Gorgiasを使用してウィジェット内でShopify注文メタフィールドにアクセスする方法：ステップバイステップガイド

こんな経験はありませんか？顧客から、購入したばかりのネックレスに刻印されたテキストを再確認したいというメールが届きます。サポート担当者はGorgiasでチケットを確認しますが、カスタム詳細を直接表示できるようにすることで、担当者の業務をさらにスムーズにすることができます。

これまでは、新しいタブを開き、Shopifyにログインし、顧客を検索し、正しい注文を見つけ、ようやく刻印メッセージのメモを探し出す必要があったかもしれません。その間、顧客はずっと待たされている状態です。

このような絶え間ない「タブの切り替え」は、非常に時間を要するプロセスです。チームの作業スピードを低下させ、簡単にアクセスできるはずの情報のために顧客を待たせることになります。これを効率化する鍵は、重要なカスタムデータがすべて格納されている「Shopifyメタフィールド」です。嬉しいことに、現在ではその情報をヘルプデスク内で直接確認できるようになっています。

このガイドでは、Gorgiasの機能を使用してウィジェット内でShopify注文メタフィールドにアクセスする正確な手順を解説します。また、単にデータを「見る」だけでなく、そのデータを活用してサポートワークフローを実際に自動化する方法についても触れていきます。

始める前に必要なもの

まず、以下の3つの準備ができていることを確認してください。

• 管理者権限を持つ有効なShopifyアカウント。
• Shopifyストアにすでに連携されているGorgiasアカウント。
• Shopify管理画面ですでに設定され、データが入力されている注文メタフィールド。

GorgiasでShopify注文メタフィールドにアクセスする方法

Gorgiasは、担当者が作業中のチケットから離れることなくShopify注文メタフィールドを確認できる機能をリリースしました。これはシンプルながらも便利なアップデートであり、チームが必要な時に正確なコンテキスト（背景情報）を把握できるようにします。仕組みは以下の通りです。

ステップ1：顧客チケットを開く

まず、Shopifyの顧客に関連付けられているチケットを開きます。開くと、画面の右側にShopifyウィジェットが自動的に表示され、顧客のプロフィールと注文履歴が表示されます。

ステップ2：該当するShopify注文を見つける

ウィジェット内で、顧客が問い合わせている特定の注文までスクロールします。複数の注文がある場合は、会話に関連する注文をクリックしてすべての詳細を表示します。

ステップ3：メタフィールドセクションを展開する

注文詳細の最下部に、**「Metafields（メタフィールド）」**というラベルのセクションがあります。その横にある小さなアイコンをクリックすると展開されます。その注文にカスタムデータが保存されている場合、キーと値のペア（例：「is_gift: true」や「engraving_text: "Happy Anniversary"」など）としてリスト表示されます。データがない場合は、「Order has no metafields populated（注文にメタフィールドが入力されていません）」と表示されます。

メタフィールドにアクセスできるようになった後の活用法

Gorgiasでこの情報を直接確認できるようになったことは、間違いなく大きな進歩です。タブの切り替えを減らし、複雑な質問の背景にある情報を担当者が素早く把握するのに役立ちます。

例えば、担当者は以下のような対応を即座に行えるようになります。

• 推測に頼らずにギフト注文を処理する： 「delivery_note: "領収書を同梱しないでください"」といったメタフィールドがあれば、フルフィルメントチームに伝えるべき内容が明確に分かります。確認のために顧客を待たせる必要はありません。
• その場でカスタム詳細を確認する： 「engraving_text: "Happy Anniversary"」という項目が見えれば、返信の中でその正確なテキストを引用できます。これにより顧客は安心し、間違いを防ぐことができます。
• 顧客の流入元を確認する： 「promo_source: "Podcast_Ad"」といったメタフィールドは、会話をパーソナライズしたり、社内レポートを作成したりするための貴重なインサイトになります。

Gorgiasでこれらの情報を直接確認できることは、重要な第一歩です。これによりタブの切り替えが減り、担当者に即座にコンテキストが提供されます。ここからさらに、これらのインサイトを自動化する方法を検討することで、この基盤を発展させ、チームが一貫性のある効率的なサービスを提供できるように導くことができます。

データの閲覧を超えて：AIによるアクションの自動化

本当の意味での効率化は、データを単に「見る」のをやめ、それに基づいて「自動的に動く」ようになった時に実現します。標準のGorgias機能は可視化には優れていますが、スマートなAIツールを使用すれば、同じメタフィールドデータを使ってワークフロー全体を起動させ、チームを繰り返しの作業から解放することができます。

ここで役立つのが、eesel AIのようなツールです。既存のGorgiasおよびShopifyアカウントと直接接続し、数分でカスタムAIワークフローを構築できます。ヘルプデスクを切り替えたり、コードを書いたりする必要はありません。

