Salesforce Einstein 生成AIへの現実的なガイド

まるでCRM企業各社が生成AIについて語っているかのようですが、Salesforceはその先頭を走っています（Einstein）。その約束は壮大です。つまり、ほぼすべての業務を自動化することで、顧客との関わり方を変革するというものです。しかし、実際にそれを設定し、機能させるのは本当にどのようなものなのでしょうか？

このガイドは、Salesforce Einstein Generative AIについて率直な答えを求めているすべての人に向けたものです。マーケティング用語を切り裂き、それが何であるか、どのように機能するか、そして実際に導入するために何が必要かを見ていきます。良い点、難しい点、そして費用がかかる点を取り上げ、あなたのチームにとって正しい選択かどうかを判断できるようにします。

Salesforce Einstein Generative AIとは？

まずは基本から始めましょう。Salesforce Einstein Generative AIは、単に棚から買ってこれるような単一の製品ではありません。これはSalesforceプラットフォームに組み込まれたAI機能の層です。以前はEinstein GPTとして知られていましたが、その後、AgentforceやEinstein Copilotなどのツールを含むまでに成長しました。

主な考え方は、自社のCRMデータを使用してコンテンツを生成し、営業、サービス、マーケティングにわたるタスクを自動化することです。あなたの特定のビジネスについてトレーニングされ、Salesforce内に存在するAIの頭脳と考えてください。

その内部では、Salesforce独自のAIモデルと、OpenAIなどのパートナーから提供される大規模言語モデル（LLM）が混在しています。システム全体は、Salesforce Data Cloudによって整理された自社のデータに基づいています。これはいくつかの主要な柱に基づいています：

• Einstein 1 Platform: これはAIがあなたの会社のユニークなSalesforce設定を理解するのに役立つ基本層です。

• Data Cloud: これは、AIにコンテキストを与えるために、すべての顧客データを収集、クリーンアップ、接続するデータハブです。

• Einstein Copilot: これは、従業員がSalesforceアプリ内で実際に会話するチャットアシスタントです。

• Einstein Trust Layer: これはセキュリティの毛布であり、データをプライベートかつ安全に保つために設計されたフレームワークです。

コアプラットフォーム：Salesforce Einstein Generative AIの仕組み

Salesforce Einsteinが何であるかを本当に理解するためには、その基盤を見る必要があります。これは単なるアドオンではなく、Salesforceエコシステム全体と深く絡み合っており、それにはいくつかのかなり大きな制約が伴います。

Data Cloudへの依存

SalesforceのAIは、与えるデータによってのみ賢くなりますが、ここに落とし穴があります。それは、すべての顧客情報をまとめるためにData Cloudに完全に依存していることです。つまり、AIが1通のメールを書いたり、サポートチケットを要約したりする前に、会社のすべての知識、すべての顧客チャット、すべての内部プロセス文書、すべてのヘルプ記事をSalesforceエコシステムに取り込む必要があります。

データがすでにSalesforce内にきちんと整理されている場合は、有利なスタートを切れます。しかし、ほとんどの企業にとって、その知識はあちこちに散らばっています。ヘルプ記事は一つのシステムに、内部のプレイブックはConfluenceに、そして長年の貴重なコンテキストはまったく別のヘルプデスクのチケットに埋もれていることでしょう。これらすべてをData Cloudに移動するのは週末の作業ではありません。それは数ヶ月を簡単に費やす可能性のある本格的なデータ移行プロジェクトです。

SalesforceのAIのデータ依存性の限界を示すワークフロー。自社のエコシステムへの広範なデータ移行が必要となります。

これは、より機敏でありたいチームにとって大きな障害です。eesel AIのようなツールは、まさにこの問題のために作られています。それは、あなたの知識を今ある場所で統合するように設計されています。100以上のソースに対するワンクリック統合により、何も移行することなく、すでに使用しているツールに接続できます。

Einstein Trust Layer

生成AIでは、データセキュリティが非常に重要です。SalesforceはこれをEinstein Trust Layerで処理します。その役割は、動的グラウンディング（コンテキストのためにプロンプトに特定のCRMデータを追加する）やデータマスキング（LLMに送信する前に個人情報を削除する）などの機能でデータを安全に保つことです。

