Una guía práctica para el autocompletado de búsqueda de Salesforce AI

Salesforce ha estado hablando mucho sobre sus capacidades de IA, especialmente con herramientas como Agentforce y Einstein. Pero para la mayoría de nosotros, todo ese entusiasmo viene acompañado de una buena dosis de confusión. Es difícil saber qué es qué. ¿Se trata de búsqueda semántica? ¿Respuestas generadas por IA? ¿El simple autocompletado de toda la vida? Y lo que es más importante, ¿cuál de estas cosas realmente ayudará a tu equipo?

Este post está aquí para aclarar el panorama. Desglosaremos lo que Salesforce AI Search Autocomplete significa realmente, veremos las diferentes variantes que existen y seremos sinceros sobre las limitaciones reales con las que probablemente te encontrarás. Luego, hablaremos de una alternativa más flexible y unificada que podría ser una mejor opción.

¿Qué es Salesforce AI Search Autocomplete?

En primer lugar, Salesforce AI Search Autocomplete no es una única función que puedas simplemente activar. Piénsalo más como un término genérico para varias herramientas diferentes que intentan adivinar lo que estás buscando y ofrecerte una respuesta antes de que termines de escribir.

Estas herramientas generalmente se dividen en tres categorías:

1. Sugerencia de registros: Este es el autocompletado clásico al que estás acostumbrado. Comienzas a escribir en un campo de búsqueda o en un cuadro de dirección, y sugiere registros existentes. Sencillo, pero efectivo para ahorrar algunas pulsaciones de teclas.

2. Búsqueda conversacional: Aquí es donde la parte de "IA" realmente comienza a notarse. Profundiza en tu conocimiento interno para proporcionar respuestas directas a preguntas escritas directamente en la barra de búsqueda, no solo enlaces a documentos.

3. Búsqueda para e-commerce: Esta está diseñada para un propósito muy específico: sugerir productos y categorías a los compradores en una tienda online para ayudarles a encontrar las cosas más rápido.

El objetivo es siempre el mismo: menos clics, respuestas más rápidas y una experiencia más fluida. Pero lo bien que funcionen depende totalmente de dónde estén almacenados tus datos y de cuánta configuración estés dispuesto a realizar.

Tipos de Salesforce AI Search Autocomplete

Las herramientas de búsqueda de Salesforce se han desarrollado a lo largo de los años, por lo que hay varias funciones diferentes que se agrupan bajo la etiqueta de "búsqueda con IA". Echemos un vistazo a lo que hace cada una.

Autocompletado tradicional: Campos de búsqueda y dirección

Esta es la función de búsqueda más básica en Salesforce. Cuando comienzas a escribir en un campo de búsqueda, por ejemplo, al añadir una cuenta a una oportunidad o al rellenar una dirección, Salesforce muestra una lista de registros coincidentes.

Funciona haciendo coincidir tu texto con los registros que has visto recientemente. Es un pequeño y agradable ahorro de tiempo, sin duda, pero eso es todo lo que es.

Limitaciones: Seamos claros, esto no es realmente IA. Es una función de conveniencia. No entiende lo que quieres decir (no es semántica), y se limita principalmente a los registros que has consultado recientemente. Si la cuenta que necesitas no está en tu historial reciente, vuelves a buscarla a la antigua usanza.

Autocompletado mejorado de Salesforce AI Search: Einstein Search Answers y búsqueda semántica

Aquí es donde Salesforce comienza a mostrar su potencial de IA.

Einstein Search Answers utiliza IA para extraer fragmentos relevantes directamente de tus artículos de Salesforce Knowledge. Así, en lugar de darte solo un enlace a un artículo, intenta responder a tu pregunta en el acto, directamente en los resultados de búsqueda.

Luego está la búsqueda semántica, que va un paso más allá utilizando el procesamiento del lenguaje natural (PLN) para descifrar la intención detrás de tus palabras. Por ejemplo, si buscas "gafas de sol para hombre", es lo suficientemente inteligente como para saber que probablemente estás buscando "lentes de sol para él" y te mostrará esos resultados.

Limitaciones:

• Es complicado de configurar. Estas funciones están lejos de ser plug-and-play. Necesitarás un administrador para habilitar Lightning Knowledge, y obtener respuestas generadas por IA a menudo significa que necesitas una suscripción a Data Cloud. E incluso después de todo eso, es posible que tengas que esperar hasta 24 horas para que se active.

• Tu conocimiento está atrapado. Estas herramientas están diseñadas para funcionar con datos que ya están dentro de Salesforce, como artículos de Knowledge u objetos de Data Cloud. Ese es un problema enorme si el cerebro de tu empresa no está almacenado en un solo lugar.

Autocompletado de Salesforce AI Search para e-commerce: Sugerencias de B2C Commerce

Esta función está diseñada para una sola cosa: el Salesforce B2C Commerce Cloud. Proporciona a los compradores sugerencias de "búsqueda mientras escribes" para productos, marcas y categorías, ayudándoles a navegar por una tienda online.

Limitaciones: Es una herramienta de nicho para sitios de e-commerce. Si buscas algo que ayude a tus equipos internos de soporte, ventas o TI a encontrar respuestas, esta no es la solución.

