Um guia completo para a sua integração do Freshdesk com o Power BI passo a passo

Se você é um líder de suporte, provavelmente está buscando a mesma coisa que todos os outros: uma imagem clara do que realmente está acontecendo com sua equipe, seus tickets e seus clientes. É por isso que tantas equipes conectam seu helpdesk (central de ajuda), como o Freshdesk, a uma poderosa ferramenta de análise como o Power BI. O objetivo é construir dashboards (painéis) sofisticados que revelem tendências e acompanhem o desempenho.

Chegar lá é um processo estruturado. Este guia oferecerá uma visão real da integração do Freshdesk com o Power BI passo a passo. Cobriremos os métodos usuais, os pontos fortes da plataforma e as considerações que você deve ter em mente. Embora os dashboards sejam uma ótima maneira de visualizar seu sucesso, você também verá como acelerar ainda mais seu suporte.

O que é o Freshdesk?

O Freshdesk é uma ferramenta de atendimento ao cliente baseada em nuvem, líder de mercado, que ajuda as empresas a organizar suas operações de suporte. Ele serve como um hub central para gerenciar conversas com clientes por e-mail, chat ou telefone. Como um sistema de ticketing (tickets) robusto, ele capacita os agentes a rastrear e resolver problemas de clientes de forma eficiente, garantindo uma experiência de alta qualidade para cada usuário.

O que é o Power BI?

O Power BI é a ferramenta da Microsoft para transformar dados em insights significativos. Ele cria visuais interativos e relatórios de business intelligence (inteligência de negócios). Ele apresenta uma interface amigável, permitindo que as equipes criem seus próprios relatórios e dashboards para monitorar o desempenho.

Integração Freshdesk Power BI: Três métodos comuns

Quando você decide vincular o Freshdesk e o Power BI, encontrará várias maneiras confiáveis de fazer isso. A escolha certa depende do nível de conforto técnico da sua equipe, do seu orçamento e dos seus objetivos específicos de relatórios. Vamos detalhar as três formas mais comuns que as pessoas utilizam.

graph TD
    A[Início: Integrar Freshdesk com Power BI] --> B{Escolha o Método};
    B --> C[Método 1: Conector Nativo];
    B --> D[Método 2: ETL de Terceiros];
    B --> E[Método 3: API Personalizada];
    C --> F[Prós: Direto, sem custo extra];
    C --> G[Contras: Melhor para necessidades padrão];
    D --> H[Prós: Poderoso, flexível];
    D --> I[Contras: Custo adicional, outra ferramenta para gerenciar];
    E --> J[Prós: Controle total, sob medida];
    E --> K[Contras: Alto custo de recursos, exige manutenção];

Método 1: Usando o aplicativo conector nativo do Power BI

A rota mais direta é a fornecida pelo próprio Freshdesk. No Freshworks Marketplace, você encontrará o Power BI Connector App, projetado para sincronizar dados entre as duas plataformas. Para usá-lo, basta instalar o aplicativo, conectar suas contas e selecionar os conjuntos de dados (como tickets ou resultados de pesquisas) que deseja extrair.

Os conectores nativos são excelentes para necessidades de relatórios padrão. Embora alguns usuários possam buscar uma personalização ainda mais profunda para fluxos de trabalho altamente complexos, continua sendo uma solução confiável e direta para equipes que desejam colocar seus relatórios básicos em funcionamento rapidamente dentro do ecossistema Freshdesk.

Método 2: Usando plataformas de integração de terceiros

Há também uma ampla gama de ferramentas de terceiros que atuam como uma ponte entre seus aplicativos. Essas plataformas de ETL (Extrair, Transformar, Carregar) incluem serviços como CData, Improvado ou automatizadores sem código como Albato. Essas ferramentas oferecem conectores prontos para centenas de aplicativos, incluindo Freshdesk e Power BI.

Essas plataformas são poderosas e oferecem flexibilidade adicional. Tenha em mente que isso envolve adicionar outra ferramenta ao seu conjunto de tecnologias (tech stack) e gerenciar uma assinatura separada. Embora simplifiquem o processo técnico, você ainda precisará dedicar tempo para mapear os campos de dados e manter o fluxo de trabalho.

Método 3: Criando uma integração personalizada com a API do Freshdesk

Para equipes com recursos de desenvolvedor, a API do Freshdesk é uma opção altamente flexível. Essa abordagem envolve escrever código para extrair dados diretamente do Freshdesk e alimentá-los no Power BI. Oferece controle total, permitindo que você extraia qualquer ponto de dados específico e construa um pipeline de relatórios perfeitamente ajustado aos seus requisitos exclusivos.

Este método é uma escolha de nível profissional, mas exige um investimento dedicado de tempo e talento de engenharia para a construção inicial e a manutenção contínua. Para equipes com capacidade de gerenciar software personalizado, ele oferece um nível incomparável de profundidade nos relatórios.

Os limites de uma integração Freshdesk Power BI: O que os dashboards não dirão a você

Uma vez que seus dados estejam fluindo para o Power BI, você pode criar dashboards impressionantes. No entanto, é útil entender o papel dos relatórios em sua estratégia geral para garantir que você esteja obtendo o máximo valor deles.

