SalesforceにAIを統合する方法：実践ガイド（2025年）

あなたのビジネスがSalesforceを基盤としているなら、おそらくAIという言葉を常に耳にしていることでしょう。その約束は壮大です。生産性を向上させ、より賢い意思決定を行い、一歩先を行くような顧客体験を創出する、といったものです。しかし、正直なところ、AIをどこから始めればよいのかを考えるのは、少し圧倒されるように感じるかもしれません。

良いニュースは、選択肢があるということです。このガイドでは、氾濫する情報を整理し、あなたが取ることのできる2つの主要な道筋を明確に示します。まず、Salesforceに組み込まれたAIプラットフォームであるEinsteinについて詳しく見ていきます。次に、専門的なサードパーティ製AIツールを使用する、より迅速で柔軟なアプローチを探ります。最後まで読めば、あなたのビジネス、チーム、そして予算にとってどのルートが最も理にかなっているかを判断するための、しっかりとしたフレームワークが手に入るでしょう。

SalesforceとのAI統合とは？

Salesforce AI統合の核心は、人工知能をあなたのCRMデータや日々の業務に直接接続することです。これは、派手な機能を1つ追加するということではありません。Salesforceのセットアップ全体を、よりスマートに、より自動化され、より応答性の高いものにすることなのです。

Salesforceアカウントに脳のアップグレードを施すようなものだと考えてください。単に顧客データを保持するだけでなく、そのデータを理解し、次に何が起こるかを予測し、さらには自ら行動を起こすようになります。これを実現するには、主に2つの方法があります。

1. ネイティブなルート： これは、Salesforceプラットフォーム内に直接構築・ホストされているAIツール、すなわちSalesforce Einsteinを使用することを意味します。これらは、既存のCRMデータと連携するようにゼロから設計されています。

2. サードパーティのルート： これは、専門的な外部のAIアプリをSalesforceに接続する方法です。これらのツールは、多くの場合、シンプルで事前に構築された統合機能を使用して、ネイティブのエコシステムでは見つけられないような強力な機能を追加します。

どちらが正しい選択かは、必ずしも明らかではありません。重要なのは、あなたの会社のナレッジが実際にどこにあるのか、AIの振る舞いをどの程度コントロールする必要があるのか、そして投資対効果をどれだけ早く実感する必要があるのか、という点にかかっています。

ネイティブなアプローチ：Einsteinを理解する

Salesforce Einsteinは、同社独自のAIテクノロジーの集合体です。これは単独の製品ではなく、Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloudといった様々なクラウドに織り込まれたインテリジェンスの層です。Einsteinの核となる考え方は、あなたがSalesforce内にすでに持っている膨大な量のデータを利用して、予測、推奨、自動化を強化することです。

Salesforce Einsteinの主な機能

Einsteinには、ビジネスのさまざまな部門向けの幅広い機能があります。営業チーム向けには、Sales Cloud Einsteinが営業電話を自動で要約したり、パーソナライズされたフォローアップメールを作成したり、商談をスコアリングして営業担当者が成約の可能性が最も高い案件に集中できるよう支援したりします。

サポートチーム向けには、Service Cloud Einsteinが顧客のケース履歴に基づいてサービス応対を生成したり、エージェント間の引き継ぎを迅速化するための作業サマリーを作成したり、さらには解決に成功した事例に基づいて新しいナレッジ記事を作成することもできます。これらすべては、管理者がPrompt BuilderやSkills Builderなどを使用してこれらのAIアクションを構築・カスタマイズできるツールセットである**Einstein Copilot & Studio**を通じて管理されます。

Einsteinの最大のセールスポイントの1つは、**Einstein Trust Layer**です。Salesforceは、企業が機密性の高い顧客データを外部のAIモデルに送信することに慎重であることを理解しています。Trust Layerは、大規模言語モデル（LLM）に送信される前に個人情報を自動的にマスキングし、あなたのデータが保持されたり、汎用モデルのトレーニングに使用されたりしないようにすることで、この問題に対処するように構築されています。

Salesforce Einsteinを使用するメリットとデメリット

ネイティブなソリューションは理論上は素晴らしいものに聞こえますが、いくつかの重要なトレードオフが伴います。Salesforceデータと完璧に連携するように作られていますが、もしあなたの会社の実際のナレッジがすべてSalesforceエコシステム内に保存されていない場合、その強みが大きな弱点にもなり得ます。

