会話終了時にCSATアンケートを設定・送信するための戦略的ガイド

顧客のフィードバックが非常に貴重であることは誰もが知っていますが、正直なところ、間違った方法で求めると逆効果になることもあります。タイミングが悪かったり、場違いだったりする顧客満足度（CSAT）アンケートは、顧客の受信トレイにあるただのゴミのように感じられてしまうかもしれません。だからこそ、問題を解決した直後に適切なアプローチを選択することが非常に重要なのです。

一部のサポートチームが直面している課題は、これらのアンケートを送信するための標準的なロジックベースのルールでは、それぞれのユニークな状況に合わせた深い文脈を考慮しきれない場合があることです。その結果、顧客がアンケートを見落としたり、簡素なフィードバックしか得られなかったりすることがあります。

このガイドでは、会話が終了したときにCSATアンケートを設定して送信するための確立された方法について順を追って説明します。これらの信頼性の高いシステムがどのように機能するかを確認した上で、AIを活用した追加機能が、顧客にとってさらに良いサービスを提供するための、真に役立つフィードバックを得るのにどう役立つかを探っていきます。

会話後のCSATアンケートとは？

顧客満足度（CSAT）は、チームとの最近の1回限りのやり取りに対して、顧客がどの程度満足しているかを測定する非常にシンプルな方法です。チャットやメールのサポートチケットがクローズされた後に届く、「今回の対応はいかがでしたか？」という簡単な質問のことです。

会話が終わった直後の瞬間は、フィードバックを求めるのに最適なタイミングです。体験全体が顧客の記憶に新しいため、正直な回答が得られる可能性が高くなります。このフィードバックは、いくつかの理由で非常に価値があります。

• パフォーマンスの確認： 個々のエージェントやチーム全体のパフォーマンスを明確に把握できます。

• ギャップの発見： 低いスコアが続く場合は、ナレッジベース（knowledge base）にヘルプ記事が不足していることや、プロセスの改善が必要なステップがあることを示唆している可能性があります。

• トレンドの把握： 繰り返し発生する問題や不満が見えてくるようになり、それが製品やサービスのより大きな問題の兆候であることに気づくことができます。

CSATアンケートは通常、シンプルに保たれます。1〜5の評価スケール、ハッピー/サッドの絵文字、または親指アップ/ダウン（グッド/バッド）などを想像してください。ポイントは、顧客が素早く回答できるように、できるだけ負担を減らすことです。

CSATアンケートを送信する従来の方法

FreshdeskやZendeskといった確立されたプラットフォームを含む、業界のリーダーの多くは、実績のあるルールベースのオートメーションを利用してCSATアンケートを送信しています。簡単に言えば、チームがワークフローを設定し、システムに「いつアンケートを送信するか」を正確に指示するということです。

トリガーと手動のオートメーション

通常、サポートマネージャーや管理者は、ヘルプデスクの設定を使用してワークフローを構築します。それは大抵、「チケットのステータスが『解決済み（Solved）』に変更されたとき、CSATアンケートのメールを送信する」という信頼性の高いコマンドに集約されます。

このセットアップは非常に構造化されています。Freshdeskのようなプラットフォームは、適切な条件、トリガー、アクションを設定するための明確なステップバイステップのインターフェースを提供しています。アンケートがいつ送信されるか、何と書かれるか、どのように配信されるかの正確な基準を定義します。これは、基準を満たすすべてのチケットにアンケートが確実に届くようにするための意図的なプロセスです。

手動ワークフローにおける考慮事項

これらのシステムはアンケートを確実に届けるためには非常に信頼性が高いですが、フィードバックの質を最高に保つために心に留めておくべき点がいくつかあります。

• 一貫したロジック： 標準的なシステムは通常、チケットのステータスに基づいてトリガーされます。これらは、すべてのやり取りにわたって一貫したデータ収集を行うために必要な、信頼性の高いインフラを提供します。

