Zendesk Multi-Currency: Ein vollständiger Leitfaden für 2026

Die Verwaltung internationaler Verkäufe bedeutet den Umgang mit mehreren Währungen. Egal, ob Sie Angebote in Euro, Pfund oder Dollar erstellen, Ihr CRM muss diese Transaktionen abwickeln, ohne Ihre Berichterstattung durcheinanderzubringen. Zendesk Sell bietet Multi-Currency-Funktionen (Mehrwährungsfunktionen), aber es gibt wichtige Unterschiede zwischen dem, was das CRM leisten kann, und der Art und Weise, wie Sie Ihr Zendesk-Abonnement bezahlen.

Dieser Leitfaden erläutert, wie Zendesk Multi-Currency funktioniert, was Sie selbst konfigurieren können und wo Sie möglicherweise Lösungen oder Workarounds von Drittanbietern benötigen.

Was ist Zendesk Multi-Currency?

Wenn Leute nach "Zendesk Multi-Currency" suchen, suchen sie normalerweise eines von zwei Dingen: Währungsabwicklung in Zendesk Sell (dem CRM) oder Zahlungsoptionen für ihr Zendesk-Abonnement. Dies sind verschiedene Funktionen mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Zendesk Sell Multi-Currency ermöglicht es Ihnen, Abschlüsse zu verfolgen, Umsätze zu prognostizieren und Berichte in mehreren Währungen zu erstellen. Dies ist für Vertriebsteams, die grenzüberschreitend arbeiten, unerlässlich.

Zendesk Zahlungswährung bezieht sich darauf, in welcher Währung Sie Ihr Zendesk-Abonnement bezahlen. Dies ist stärker eingeschränkt und wirkt sich auf Ihre Abrechnung aus, nicht auf Ihre Vertriebsabläufe.

Für Support-Teams, die mit internationalen Kunden zu tun haben, kann ein KI-Teammitglied, das diese Währungskomplexitäten versteht, helfen. Wir haben eesel AI entwickelt, um mit Zendesk zusammenzuarbeiten und Routine-Support-Tickets (einschließlich Abrechnungs- und Währungsfragen) zu bearbeiten, damit sich Ihr Team auf komplexe Probleme konzentrieren kann.

Wie Multi-Currency in Zendesk Sell funktioniert

Zendesk Sell verarbeitet mehrere Währungen auf zwei Ebenen: kontoweite Standardeinstellungen und individuelle Abschlusseinstellungen. Hier ist, wie es aufgeschlüsselt wird.

Jedes Sell-Konto hat eine Standardwährung, die auf Kontoebene festgelegt ist. Dies wird Ihre Basislinie für Berichterstattung und Prognose. Einzelne Abschlüsse können jedoch unterschiedliche Währungen verwenden. Ein Abschluss mit einem deutschen Kunden kann in Euro sein, während ein britischer Abschluss in Pfund ist, auch wenn Ihre Standardwährung USD ist.

Wechselkurse stammen von openexchangerates.org. Zendesk zieht diese Kurse automatisch, obwohl Sie wissen sollten, dass sie nicht in Echtzeit für jede Transaktion aktualisiert werden.

Unterschiede in Berichterstattung und Prognose

Hier wird es interessant. Zendesk Sell behandelt Prognosen und abgeschlossene Abschlüsse unterschiedlich, wenn es um Wechselkurse geht:

Prognoseberichte verwenden den aktuellen Wechselkurs, um aktive Abschlusswerte zu berechnen. Verkaufsberichte verwenden den Wechselkurs vom Abschlusstag des Geschäfts für abgeschlossene Abschlüsse.

Diese Unterscheidung ist für die Genauigkeit wichtig. Ein vor sechs Monaten in Euro abgeschlossenes Geschäft wird zum Wechselkurs dieses Tages berechnet, nicht zum heutigen. Dies verhindert, dass sich Ihre historischen Umsatzzahlen jedes Mal ändern, wenn die Wechselkurse schwanken.

Wenn Sie Abschlüsse in einer Liste anzeigen, sortiert Sell sie nach Wert in Ihrer Standardwährung und berechnet sie bei Bedarf neu. Sie können Abschlüsse auch nach Währung filtern, um nur Euro- oder nur Dollar-Abschlüsse anzuzeigen.

