Como integrar IA com Salesforce: Um guia prático (2025)

Se a sua empresa utiliza o Salesforce, provavelmente ouve falar de IA constantemente. As promessas são grandes: aumentar a produtividade, tomar decisões mais inteligentes e criar experiências para o cliente que parecem estar um passo à frente. Mas sejamos realistas, perceber por onde começar com a IA pode ser um pouco avassalador.

A boa notícia? Tem opções. Este guia está aqui para cortar o ruído e dar-lhe uma visão clara dos dois caminhos principais que pode seguir. Primeiro, vamos mergulhar na plataforma de IA integrada do Salesforce, o Einstein. Depois, exploraremos a abordagem mais rápida e flexível de usar ferramentas de IA especializadas de terceiros. No final, terá uma estrutura sólida para decidir qual o caminho que faz mais sentido para o seu negócio, a sua equipa e o seu orçamento.

O que é a integração de IA com o Salesforce?

No fundo, a integração da IA do Salesforce trata-se de conectar a inteligência artificial diretamente aos seus dados de CRM e às coisas que faz todos os dias. Não se trata de adicionar uma única funcionalidade vistosa; trata-se de tornar toda a sua configuração do Salesforce mais inteligente, mais automatizada e mais responsiva.

Pense nisto como dar um upgrade ao cérebro da sua conta Salesforce. Em vez de apenas guardar dados de clientes, começa a entender esses dados, a prever o que pode acontecer a seguir e até a tomar medidas por conta própria. Existem duas formas principais de lá chegar:

1. A via nativa: Isto significa usar as ferramentas de IA construídas e alojadas dentro da plataforma Salesforce, nomeadamente o Salesforce Einstein. Elas são concebidas de raiz para funcionar com os seus dados de CRM existentes.

2. A via de terceiros: Isto envolve conectar aplicações de IA externas especializadas ao Salesforce. Estas ferramentas usam frequentemente integrações simples e pré-construídas para adicionar capacidades poderosas que talvez não encontre no ecossistema nativo.

A escolha certa nem sempre é óbvia. Depende realmente de onde o conhecimento da sua empresa efetivamente reside, de quanto controlo precisa sobre o comportamento da IA e de quão rápido precisa de ver um retorno do seu investimento.

A abordagem nativa: Compreender o Einstein

O Salesforce Einstein é a própria coleção de tecnologias de IA da empresa. Não é um produto autónomo, mas uma camada de inteligência que está entrelaçada nas suas várias clouds, desde Vendas e Serviço a Marketing. A ideia central por trás do Einstein é usar a enorme quantidade de dados que já tem no Salesforce para alimentar as suas previsões, recomendações e automações.

Principais funcionalidades do Salesforce Einstein

O Einstein tem uma vasta gama de funcionalidades para diferentes áreas de uma empresa. Para as equipas de vendas, o Sales Cloud Einstein pode fazer coisas como resumir automaticamente chamadas de vendas, redigir e-mails de seguimento personalizados e pontuar oportunidades para ajudar os representantes a focarem-se nos negócios com maior probabilidade de fechar.

Para as equipas de suporte, o Service Cloud Einstein pode gerar respostas de serviço com base no histórico de casos de um cliente, criar resumos de trabalho para acelerar as transferências entre agentes e até redigir novos artigos de conhecimento com base em resoluções bem-sucedidas. Tudo isto é gerido através do Einstein Copilot & Studio, um conjunto de ferramentas que permite aos administradores construir e personalizar estas ações de IA usando coisas como o Prompt Builder e o Skills Builder.

Um dos maiores argumentos de venda do Einstein é a sua Einstein Trust Layer. A Salesforce sabe que as empresas são cautelosas em enviar dados sensíveis de clientes para modelos de IA externos. A Trust Layer foi construída para lidar com isto, mascarando automaticamente informações pessoais antes de serem enviadas para um modelo de linguagem grande (LLM) e garantindo que os seus dados não são guardados ou usados para treinar o modelo geral.

Prós e contras de usar o Salesforce Einstein

Embora uma solução nativa pareça boa na teoria, vem com algumas contrapartidas importantes. É construída para funcionar perfeitamente com os dados do Salesforce, mas essa força também pode ser uma grande fraqueza se o conhecimento real da sua empresa não estiver todo armazenado no ecossistema do Salesforce.