• 頻度の管理： 解決したチケットごとにアンケートを送信するのが標準的な慣行ですが、非常に頻繁に連絡してくる顧客に対しては、組み込みのフィルターを使用してアンケートの頻度を管理できます。

• ルール構造： 「最近アンケートを受け取った顧客には送信しない」といった非常に細かいルールを設定することも可能であり、多くの場合、階層化された機能やカスタムワークフローを通じてサポートされています。

• データの連携： CSATスコアは価値のあるハイレベルな指標です。主要なプラットフォームの多くは、これらのスコアを顧客から提供された定性的なフィードバックに関連付けて分析できるレポートツールを提供しています。

Zendesk vs. Freshdesk

最も人気のある2つのプラットフォームが、組み込みのCSATツールをどのように扱っているかを見てみましょう。両者とも、これらのワークフローを管理するための堅牢なシステムを提供しています。

Freshdesk Freshdeskは、数千社のカスタマーサービスを支える成熟した信頼性の高いプラットフォームです。強力なオートメーションと満足度アンケート機能を通じてCSATアンケートを処理します。CSATは通常、チケットが「解決済み（Resolved）」または「閉鎖済み（Closed）」としてマークされたときにトリガーされます。設定したオートメーションルール（例：チケットステータスが解決済みに変更 -> 満足度アンケートを送信）を使用します。

Freshdeskは、さまざまなチーム規模に合わせた料金プランを提供しており、成長に合わせて機能を拡張できます。アンケートの質問をカスタマイズしたり、否定的な評価に対してフォローアップを追加したりすることも可能です。チケットタイプやチャネルごとに異なるアンケートを送信するなど、より専門的な挙動が必要な場合は、システム内で複数のルールを簡単に定義して維持できます。Freshdeskは印象的なエコシステムとマーケットプレイスを構築しており、サポートチームにとって非常に有能で信頼できる選択肢となっています。

Zendesk ZendeskのCSAT機能は、成熟した「オートメーション」と「トリガー」エンジンによって支えられています。これを機能させるには、「チケット > ステータスカテゴリ | 変更後 | 解決済み」のような特定の条件を設定します。Zendeskはこれを継続的に改善しており、新しいCSAT機能ではより多くの質問が可能になっています。この機能の多くはほとんどのプランに含まれていますが、より包括的なカスタマイズや高度なレポート機能は、Suite Growth（$115/エージェント/月）やProfessional（$149/エージェント/月）などの上位プランで利用可能です。

機能	Freshdesk	Zendesk
セットアップ方法	オートメーション & 満足度アンケート	トリガー & オートメーション
柔軟性	高い（強力なルールベースのワークフロー）	高い（包括的なチケットプロパティ）
文脈の把握	標準的（チケットデータに基づく）	標準的（チケットデータに基づく）
料金モデル	有料プランで利用可能	ほとんどのSupportプランに含まれる

CSATアンケートへのよりスマートなAI駆動型アプローチ

では、これを強化するための優れた方法は何でしょうか？ここでAIが強力な味方となります。AIは、フィードバックプロセス全体をより文脈に即したものにし、さらに有用なものにする方法を提供します。

AIによる硬直したトリガーからの脱却

単にチケットステータスのトリガーに頼るのではなく、AIエージェント（AI agent）は会話全体のプロセスの内容を分析し、最適な次のステップを決定できます。

例えば、AIは「満足して解決した状況」と「顧客がまださらなる助けを必要としているかもしれない状況」の違いを認識できます。アンケートを送信するタイミングをインテリジェントに選択できるため、やり取りが顧客にとって自然で役立つものに感じられます。

ここで、eesel AIのようなツールが、FreshdeskやZendeskのセットアップを補完するものとして美しく機能します。過去のチケットでトレーニングを行い、特定の顧客との会話やブランドの声を理解します。これにより、スマートで文脈に基づいた判断を下すことで、既存のワークフローをサポートすることができます。

フィードバックループ全体の自動化

真にインテリジェントなシステムは、単にアンケートを送信するだけではありません。得られたフィードバックに基づいて行動するのを実際に助けてくれます。AI搭載のワークフローは、顧客の発言を分析し、意味のある次のステップを実行できます。

