HubSpotのBreeze「レコードを要約（Summarize Records）」機能完全ガイド

誰しも経験があるはずです。営業担当者が電話の2分前に、顧客の履歴を把握しようとメールやCRMのノートを必死に読み飛ばしている場面。あるいは、サポート担当者がチケットに返信する前に、顧客のこれまでの経緯を素早く理解しようとしている場面。HubSpotは、こうした課題を解決するために、チームが効率的に情報を把握できるよう支援する素晴らしいエコシステムを構築してきました。

HubSpotのBreeze AIには、まさにこの問題を解決するための機能が組み込まれています。それが「レコードを要約（Summarize Records）」です。これはカスタマージャーニーのクイックなスナップショット（概要）を提供するために設計されており、HubSpotを「信頼できる唯一の情報源（source of truth）」として活用しているチームにとって非常に優れた機能です。

この機能がどのようなものか、どのように動作し、どこで真価を発揮するのかを詳しく解説します。また、2026年のワークフローにおいて、チームが必要とする包括的なインサイトを得るために、他のツールとどのように連携させるかについても見ていきましょう。

HubSpotのBreeze「レコードを要約」機能とは？

簡単に言えば、「レコードを要約（Summarize Records）」機能は、HubSpotのBreeze AIスイート内のツールで、CRM内のレコードの短い要約を自動的に作成するものです。これには、コンタクト、会社、取引、チケットが含まれます。

これは、レコード上のすべての関連データをスキャンしてハイライトを提供してくれる役立つアシスタントのようなものです。通話やメールなどのアクティビティ、内部ノート、およびHubSpotの成熟したプラットフォームに直接記録されたその他のプロパティから情報を抽出します。これらの要約は、いくつかの方法で取得できます：

• Breeze Copilot: AIアシスタントを手動で開き、その場でレコードの要約を依頼できます。

• HubSpotワークフロー: より大きなプロセスの一部として、要約を自動生成する自動化を設定できます。

• レコード要約カード: 多くの場合、レコードページ自体のデフォルト設定として要約が表示され、一目で状況を確認できます。

基本的には、AIを使用してCRMデータをより理解しやすくし、チームが手動で調査する手間を省くためのHubSpot独自のアプローチです。

「レコードを要約」機能の仕組み

実際の業務でどのように機能するかをより具体的に把握するために、HubSpot内での主な活用方法を見てみましょう。

ワークフローによる要約の自動化

おそらく最も便利な活用法は、HubSpotワークフローツール内の「レコードを要約（Summarize record）」アクションです。ここでAIを自動的に稼働させることができます。例えば、新しいリードがフォームに入力したときや、取引が新しいステージに移動したときにトリガーされるワークフローを作成できます。

そのフローの一環として、「レコードを要約」アクションがそのリードや取引のプロフェッショナルなテキスト要約を作成します。その後、その要約を自動化の次のステップ（営業担当者への内部メールへの挿入や、一貫した記録保持のためのカスタムプロパティへの記録など）で使用できます。

graph TD;
A[トリガー：取引のステージが「提案書送付済み」に変更] --> B{ワークフロー開始};
B --> C[Breeze AIによる「レコードを要約」アクション];
C --> D{取引履歴と連絡先情報の要約を生成};
D --> E[営業担当者にフォローアップ用タスクを作成];
D --> F[要約を添えて営業マネージャーに内部メールを送信];

状況に応じたクイックな要約の取得

自動化を設定するまでもなく、特定の顧客について素早くブリーフィング（状況説明）が必要な場合もあります。そんな時に役立つのがBreeze Copilotです。営業やサポートの担当者は、チャットアシスタントを開いて、コンタクト、会社、または取引の要約を依頼するだけです。電話に出る直前や返信を送る前の短い時間に最適な機能です。

デフォルトの要約カード

HubSpotには、レコードページの中央列や右サイドバーに通常表示される自動生成の要約カードも含まれています。これにより、レコードを見ているすべての人が、何もクリックすることなく継続的に概要を確認できます。チーム全員にとって重要なコンテキスト（文脈）が常に中心に置かれます。

要約にはどのようなデータが使用されますか？

HubSpotは、プラットフォーム内に保存された豊富なデータにアクセスすることで、AI要約の品質を確保しています。「レコードを要約」機能は、HubSpot内に保存された以下のような情報を使用して要約を構築します：

• 主要なレコードプロパティ（会社の規模、取引金額、チケットの優先度など）。

• チームによって記録されたノート。

• 通話、メール、ミーティングなどの記録されたアクティビティ。

• レコードの所有権の詳細。

この機能は、HubSpot内部のデータに特化して最適化されており、CRMアクティビティが常に高い精度で要約されるようになっています。

営業およびサポートチーム向けの具体的なユースケース

この機能はHubSpotスイートへの印象的な追加要素であり、日常業務の効率化とチームの連携維持に役立ちます。

営業会議の準備を迅速化する

例えば、営業担当者が見込み客と電話をする予定があるとします。メールのスレッドを手動で精査する代わりに、要約機能を使用してコンタクトの履歴、主な関心事、前回の会話内容などの簡単な要旨を把握できます。これにより、準備万端の状態で会議に臨み、価値のある提案を行うことができます。