Wichtig: Multi-Currency-Funktionen sind nur in Sell Professional-Plänen und höher verfügbar. Der Team-Plan enthält diese Funktionalität nicht.

Einrichten von Währungen in Zendesk Sell

Um Multi-Currency in Ihrem Sell-Konto zum Laufen zu bringen, sind ein paar Schritte erforderlich. Hier ist der Prozess:

Schritt 1: Greifen Sie auf Ihre Kontoeinstellungen zu

Navigieren Sie zu Ihren Sell-Kontoeinstellungen. Sie benötigen Administratorberechtigungen, um diese Änderungen vorzunehmen. Die Währungseinstellungen finden Sie unter Ihrer Hauptkontokonfiguration, nicht in den individuellen Abschlusseinstellungen.

Schritt 2: Fügen Sie zusätzliche Währungen hinzu

Die meisten wichtigen Währungen sind in Sell verfügbar. Sie können Euro, Pfund, Yen oder Dutzende anderer hinzufügen. Wenn Sie eine bestimmte Währung benötigen, die nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an den Zendesk-Support, um die Verfügbarkeit zu bestätigen.

Schritt 3: Legen Sie Wechselkurse fest

Zendesk zieht Kurse von openexchangerates.org, aber Sie sollten verstehen, wie diese aktualisiert werden. Die Kurse sind nicht in Echtzeit für jede Berechnung. Für die historische Berichterstattung werden die Kurse zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses gesperrt.

Schritt 4: Wenden Sie die Währung auf Abschlüsse an

Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Geschäfts können Sie die Währung aus einem Dropdown-Menü auswählen. Dies erfolgt auf individueller Abschlussebene unter Abschlüsse > Abschluss bearbeiten. Jeder Abschluss kann seine eigene Währung unabhängig von Ihrer Kontostandardwährung haben.

Schritt 5: Filtern und berichten Sie nach Währung

Sobald Sie Abschlüsse in mehreren Währungen haben, verwenden Sie Filter, um Ihre Pipeline zu segmentieren. Sie können intelligente Listen erstellen, die nur Abschlüsse in einer bestimmten Währung anzeigen, oder Berichte ausführen, die die Leistung nach Währung aufschlüsseln.

Verständnis der Einschränkungen der Zahlungswährung

Nun zum verwirrenden Teil. Die Währungen, die Sie zum Bezahlen für Zendesk verwenden können, sind stärker eingeschränkt als die Währungen, die Sie in Sell verfolgen können.

Zendesk unterstützt derzeit diese Zahlungswährungen für Support-Konten:

Die Self-Service-Einschränkung

Hier ist der Haken: Sie können Ihre Zahlungswährung nur selbst ändern, wenn Sie von USD zu BRL wechseln. Für alle anderen Währungsänderungen müssen Sie sich an den Zendesk-Kundensupport wenden.

Auch dann können nur Kontoinhaber diese Änderungen beantragen. Abrechnungsadministratoren können die Zahlungswährung nicht ändern. Wenn Sie nicht der Kontoinhaber sind, müssen Sie diese einbeziehen.

Das Timing ist wichtig

Wenn Sie Ihre Zahlungswährung ändern, gilt die Änderung für Ihren nächsten Abrechnungszyklus. Wenn Sie jährlich bezahlen, kann das noch Monate dauern. Planen Sie entsprechend, wenn Sie versuchen, für Wechselkursschwankungen zu optimieren.

Speziell für brasilianische Kunden: Wenn Sie ein Self-Service-Konto haben, das mit einer brasilianischen IP-Adresse erstellt wurde und derzeit in USD bezahlen, können Sie über das Admin Center zu BRL wechseln. Neue Kunden mit brasilianischen IPs können BRL während der Anmeldung auswählen.

Native Einschränkungen und Benutzerfeedback

Die Multi-Currency-Funktionen von Zendesk Sell funktionieren gut für grundlegende internationale Verkäufe, haben aber Einschränkungen, die einige Benutzer frustrieren. Die Zendesk-Community hat sich zu diesen Lücken geäußert.

Eine Standardwährung pro Konto

Sie können nur eine Standardwährung für Ihr gesamtes Sell-Konto festlegen. Dies wird für multinationale Unternehmen mit regionalen Teams problematisch. Ein Unternehmen mit großen Niederlassungen in den USA und Europa kann Dollar nicht als Standard für das amerikanische Team und Euro für das europäische Team festlegen.

