営業に携わっているなら、Pipedriveを聞いたことがあるでしょう。これは、クリーンなビジュアルパイプラインと使いやすいインターフェースで知られる人気のCRMです。時代に追いつくために、Pipedriveは独自のPipedrive AIを展開しました。これは、チームがより速く作業するのを助けるためのツールセットです。しかし、その中身はどうなっているのでしょうか？そして、あなたのチームのニーズに応えられるのでしょうか？
このガイドでは、Pipedrive AIを正直に見ていきます。Sales Assistantやメールライターの詳細を掘り下げ、その優れた点を見つけ、特に成長中の営業およびサポートチームにとっての欠点を指摘します。また、単純な営業タスク以上のことができ、あなたの会社の知識に実際に接続できるAIを探す際に何を探すべきかについても説明します。
Pipedrive AIとは？
では、Pipedrive AIとは一体何なのでしょうか？それは単一のツールではなく、Pipedrive CRMに組み込まれたAI機能のセットです。営業担当者が反復作業にかかる時間を節約し、取引を成立させることに集中できるようにすることを目的としています。これらの機能はプラットフォーム全体に現れ、手助けをします。
Pipedrive AIスイートの主なコンポーネントには以下が含まれます：
- AI Sales Assistant: パフォーマンスのヒント、取引の推奨、通知を提供します。
- AI Email Writer & Summarizer: 営業メールのドラフトを手伝い、長い会話のスレッドを要約します。
- AI-Powered Reporting: 普通の英語のプロンプトを使用して営業レポートを生成します。
- AI Automation & App Recommendations: 簡単なワークフローを実行し、Pipedrive Marketplaceから有用なサードパーティアプリを提案します。
基本的に、Pipedrive AIはあなたの営業データとCRM内での行動を見て、提案を行い、退屈な作業の一部を処理します。目標は、営業プロセスを少しスムーズにすることです。
A screenshot of the Pipedrive AI suite integrated into the CRM dashboard.AI Sales Assistantの内部：その仕組み
AI Sales Assistantは、おそらくPipedriveのAI提供の主な機能です。営業担当者のパフォーマンスを見て、取引が冷めないように次に何をすべきかを提案する役割を果たします。
セールスアシスタントの主な機能
Pipedriveによると、アシスタントは以下の点に注目しています：
- パフォーマンスに基づく推奨: 個人およびチームのパフォーマンスを監視し、ワークフローを改善し、うまくいっていることに集中するためのヒントを提供します。
- AIによる勝利確率: システムはあなたの取引を見て、どの取引が成立する可能性が高いかを予測し、営業担当者がエネルギーを正しい場所に集中できるようにします。
- 実行可能な通知: 期限切れのタスク、促進が必要な取引、停滞している機会に関するアラートを一つのフィードで提供します。
セールスアシスタントが優れている点
営業担当者がPipedrive CRMで一日中過ごす場合、AI Sales Assistantは非常に便利なサイドキックとなります。以下の点で優れています：
- 最も緊急のタスクを示すことで個々の生産性を向上させます。
- 自動リマインダーとフォローアップのプロンプトでパイプラインをクリーンに保ちます。
- 複雑な設定なしでデータに基づく提案を提供します。
A screenshot showing notifications from the Pipedrive AI Sales Assistant.成長中のサポートおよび営業チームにとっての制限
営業関連のタスクには役立ちますが、AI Sales Assistantには大きな盲点があります：その知識はPipedrive内に閉じ込められています。これは、チームが顧客の全体像を見る必要があるときに本当の問題になります。
- 営業についてしか知らない。 AIはPipedriveに記録された営業活動から学びますが、それだけです。ZendeskやFreshdeskのようなヘルプデスクからの重要な顧客履歴、内部文書、過去のサポートチケットを見ることはできません。そのため、提案は不完全なストーリーに基づいています。
- 提案はするが、行動はできない。 アシスタントは取引が停滞していることを教えてくれますが、自分で問題を解決することはできません。たとえば、知識ベースから技術的な回答を引き出したり、Shopifyで注文状況を確認したりすることはできません。なぜなら、それらのツールに接続されていないからです。