リードの引き継ぎをスムーズにする

新しいリードが入ってきた際、HubSpotワークフローを使用してレコードを自動的に要約し、その要約を割り当てられた担当者に直接送信できます。これにより、担当者はリードが誰であるかを即座に把握でき、最初の接点からよりパーソナライズされた体験を提供できます。

カスタマーサポートに優れたコンテキストを提供する

サポートチームにとって、コンテキストは不可欠です。新しいチケットが届いたとき、担当者は要約機能を使用して、顧客の履歴を素早く把握できます。これにより、顧客体験がシームレスになり、迅速な解決とすべての関係者にとってより良い体験につながります。

Breeze「レコードを要約」機能で考慮すべき点

他のツールと同様に、「レコードを要約」機能が全体的な戦略や料金モデルの中でどのように位置づけられるかを理解しておくことが役立ちます。

料金：HubSpotクレジットを使用する

ワークフローで「レコードを要約」のようなAIアクションを使用すると、HubSpotクレジットを消費します。これは柔軟な段階的モデルであり、チームの成長に合わせてAIの使用量をスケールさせることができます。これらの機能は、成熟した組織向けに堅牢なツールセットを提供するHubSpotのProfessionalまたはEnterpriseプランの一部です。

HubSpotデータに特化

このAIは主にHubSpotデータと連携するように設計されています。これにより、CRMアクティビティに関する要約の精度が非常に高くなります。HubSpotのみのデータに焦点を当てていますが、以下を含む幅広い情報をカバーしています：

• 内部ノートと記録された通話。

• メールのやり取り。

• チケットと取引のプロパティ。

HubSpotは巨大なマーケットプレイスを持つ主要なプラットフォームであるため、多くのチームは、最も重要な情報の多くがすでにCRM内で適切に管理されていると感じています。

一貫性のある自動要約

要約は、組織全体で一貫性を保つために標準的なフォーマットを使用して自動的に生成されます。これにより、すべてのチームメンバーに信頼できる体験が提供されますが、トーンや形式はHubSpotの高度なAIによって自動的に処理されることを意味します。

eesel AI：Breeze「レコードを要約」機能を補完する選択肢

「レコードを要約」機能はCRMデータにとって素晴らしいツールですが、より多様なプラットフォームからのインサイトを必要とするチームにとっては、HubSpotエコシステムを補完するものとしてeesel AIを検討する価値があります。

より広範なナレッジベースとの接続

eesel AIはHubSpotと連携して、情報のリーチを広げます。ヘルプデスク、Wiki、コラボレーションツールなど、100以上のソースに接続できます。つまり、Zendeskの過去のチケットからコンテキストを抽出したり、Confluenceから手順書を取得したり、Googleドキュメントの仕様書を参照したりすることが、HubSpotを中央のハブとして維持したまま可能になります。

特定のニーズに合わせた要約のカスタマイズ

情報の提示方法をカスタマイズする必要がある場合、eesel AIはさらなる柔軟性を提供します。プロンプトエディターを使用すると、特定のトーンやアクションを定義できます。例えば、eesel AIエージェントは、Shopifyからのリアルタイムデータを参照しながらチケットを要約することができ、HubSpotが提供する内部CRMデータを完璧に補完します。

予測可能なテストと料金

本番環境に移行する前に、eesel AIは設定をテストするためのシミュレーションモードを提供しています。これは、AIを顧客向けのワークフローに統合する前に、複雑な知識をどのように処理するかを確認したいチームにとって非常に有効です。

また、eesel AIは予測可能な料金プランを提供しているため、HubSpotのサブスクリプションと併せて、拡張されたAIニーズの予算を立てやすくなっています。

機能	HubSpot Breeze「レコードを要約」	eesel AI
ナレッジソース	HubSpot CRMデータに特化	100以上の連携（Zendesk、Confluence、GDocsなど）
カスタムアクション	標準化されたワークフローステップ	カスタマイズ可能なアクション（APIルックアップ、チケットのトリアージなど）
公開前テスト	HubSpotに統合されたテスト環境	過去のチケットに基づいたシミュレーション
料金モデル	柔軟なHubSpotクレジット方式	予測可能な月額/年額プラン

単純な要約からスマートな自動化へ

AIを活用した要約は、2026年において時間を節約し、顧客対応チームに必要なコンテキストを提供する強力な手段です。

HubSpotの「レコードを要約（Breeze Summarize Records）」は、CRMを強化するための有能で信頼できるプラットフォームを求めるチームにとって、成熟した出発点となります。これは、チームがHubSpotエコシステム内でよりスマートに働くことを可能にする印象的な機能です。

もし、HubSpotデータと他の数十のツールを接続する、よりインテリジェントでカスタマイズされたサポートシステムの構築を目指しているのであれば、eesel AIは優れた補完的な選択肢となります。既存の設定を強化し、自信を持って自動化を推進する手助けをします。

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