Todos já vimos isto acontecer. A equipa de vendas fecha um negócio enorme no Salesforce, e as mensagens de celebração no Slack começam a surgir. Mas, no departamento de engenharia, essa celebração parece um pouco… prematura. Para eles, assinala o início de um longo processo manual de transferir toda a informação do cliente para o Jira.
É neste momento que a colaboração muitas vezes falha. Torna-se um jogo de copiar e colar notas de um sistema para outro, procurar em emails antigos por detalhes importantes e criar tickets aos quais falta metade da história. O resultado é quase sempre o mesmo: falhas de comunicação, atrasos irritantes e muito trabalho duplicado.
As suas equipas de vendas e desenvolvimento têm de trabalhar juntas, mas operam em mundos completamente diferentes com as suas próprias ferramentas e processos. Sincronizar apenas um ou dois campos entre o Salesforce e o Jira não vai resolver isso. Precisa de algo mais inteligente, como um plugin de IA para Jira e Salesforce, que não se limita a transferir dados de um lado para o outro, mas constrói fluxos de trabalho automatizados e inteligentes para que ambas as equipas possam realmente fazer o seu trabalho.
O que é um plugin de IA para Jira e Salesforce?
Um plugin de IA para Jira e Salesforce conecta o Salesforce e o Jira, mas tem uma arma secreta: inteligência artificial. Isto permite-lhe automatizar processos complexos, compreender o contexto por trás dos seus dados e tomar ações por si só.
Isto é um grande avanço em relação a um conector básico. Um conector tradicional é essencialmente uma máquina de copiar e colar digital. Pode mapear o campo "Descrição" de um caso do Salesforce para o campo "Descrição" de uma issue do Jira, e é basicamente isso. Move dados, mas não faz ideia do que esses dados realmente significam.
Um plugin de IA, no entanto, consegue ler e compreender o conteúdo dentro de um registo do Salesforce. Pode analisar uma longa conversa com um cliente, identificar os pontos importantes e usar essa informação para iniciar fluxos de trabalho bastante avançados.
Aqui está um exemplo de como isto funciona na prática:
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Criar automaticamente projetos inteiros no Jira (não apenas tickets individuais) quando uma fase de um negócio muda no Salesforce.
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Resumir longas conversas de email de um caso do Salesforce numa descrição limpa e fácil de ler para um ticket do Jira.
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Encaminhar inteligentemente novas issues do Jira para a equipa de engenharia correta com base no nome do produto ou detalhes técnicos encontrados no registo do Salesforce.
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Manter ambos os sistemas atualizados em tempo real, sincronizando comentários e anexos para que todos tenham a imagem completa.
Alternativas a um plugin de IA para Jira e Salesforce
Antes do aparecimento dos plugins de IA, as equipas tinham algumas opções padrão para fazer o Jira e o Salesforce comunicarem entre si. Cada uma vinha com o seu próprio conjunto de dores de cabeça relacionadas com o custo, a complexidade e o nível de personalização possível.
Conectores do Marketplace
O primeiro sítio onde a maioria das pessoas procura é na Salesforce AppExchange ou no Atlassian Marketplace. Encontrará uma série de aplicações de conector pré-construídas de empresas como Sinergify, Exalate e Peeklogic que prometem uma forma simples e sem código de conectar as duas plataformas.
Parecem bons no papel, mas a realidade é muitas vezes um pouco dececionante.
O principal problema é que os seus fluxos de trabalho são incrivelmente rígidos. São construídos com base numa lógica simples de "se isto, então aquilo". Claro, podem criar uma issue no Jira a partir de um caso do Salesforce, mas e se precisar de criar um projeto inteiro com um modelo específico? Como muitas pessoas já referiram em fóruns online, esse é um pedido comum que a maioria dos conectores básicos simplesmente não consegue resolver.
Depois, há o preço. Muitas destas ferramentas cobram por utilizador, todos os meses. Pode não parecer muito para uma equipa pequena, mas à medida que cresce, esses custos acumulam-se rapidamente. A sua integração "simples" pode rapidamente transformar-se numa despesa surpreendentemente grande. No final de contas, estas ferramentas apenas movem dados sem adicionar qualquer contexto, deixando aos seus engenheiros a tarefa de descobrir o que é importante.
Desenvolvimento de API personalizado
Se tiver engenheiros disponíveis, pode sentir-se tentado a construir a sua própria integração usando as APIs REST do Salesforce e do Jira. Afinal, tutoriais populares no GitHub fazem parecer que é a melhor forma de obter flexibilidade total. Pode construir exatamente o que quer, certo?
Bem, sim, mas este caminho está cheio de custos ocultos e complicações.
Construir uma integração personalizada é um projeto de desenvolvimento completo. Requer muito tempo dos seus engenheiros para projetar, construir e testar, tempo que não estão a dedicar ao seu produto real. E não é um trabalho que se faz uma vez e acabou. As APIs são atualizadas, surgem problemas de segurança e os seus próprios processos de negócio irão mudar. Isso significa que a integração precisa de manutenção constante, tornando-se um imposto permanente sobre o tempo da sua equipa de engenharia.