El problema con el enfoque aislado de Salesforce

El mayor inconveniente de la búsqueda con IA nativa de Salesforce es que está diseñada para vivir en una burbuja. Asume que todo tu mundo está dentro del ecosistema de Salesforce. Pero seamos realistas, el conocimiento de tu empresa está disperso por todas partes.

Piénsalo, ¿dónde residen realmente las respuestas de tu equipo?

• La documentación técnica probablemente esté en Confluence.

• Los manuales de ventas y marketing están en Google Docs.

• Las políticas oficiales de la empresa están enterradas en SharePoint o guardadas como PDFs.

• Los consejos de resolución de problemas en tiempo real y actualizados al minuto se dan en Slack o Microsoft Teams.

• Y años de valiosas soluciones para clientes están escondidas en tickets antiguos en Zendesk, Intercom, u otro servicio de asistencia.

Cuando tu información está fragmentada de esta manera, una IA aislada simplemente no es suficiente. Necesitas un enfoque diferente, uno que pueda reunir todo ese conocimiento. Una herramienta como eesel AI fue diseñada desde cero para hacer exactamente eso. Ofrece integraciones con un solo clic que se conectan no solo a Salesforce, sino a todas tus otras fuentes de conocimiento en minutos. En lugar de que tu IA esté atrapada en un sistema, puedes darle una visión completa del cerebro colectivo de tu empresa, sin importar dónde resida.

Cómo elegir la herramienta de búsqueda y automatización con IA adecuada

Es fácil perderse en listas de características cuando buscas una herramienta de IA. En lugar de eso, veámoslo desde una perspectiva de negocio. ¿Qué es lo que realmente importa cuando intentas poner en marcha una de estas herramientas?

Tiempo de configuración e implementación

• Salesforce: Poner en marcha funciones avanzadas como las respuestas generadas por IA suele ser un proyecto en toda regla. Puede requerir un administrador experimentado, podría depender de otros productos caros como Data Cloud, y luego tienes que esperar a que se active.

• eesel AI: Aquí es donde la filosofía de "estar operativo en minutos, no en meses" realmente vale la pena. Puedes usar un panel de control autogestionado para conectar tu servicio de asistencia y todas tus fuentes de conocimiento sin necesidad de hablar con un vendedor o contratar a un desarrollador.

Personalización y control

• Salesforce: Claro, puedes personalizar Salesforce, pero a menudo significa perderse en menús de configuración complejos. Las respuestas y acciones de la IA están mayormente predefinidas, por lo que no tienes mucho que decir sobre cómo se comporta.

• eesel AI: Con eesel AI, tú tienes el control. El editor de prompts te permite definir la personalidad exacta de tu IA, su tono de voz y lo que se le permite hacer, como buscar un pedido en Shopify o escalar un ticket. También puedes usar el "conocimiento acotado" para asegurar que la IA solo extraiga respuestas de fuentes específicas, para que nunca dé una respuesta fuera de contexto.

Confianza en tu despliegue

• Salesforce: Lanzar una nueva función de IA puede parecer un salto de fe. Es difícil saber cómo se comportará en un entorno real hasta que ya esté interactuando con tus clientes.

• eesel AI: Puedes probar con total confianza. El modo de simulación ejecuta tu configuración de IA contra miles de tus tickets históricos, dándote un pronóstico claro de cuántos tickets resolverá y dónde podrían estar tus lagunas de conocimiento. Llegas a ver exactamente cómo se desempeñará antes de que un solo cliente lo vea.

Precios de Salesforce AI Search Autocomplete: Qué esperar

Intentar descifrar los precios de la IA de Salesforce puede parecer como resolver un acertijo. Las características a menudo se agrupan en diferentes "Einstein 1 Editions" o se venden como complementos. Algunas herramientas, como Agentforce Assistant, utilizan un modelo basado en créditos o por conversación (2 $ por conversación, o 500 $ por 100.000 créditos), lo que hace que sea casi imposible predecir tus costos. Si tienes un mes con mucho trabajo, podrías llevarte una sorpresa desagradable en tu factura.

Esto está a años luz de los precios de eesel AI, que son transparentes y predecibles. No hay tarifas por resolución, por lo que nunca se te penaliza por tener éxito. Los planes se basan en las características y la capacidad de interacción que necesitas, e incluso puedes empezar con un plan mensual que puedes cancelar en cualquier momento. Es una forma mucho más directa y sin riesgos de empezar con la IA.

Al final del día, Salesforce AI Search Autocomplete incluye algunas características útiles que ciertamente pueden ayudar a tu equipo a trabajar más rápido dentro de la plataforma de Salesforce. El problema es que opera en un silo, a menudo requiere una configuración complicada y larga, y viene con un modelo de precios que puede ser un verdadero dolor de cabeza.

Para los equipos que quieren una solución de IA simple y potente que aprenda de todo el conocimiento de su empresa, se necesita un enfoque diferente. Necesitas una herramienta que pueda conectarse a todo, en todas partes, y que te dé el control y la confianza para automatizar el soporte sin las pesadillas de implementación habituales.

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