Keine pipelinespezifischen Währungen

Benutzer haben die Möglichkeit angefordert, Währungen bestimmten Pipelines zuzuweisen. Beispielsweise könnte eine "Europa-Pipeline" standardmäßig auf Euro eingestellt sein, während eine "US-Pipeline" standardmäßig auf Dollar eingestellt ist. Diese Funktion existiert nicht.

Man kann nur eine Standardwährung einstellen. Die Möglichkeit, entweder mehrere Standardwährungen zu haben oder einer Pipeline eine Währung zuzuweisen, wäre für internationale Anwendungen nützlich.

Zendesk Community

Keine benutzerspezifischen Einstellungen

Einzelne Benutzer können ihre bevorzugte Währungsansicht nicht festlegen. Ein Vertriebsmitarbeiter in London sieht die gleiche Standardwährung wie ein Mitarbeiter in New York, auch wenn er hauptsächlich mit verschiedenen Währungen arbeitet.

Das Definieren von Währungseinstellungen nach Benutzer wäre eine gute Lösung... derzeit ist es nur nach dem gesamten Konto... dies wäre eine Ansicht der Daten, und alle Daten im Backend würden in Basiseinheiten gespeichert, die von jedem Konto definiert werden.

Zendesk Community

Einschränkungen bei Dashboard-Widgets

Dashboard-Widgets zeigen Werte in Ihrer Kontostandardwährung an. Sie können kein Widget erstellen, das Abschlusswerte in Euro anzeigt, während Ihre Standardwährung USD ist. Dies schränkt die Sichtbarkeit für internationale Teams ein.

Für multinationale Konzerne ist es nicht benutzerfreundlich, wenn Benutzer Produkte hinzufügen.

Zendesk Community

Diese Einschränkungen bedeuten, dass Zendesk Sell am besten für Unternehmen mit einer primären Währung und gelegentlichen internationalen Abschlüssen geeignet ist, anstatt für wirklich multinationale Unternehmen mit verteilten Vertriebsteams.

Lösungen von Drittanbietern für erweiterte Multi-Currency-Anforderungen

Wenn native Funktionen nicht ausreichen, erweitern mehrere Zendesk Marketplace-Apps die Multi-Currency-Funktionen. Hier sind die wichtigsten Optionen:

Sparkly Refunds App

Die Refunds App von Sparkly konzentriert sich auf die Multi-Currency-Rückerstattungsverarbeitung. Wenn Ihre Bank mehrere Währungen in einer einzigen Auszahlung unterstützt, können Sie mit dieser App Rückerstattungen in der ursprünglichen Transaktionswährung bearbeiten.

Zu den Hauptfunktionen gehören Rückerstattungsanfragen direkt aus Zendesk-Tickets, Genehmigungsworkflows zwischen Finanz- und Support-Teams, SEPA-XML-Export für EU-Banküberweisungen und Unterstützung mehrerer Bankkonten für verschiedene Währungen.

Die App erfordert Zendesk Custom Objects und bietet eine 7-tägige kostenlose Testversion.

agnoStack für Shopify

agnoStack bietet eine verbesserte Commerce-Integration für Zendesk, insbesondere für Shopify-Händler. Ihre Plattform umfasst eine erweiterte Multi-Currency-Verarbeitung, die über die nativen Zendesk-Funktionen hinausgeht.

Die letzten Updates (Version 5.30.0) haben eine verbesserte Währungsauswahl für komplexe Szenarien, Multi-Market-Katalogunterstützung, wenn sich Märkte Währungen teilen, die Anzeige der Preiswartung beim Anwenden von Überschreibungen und die Unterstützung von Shopify Store Credit-Rückerstattungen hinzugefügt.

agnoStack wurde für Einzelhändler entwickelt, die eine umfassende Commerce-Funktionalität innerhalb von Zendesk benötigen. Die Preise sind gestaffelt (Starter, Professional, Enterprise), wobei spezifische Preise auf Anfrage erhältlich sind.

Wann Integrationen in Betracht gezogen werden sollten

Lösungen von Drittanbietern sind sinnvoll, wenn Sie häufig Rückerstattungen in mehreren Währungen bearbeiten, Sie einen E-Commerce-Betrieb auf Shopify oder ähnlichen Plattformen betreiben, Ihr Finanzteam Exportfunktionen für Buchhaltungssysteme benötigt oder die native Währungsabwicklung Workflow-Engpässe verursacht.

