AI営業担当者を作成する方法

必要なもの

さあ、構築に入る前に、基本的なことがカバーされているか確認しましょう。手元に必要なものは以下の通りです：

• あなたのデータ： これはあなたのAIのための脳の食べ物です。あなたのCRM データ、営業プレイブック、製品詳細、FAQ、過去に顧客とどのように話したかの記録など、アクセスできるものを考えてみてください。関連情報を多く提供すればするほど、AIは賢くなります。
• 現在のツールへのアクセス： あなたのAIには住む場所と働く場所が必要です。あなたのCRM、ヘルプデスク、またはAIが使用する予定のコミュニケーションプラットフォームへのアクセスを確保してください。
• AI構築ツール： AIエージェントを実際に構築して起動できるプラットフォームまたはシステムが必要です。
• あなたが望むことの明確なアイデア： このAI営業担当者は具体的に何をdoすべきですか？目標を事前に知っておくことで、全体のプロセスがスムーズになります。

AI営業担当者ができることを理解する

では、AI営業担当者とは具体的に何でしょうか？時々、人々はそれを自律営業代表と呼びます。基本的には、営業タスクを完全に自動化するか、あなたの人間のチームをサポートするために設計されたAIによって駆動されるバーチャルアシスタントです。

単にスクリプトに従う基本的なチャットボットとは異なり、これらのAIエージェントはより賢いです。彼らはデータと巧妙な推論を使用して、非常に少ない、あるいは全く人間の助けなしでタスクを処理します。

彼らはさまざまなことに取り組むことができます。これには、リードが適格かどうかの確認、初回のメール送信、製品やサービスに関する一般的な質問への回答、会議の予約、あなたのCRM 記録の更新、さらには簡単な見積もりや取引の手伝いが含まれます。中にはほぼ自分自身で行動するものもあり（自律エージェント）、持っているデータに基づいて意思決定を行います。他のものはアシスタントのようなもので（アシストエージェント）、人間の営業担当者をサポートするために、営業コールのロールプレイや情報の要約を迅速にまとめるなどの作業を行います。高ボリュームで繰り返しの仕事を引き受けることで、AI営業担当者は、人間のチームが関係を築き、より難しい取引を締結するための時間を費やすことを可能にします。

AI営業担当者を作成する方法

自分のAI営業担当者を構築する準備はできましたか？こちらは、あなたを助けるためのシンプルなステップバイステップガイドです。

ステップ1：何をしてほしいかを考える

何かを構築し始める前に、最初のステップは、AI営業担当者に何を達成してほしいかを正確に把握することです。新しいリードへの返信にかかる時間を短縮したいですか？常に聞かれる営業の質問に自動的に答えてほしいですか？それとも、たくさんの問い合わせを整理する手助けが必要ですか？

具体的な目標とAIの職務内容を明確にすることは非常に重要です。それはリードとの最初のチャットだけを処理するのか、それとも営業プロセスの初期段階を通じてサポートするのか？明確な目標を設定し、成功を測定する方法（例えば、どれだけのリードを適格とするか、最初の返信がどれくらい早いかなど）を設定することは、後でそのパフォーマンスを確認する際に大いに役立ちます。プラットフォームのようなeesel AI は、あなたが必要とするものに基づいて、ボットが持つべき具体的なアクションと目標をカスタマイズすることを可能にします。

ステップ 4: AI の知識とできることを設定する

プラットフォームを選び、データソースを接続したら、AI セールスレップの設定を行う時です。これは、AI が学習できるように、すべての準備されたデータを読み込むことを意味します。

AI の話し方をカスタマイズすることも重要です。これには、トーンや個性を決定し、ブランドに合った声にすることが含まれます。プロフェッショナル、フレンドリー、または他の何かかもしれません。しかし、単に会話するだけではありません。AI に許可されている具体的なことを教える必要があります。これは、キーワードや顧客の声に基づいてチケットを自動的にタグ付けしたり、適切な人間のエージェントやチームに問い合わせを送信したり、他のシステムを通じてアクションをトリガーして注文状況を確認したり、顧客情報を更新したりすることが含まれます。AI が会話を人間の専門家に引き継ぐべき明確なルールを設定することも非常に重要です。 eesel AI は、トーンに対する詳細なコントロールを提供し、プロンプトとアクションのカスタマイズタブを通じてカスタムアクションを簡単に設定できます。

ステップ5: 試してみて、改善する

AI営業担当者を適切にテストせずに出すことは、訓練なしで新しい人間の営業担当者を現場に送り出すようなもので、うまくいかない可能性が高いです。テストは必須で、AIが実際の顧客と話す前に、期待通りに機能することを確認する必要があります。

テストとは、顧客になりすまして異なる会話を試すことを意味します。AIの返答や取る行動を注意深く観察してください。見つけたことに基づいて、トレーニングに使用したデータを調整し、設定を変更し、ルールを微調整する必要があります。一部のプラットフォームでは、ライブにする前にテストする機会があまりないため、AIがすでに顧客と話しているときに問題を見つけることになるかもしれません。 eesel AI には特定のテスト機能があります。過去の会話に対してどのように反応したかを見ることができ、安全な空間で新しい設定を試し、全員が使う前にまず少数のエージェントにAIを展開することもできます。この徹底したテストプロセスは、ミスを防ぎ、スムーズなローンチを実現します。