Além disso, não é muito amigável para os seus administradores. As regras estão escondidas no código. Se um fluxo de trabalho precisar de um pequeno ajuste, tem de tirar um engenheiro do seu trabalho para fazer a alteração. Os membros não técnicos da sua equipa ficam impossibilitados de gerir os seus próprios processos.
Plataformas de middleware
Para empresas maiores, existem plataformas poderosas como o MuleSoft da própria Salesforce ou outras ferramentas de integração de nível empresarial. Estas são projetadas para ser o hub central que conecta todos os diferentes sistemas da sua organização.
Embora sejam poderosas, são muitas vezes a ferramenta errada para este trabalho específico.
Usar uma destas plataformas massivas apenas para conectar dois sistemas é como usar uma marreta para partir uma noz. São incrivelmente complexas e exigem conhecimento especializado e um longo processo de configuração. Também corre o risco de ficar preso ao ecossistema de um único fornecedor, o que pode não ser a melhor jogada a longo prazo para a sua empresa.
Aqui está um resumo rápido de como estas opções se comparam:
| Método | Dificuldade de Configuração | Flexibilidade | Custo | Carga de Manutenção |
|---|---|---|---|---|
| Conectores do Marketplace | Média | Baixa a Média | $$ (Geralmente por utilizador) | Baixa |
| Desenvolvimento de API Personalizado | Difícil | Alta | $$$$ (Recursos de dev) | Alta |
| Middleware (ex., MuleSoft) | Difícil | Alta | $$$$$ (Taxas da plataforma) | Média a Alta |
| Plugin de IA (ex., eesel AI) | Fácil | Alta | $$ (Níveis previsíveis) | Baixa |
Uma forma melhor: Usar um plugin de IA para Jira e Salesforce no seu fluxo de trabalho
Um plugin moderno alimentado por IA evita os problemas dos métodos mais antigos. Dá-lhe a facilidade de uma aplicação do marketplace combinada com o poder de uma solução personalizada.
Como um plugin de IA para Jira e Salesforce vai além de uma simples sincronização de dados
O que realmente torna um plugin de IA para Jira e Salesforce diferente é a sua capacidade de compreender os seus dados e agir com base neles.
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Compreende o contexto: Uma IA consegue ler e dar sentido a texto não estruturado dos seus registos do Salesforce. Consegue perceber se um cliente está satisfeito ou frustrado, extrair termos chave como nomes de produtos ou códigos de erro e resumir uma semana de emails em alguns pontos chave.
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Toma ações inteligentes: Em vez de apenas copiar dados, a IA pode fazer coisas com base no que compreende. Por exemplo, poderia analisar um caso de suporte, definir automaticamente o nível de prioridade correto no Jira, atribuir o ticket ao engenheiro que mais sabe sobre essa funcionalidade e adicionar as etiquetas certas para relatórios.
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Unifica o seu conhecimento: Os melhores plugins de IA não se ficam pelo Salesforce e Jira. Podem ser treinados com todo o conhecimento da sua empresa, não importa onde esteja, desde o Confluence e Google Docs até tickets de suporte passados. Isto permite que a IA forneça contexto útil tanto às equipas de vendas como às de desenvolvimento, diretamente nas ferramentas que usam todos os dias.
Este infográfico mostra como um plugin de IA para Jira e Salesforce pode centralizar o conhecimento de várias fontes para automatizar fluxos de trabalho.Exemplo de um plugin de IA para Jira e Salesforce: Criar automaticamente um projeto no Jira a partir de uma venda
Vamos voltar àquele problema comum: quando um negócio é marcado como "Fechado Ganho" no Salesforce, alguém precisa de criar um novo projeto de implementação no Jira.
O método antigo: Um vendedor envia uma mensagem no Slack para um gestor de projeto. O gestor de projeto tem então de criar manualmente o projeto no Jira, alternando entre ecrãs para copiar o nome da conta, detalhes do contrato e contactos do cliente. É lento, aborrecido e fácil de errar.
O método do plugin de IA:
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Um gatilho no Salesforce deteta instantaneamente que a fase da oportunidade mudou.
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O plugin de IA lê toda a informação importante da oportunidade: o nome da empresa, o que compraram e quaisquer notas importantes da equipa de vendas.
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Executa uma ação personalizada que utiliza a API do Jira para criar um projeto completamente novo com base no seu modelo de implementação.
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Preenche o projeto com um resumo claro, lista os contactos chave do cliente a partir do Salesforce e adiciona um link de volta para a oportunidade original para que tudo fique conectado.
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O novo projeto é atribuído automaticamente e adicionado à lista de tarefas da equipa de implementação.
O que antes levava 15 minutos de trabalho manual (e algumas mensagens no Slack) agora acontece instantaneamente, sempre.