Desafio 1: Os dados são históricos, não em tempo real

A maioria dos métodos de integração funciona com base em um cronograma, sincronizando dados periodicamente (por exemplo, diariamente ou de hora em hora). Isso fornece uma perspectiva histórica valiosa, que é ótima para identificar padrões de longo prazo. Para gerenciar picos de tickets imediatos, minuto a minuto, você precisará usar esses relatórios ao lado das ferramentas de monitoramento em tempo real já integradas ao Freshdesk.

Desafio 2: Os relatórios mostram o "quê", não o "porquê"

Um dashboard é excelente para mostrar a você o que aconteceu, como um aumento de 30% no volume de tickets. Para entender o porquê, os líderes de suporte podem então analisar os dados detalhados dos tickets dentro do Freshdesk. Combinar as tendências de alto nível do Power BI com o rico contexto do cliente no Freshdesk é a melhor maneira de encontrar respostas acionáveis.

Desafio 3: A integração exige custo e manutenção contínuos

Como qualquer configuração avançada de relatórios, há um investimento envolvido. Isso inclui licenças do Power BI e, potencialmente, taxas de conectores de terceiros. Como a tecnologia evolui, essas conexões podem ocasionalmente exigir atualizações para permanecerem perfeitamente sincronizadas. Manter essa configuração garante que sua inteligência de negócios permaneça precisa e confiável a longo prazo.

Da geração de relatórios à resolução: um caminho mais rápido com IA

O objetivo final de analisar os dados de suporte é otimizar a carga de trabalho da equipe e garantir a satisfação do cliente.

Por que os dashboards fazem parte de uma estratégia maior

Os dashboards são essenciais para medir o desempenho e identificar áreas de melhoria. Eles fornecem os dados necessários para tomar decisões informadas sobre onde concentrar seus esforços de automação.

Como o eesel AI fornece insights acionáveis, não apenas pontos de dados

Ferramentas como o eesel AI atuam como um complemento poderoso para sua configuração do Freshdesk. É uma plataforma de IA que se integra diretamente com o Freshdesk, trabalhando dentro do seu ecossistema existente. Em vez de apenas rastrear tickets, o eesel AI ajuda a entender o conteúdo das conversas, identificando soluções comuns e detectando os motivos por trás das consultas dos clientes.

As análises fornecidas podem destacar lacunas em sua base de conhecimento e identificar tendências de tickets. Isso fornece um roteiro prático para a otimização do suporte, ajudando você a transformar dados em uma estratégia clara.

Entre no ar em minutos, não em meses

O eesel AI foi projetado para ser autoatendimento (self-serve) e fácil de usar. Você pode conectá-lo ao Freshdesk rapidamente e ter um agente de IA pronto para auxiliar sua equipe em pouquíssimo tempo.

O modo de simulação no eesel AI permite que você teste a configuração em seus tickets passados em um ambiente seguro. Você pode ver como ele teria respondido e prever seus resultados antes mesmo de entrar no ar para os clientes. É uma ótima maneira de ver o impacto potencial na eficiência do seu suporte.

Comparando os custos de uma integração Freshdesk Power BI

O caminho tradicional de integração envolve alguns componentes diferentes, permitindo que você dimensione seu investimento com base em suas necessidades.

Preços do Freshdesk

O Freshdesk oferece vários planos em níveis para corresponder a diferentes tamanhos de equipe e requisitos.

Plano	Preço (Faturado Anualmente)	Recurso Principal
Growth	$15/agente/mês	Ticketing e Relatórios
Pro	$49/agente/mês	Portais Personalizados e Ticketing Avançado
Enterprise	$79/agente/mês	Logs de Auditoria e Roteamento Baseado em Habilidades
Freddy AI Copilot Add-on	$29/agente/mês	Recursos avançados de IA voltados para agentes

Preços do Power BI

Você também precisará de licenças para sua ferramenta de análise.

Plano	Preço	Descrição
Gratuito	$0	Crie relatórios para uso pessoal.
Pro	$14,00/usuário/mês	Publique e compartilhe relatórios.
Premium Por Usuário	$24,00/usuário/mês	Acesse recursos em escala empresarial.

O investimento na integração

Dependendo da sua escolha, pode haver taxas para plataformas de terceiros ou tempo de desenvolvedor para criações personalizadas. Esses investimentos são direcionados para obter uma visão abrangente e de alto nível de suas operações de suporte, o que é uma parte fundamental da gestão de uma organização de suporte madura.

Vá além dos relatórios

Configurar uma integração do Freshdesk com o Power BI é uma maneira confiável de visualizar seus dados de suporte. Ela fornece uma visão valiosa de longo prazo do seu desempenho de suporte e ajuda você a tomar decisões baseadas em dados.

O eesel AI oferece uma rota complementar ao trabalhar dentro de sua conta Freshdesk para ajudar a resolver tickets repetitivos. Enquanto o Power BI ajuda a medir seu sucesso, o eesel AI ajuda a alcançá-lo, apoiando diretamente seus agentes e clientes.

Pronto para ver o que você pode automatizar?

Otimize seu fluxo de trabalho de suporte e empodere sua equipe. Com o eesel AI, você pode conectar sua conta Freshdesk facilmente, simular o desempenho e lançar um agente de IA para ajudar a gerenciar seu volume de tickets.

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