Prós	Contras
Integração nativa profunda: Funciona perfeitamente com objetos e dados do Salesforce desde o início.	Prende-o ao ecossistema Salesforce: Pode ser difícil conectar-se com ferramentas ou conhecimento que vive fora do Salesforce.
Fonte de dados unificada: Utiliza os seus dados de CRM existentes sem uma migração de dados complicada.	Pode ser um projeto enorme e demorado: Uma implementação completa pode ser um grande empreendimento, necessitando frequentemente de competências especiais e uma longa espera para ver resultados reais.
Fornecedor único: Processo de compra simplificado e suporte de uma única empresa.	Pode ser inflexível: Pode não funcionar para empresas que necessitam de ações muito personalizadas ou que querem automatizar processos específicos e não padronizados.
Foco forte em segurança: A Einstein Trust Layer fornece controlos sólidos de privacidade de dados.	Preços imprevisíveis: Os custos são frequentemente incluídos em planos caros ou usam um sistema de créditos, tornando difícil saber o que vai gastar de mês para mês.

A abordagem de terceiros: Usar ferramentas de IA externas

Então, por que razão uma empresa que está totalmente investida no Salesforce procuraria uma ferramenta de IA externa? As razões são geralmente bastante práticas. Talvez a sua informação mais valiosa não esteja de todo no Salesforce. Talvez precise de uma solução de IA que funcione esta semana, não no próximo trimestre. Ou talvez precise de um nível de personalização que uma plataforma de tamanho único não pode oferecer.

É aqui que entram as ferramentas de terceiros. As ferramentas de IA modernas já não são projetos pesados e desajeitados, dependentes de programadores. A maioria oferece integrações simples que se conectam de forma segura ao Salesforce, permitindo-lhe extrair dados e automatizar ações sem escrever qualquer código.

Um ótimo exemplo disto é o eesel AI. Em vez de exigir uma revisão massiva da plataforma, ele é concebido para se ligar diretamente às suas ferramentas e fluxos de trabalho existentes em minutos. Uma diferença fundamental é que o eesel AI é construído para reunir todo o conhecimento da sua empresa, não apenas o que está no Salesforce. Ele conecta-se facilmente aos locais onde a sua equipa já trabalha, como Confluence, Google Docs, Notion e até mesmo as conversas passadas da sua empresa no Slack. Esta é uma enorme vantagem sobre as soluções nativas que não conseguem ver para além da sua própria plataforma.

Este infográfico mostra como o eesel AI se conecta a múltiplas fontes de conhecimento, um diferenciador chave para a integração de IA com o Salesforce.

Talvez o mais importante seja que esta abordagem respeita o seu tempo. Pode inscrever-se, conectar o seu helpdesk e começar a obter valor por conta própria, sem ter de assistir a demonstrações obrigatórias ou ficar preso num longo processo de vendas. Devolve-lhe o controlo.

Considerações essenciais para integrar IA com o Salesforce

Escolher o caminho certo não se trata de qual tecnologia é "melhor" no papel; trata-se de qual é a melhor para si. Para descobrir isso, precisa de fazer algumas perguntas honestas sobre como o seu negócio realmente funciona.

Onde reside o conhecimento da sua empresa?

Primeiro, sejamos realistas. Toda a informação de que as suas equipas de vendas e suporte precisam está armazenada de forma organizada nos artigos de conhecimento do Salesforce? Para a maioria das empresas, a resposta é um rotundo "não". O conhecimento está geralmente espalhado por todo o lado: planos de projeto no Google Docs, guias técnicos no Confluence, conversas de resolução de problemas no Slack e atualizações de políticas no Notion.

Soluções nativas como o Einstein são concebidas para dados estruturados do Salesforce, por isso, muitas vezes têm dificuldades com esta realidade. Elas não conseguem ver esse conhecimento externo, o que dá à sua IA alguns pontos cegos sérios. Em contraste, ferramentas como o eesel AI são construídas de raiz para este problema exato. Elas conectam-se e aprendem com dezenas de fontes, dando à sua IA a imagem completa de que necessita para fornecer respostas precisas e úteis.

Uma captura de ecrã mostrando as várias aplicações com as quais o eesel AI se pode integrar, ilustrando uma abordagem flexível à integração de IA com o Salesforce.

Com que rapidez precisa de ver resultados?

Um projeto de IA empresarial pode parecer uma maratona. Muitas vezes envolve meses de planeamento, configuração e formação antes de se ver qualquer impacto real. Mas e se precisar de reduzir os custos de suporte ou tornar os seus agentes mais eficientes agora?

É aqui que tem de pensar no cronograma. Uma ferramenta como o eesel AI é construída para a velocidade. A ideia toda é "entrar em funcionamento em minutos, não em meses", o que significa que pode conectar o seu helpdesk, treinar a IA com o seu conhecimento existente e começar a automatizar tickets no mesmo dia. É uma abordagem completamente diferente que se foca em entregar valor imediatamente.

Este fluxo de trabalho ilustra o processo de implementação rápido do eesel AI, uma consideração chave para integrar rapidamente IA com o Salesforce.

De quanto controlo precisa sobre a IA?