このプロセスはかなり徹底しています。ユーザーがプロンプトを書くと、まずTrust Layerを通過します。ここで、関連するCRMデータでグラウンディングされ、機密情報がマスクされます。その後、LLMパートナーに送信されて応答が生成されます。その応答がユーザーに戻る前に、毒性がチェックされ、監査のために記録されます。これは大企業にとっては必要な機能ですが、設定が複雑な別のレイヤーを追加し、あなたをSalesforceの世界にさらに深く閉じ込めることにもなります。

オープンでありながらクローズドなエコシステム

Salesforceはオープンなプラットフォームであることを好んで語り、そのModel Builderでは"bring your own model" (BYOM)が可能です。机上では、これは素晴らしい響きです。Google Vertex AIのようなプロバイダーからのカスタムAIモデルを使用できます。

現実には、これは自社のデータサイエンスチームを持つ企業向けのパワーユーザー機能です。平均的なチームが単にスイッチを入れるだけで使えるものではありません。そして、独自のモデルを持ち込んでも、それはSalesforceのルールに従わなければならず、すべてを接続して機能させるには多くの技術的スキルが必要です。これはオープンな遊び場というよりは、いくつかの高価なゲストパスがある壁に囲まれた庭のようなものです。

このインフォグラフィックは、Salesforceのクローズドなエコシステムと、既存のツールと連携するより柔軟で統合された代替案を対比しています。

主なアプリケーション：Salesforce Einstein Generative AIでできること

設定のハードルを乗り越えれば、Salesforce Einstein Generative AIは、全社的にAIを展開するための非常に印象的なツールセットを提供します。

Einstein CopilotとCopilot Studio

Einstein Copilotは、チームがSalesforceアプリ内のサイドパネルで目にするAIアシスタントです。平易な英語で質問して要約を得たり、メールを作成したり、自動化をトリガーしたりできます。

Salesforceアプリケーション内でユーザーに支援を提供するSalesforce Einstein Copilotアシスタントの例。

それを支えているのがCopilot Studioで、管理者や開発者がAIの振る舞いをカスタマイズするためのローコードツールキットです。これは次のように分かれています：

• Prompt Builder: 一般的なタスクのためのプロンプトテンプレートを作成し、再利用する場所。

• Skills Builder: 連絡先レコードの更新や外部ツールの呼び出しなど、AIのカスタムアクションを定義する方法。

• Model Builder: 異なるAIモデルをプラットフォームに接続するためのツール。

このツールキットは確かに強力ですが、非常に複雑でもあります。カスタムの「スキル」を構築するには、ApexコードやFlowsを含むSalesforceプラットフォームに関する深い知識が必要です。これは多くの時間と技術的な専門知識を要求する「自作エージェント」設定です。

これは、迅速なDIYセットアップのために設計されたプラットフォームとは別世界です。例えば、eesel AIでは、シンプルでありながら完全にカスタマイズ可能なワークフローエンジンがすぐに手に入ります。使いやすいダッシュボードから、AIのパーソナリティを設定し、注文詳細の検索やチケットのタグ付けなどのカスタムアクションを作成し、自動化する会話を選択できます。開発者は不要です。

クラウド全体でのユースケース

Einsteinの真の価値は、その機能がさまざまなチームにどのように適応されているかを見ることにあります。以下にできることの例をいくつか挙げます：

• Sales Cloud向け: AIはフォローアップメールの草稿作成、営業電話の録音からの要約生成、そして次の会議前にアカウントに関するチートシートを営業担当者に提供するのに役立ちます。

Salesforce Sales Cloudのダッシュボード。営業チームがパイプラインを管理し、生成AI機能を使用できる場所です。

• Service Cloud向け: 解決済みのケースからナレッジベースの記事を作成し、サポートエージェントにリアルタイムでパーソナライズされた返信を提案し、ケースの要約を作成してエージェントがチケットをより速くクローズできるようにします。

Salesforce Einstein AIが顧客サービスケースを自動的に要約し、エージェントの作業を高速化する様子を示すスクリーンショット。

• Marketing Cloud向け: マーケターはこれを使用してパーソナライズされたメールコピーを生成し、簡単なクエリでターゲットとなるオーディエンスセグメントを構築し、キャンペーンを改善するためのアイデアを得ることができます。