A workflow diagram illustrating the knowledge limitations of Pipedrive AI compared to a connected AI.プロのヒント: 本当に役立つAIには、営業チームだけでなく、ビジネス全体から学ぶ必要があります。ここで、eesel AIのようなツールが役立ちます。これは、ヘルプデスク、知識ベース、その他のアプリに接続します。これにより、AI CopilotやAI Agentが完全な顧客履歴を使用して回答を提供し、行動を起こすことができるため、より良いサポートが可能になります。
組み込みAIツールで賢いメール作成
Pipedriveには、営業のアウトリーチを加速するためのAIメールツールもあります。これらは、営業担当者が白紙のページを乗り越え、長いメールチェーンを理解するのを助けます。
Pipedrive AIメールツールができること
これは実際には2つの機能が1つになっています：
- AIメールライター: 簡単なプロンプトを与えると、営業メールを書いてくれます。トーンや長さを指定できるため、アウトリーチやフォローアップメッセージの初稿に便利です。
- AIメールサマライザー: 大量のメールスレッドを見ている場合、このツールはそれを短い要約にまとめます。関与した人物、主要なトピックを引き出し、どのメールを最初に処理すべきかを判断するための「購入準備度」スコアも提供します。
A view of the Pipedrive AI email writer generating a sales email.Pipedrive AIメールツールの欠点
これらの機能は始めるのに役立ちますが、本当に有用な顧客との会話には必要なコンテキストがありません。
- 実際の会社の知識がない。 メールライターはプロンプトに基づいて動作しますが、あなたの会社について何も知りません。ヘルプセンター、技術文書、過去のサポートチケットから回答を引き出して、実際に正確で役立つ返信を書くことはできません。
- ライターであって、アシスタントではない。 このツールはテキストを生成しますが、実際のコパイロットのように、ヘルプデスクに入ってくる顧客の質問に対する返信を提案することはできません。一般的なライティングヘルパーと考えてください、サポートスペシャリストではありません。
これを行うより良い方法は、チームの専門知識から実際に学ぶAIを使用することです。たとえば、eesel AIのCopilotは、ヘルプデスク内で直接動作します。過去のサポートチケット、マクロ、ヘルプ記事をトレーニングし、正しい情報を持ち、チームのように聞こえる返信を作成できます。
PipedriveのAIレポートはプレーンテキストを実際の営業インサイトに変える
営業レポートはフィルター、チャート、スプレッドシートの下に埋もれている必要はありません。PipedriveのAI-Powered Reportingを使用すると、普通の英語で必要なものを尋ねるだけで、数秒でデータに基づいた回答を得ることができます。
AIレポートが実際にできること
このツールの核心は、自然言語をリアルタイムの営業分析に変換することです。複雑なダッシュボードを設定する代わりに、次のように入力できます：
- “今四半期に各チームメンバーが獲得した取引を見せて”
- “Q1とQ2のコンバージョン率を比較して”
- “米国市場の平均取引サイズは？” PipedriveのAIはクエリを処理し、関連するデータを引き出し、メニューを掘り下げることなく視覚的なレポートや書面による要約を提供します。
迅速に動く営業チームにとってなぜ役立つのか
AIレポートは、データアナリストになることなく迅速な回答を必要とする人々のために作られています。以下の理由で際立っています：
- トレーニング不要: 質問を入力できれば、レポートを作成できます。フィルターや数式を学ぶ必要はありません。
- コンテキストに応じた回答: システムは取引ステージ、パイプライン、時間範囲、チームを理解しているため、プロンプトが完璧でなくても機能します。
- 即時の回答: 朝のクイックチェックインや最後のプレゼンテーションのために、結果は数秒で表示されます。
会話型営業分析への一歩近づく
PipedriveのAI-Powered Reportingは、AIチャットの利便性を営業インテリジェンスの世界に持ち込みます。それは単に速いだけでなく、レポートをオペレーションチームやマネージャーだけでなく、誰にでもアクセス可能にします。
自動化と価格設定：そのコスト
Pipedriveはシンプルさを重視しており、それは自動化機能や価格構造にも当てはまります。しかし、そのシンプルさには欠点があります：それはあまり柔軟ではなく、チームが成長するにつれてコストが急速に増加する可能性があります。