メタフィールドデータをアクションに変えるための、AIを活用した連携方法をいくつかご紹介します。

ギフト関連の問い合わせを自動処理する

• 課題： 顧客から、受け取ったギフトの交換を希望する連絡がありました。通常の返品ポリシーはギフトの場合と異なるため、担当者は作業を中断し、社内ナレッジベースで正しい手順を手動で検索しなければなりません。
• eesel AIによる解決策： eesel AIのAIエージェントにカスタムアクションを設定できます。チケットが届くと、AIは注文に「is_gift: true」のメタフィールドがあるかチェックします。見つかった場合は、ギフト交換専用のポリシーと手順を自動的に返信します。さらに、チケットに「ギフト交換」というタグを自動付与して、簡単に追跡できるようにすることも可能です。

カスタマイズ製品のチケットを即座にトリアージ（選別）する

• 課題： 顧客から、メタフィールド「custom_embroidery: "Logo.png"」に記載されたカスタムロゴ刺繍製品について質問がありました。この種の質問は専門チームが対応する必要がありますが、最初は一般的なサポートキューに入るため、遅延が発生してしまいます。
• eesel AIによる解決策： eesel AIのAIトリアージ機能を使用すると、シンプルなルールを作成できます。新しいチケットが「custom_embroidery」メタフィールドを持つ注文に関連付けられている場合、AIは自動的にそれを「カスタマイズチーム」に送信し、「高優先度」のタグを付けます。フロントラインのチームが手を触れる必要さえありません。

注文詳細を事前に確認する

• 課題： 高額なカスタム注文でのミスを避けるため、制作に入る前にすべての顧客と詳細を確認する方針をとっています。これは、担当者が各注文を手動で探し、詳細をコピーし、確認メールを1通ずつ作成しなければならないことを意味します。
• eesel AIによる解決策： APIアクションを設定することで、eesel AIが「engraving_details」メタフィールドを読み取り、注文完了直後に確認メッセージを自動送信できます。例えば、_「ご注文ありがとうございます！確認ですが、刻印内容は『Happy Anniversary』でよろしいでしょうか？」_といった具合です。このワークフロー全体が自動で実行されるため、チームは何時間もの退屈な作業から解放され、顧客にはプロアクティブ（先回り）な体験を提供できます。

ヒントと避けるべきよくある間違い

メタフィールドに基づいたワークフローの構築は大きな変化をもたらしますが、少しの計画を立てることが役立ちます。ここでは、ベストプラクティスと注意すべき落とし穴を紹介します。

成功のためのベストプラクティス

• メタフィールドの一貫性を保つ： これは非常に重要です。メタフィールドには明確でシンプルな命名規則を決めてください（例えば、ある時は「gift_order」や「Gift」を使うのではなく、常に「is_gift」を使うなど）。これにより、信頼性の高い自動化ルールの構築がはるかに簡単になります。
• 最も一般的な質問から優先的に取り組む： すべてを一度に自動化しようとしないでください。サポートチケットを見直し、メタフィールドデータがあればより速く回答できる上位1つか2つの質問を特定します。それらを最初に自動化することで、最大の投資対効果が得られます。
• 本番運用の前にワークフローをテストする： テストせずに新しいウェブサイトを公開することはありませんよね？AIエージェントも同様です。eesel AIのようなプラットフォームでは、過去の数千件のチケットを使ってシミュレーションを実行できます。メタフィールドデータに基づいてAIがどのように回答したかを正確に確認し、リスクなしに自動化率の確実な予測を立てることができます。

避けるべきよくある間違い

• データの閲覧だけで満足してしまう： 担当者がデータを見られるようにすることは素晴らしい目標ですが、本当のメリットは、そのデータを使用して、自動化によるサポートを通じて、より速く、一貫性のある、正確な対応を実現することにあります。
• 顧客メタフィールドを忘れてしまう： このガイドでは注文メタフィールドについて説明していますが、Gorgiasで顧客メタフィールドにアクセスすることも忘れないでください。「customer_tier: 'VIP'」や「loyalty_points: '5000'」といったデータポイントを使用して、最も価値の高い顧客向けに、よりパーソナライズされた自動ワークフローを作成できます。

メタフィールドデータの可能性を最大限に引き出す

これで、Gorgiasウィジェット内で直接Shopify注文メタフィールドを確認する方法がわかりました。これはチームのワークフローにとって嬉しい改善です。しかし、これまで説明してきたように、それはほんの始まりに過ぎません。

データを見られることは良いことですが、それを自動化することこそが真の変化をもたらします。Gorgiasは堅牢な基盤を提供しており、ツールをAIプラットフォームと接続することで、受動的なデータを能動的でインテリジェントなワークフローに変えることができます。これにより時間が節約され、ミスが減り、チームは人間による対応が真に求められる会話に集中できるようになります。

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