現実：Salesforce Einstein Generative AIの導入と支払い

さて、本題に入りましょう。Einstein AIを稼働させるには実際に何が必要で、どれくらいの費用がかかるのでしょうか？

セットアップと実装

Einsteinを始めるのは、スイッチを入れるような簡単なものではありません。Salesforce自身のガイドによると、そのプロセスは短距離走ではなくマラソンです：

1. まず、Salesforce組織でData Cloudをプロビジョニングし、セットアップする必要があります。

2. 次に、Einsteinをオンにし、Data Cloudと同期するのを待ちます。

3. その後、会社のプライバシー規則に沿うようにEinstein Trust Layerを設定する必要があります。

4. 最後に、監査証跡とフィードバックログのためにデータがどのように収集・保存されるかを設定する必要があります。

これらの各ステップには、専門のSalesforce管理者または開発者が必要です。これはエンタープライズ級のプロジェクトであり、数週間、場合によっては数ヶ月かかることもあり、しばしば高価なコンサルタントを呼ぶことになります。

これは、今すぐ物事を成し遂げたいチームにとって大きな障壁です。また、eesel AIのようなプラットフォームの主な利点が明確になるのもここです。その目標は、数ヶ月ではなく数分で稼働開始するのを助けることです。ZendeskやFreshdeskのようなヘルプデスクとのワンクリック統合により、既存のツールでAIエージェントをほぼ即座に稼働させることができます。過去の何千ものチケットでシミュレーションを実行し、顧客と話す前にそれがどのように機能したかを正確に確認することさえできます。

価格設定とパッケージング

Salesforceの生成AIツールのシンプルな価格表を探しているなら、幸運を祈ります。同社はEinstein 1、Agentforce、その他のAIアドオンの公開価格をリストしていません。代わりに、おなじみの「営業担当者へのお問い合わせ」ボタンが表示されます。

私たちが知る限り、Einstein AIは通常、高価なSalesforceエディション（Enterprise以上）へのアドオンとして販売されています。ライセンスは、ユーザーごと、月ごとの料金と、使用量に基づくクレジットの別のバケツとの紛らわしい組み合わせであることが多いです。これにより、コストを予測することがほぼ不可能になり、忙しい月にはコストが膨れ上がる可能性があります。

以下に、2つのアプローチを比較した簡単な表を示します：

機能	Salesforce Einstein Generative AI	eesel AI
セットアッププロセス	Data Cloudと専門管理者が必要な数ヶ月にわたる実装。	セルフサービスダッシュボードとワンクリック統合で数分で稼働開始。
価格モデル	非公開。営業担当者との通話が必要。通常はユーザーごとのアドオンとクレジットの組み合わせ。	透明性のある公開価格。インタラクションに基づいたプラン。
契約	通常は大規模なエンタープライズレベルのコミットメントを伴う年間契約。	柔軟な月額プランが利用可能。年間契約には割引あり。
トライアル	管理されたパイロットを設定したり、デモを入手したりするには営業担当者と話す必要がある。	無料で開始でき、実際のデータで即座にテストできるシミュレーションモードあり。

Salesforce Einstein Generative AIはあなたにとって適切なAIか？

はっきりさせておきましょう。Salesforce Einstein Generative AIは、信じられないほど強力なプラットフォームです。もしあなたがSalesforceエコシステムにすでに全面的にコミットしている巨大企業であり、その複雑さを処理するための予算と技術チームを持っているなら、それは多くの価値を提供できます。それは、大企業が必要とする種類のセキュリティとガバナンスを備えた、顧客ジャーニー全体のAIブレインとして設計されています。

しかし、そのすべての力には大きなトレードオフが伴います。あなたは彼らのプラットフォームにロックインされ、セットアップは長く複雑で、価格は謎です。これは非常に特定のタイプの顧客向けに構築されたソリューションです。

余計な荷物なしで、強力で、柔軟で、使いやすいAIを必要とするチームにとっては、はるかに簡単で透明性の高い選択肢が他にあります。

すでに持っているツールと連携し、すべての知識を接続し、数分で稼働する完全にカスタマイズ可能なAIエージェントを立ち上げたいなら、eesel AIを無料でお試しください。