Gorgiasでウィジェット内のShopify注文メタフィールドにアクセスする方法：ステップバイステップガイド

こんな経験はありませんか？お客様から、購入したばかりのネックレスの刻印テキストを再確認してほしいというメールが届く。サポート担当者はGorgiasでチケットを確認しますが、カスタマイズの詳細はどこにも見当たりません。

そこで、新しいタブを開き、Shopifyにログインし、顧客を検索し、該当する注文を見つけ、ようやく刻印メッセージが書かれたメモを探し出すことになります。その間、お客様はずっと待たされているのです。

この絶え間ないタブの切り替えは、膨大な時間の無駄です。チームの作業速度を低下させ、お客様を待たせ、本来はシンプルで個人的なやり取りであるはずのものが、煩雑なプロセスになってしまいます。これを解決する鍵はShopifyメタフィールドです。重要なカスタムデータはすべてここに保存されています。良いニュースは、その情報をヘルプデスク内で直接取得できるようになったことです。

このガイドでは、Gorgiasの機能を使ってウィジェット内でShopify注文メタフィールドにアクセスする方法を詳しく解説します。また、このデータを単に見るだけでなく、実際にそれを使ってサポートワークフローを自動化する方法についても説明します。

Gorgias eコマースヘルプデスクソフトウェアのスクリーンショット。Shopifyとの深い連携を示しており、サポートチケットのすぐ隣に顧客の注文データが表示されている。Gorgiasウィジェット内でShopify注文メタフィールドにアクセスする方法を説明している。

始める前に必要なもの

さて、始める前に、以下の3つが手元にあることを確認してください。

• 管理者アクセス権を持つ有効なShopifyアカウント。

• Shopifyストアにすでに連携されているGorgiasアカウント。

• Shopify管理画面ですでに設定され、データが入力されている注文メタフィールド。

GorgiasでShopify注文メタフィールドにアクセスする方法

Gorgiasは、担当者が作業中のチケットを離れることなくShopify注文メタフィールドを確認できる機能をリリースしました。これはシンプルですが便利なアップデートで、チームが必要なときに、より多くのコンテキストを得られるようになります。仕組みは以下の通りです。

ステップ1：顧客のチケットを開く

まず、Shopifyの顧客に関連付けられたチケットを開きます。すると、画面の右側にShopifyウィジェットが自動的に表示され、顧客のプロフィールと注文履歴が表示されます。

ステップ2：該当するShopify注文を見つける

そのウィジェットで、お客様が問い合わせている特定の注文までスクロールします。複数の注文がある場合は、会話に関連する注文をクリックして詳細を表示します。

ステップ3：メタフィールドのセクションを展開する

注文詳細の一番下に、**「メタフィールド」**という新しいセクションがあります。その横にある小さなアイコンをクリックすると、セクションが展開されます。その注文にカスタムデータが保存されている場合、ここにキーと値のペア（例：「is_gift: true」や「engraving_text: "Happy Anniversary"」）としてリスト表示されます。データがない場合は、「Order has no metafields populated.」と表示されます。

メタフィールドにアクセスできるようになったら、次に何をすべきか

さて、Gorgias内でこの情報を直接確認できるようになったことは、間違いなく一歩前進です。これにより、タブの切り替えが減り、担当者はより複雑な質問の背景にあるコンテキストを素早く把握できます。

例えば、担当者は即座に以下のことができるようになります。

• ギフト注文を推測なしで処理する： 「delivery_note: "Please don't include a receipt,"」のようなメタフィールドを見れば、配送チームに何を伝えるべきかが正確にわかります。お客様を保留にして確認する必要はありません。

• カスタムの詳細をその場で確認する： 担当者が「engraving_text: "Happy Anniversary,"」という表示を見れば、返信でそのテキストをそのまま繰り返すことができます。これにより、お客様は安心し、間違いを防ぐことができます。

• 顧客がどこから来たかを確認する： 「promo_source: "Podcast_Ad"」のようなメタフィールドは、担当者が会話をパーソナライズしたり、社内レポートを作成したりする際に、少しだけ多くのインサイトを与えてくれます。

唯一の問題は、これが依然として手作業であることです。担当者はメタフィールドを見つけ、読み、その意味を理解し、次に何をすべきかを判断しなければなりません。このプロセス全体が、すべての担当者がデータに気づき、正しい手順を知っていることに依存しており、一貫性のなさやミスにつながり、依然として時間を消費します。

単なるデータ閲覧を超えて：AIによるアクションの自動化

真の効率化は、データをただ見るのをやめ、それに基づいて自動的に行動し始めたときに実現します。Gorgiasの組み込み機能は可視性の向上に優れていますが、賢いAIツールを使えば、同じメタフィールドデータを使ってワークフロー全体を開始させ、チームを繰り返しの作業から解放することができます。

ここで役立つのがeesel AIのようなツールです。既存のGorgiasやShopifyアカウントと直接連携し、数分でカスタムAIワークフローを構築できます。ヘルプデスクを切り替えたり、コードを書いたりする必要はありません。

AIを活用した連携機能を使って、メタフィールドデータをアクションに変える方法をいくつか紹介します。

ギフト関連の問い合わせを自動で処理する

• 問題： お客様がもらったギフトの交換を希望しています。ギフトの場合、通常の返品ポリシーとは異なるため、担当者は作業を中断し、社内ナレッジベースで正しい手順を手動で検索しなければなりません。

