Parece que todo el mundo habla de cómo la IA puede revolucionar las ventas, el marketing y el servicio, especialmente dentro de una plataforma tan potente como HubSpot. La promesa es siempre la misma: deja que la IA se encargue de las tareas repetitivas, extraiga información más inteligente de tus datos y te ayude a crear experiencias personalizadas que no parezcan generadas por un robot.
Pero si has intentado hacerlo, sabes que puede ser un verdadero dolor de cabeza.
Por eso vamos a explicarlo todo. Esta guía te mostrará las tres formas principales en que puedes hacer que la IA y HubSpot trabajen juntos: usando las propias herramientas de HubSpot, conectando modelos externos como OpenAI o incorporando una plataforma de IA unificada. Cuando termines de leer, tendrás una idea mucho más clara de qué camino es el adecuado para tu equipo.
Entendiendo la IA nativa de HubSpot, Breeze
Breeze es el conjunto de herramientas de IA de cosecha propia de HubSpot. No es un único producto, sino una colección de funciones diseñadas para funcionar con los datos que ya tienes en tu CRM.
Se divide en algunos componentes clave:
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Asistente Breeze: Piensa en esto como tu ayudante personal de IA para tareas diarias como redactar contenido, prepararte para reuniones o analizar los datos de tu CRM.
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Agentes Breeze: Estos son un poco más especializados, actúan como compañeros de equipo impulsados por IA que pueden manejar trabajos específicos, como la prospección para tu equipo de ventas o responder preguntas básicas de servicio al cliente.
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Funciones de IA integradas: Estos son los pequeños ayudantes repartidos por toda la plataforma, como el Escritor de Blogs con IA, el Escritor de Correos Electrónicos con IA y el Asistente de Informes con los que quizás ya te hayas topado.
Para los equipos que ya están inmersos en el mundo de HubSpot, Breeze es el punto de partida más obvio. Es bastante bueno en tareas que solo necesitan información que ya está almacenada dentro de tu portal de HubSpot.
Opción 1: Usar la IA nativa de HubSpot en los flujos de trabajo
Esta es la ruta más directa. Estás utilizando las herramientas que HubSpot proporciona de serie, lo que significa que encajan perfectamente en la interfaz de la plataforma y en los flujos de trabajo a los que estás acostumbrado.
Funciones clave y casos de uso comunes
El corazón de la automatización de IA de HubSpot es la acción "Preguntar a Breeze" que puedes añadir a tus flujos de trabajo. Puedes usarla para generar texto, resumir información o actualizar propiedades basándote en una instrucción que le proporciones.
Aquí tienes algunos ejemplos prácticos de cómo se ve esto:
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Cualificar leads: Podrías configurar un flujo de trabajo que analice un nuevo envío de formulario y utilice Breeze para asignar una puntuación al lead basándose en la información proporcionada.
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Redactar seguimientos: Cuando un negocio pasa a una nueva etapa, puedes crear automáticamente una tarea para un representante de ventas con un correo electrónico de seguimiento preescrito por Breeze, listo para un toque personal.
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Estandarizar datos: Si tus datos están un poco desordenados, como tener varias formas de escribir los nombres de los países ("EE. UU.", "Estados Unidos"), puedes usar un flujo de trabajo de Breeze para limpiarlos y mantener los valores de tus propiedades consistentes.
Las limitaciones de un enfoque de "jardín vallado"
Ahora, la dosis de realidad. La mayor desventaja de Breeze es que vive en un "jardín vallado". Está diseñado para funcionar exclusivamente con datos que están dentro de HubSpot, lo que significa que no puede acceder a información externa en tiempo real.
Esto nos lleva de vuelta al problema común que la gente enfrenta: si quieres que una IA "revise el sitio web de un contacto y escriba un informe", Breeze simplemente te dirá que no puede acceder a internet. No fue creado para eso. Su mundo comienza y termina con los datos de tu CRM.
Además de eso, las funciones de IA más útiles, como los agentes avanzados y las acciones de flujo de trabajo, suelen estar bloqueadas detrás de los niveles de suscripción más caros de HubSpot. Para muchas empresas, el coste es simplemente demasiado elevado para lo que se obtiene.
Entendiendo los precios de la IA de HubSpot
La mayoría de las herramientas de automatización de IA que marcan una diferencia real forman parte de los planes Professional y Enterprise de HubSpot. Es importante observar el coste total, porque es más que solo la cuota mensual.
| Nivel de Función | Precio Inicial | Tarifa de Onboarding Requerida | Funciones Clave de IA Incluidas |
|---|---|---|---|
| Professional | $800/mes | $3,000 | Acciones de Breeze en flujos de trabajo, Agente de datos (Beta) |
| Enterprise | $3,600/mes | $7,000 | Todo lo de Pro + Automatización del viaje del cliente, Listas de similares (Beta) |
Como puedes ver, no solo estás pagando una alta suscripción mensual. También hay tarifas de onboarding obligatorias y considerables que pueden añadir miles a la factura desde el principio.
