Cómo integrar la IA con HubSpot: una guía completa para 2026

Parece que todo el mundo habla de cómo la IA puede revolucionar las ventas, el marketing y el servicio, especialmente dentro de una plataforma madura y potente como HubSpot. La promesa es clara: dejar que la IA se encargue de las tareas repetitivas, extraiga información más inteligente de sus datos y le ayude a crear experiencias personalizadas que resuenen con sus clientes.

Debido a que HubSpot es una plataforma tan completa, existen varias formas eficaces de abordar la integración. Esta guía le orientará a través de las tres formas principales en las que puede lograr que la IA y HubSpot trabajen juntos: utilizando las propias herramientas nativas de HubSpot, conectando modelos externos como OpenAI o incorporando una plataforma de IA unificada. Para cuando termine de leer, tendrá una idea mucho más clara de qué camino es el adecuado para su equipo.

Entendiendo la IA nativa de HubSpot, Breeze

Breeze es el conjunto de herramientas de IA de cosecha propia de HubSpot. No es un único producto, sino una colección de funciones diseñadas para trabajar sin problemas con los datos que ya tiene en su CRM.

Se divide en unos pocos componentes clave:

• Breeze Assistant: Piense en esto como su asistente de IA personal para las tareas cotidianas, como redactar contenido, prepararse para reuniones o realizar análisis de los datos de su CRM.

• Breeze Agents: Son agentes especializados que actúan como compañeros de equipo potenciados por IA que pueden encargarse de trabajos específicos, como la prospección para su equipo de ventas o responder preguntas de servicio al cliente.

• Funciones de IA integradas: Son los ayudantes integrados en toda la plataforma, como el Redactor de Blogs con IA, el Redactor de Correos Electrónicos con IA y el Asistente de Informes que ayudan a agilizar sus operaciones diarias.

Para los equipos que ya están inmersos en el mundo de HubSpot, Breeze es el lugar más obvio y fiable para empezar. Es muy eficaz en tareas que utilizan la información almacenada dentro de su portal de HubSpot.

Opción 1: Uso de la IA nativa de HubSpot en los flujos de trabajo

Esta es la ruta más sencilla. Usted utiliza las herramientas que HubSpot proporciona directamente, lo que significa que encajan perfectamente en la interfaz de la plataforma y en los flujos de trabajo (workflows) a los que está acostumbrado.

Funciones clave y casos de uso comunes

El núcleo de la automatización de IA de HubSpot es la acción "Preguntar a Breeze" que puede añadir a sus flujos de trabajo. Puede utilizarla para generar texto, resumir información o actualizar propiedades basándose en una instrucción (prompt) que usted le proporcione.

He aquí algunos ejemplos prácticos de cómo se ve eso:

• Calificación de clientes potenciales (leads): Podría configurar un flujo de trabajo que analice el envío de un nuevo formulario y utilice Breeze para asignar una puntuación de cliente potencial basándose en la información proporcionada.

• Redacción de seguimientos: Cuando un negocio pasa a una nueva etapa, puede crear automáticamente una tarea para un representante de ventas con un borrador de correo electrónico de seguimiento escrito por Breeze, listo para un toque personal.

• Estandarización de datos: Si sus datos necesitan organización, como tener varias formas de escribir los nombres de los países ("EE. UU.", "Estados Unidos"), puede usar un flujo de trabajo de Breeze para limpiarlos y mantener la consistencia en los valores de sus propiedades.

Entendiendo el enfoque de la IA nativa de HubSpot

Breeze está diseñado para ser un asistente seguro y enfocado. Está optimizado para trabajar excepcionalmente bien con datos que están dentro de HubSpot, asegurando que su CRM siga siendo la única fuente de verdad y que sus datos de clientes permanezcan protegidos.

Debido a que HubSpot se centra en mantener una base de datos interna de alta calidad, está diseñado para tareas centradas en el CRM. Para los equipos que necesitan ampliar estas capacidades para incluir navegación web externa en tiempo real, el marketplace de HubSpot ofrece varias integraciones que funcionan junto a Breeze.

HubSpot ofrece diferentes niveles para asegurar que las empresas de todos los tamaños puedan encontrar un plan que se ajuste a sus necesidades, con funciones de IA avanzadas disponibles en sus niveles premium para equipos que buscan escalar.

Precios y niveles de HubSpot AI

HubSpot ofrece planes escalonados para adaptarse a diferentes tamaños de equipo. La mayoría de las herramientas de automatización de IA que impulsan los flujos de trabajo de alto nivel forman parte de los planes Professional y Enterprise de HubSpot, que incluyen una incorporación especializada para ayudarle a tener éxito.

Nivel de función	Precio inicial	Onboarding profesional	Funciones clave de IA incluidas
Professional	$800/mes	$3,000	Acciones de Breeze en flujos de trabajo, Agente de datos (Beta)
Enterprise	$3,600/mes	$7,000	Todo lo de Pro + Automatización del viaje del cliente, Listas de similares (Beta)

Estos planes proporcionan una base sólida para los equipos en crecimiento, incluyendo programas de incorporación dirigidos por expertos diseñados para garantizar que su estrategia de IA esté optimizada desde el primer día.

Opción 2: Integración de modelos de IA externos como OpenAI

Si tiene necesidades específicas que van más allá de las funciones nativas, el siguiente paso es un enfoque más práctico. Esto implica conectar HubSpot a modelos de IA externos, como los de OpenAI.

