントは、単純な案件を処理し、即座に回答を提供し、人間の担当者をサポートすることで、連携したワークフローをさらにスムーズにします。

Zendesk内にAIエージェントが常駐し、次のようなことが行える場面を想像してみてください。

• APIを使用してリンクされたJiraの課題からリアルタイムのステータスを取得し、「バグ JIRA-123の状況はどうなっていますか？」といった基本的な質問に自動で回答する。
• 届いたチケットの内容を賢く判断し、問題の種類や必要なチームに基づいて、適切なJiraプロジェクトに送信する。
• リンクされたJira課題の最新コメントやステータス更新を取り込み、Zendeskのサポート担当者の返信下書きを支援する。

ここでeesel AIのようなプラットフォームが役に立ちます。eesel AIは、既存のヘルプデスク（Zendeskなど）と連携し、さまざまな場所（Jira、Confluence、Google Docs、さらには過去のチケット）からナレッジを取得して、スマートなAIエージェントやAIアシスタントを強化します。これは、JiraとZendeskのセットアップをさらに強力にする補完的なレイヤーとして機能します。

ヘルプセンターの記事を提案するだけの基本的な組み込みAIとは異なり、eesel AIはアクションを起こすように設計されています。Jiraからデータを取得し、Zendeskのチケットフィールドを更新し、2つのプラットフォーム間を流れる情報が単に自動化されるだけでなく、真にスマートであることを保証します。これにより、サポートチームと開発チームの両方が、AI自動化の力を借りたJiraとZendeskのワークフローを活用しながら、より複雑な問題の解決に集中できるようになります。

このヘルプデスク設定におけるAIの役割

この種の連携こそが、eesel AIが最も得意とする分野です。顧客や従業員がチケットを送り、チームが迅速かつ正確に対応する必要があるZendeskやJiraのようなヘルプデスクにプラグインするように構築されています。サポートチームと開発チームの間で頻繁なやり取りが発生する場合、両方の側面を理解するAIを持つことは大きな利点となります。

このJiraとZendeskのワークフローにおいて、eesel AIは以下のようなことが可能です。

• Jiraからリアルタイムの更新を直接取得することで、「バグ JIRA-123のステータスは？」といった基本的な質問に即座に回答する。
• タグ、内容、または緊急度に基づいて、チケットを適切なJiraプロジェクトにルーティングするのを支援する。
• 最新のJiraコメントやステータスを使用して、Zendeskの担当者向けに返信の下書きを作成する。
• 課題の進捗状況に基づいて、チケットのタグ付け、フィールドの更新、さらにはフォローアップアクションのトリガーを実行する。

eeselはConfluenceやGoogle Docsといったプラットフォームとも連携できますが、このケースではヘルプデスク内でチームをサポートします。これにより業務のスピードを維持し、雑務を減らし、JiraとZendeskのエコシステム内でサポートと開発の足並みが常に揃うようにします。

ヒントとよくある落とし穴

JiraとZendeskの連携を設定すると業務を劇的に改善できますが、注意すべき点を知っておくことも賢明です。

• 所有権を明確にする: 各システムにおいて、リンクされたアイテムに対してどのチームが責任を持ち、誰が更新を行うべきかを全員が明確に理解していることを確認してください。

• ワークフローを似せる: JiraとZendeskの間で、ステータスや優先度を可能な限り一致させるようにしてください。これにより混乱が避けられ、正しく同期されるようになります。一つ覚えておくべき点は、Zendeskはデータの整合性を優先するため、顧客とのやり取りの永久的な記録を確保するために、閉じられた（closed）チケットは読み取り専用になるということです。これはコンプライアンスやレポート作成には優れた機能ですが、後でZendeskのチケットを編集する可能性がある場合は、「閉じた（Closed）」ではなく「解決済み（Resolved）」ステータスの使用を検討するとよいでしょう。

• 同期をチェックする: 連携ツールのログやダッシュボードを定期的に確認し、データが正しく同期されているか確認することをお勧めします。JiraとZendeskの信頼性の高いAPIにより、このモニタリングは簡単に行えます。

• チームと対話する: サポートチームと開発チームの両方が、連携の仕組み、共有されている情報、そしてそれを毎日効果的に使用する方法を完全に理解していることを確認してください。トレーニングは不可欠です。

• すべてを同期させない: チームが協力するために本当に必要な情報だけを同期させてください。Jiraは膨大なデータを処理できますが、共有情報を絞り込むことで、全員にとっての明快さを維持できます。

これらのことを事前に考え、ベストプラクティスを導入することで、リンクされたJiraとZendeskのセットアップを最大限に活用できます。

サポートワークフローを変革する準備はできましたか？

JiraとZendeskを統合することは、サポートチームと開発チームの間のギャップを埋めるための非常に効果的な方法です。チケット送信の自動化、情報の同期の維持、視認性の向上により、問題解決のスピードが上がり、全体的な顧客体験が大幅に向上します。Jiraはプロジェクト管理とデブオプス（DevOps）のゴールドスタンダードであり続けており、Zendeskのようなツールと深く連携できる能力こそが、多くのトップクラスの組織で採用されている理由です。

非常に簡単なネイティブ連携を選ぶにせよ、より柔軟なマーケットプレイスツールを選ぶにせよ、最も重要なのは、業務に合わせて明確なルールを設定し、フィールドを正確にマッピングすることです。特にeesel AIのような深い連携のために構築されたプラットフォームでAI機能を追加すれば、この接続はさらに強化され、チームがよりスマートに働き、より多くの成果を上げる助けとなります。

AIによって強化されたインテリジェントなJiraとZendeskの連携が、どのように役立つかを直接体験してください。eesel AIがどのようにタスクを自動化し、即座に回答を提供し、チームが本当に重要なことに集中できるようにするかをぜひご覧ください。デモを予約するか、今すぐ無料トライアルを開始しましょう！