Opción 2: Integrar modelos de IA externos como OpenAI
Si Breeze te parece demasiado limitado, el siguiente paso es un enfoque más práctico y de bricolaje. Esto implica conectar HubSpot a modelos de IA externos más potentes, como los de OpenAI.
Usar la integración oficial de HubSpot con OpenAI
HubSpot tiene una acción "Preguntar al Asistente de OpenAI" para flujos de trabajo que te permite conectar tu propia cuenta de OpenAI.
La ventaja es que esto te da acceso a modelos que son mucho más capaces que Breeze. Puedes escribir instrucciones más complejas y obtener respuestas más sofisticadas. Pero también viene con su propio conjunto de obstáculos:
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Tienes que configurar y gestionar una cuenta de OpenAI por separado y mantener tu clave de API segura.
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OpenAI te factura directamente por cada llamada a la API que realiza tu flujo de trabajo. Este coste basado en el uso puede ser impredecible y difícil de presupuestar, especialmente a medida que crecen tus automatizaciones.
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La configuración es más técnica, y sigues limitado por la funcionalidad específica de esa única acción de flujo de trabajo.
Usar el conector de HubSpot para ChatGPT
HubSpot también ofrece un conector para ChatGPT, pero es muy importante saber lo que hace (y lo que no). Esta herramienta le da a ChatGPT acceso de solo lectura a tus datos de HubSpot. Eso significa que puedes hacerle preguntas y obtener análisis fuera de HubSpot.
La gran limitación es que es una herramienta analítica, no una herramienta de automatización. No puedes usarla para activar flujos de trabajo, actualizar registros o hacer nada dentro de HubSpot. Es útil para la investigación, pero no te ayudará a automatizar tu trabajo real.
La complejidad de las soluciones personalizadas y de bajo código
Para una máxima flexibilidad, algunos equipos apuestan todo por plataformas de automatización de terceros como n8n o Make. Estas herramientas te permiten construir conexiones personalizadas entre HubSpot, OpenAI y casi cualquier otra aplicación que se te ocurra.
Aunque esto te da un control total, también es la opción más exigente técnicamente con diferencia. Necesitarás a alguien con las habilidades para construir, probar y mantener estos flujos de trabajo. Cada nueva conexión es otra cosa que puede romperse, y puedes encontrarte fácilmente pasando más tiempo arreglando las tuberías entre tus herramientas que mejorando realmente tus procesos.
Opción 3: Usar una plataforma de IA unificada
Esto nos lleva a un enfoque más moderno y equilibrado. En lugar de elegir entre una herramienta nativa limitada y una configuración personalizada compleja, puedes usar una plataforma de IA unificada. Esto te da la potencia de los modelos de IA externos sin el dolor de cabeza de construir y gestionarlo todo tú mismo.
Una plataforma como eesel AI está construida exactamente para este escenario. Se conecta directamente a las herramientas que ya usas, incluido HubSpot, sin obligarte a renovar todo tu servicio de asistencia o CRM.
Cómo ayuda una plataforma unificada
Una plataforma unificada está diseñada para superar los obstáculos exactos de los que hemos estado hablando.
- Conocimiento unificado: Mientras que Breeze está limitado a los datos de tu CRM, eesel AI se conecta a todo el conocimiento de tu empresa. Puede aprender de tus páginas de Confluence, Google Docs, tickets de soporte pasados y más. Esto le da una comprensión mucho más amplia y precisa cuando genera respuestas.
Una infografía que muestra cómo una plataforma de IA unificada conecta diversas fuentes de conocimiento, una estrategia clave para integrar eficazmente la IA con HubSpot.-
Acciones personalizadas y búsquedas externas: Esta es la solución directa al problema que nos trajo aquí. Puedes configurar eesel AI con "Acciones de IA" para realizar búsquedas en tiempo real utilizando cualquier API. Por ejemplo, podrías construir una automatización que diga: "Cuando se reserve una demo en HubSpot, haz que un agente de eesel AI extraiga la información del sitio web del prospecto, resuma sus servicios clave y añada ese resumen como una nota en su registro de contacto de HubSpot". Por fin, tu IA puede ver el mundo exterior.