ステップ 6: 発売して、その様子を見てみましょう

すべてのテストを終え、あなたのAI営業担当者が準備が整ったと確信したら、いよいよ発売の時です！これは、AIをあなたのウェブサイトのチャットに追加したり、ヘルプデスクに接続したり、顧客と話す他の場所とリンクさせたりすることを意味するかもしれません。

しかし、発売は物語の終わりではありません。常に目を光らせておく必要があります。AIが自力で解決する問題の数（回避率）、どれくらいの頻度で問題を解決するか、顧客の満足度（満足スコア）、リードの質をどれだけうまく評価しているかなど、重要な数字を追跡してください。パフォーマンスを観察することで得た知識を活用して、知識のギャップを見つけたり、問題が発生している場所を特定したり、自動化できる新しいことを見つけたりします。この継続的な観察と改善のプロセスにより、あなたのAI営業担当者は時間とともにどんどん良くなっていきます。

成功のためのヒントと注意すべきこと

AI営業担当者を構築することは大きなステップであり、いくつかのことを心に留めておくことで成功し、道中の障害を乗り越えるのに役立ちます。

• 小さく始める: すぐにすべてを自動化しようとしないでください。AI営業担当者に特定の仕事を選び、ウェブサイトのチャットFAQを処理するか、特定のリードを資格付けするなど、まずはそれを構築してください。それがうまく機能したら、さらにタスクを追加できます。
• 知識を新鮮に保つ: あなたの製品、ポリシー、販売方法は変わります。AI営業担当者はそれに追いつく必要があります。定期的に学習する情報を更新する計画を立ててください。
• 引き継ぎをスムーズにする: AIはすべての質問に答えることができません。難しい問題に直面したり、顧客が人間を必要とする場合、切り替えはシームレスである必要があります。人間のエージェントがAIの会話からすべての詳細を受け取ることを確認してください。

直面する可能性のあるいくつかの課題は次のとおりです:

• データのプライバシーとセキュリティ: 顧客データの取り扱いは重要なビジネスです。選択したプラットフォームが厳格なセキュリティルールと規制に従っていることを確認してください。
• 応答の正確性を保つ: AIが常に正確で役立つ回答を提供することを保証するのは難しい場合があります。特に複雑な質問や微妙なニュアンスが必要な場合はそうです。パフォーマンスを監視し、常に微調整することが重要です。
• 既存のツールとの接続: AIがすべての現在のシステムと連携するのは時に頭痛の種です。すでに接続が組み込まれているプラットフォームや、柔軟な統合方法を提供するものを探してください。
• 実際の利益を測定する: AIの真の価値を理解することは、単なる数字以上のものです。取引をどれだけ早く締結できるか、顧客との関係、そして人間の営業担当者がどれだけ生産的であるかにどのように影響するかを考えてください。
• 顧客を巻き込む: 一部の顧客はボットと話すことに少し違和感を感じるかもしれません。彼らがそう感じているときは率直に伝え、インタラクションをできるだけ役立ちやすく設計してください。

人間とAIのコラボレーション: AI営業担当者は、完全に人間を置き換えるのではなく、人間のチームを支援する際に最も効果的です。彼らは繰り返しの作業を処理し、人間の専門家がより戦略的な作業に集中できるようにします。AIアシスタントやコパイロット、例えばeesel AIのAIアシスタントは、返信を提案したり、ワークフロー内で情報を見つけたりすることで人間の営業担当者を直接支援することもできます。

プロのヒント: AIからの洞察を活用し、例えばeesel AIの知識ギャップ分析を使用して、トレーニングデータに欠けている部分やAIが苦労している部分を特定してください。これにより、AIをより良くし続けることができます。

あなたのAI営業担当者を構築する準備はできていますか？

AI営業担当者を作成するには、目標を明確にし、データを集め、適切なツールを選び、知識と能力を設定し、徹底的にテストし、そしてローンチしてその成果を観察する必要があります。ルーチン作業を自動化し、24時間365日利用可能であることで、AI営業担当者は営業プロセスの効率性とスケーラビリティを大幅に向上させることができます。データ管理やすべてを接続することなどの課題は確かにありますが、チームの負担を軽減し、迅速に応答するなどの潜在的な利点は非常に大きいです。

もし、能力が高く柔軟な方法でAI営業担当者を構築したいのであれば、eesel AIはプロセスを簡素化し、あなたの可能性を高めるために設計されています。ヘルプデスク、CRM、コミュニケーションツール、eコマースプラットフォームにわたる幅広い接続、過去の会話やさまざまな種類の知識を使用した柔軟なトレーニング方法、カスタマイズ可能なアクションとトーン、そして堅実なテスト環境を備えて、あなたのニーズにぴったり合ったスマートでアクション指向のAIエージェントを作成できます。さらに、eesel AIの明確な、インタラクションベースの価格設定は、予期しない料金なしでAIの取り組みを拡大するためのコスト効果の高いオプションです。

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