Ninguém quer uma IA "caixa-preta" a tomar decisões sem qualquer supervisão. Precisa de ser capaz de controlar exatamente o que é automatizado e o que é passado para um humano. Isto é essencial para construir confiança com a sua equipa e os seus clientes.

Com a automação seletiva do eesel AI, obtém esse controlo detalhado. Pode começar pequeno, dizendo à IA para lidar apenas com perguntas simples e repetitivas, como redefinições de palavra-passe. À medida que se sentir mais confortável, pode gradualmente deixá-la lidar com mais. Também pode ajustar a sua personalidade com um simples editor de prompts e configurar ações específicas que ela pode tomar, como procurar o estado de uma encomenda na sua loja Shopify ou atualizar um campo de ticket em tempo real. Este nível de personalização garante que a IA funciona exatamente da maneira que deseja.

Uma vista das regras de personalização do eesel AI, mostrando o nível de controlo disponível ao integrar IA com o Salesforce usando uma ferramenta de terceiros.

Como pode testar e implementar com confiança?

Uma das maiores preocupações com a IA virada para o cliente é que comece a dar respostas estranhas ou erradas. Como pode ter a certeza de que está pronta para o público?

É aqui que o poderoso modo de simulação do eesel AI se torna útil. Ele permite-lhe testar toda a sua configuração de IA em milhares dos seus próprios tickets de suporte passados num ambiente seguro. Pode ver exatamente como a IA teria respondido, obter previsões precisas sobre as taxas de resolução e ajustar o seu comportamento antes de ela falar com um cliente real. A capacidade de testar e validar sem qualquer risco é uma vantagem massiva sobre plataformas que não oferecem muito mais do que uma demonstração básica.

O modo de simulação do eesel AI permite aos utilizadores testar o desempenho antes de entrar em produção, um passo importante para integrar com confiança a IA com o Salesforce.

Comparação de preços: Einstein vs. eesel AI

Preços claros e previsíveis são essenciais para calcular o seu retorno do investimento e tomar uma boa decisão de negócio. As duas abordagens de que falámos têm formas muito diferentes de lidar com os custos.

Preços do Salesforce Einstein

Os preços do Einstein podem ser difíceis de decifrar porque são frequentemente incluídos em diferentes edições do Salesforce. De acordo com um relatório da SalesforceBen, o suplemento Sales & Service Cloud Einstein custa $50 por utilizador, por mês para algumas edições, mas está incluído na edição Unlimited, que é mais cara.

O problema é que estes planos vêm com um número limitado de "créditos Einstein GPT". Se o seu uso aumentar e ficar sem créditos, tem de comprar Enterprise Expansion Packs. Este sistema baseado em créditos torna incrivelmente difícil prever os seus custos mensais, criando um orçamento que pode oscilar para cima e para baixo.

Preços do eesel AI

O eesel AI tem um modelo de preços muito mais simples e transparente. Os planos são baseados num número previsível de interações de IA mensais, e não há taxas por resolução. Isto é muito importante: não lhe é cobrado mais por desviar mais tickets com sucesso. Os seus custos são estáveis e fáceis de entender.

Plano	Preço Mensal	Principais Funcionalidades
Team	$299/mês	Até 1.000 interações de IA/mês, treinar com documentos, integração com Slack.
Business	$799/mês	Até 3.000 interações, treinar com tickets passados, Ações de IA personalizadas, modo de simulação.
Custom	Contactar Vendas	Interações ilimitadas, segurança avançada, integrações personalizadas.

Uma captura de ecrã da página de preços pública do eesel AI, destacando os custos transparentes para a integração de IA com o Salesforce.

Fazer a escolha certa para integrar IA com o Salesforce

Integrar IA com o Salesforce já não é uma questão de se, mas de como. O caminho que escolher terá um grande impacto no seu orçamento, no seu cronograma e na capacidade da sua equipa para realizar o trabalho.

A decisão resume-se a um compromisso fundamental: a integração profunda e nativa do Salesforce Einstein versus a velocidade, flexibilidade e conhecimento mais amplo de uma plataforma moderna de terceiros. O Einstein é uma escolha sólida se os seus dados e trabalho residem inteiramente no Salesforce e se tem o tempo e os recursos para um projeto de grande envergadura.

No entanto, se o conhecimento da sua empresa está espalhado por diferentes aplicações e precisa de obter resultados rapidamente sem um projeto massivo e complicado, então uma ferramenta concebida para esse mundo é quase sempre a jogada mais inteligente.

Pronto para ver como a integração de IA com o Salesforce pode ser fácil? O eesel AI conecta-se às suas fontes de conhecimento e helpdesk em minutos. Comece hoje o seu teste gratuito e simule instantaneamente o desempenho da sua IA.