Uso de la integración oficial de HubSpot con OpenAI

HubSpot tiene una acción "Preguntar al Asistente de OpenAI" para flujos de trabajo que le permite conectar su propia cuenta de OpenAI.

La ventaja es que esto le da acceso a una amplia gama de modelos. Puede escribir instrucciones complejas y obtener respuestas sofisticadas. Sin embargo, también conlleva su propio conjunto de consideraciones:

• Debe configurar y gestionar una cuenta de OpenAI independiente y mantener segura su clave de API.

• OpenAI le factura directamente por cada llamada a la API que realice su flujo de trabajo. Este coste basado en el uso puede ser difícil de presupuestar a medida que crecen sus automatizaciones.

• La configuración es más técnica y requiere cierta experiencia interna para gestionar la conexión.

Uso del conector de HubSpot para ChatGPT

HubSpot también ofrece un conector para ChatGPT, que le da a ChatGPT acceso de solo lectura a sus datos de HubSpot. Esto significa que puede hacerle preguntas y obtener análisis fuera de HubSpot.

Esta es una gran herramienta analítica para la investigación. Le permite recopilar información y preparar informes basados en sus datos, aunque no activa flujos de trabajo ni actualiza registros dentro del propio HubSpot.

La flexibilidad de las soluciones personalizadas y de bajo código (low-code)

Para una personalización máxima, algunos equipos utilizan plataformas de automatización de terceros como n8n o Make. Estas herramientas le permiten crear conexiones personalizadas entre HubSpot, OpenAI y otras aplicaciones de su pila tecnológica.

Si bien esto le otorga control, también es una opción técnicamente exigente. Necesitará a alguien con las habilidades para crear, probar y mantener estos flujos de trabajo para garantizar que sigan funcionando sin problemas a medida que evolucionan sus procesos.

Opción 3: Uso de una plataforma de IA unificada

Esto nos lleva a un enfoque moderno y equilibrado. En lugar de elegir entre una herramienta nativa y una configuración personalizada compleja, puede utilizar una plataforma de IA unificada. Esta proporciona potentes capacidades de IA que complementan su configuración de HubSpot sin necesidad de una gestión manual extensa.

Una plataforma como eesel AI está diseñada precisamente para este escenario. Se conecta directamente a las herramientas que ya utiliza, incluido HubSpot, funcionando como una mejora que opera dentro de su ecosistema existente.

Cómo ayuda una plataforma unificada

Una plataforma unificada está diseñada para ampliar las capacidades de su CRM.

• Conocimiento unificado: Mientras que Breeze se centra en los datos de su CRM, eesel AI se conecta a varias fuentes de conocimiento de la empresa. Puede aprender de sus páginas de Confluence, Google Docs, tickets de soporte anteriores y más. Esto proporciona un contexto más amplio que trabaja junto a sus datos de HubSpot.

• Acciones personalizadas y búsquedas externas: Puede configurar eesel AI con "Acciones de IA" para realizar búsquedas en tiempo real utilizando cualquier API. Por ejemplo, podría crear una automatización en la que un agente de eesel AI resuma el sitio web de un cliente potencial y añada ese resumen como una nota en su registro de contacto de HubSpot. Esto permite que su IA interactúe con el mundo exterior mientras mantiene los datos dentro de HubSpot.

• Autoservicio y configuración sencilla: Puede empezar con eesel AI por su cuenta en solo unos minutos. Es una opción accesible que funciona junto con las funciones premium de HubSpot para proporcionar valor inmediato.

Una forma más inteligente: Pruebas y control

Una de las mejores maneras de asegurar el rendimiento es a través de la simulación. El modo de simulación de eesel AI le permite probar su agente de IA con registros históricos de HubSpot para ver cómo habría respondido en situaciones pasadas. Esto le ofrece un pronóstico claro de su rendimiento antes de que se ejecute en un flujo de trabajo real.

Este tipo de pruebas es una excelente manera de generar confianza en su estrategia de IA. También obtiene un control detallado, lo que le permite decidir exactamente qué tipos de contactos, negocios o tickets debe manejar la IA, garantizando un despliegue gradual y exitoso.

Elección del método de integración adecuado

Entonces, ¿cuál es el mejor movimiento para usted? Todo se reduce a las necesidades de su equipo, su presupuesto y cómo desea gestionar su configuración técnica.

1. IA nativa de HubSpot (Breeze): Esta es la opción ideal para automatizaciones internas, especialmente si ya cuenta con un plan premium de HubSpot y desea una experiencia nativa y segura para sus datos de CRM.

2. IA externa/personalizada (OpenAI): Este camino es ideal para equipos técnicos que tienen requisitos muy específicos y el talento interno para construir y mantener sus propias soluciones personalizadas.

3. Plataforma de IA unificada (eesel AI): Para muchas empresas, este es el punto medio perfecto. Ofrece una solución potente y fácil de gestionar que conecta HubSpot con todas sus otras herramientas y fuentes de conocimiento.

Si desea desbloquear automatizaciones de IA para escenarios del mundo real que requieren el conocimiento de información fuera de su CRM, una plataforma complementaria diseñada para ese propósito es una solución práctica y escalable.

¿Está listo para ver cómo una plataforma de IA unificada puede potenciar sus flujos de trabajo de HubSpot sin toda la complejidad? Regístrese y cree su primer agente de IA con eesel AI en minutos.