メリット	デメリット
深いネイティブ統合： Salesforceのオブジェクトやデータとすぐに完璧に連携します。	Salesforceエコシステムへの依存： Salesforceの外部にあるツールやナレッジとの接続が困難になる場合があります。
統一されたデータソース： 複雑なデータ移行なしで、既存のCRMデータを使用します。	大規模で時間のかかるプロジェクトになる可能性： 全面的な展開は大きな事業となり、専門的なスキルや、実際の結果が出るまでの長い待ち時間が必要になることがよくあります。
単一ベンダー： 購入プロセスが簡素化され、1社からサポートを受けられます。	柔軟性に欠ける可能性： 非常にカスタムなアクションを必要とする企業や、特定の非標準的なプロセスを自動化したい企業には適さない場合があります。
強力なセキュリティ重視： Einstein Trust Layerが堅牢なデータプライバシー管理を提供します。	予測不能な価格設定： コストは高価なプランにバンドルされているか、クレジットシステムを使用することが多く、月々の支出を把握するのが困難です。

サードパーティのアプローチ：外部AIツールの活用

では、Salesforceに全面的にコミットしている企業が、なぜ外部のAIツールを探すのでしょうか？その理由は通常、非常に実用的なものです。最も価値のある情報がSalesforceに全くないのかもしれません。来四半期ではなく、今週中に機能するAIソリューションが必要なのかもしれません。あるいは、画一的なプラットフォームでは提供できないレベルのカスタマイズが必要なのかもしれません。

ここでサードパーティツールの出番です。現代のAIツールは、もはや扱いにくく、開発者への負担が大きいプロジェクトではありません。ほとんどのツールは、Salesforceに安全に接続できるシンプルな統合機能を提供しており、コードを書くことなくデータを取得し、アクションを自動化できます。

その好例がeesel AIです。大規模なプラットフォームの全面的な見直しを必要とせず、既存のツールやワークフローに数分で直接プラグインできるように設計されています。重要な違いは、eesel AIがSalesforce内にあるものだけでなく、会社のすべてのナレッジを統合するために構築されている点です。チームがすでに作業しているConfluenceやGoogle Docs、Notion、さらには会社の過去のSlackでの会話などとも簡単に接続できます。これは、自社のプラットフォームの枠を超えられないネイティブソリューションに対する大きなアドバンテージです。

このインフォグラフィックは、eesel AIが複数のナレッジソースと接続する様子を示しており、SalesforceとのAI統合における重要な差別化要因となっています。

おそらく最も重要なのは、このアプローチがあなたの時間を尊重するということです。必須のデモに参加したり、長い営業プロセスにはまったりすることなく、自分でサインアップし、ヘルプデスクを接続し、価値を得始めることができます。これにより、あなたが主導権を取り戻せるのです。

SalesforceとAIを統合する際の主な考慮事項

正しい道を選ぶことは、机上でどちらの技術が「優れている」かということではありません。どちらがあなたにとってより良いかということです。それを明らかにするためには、あなたのビジネスが実際にどのように機能しているかについて、いくつかの率直な質問をする必要があります。

あなたの会社のナレッジはどこにありますか？

まず、現実的に考えましょう。営業チームやサポートチームが必要とするすべての情報が、Salesforce Knowledgeの記事の中にきちんと保存されていますか？ほとんどの企業にとって、その答えは断固として「いいえ」でしょう。ナレッジは通常、Google Docsのプロジェクト計画、Confluenceの技術ガイド、Slackのトラブルシューティングチャット、Notionのポリシ更新など、あらゆる場所に散在しています。

Einsteinのようなネイティブソリューションは、構造化されたSalesforceデータ用に設計されているため、この現実に苦労することがよくあります。外部のナレッジを見ることができず、AIに深刻な死角を与えてしまいます。対照的に、eesel AIのようなツールは、まさにこの問題のためにゼロから構築されています。数十のソースに接続して学習し、AIが正確で役立つ回答を提供するために必要な全体像を把握できるようにします。

eesel AIが統合できるさまざまなアプリケーションを示すスクリーンショット。SalesforceとのAI統合への柔軟なアプローチを示しています。

どれくらいの速さで結果を出す必要がありますか？

エンタープライズ向けのAIプロジェクトは、マラソンのように感じられることがあります。実際の影響が見えるまでには、数ヶ月にわたる計画、セットアップ、トレーニングが必要になることがよくあります。しかし、サポートコストを削減したり、エージェントの効率を今すぐ向上させる必要がある場合はどうでしょうか？

ここでタイムラインについて考える必要があります。eesel AIのようなツールは、スピードを重視して構築されています。「数ヶ月ではなく数分で本稼働」という考え方で、ヘルプデスクを接続し、既存のナレッジでAIをトレーニングし、その日のうちにチケットの自動化を開始できます。これは、すぐに価値を提供することに焦点を当てた、まったく異なるアプローチです。