A vantagem do eesel AI: O seu plugin de IA para Jira e Salesforce a funcionar em minutos, não em meses
Este tipo de automação inteligente pode parecer que levaria muito tempo e dinheiro para configurar, mas não tem de ser assim.
Com uma ferramenta como o eesel AI, obtém uma plataforma simples e de autoatendimento que lhe permite fazer tudo isto sozinho. Ao contrário de conectores rígidos ou construções personalizadas complexas, pode começar em minutos sem precisar de um programador. Basta conectar as suas ferramentas com um clique.
O fluxo de trabalho de criação de projetos que acabámos de descrever é simples de construir com o motor de fluxos de trabalho da eesel AI. Pode configurar gatilhos específicos и usar ações de API personalizadas para criar projetos no Jira ou fazer praticamente qualquer outra coisa que a sua equipa precise. Dá-lhe o controlo de uma solução personalizada sem a dor de cabeça da engenharia.
O melhor de tudo é que pode lançá-lo sem qualquer stress. O eesel AI tem um poderoso modo de simulação que lhe permite testar o seu novo fluxo de trabalho do Jira em milhares dos seus registos passados do Salesforce antes de o ativar de verdade. Pode ver exatamente como teria funcionado, ajustar a lógica e garantir que está perfeito desde o primeiro dia. É uma forma sem riscos de automatizar que outras ferramentas simplesmente não oferecem.
Esta captura de ecrã mostra o modo de simulação num plugin de IA para Jira e Salesforce, permitindo testar fluxos de trabalho com dados históricos.E não será surpreendido com uma fatura inesperada. O eesel AI tem preços transparentes e previsíveis sem as taxas por utilizador que tornam outras ferramentas tão caras à medida que cresce.
Um plugin de IA para Jira e Salesforce é o futuro do trabalho em equipa
Integrar o Jira e o Salesforce já não se trata apenas de mover dados. Trata-se de construir fluxos de trabalho inteligentes e automatizados que quebram as barreiras entre as suas equipas e as ajudam a trabalhar em conjunto de forma fluida.
Um plugin alimentado por IA elimina as tarefas manuais entediantes que atrasam toda a gente. Ajuda a resolver problemas mais rapidamente e dá tanto às suas equipas de contacto com o cliente como às equipas de produto o contexto de que precisam para fazer bem o seu trabalho. O resultado final é um negócio mais eficiente e, mais importante, clientes mais felizes.
No passado, este tipo de automação estava apenas disponível para grandes empresas com grandes orçamentos. Mas hoje, ferramentas poderosas e fáceis de usar estão a torná-la acessível a todos.
Pronto para finalmente preencher a lacuna entre as suas equipas de vendas e desenvolvimento? Veja como a eesel AI pode ajudá-lo a automatizar os seus fluxos de trabalho do Jira e Salesforce em minutos, não em meses.
Perguntas frequentes
Um plugin de IA para Jira e Salesforce conecta o Salesforce e o Jira usando inteligência artificial para automatizar processos complexos e compreender o contexto dos dados. Ao contrário dos conectores básicos que apenas copiam e colam dados, um plugin de IA pode interpretar informações e iniciar ações inteligentes.
Preenche as lacunas de comunicação ao automatizar a transferência de informações e contexto chave, eliminando a inserção manual de dados e garantindo que ambas as equipas têm detalhes atualizados. Isto leva a uma resolução mais rápida de problemas e a uma compreensão mais unificada das necessidades dos clientes.
Sim, um plugin de IA para Jira e Salesforce pode automatizar muito mais do que a simples sincronização de dados. Pode criar automaticamente projetos inteiros no Jira, resumir longas conversas com clientes e encaminhar inteligentemente as issues com base no conteúdo dos registos do Salesforce.
Os plugins de IA oferecem flexibilidade e compreensão de contexto superiores em comparação com os conectores rígidos do marketplace, e evitam os altos custos e a carga de manutenção do desenvolvimento de API personalizado. Fornecem uma automação inteligente que os métodos tradicionais não possuem, sem exigir recursos técnicos extensivos.
Não, ferramentas como o eesel AI são projetadas para uma instalação rápida e fácil, permitindo que os utilizadores conectem as suas ferramentas e criem fluxos de trabalho em minutos, sem necessidade de programadores. Frequentemente, incluem funcionalidades como modos de simulação para testar fluxos de trabalho sem riscos antes do lançamento.
Um plugin de IA para Jira e Salesforce é projetado para manter ambos os sistemas atualizados em tempo real. Garante que comentários, anexos e outras informações críticas sejam sincronizados de forma transparente, fornecendo a todos a visão mais atual e completa.
Sim, as melhores ferramentas de plugin de IA para Jira e Salesforce, como o eesel AI, podem integrar-se com várias outras fontes de conhecimento como o Confluence ou o Google Docs. Isto permite que a IA forneça um contexto abrangente tanto às equipas de vendas como às de desenvolvimento, diretamente nas suas ferramentas diárias.