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Autoservicio y configuración sencilla: Olvídate de las llamadas de ventas obligatorias y los costosos paquetes de onboarding. Puedes empezar con eesel AI por tu cuenta en solo unos minutos. Es una experiencia completamente diferente a la configuración de alto coste requerida para las funciones premium de HubSpot o el profundo trabajo técnico necesario para las soluciones personalizadas.
Una forma más inteligente: Pruebas y control
Una de las mayores preocupaciones con la IA es lanzarla y no saber cómo funcionará. Aquí es donde el modo de simulación de eesel AI es de gran ayuda. Puedes probar tu agente de IA en miles de tus registros históricos de HubSpot para ver exactamente cómo habría respondido en situaciones pasadas. Esto te da un pronóstico sólido de su rendimiento y potencial ROI antes de que interactúe con un cliente real o se ejecute en un flujo de trabajo real.
Una captura de pantalla del modo de simulación de eesel AI, que demuestra una forma sin riesgos de probar cómo integrar la IA con HubSpot antes de ponerlo en marcha.Este tipo de prueba sin riesgos simplemente no es una opción con las herramientas nativas de HubSpot o las integraciones personalizadas.
También obtienes un control detallado. Puedes decidir exactamente qué tipos de contactos, negocios o tickets debe manejar la IA. Puedes empezar con algo pequeño, un caso de uso muy específico, y a medida que veas su rendimiento y ganes confianza, puedes dejar gradualmente que se encargue de más cosas.
Elegir el método de integración adecuado
Entonces, ¿cuál es la mejor opción para ti? Realmente se reduce a las necesidades de tu equipo, tu presupuesto y lo cómodo que te sientas con las configuraciones técnicas.
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IA nativa de HubSpot (Breeze): Esta es tu opción para automatizaciones internas y sencillas, especialmente si ya tienes un plan premium de HubSpot y tu IA no necesita acceder a ningún dato externo.
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IA externa/personalizada (OpenAI): Este camino es para equipos técnicos que tienen requisitos muy específicos y el talento interno para construir y mantener sus propias soluciones complejas.
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Plataforma de IA unificada (eesel AI): Para la mayoría de las empresas, este es el punto ideal. Te ofrece una solución potente, flexible y fácil de gestionar que conecta HubSpot con todas tus otras herramientas y conocimientos.
Si quieres desbloquear automatizaciones de IA para escenarios del mundo real, aquellos que requieren que tu IA sea consciente de la información fuera de tu CRM, una plataforma diseñada para ese propósito será la solución más práctica y escalable.
¿Listo para ver cómo una plataforma de IA unificada puede potenciar tus flujos de trabajo de HubSpot sin toda la complejidad? Regístrate y construye tu primer agente de IA con eesel AI en minutos.
Preguntas frecuentes
La IA nativa de HubSpot, Breeze, se limita a los datos internos del CRM. Para permitir que la IA acceda a información externa o navegue por internet, necesitarías integrar modelos de IA externos como OpenAI directamente o utilizar una plataforma de IA unificada diseñada para búsquedas externas y fuentes de conocimiento.
La mayoría de las funciones de automatización de IA más impactantes en la suite nativa Breeze de HubSpot forman parte de los planes Professional y Enterprise. Estos niveles conllevan importantes cuotas mensuales (por ejemplo, más de 800 $ para Pro, más de 3600 $ para Enterprise) junto con tarifas de onboarding obligatorias y elevadas (3000 $-7000 $).
Sí, integrar modelos de IA externos directamente a menudo implica configurar y proteger claves de API por separado, lo que añade complejidad técnica. Además, el proveedor de IA te factura directamente por el uso, lo que puede llevar a costes potencialmente impredecibles y difíciles de presupuestar a medida que tus automatizaciones escalan.
Una plataforma de IA unificada ofrece un acceso al conocimiento más amplio al conectarse a todas las fuentes de datos de tu empresa, no solo a HubSpot. También permite acciones personalizadas для búsquedas externas en tiempo real y proporciona una configuración de autoservicio, a menudo con funciones de prueba avanzadas como modos de simulación para mitigar riesgos.
La IA nativa de HubSpot, Breeze, es excelente para tareas dentro del "jardín vallado" de tu CRM. Puedes usarla en flujos de trabajo para cualificar leads, redactar correos de seguimiento o estandarizar datos limpiando los valores de las propiedades basándote en la información ya presente en HubSpot.
Las plataformas de IA unificadas a menudo ofrecen modos de simulación que te permiten probar agentes de IA con datos históricos, prediciendo su rendimiento antes de la implementación en vivo. Esto permite un control detallado sobre qué registros maneja la IA, permitiendo una escalada gradual y la construcción de confianza.