このワークフローは、eesel AIの迅速な導入プロセスを示しており、SalesforceとAIを迅速に統合するための重要な考慮事項です。

AIをどの程度コントロールする必要がありますか？

誰も、監視なしで意思決定を行う「ブラックボックス」のAIを望んでいません。何を自動化し、何を人間に引き渡すかを正確に制御できる必要があります。これは、チームや顧客との信頼を築く上で不可欠です。

eesel AIの選択的自動化機能を使えば、そのきめ細かな制御が可能になります。パスワードリセットのような単純で反復的な質問のみをAIに処理させることから小さく始めることができます。慣れてきたら、徐々により多くのことを処理させることができます。また、簡単なプロンプトエディタでAIの個性を調整したり、Shopifyストアから注文状況を検索したり、チケットのフィールドをリアルタイムで更新したりといった、AIが実行できる特定のアクションを設定することもできます。このレベルのカスタマイズにより、AIがあなたの望む通りに動作することが保証されます。

eesel AIのカスタマイズルール画面。サードパーティツールを使用してSalesforceとAIを統合する際に利用できる制御レベルを示しています。

どのようにして自信を持ってテスト・デプロイできますか？

顧客向けのAIに関する最大の懸念の1つは、奇妙な、あるいは間違った回答を出し始めることです。本番で使える状態にあることを、どうやって確信できるでしょうか？

ここで役立つのが、eesel AIの強力なシミュレーションモードです。これにより、安全な環境で、過去の何千ものサポートチケットを使ってAIセットアップ全体をテストできます。AIがどのように応答したかを正確に確認し、解決率に関する正確な予測を得て、実際の顧客と話す前にその振る舞いを調整できます。リスクなしでテスト・検証できる能力は、基本的なデモ程度しか提供しないプラットフォームに対する大きなアドバンテージです。

eesel AIのシミュレーションモードでは、本番稼働前にパフォーマンスをテストできます。これは、自信を持ってSalesforceとAIを統合するための重要なステップです。

価格の比較：Einstein vs. eesel AI

明確で予測可能な価格設定は、投資対効果を把握し、優れたビジネス上の意思決定を行うための鍵です。これまで説明してきた2つのアプローチでは、コストの扱い方が大きく異なります。

Salesforce Einsteinの価格設定

Einsteinの価格設定は、さまざまなSalesforceエディションにバンドルされていることが多いため、把握が難しい場合があります。SalesforceBenのレポートによると、Sales CloudおよびService Cloud Einsteinのアドオンは、一部のエディションではユーザー1人あたり月額50ドルですが、より高価なUnlimited Editionには含まれています。

注意点は、これらのプランには限られた数の「Einstein GPTクレジット」が付属していることです。使用量が増えてクレジットを使い果たすと、Enterprise Expansion Packを購入する必要があります。このクレジットベースのシステムは、月々のコストを予測することを非常に困難にし、予算が上下に変動する可能性があります。

eesel AIの価格設定

eesel AIは、はるかにシンプルで透明性の高い価格モデルを採用しています。プランは予測可能な月間AIインタラクション数に基づいており、解決ごとの料金は一切かかりません。これは非常に大きな利点です。より多くのチケットをうまく一次対応（deflect）できても、追加料金は発生しません。コストは安定しており、理解しやすいです。

プラン	月額料金	主な機能
Team	$299/月	月間最大1,000回のAIインタラクション、ドキュメントでのトレーニング、Slack統合。
Business	$799/月	最大3,000回のインタラクション、過去のチケットでのトレーニング、カスタムAIアクション、シミュレーションモード。
Custom	営業担当者へお問い合わせ	無制限のインタラクション、高度なセキュリティ、カスタム統合。

eesel AIの公開価格ページのスクリーンショット。SalesforceとのAI統合のための透明なコストを強調しています。

SalesforceとAIを統合するための正しい選択

SalesforceとAIの統合は、もはやするかどうかではなく、どのようにするかという問題になっています。あなたが選ぶ道は、予算、タイムライン、そしてチームの実行能力に大きな影響を与えるでしょう。

決断は、最終的には核となるトレードオフに行き着きます。それは、Salesforce Einsteinの深くネイティブな統合と、現代のサードパーティプラットフォームのスピード、柔軟性、そしてより広範なナレッジのどちらを選ぶかです。あなたのデータと業務が完全にSalesforce内にあり、大規模なプロジェクトのための時間とリソースがあるならば、Einsteinは堅実な選択です。

しかし、会社のナレッジがさまざまなアプリに分散しており、大規模で複雑なプロジェクトなしで迅速に結果を出す必要がある場合、そのような世界のために設計されたツールがほとんどの場合、より賢明な選択となります。

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