想像してみてください。会話が終了し、AIがポジティブな感情（センチメント）を認識したとします。フィードバックが素晴らしいものであれば、AIはシステム内でそのユーザーに「ハッピーカスタマー」というタグを付けることができます。もしフィードバックが誤解を示唆している場合、AIはそのコメントを分析して根本原因を見つけ出し、ナレッジベースの潜在的なギャップを指摘し、ヘルプ記事の更新案を作成することさえ可能です。

これがeesel AIの付加価値の提供方法です。フィードバックを、Freshdeskエコシステム内での継続的な改善をサポートするアクティブなシステムへと変える手助けをします。

eesel AIがいかにCSATアンケートを簡素化するか

従来のツールが基礎となる構造を提供する一方で、eesel AIはプロセスにAI主導のインテリジェンスを直接追加する方法を提供します。

• シームレスな統合： ワンクリックのヘルプデスク統合により、素早くセットアップできます。現在のツールを置き換える必要はありません。eeselはFreshdeskに直接プラグインして、それをさらに強力なものにします。

• 完全なコントロール： 使いやすいプロンプトエディタを使用して、AIに会話後のフォローアップをどのように処理させたいかを正確に定義できます。AIのペルソナや実行する特定のアクションをカスタマイズでき、常に主導権を握ることができます。

• リスクのないテスト： eesel AIにはシミュレーションモードが含まれており、実際の過去のチケットを使ってフィードバックワークフローをテストできます。実際の顧客に対して有効にする前に、AIがどのように動作したかを確認できるため、戦略が完璧であることを確認できます。

CSATアンケートのベストプラクティス

従来のシステムを使用しているか、AIで強化しているかにかかわらず、CSAT戦略に役立ついくつかの良い習慣を以下に挙げます。

最大の効果を得るためのアンケートのタイミング

チケットをクローズした直後にアンケートを送信するのは、やり取りの記憶が新しいため、実証済みの方法です。複雑な問題の場合は、少し時間を置くことで、顧客が解決策を十分に検証する機会を与えられるかもしれません。eesel AIのような補完ツールは、会話のタイプに基づいてこのタイミングを最適化するのに役立ちます。

「いかがでしたか？」以上のことを尋ねる

CSATアンケートには、常に任意の自由記述式の質問を含めるべきです。これにより、スコアの背景にあるストーリーを知ることができます。FreshdeskやZendeskではこれらのフィールドを含めることができますが、AIエージェントはこれらの定性的なコメントを要約するのを助けてくれるため、アクションに移すのがずっと簡単になります。

フィードバックに基づいて行動する

フィードバックを収集する上で最も重要な部分は、それに基づいて行動することです。スコアとそれに付随するコメントを確認することを定期的な習慣にしましょう。eesel AIのようなツールは、トレンドや知識のギャップを指摘することでこれを容易にし、チームに次に何を改善すべきかの明確な道筋を示してくれます。

顧客の理解を始めましょう

会話が終了したときにCSATアンケートを設定・送信することは、現代のサポート戦略に欠かせない要素です。Freshdeskのような成熟したプラットフォームは、その強力なオートメーションエンジンを通じて、これらのアンケートのための堅牢で信頼性の高い基盤を提供します。

AI駆動型のアプローチを追加することで、フィードバックを単なる指標から、継続的な改善を支援するスマートなループに変えることができます。これにより、サポートチームは手動のルールに費やす時間を減らし、顧客が提供する洞察に基づいて行動することに多くの時間を使えるようになります。各会話の文脈を理解することで、アンケートが常に適切なタイミングで行われるようにし、それらの洞察をビジネスのための本質的で意味のある変化へとつなげることができます。

よりスマートなフィードバックループを構築する準備はできましたか？自分のチケットを使ったリスクのないシミュレーションで、eesel AIがどのようにCSATプロセスを自動化し改善できるかを確認してください。