Für die einfache Verkaufsverfolgung reichen die integrierten Funktionen von Zendesk Sell in der Regel aus. Fügen Sie Integrationen hinzu, wenn die Währungskomplexität Ihre Abläufe verlangsamt.

Best Practices für die Verwaltung von Multi-Currency in Zendesk

Egal, ob Sie bei nativen Funktionen bleiben oder Integrationen hinzufügen, diese Praktiken sorgen dafür, dass Ihre Multi-Currency-Einrichtung reibungslos läuft:

Wählen Sie Ihre Standardwährung strategisch aus. Wählen Sie die Währung, in der der Großteil Ihrer Einnahmen landet oder in der sich Ihr Hauptsitz befindet. Dies minimiert die Konvertierungskomplexität in Ihrer primären Berichterstattung.

Richten Sie Verfahren zur Aktualisierung der Wechselkurse ein. Während Zendesk Kurse automatisch abruft, sollten Sie verstehen, wie oft sie aktualisiert werden, und dies Ihrem Finanzteam mitteilen. Legen Sie Erwartungen an die Kursgenauigkeit für die Abschlussprognose fest.

Schulen Sie Agenten in Bezug auf die Auswirkungen von Währungen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Vertriebsteam versteht, dass die Änderung der Währung eines Geschäfts die Berichterstattung beeinflusst. Ein in Euro erstelltes und in Dollar geändertes Geschäft zeigt in historischen Berichten andere Werte als in der Prognose.

Berücksichtigen Sie regionale Teamstrukturen. Wenn Sie unterschiedliche regionale Vertriebsteams haben, benötigen Sie möglicherweise separate Zendesk Sell-Instanzen oder akzeptieren die Einschränkungen einer einzelnen Standardwährung.

Planen Sie die Berichterstattung rund um Währungsumrechnungen. Wenn Sie Führungskräften Umsatzzahlen präsentieren, stellen Sie klar, ob die Zahlen in Ihrer Standardwährung oder in gemischten Währungen angegeben sind. Der Zeitpunkt der Umrechnung (Abschlusstag des Geschäfts im Vergleich zum Berichtsdatum) beeinflusst die Zahlen.

Optimieren Sie Ihren internationalen Support mit eesel AI

Die Verwaltung von Multi-Currency-Verkäufen ist komplex genug, ohne dass Ihr Support-Team in Routine-Tickets versinkt. Wenn Kunden Fragen zu Währungsumrechnungen, Abrechnungen in verschiedenen Währungen oder Rückerstattungsprozessen stellen, folgen diese Fragen vorhersehbaren Mustern.

Wir haben eesel AI entwickelt, um genau diese Szenarien zu bewältigen. Unser KI-Agent lässt sich in Zendesk integrieren und lernt aus Ihren vergangenen Tickets, Hilfeartikel und Makros. Er kann häufige währungsbezogene Fragen selbstständig beantworten und nur die Sonderfälle an Ihr menschliches Team eskalieren.

Sie definieren Eskalationsregeln in einfachem Deutsch: "Eskalieren Sie Abrechnungsstreitigkeiten über 1.000 $ immer an das Finanzteam" oder "Für VIP-Kunden setzen Sie den Account Manager bei Währungsfragen in CC". Die KI befolgt Ihre Anweisungen genau.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Chatbots, die eine komplexe Konfiguration erfordern, lernt eesel Ihren Geschäftskontext aus vorhandenen Daten. Die meisten Teams sind in wenigen Minuten einsatzbereit, nicht erst nach Wochen.

Wenn Sie Zendesk bereits für Vertrieb und Support verwenden, schafft das Hinzufügen von eesel AI ein komplettes System: Zendesk Sell verwaltet Ihre Multi-Currency-Abschlüsse, Zendesk Support verwaltet Tickets und eesel AI löst Routinefragen, bevor sie Ihre Agenten erreichen.

Sind Sie bereit, Ihre Support-Arbeitslast zu reduzieren? Laden Sie eesel in Ihr Team ein und sehen Sie, wie KI die sich wiederholende Arbeit erledigen kann, während sich Ihr Team auf komplexe internationale Abschlüsse konzentriert.