• eesel AIによる解決策： eesel AIのAIエージェントにカスタムアクションを設定できます。チケットが届くと、AIは注文に「is_gift: true」というメタフィールドがあるかを確認します。見つかった場合、特定のギフト交換ポリシーと手順を記載した返信を自動的に送信します。さらに、チケットに「ギフト交換」というタグを付けることで、簡単に追跡できるようになります。

カスタマイズ商品のチケットを即座にトリアージする

• 問題： お客様がカスタムロゴ刺繍（メタフィールドに「custom_embroidery: "Logo.png"」と記載）の商品について質問しています。この種の質問は専門チームに回す必要がありますが、まず一般のサポートキューに入ってしまい、遅延が発生します。

• eesel AIによる解決策： eesel AIのAIトリアージ機能を使えば、簡単なルールを作成できます。新しいチケットが「custom_embroidery」メタフィールドを持つ注文に関連付けられている場合、AIは自動的にそれを「カスタマイズチーム」に送り、「優先度：高」というタグを付けます。最前線のチームが触れる必要さえありません。

graph TD  

    A[New Ticket Arrives] --> B{Check Order Metafields};  

    B -->|Contains 'custom_embroidery'| C[Triage to Customization Team];
    B -->|Does not contain 'custom_embroidery'| D[Go to General Queue];
    C --> E[Tag as 'High Priority'];  

注文詳細をプロアクティブに確認する

• 問題： 高価なカスタムオーダーでコストのかかるミスを避けるため、貴社のポリシーでは、生産に入る前にすべての顧客に詳細を確認することになっています。これは、担当者が各注文を手動で見つけ、詳細をコピーし、一つ一つ確認メールを作成しなければならないことを意味します。

• eesel AIによる解決策： APIアクションを設定することで、eesel AIが「engraving_details」メタフィールドを読み取り、注文直後に自動で確認メッセージを送信できます。例えば、「ご注文ありがとうございます！確認ですが、刻印は『Happy Anniversary』でよろしいでしょうか？」といった内容です。このワークフロー全体が自動で実行され、チームの面倒な作業時間を何時間も節約し、顧客に素晴らしいプロアクティブな体験を提供します。

ヒントと避けるべきよくある間違い

メタフィールドに基づいたワークフローを構築することは大きな違いを生む可能性がありますが、少し計画を立てることが役立ちます。ここでは、いくつかのベストプラクティスと注意すべき一般的な落とし穴を紹介します。

成功のためのベストプラクティス

• メタフィールドの一貫性を保つ： これは非常に重要です。メタフィールドには明確でシンプルな命名規則を決め（例えば、時には「gift_order」や「Gift」を使うのではなく、常に「is_gift」を使うなど）、どこでもそれを使用します。これにより、信頼性の高い自動化ルールをはるかに簡単に構築できます。

• 最も一般的な質問にまず焦点を当てる： 一度にすべてを自動化しようとしないでください。サポートチケットを見直し、メタフィールドデータでより迅速に回答できる上位1つか2つの質問を特定します。それらを最初に自動化することで、労力に対して最大の効果が得られます。

• 本番稼働前にワークフローをテストする： 新しいウェブサイトをテストせずに公開することはありませんよね？AIエージェントも同じです。eesel AIのようなプラットフォームでは、過去の何千ものチケットでシミュレーションを実行できます。メタフィールドデータに基づいてAIがどのように返信したかを正確に確認し、リスクなしで自動化率の確かな予測を得ることができます。

避けるべきよくある間違い

• データの閲覧だけで止まってしまう： 最大の間違いは、担当者がデータを見えるようにすることだけが最終目標だと考えることです。可視性は助けになりますが、本当の勝利は、そのデータを使ってより速く、より一貫性があり、より正確なサポートを自動化によって実現することにあります。

• 顧客メタフィールドを忘れる： このガイドは注文メタフィールドに関するものですが、Gorgiasで顧客メタフィールドにアクセスできることも忘れないでください。「customer_tier: 'VIP'」や「loyalty_points: '5000'」のようなデータポイントを使って、最も価値のある顧客のため、さらにパーソナライズされた自動ワークフローを作成できます。

メタフィールドデータの可能性を最大限に引き出す

これで、Shopifyの注文メタフィールドをGorgiasウィジェット内で直接表示する方法がわかりました。これはチームのワークフローにとって小さな、しかし確実な改善です。しかし、これまで見てきたように、それはほんの始まりに過ぎません。

データを見ることは良いことですが、それを自動化することが真の変革をもたらします。担当者が毎回手動でデータを確認することに頼ると、サービスに一貫性がなくなり、返信が遅れる可能性があります。ツールをAIプラットフォームと連携させることで、その受動的なデータを能動的でインテリジェントなワークフローに変え、時間を節約し、エラーを減らし、チームが本当に人間の対応が必要な会話に集中できるようになります。

Shopifyデータをただ見るだけでなく、それに基づいて行動を起こす準備はできましたか？eesel AIの無料トライアルにサインアップして、わずか数分でGorgiasヘルプデスク用のカスタム自動化ワークフローを構築する方法をご覧ください。