固定されたPipedrive AIの自動化と隠れたコスト
あるPipedriveレビューでは、その自動化が「限られており、硬直している」と指摘されており、より複雑な「if-this-then-that」オプションがないとされています。その上、多くの機能はおそらく必須と考えられるものが、別々の高価なアドオンとして販売されています。
- LeadBooster（チャットボットとウェブフォーム用）：$39/月
- Smart Docs（電子署名と提案用）：$32/月
- Web Visitors（サイト訪問者を特定するため）：$41/月
このアラカルトモデルは、手頃な価格のCRMがすぐに高価で断片的なツールセットになることを意味します。
Pipedrive AIのアドオンモデルと統一されたAIレイヤー
一緒にうまく機能しないアドオンをたくさん扱う代わりに、多くのチームは既存のツールの上で動作する単一のAIプラットフォームを選んでいます。これにより、より多くの力をお金で得ることができます。
| 機能/能力 | Pipedriveのアプローチ | eesel AIのアプローチ |
|---|---|---|
| コアプラットフォーム | Pipedrive CRM（$14/ユーザー/月から開始） | 現在のヘルプデスク（Zendeskなど）と連携 |
| AI営業/サポートチャットボット | LeadBoosterアドオン($39/月)が必要 | 組み込み、すべての知識から学習 |
| AIメール/チケットドラフト | 基本的なAIライター、限られたコンテキスト | AI Copilotがあなたのデータでトレーニング（組み込み） |
| AIチケットトリアージ/ルーティング | 限定的；高度なプランまたはマーケットプレイスアプリが必要 | AI Triageがカスタムルールで（組み込み） |
| 内部知識Q&A | 利用不可 | AI Internal ChatがSlack/Teamsで（組み込み） |
| 全体的なモデル | 断片的でアドオンベースの価格設定。 | 単一のAIレイヤーでシンプルな価格設定。 |
Pipedrive AIはあなたのチームに十分か？
では、結論はどうでしょうか？Pipedrive AIは、Pipedrive CRM内で生活し、タスク管理やメール作成に少し助けが必要な小規模な営業チームには適した選択です。シンプルで始めやすいのが大きな利点です。
しかし、カスタマーサポートも扱い、より賢い自動化が必要で、会社の知識にアクセスできるAIが必要な場合、その限界にすぐに達します。営業活動以外の情報、たとえばサポートチケットや技術文書が必要な瞬間に、Pipedrive AIは役に立ちません。
今日のチームは、すべてのツールに接続するAIが必要です。単一のプラットフォームの限られたAIにとどまる代わりに、より賢く、より接続されたAIレイヤーを技術スタック全体に追加することができます。
eesel AIで全スタックを強化
eesel AIは、チームがすでに使用しているツール、たとえばヘルプデスク、チャットプラットフォーム、内部ウィキに直接接続するスマートレイヤーです。プラットフォームを切り替えたり、別々のアドオンに支払ったりすることなく、AIツールのフルスイートを手に入れることができます。
eesel AIを使用すると、AI Agentでフロントラインサポートを自動化し、AI Copilotで完璧なトーンの返信を作成し、受信チケットを自動的に分類できます。それは、会社全体のための一つのAIブレインです。
どのように機能するか見てみたいですか？デモを予約するか、無料トライアルを開始して、eesel AIがどのようにチームに本物の、接続されたAIブレインを提供できるかを確認してください。
よくある質問
コア機能は主要なPipedriveプランに含まれていますが、チャットボット（LeadBooster）やスマートドキュメントのような多くの重要な機能は、別途高額な月額アドオンとして販売されています。このアラカルト価格モデルは、総コストを大幅に増加させる可能性があります。
いいえ、これが主な制限です。Pipedrive AIはPipedrive CRM内の営業データのみで動作し、Zendesk、Confluence、または内部ウィキのようなツールからの外部知識にアクセスできないため、推奨が不完全になります。
チームがCRM外の知識を使用して質問に答える必要がある場合、例えばサポートチケットや技術文書など、代替を検討すべきです。Pipedrive AIは営業データに限定されているため、完全な顧客ビューが必要なチームには不十分です。
主な機能は、パフォーマンスのヒントや取引通知を提供するAIセールスアシスタントと、AIメールライターと要約機能です。また、AIを活用したレポート作成やCRMプラットフォーム内の簡単な自動化推奨も含まれています。
