正直なところ、自動化はもはや単なる流行語ではありません。2026年にHubSpotを運用しているチームであれば、CRM内で営業、マーケティング、オペレーションのタスクを合理化する方法を探していることでしょう。目標は、手作業によるデータ入力に費やす時間を減らし、実際に成果に直結する仕事により多くの時間を割くことです。
これに対するHubSpotの答えが「Breeze AI」です。これは、日常業務に人工知能（AI）を取り入れるための、成熟し信頼性の高いツールセットです。特にワークフローツール内の機能は、あらゆる反復タスクをオートパイロット（自動操縦）にするのに役立ちます。
数千社もの企業のカスタマーサービスを支えるプラットフォームとして、HubSpotは素晴らしいエコシステムを構築してきました。このガイドでは、ワークフローにおけるBreezeで何ができるかを実用的な視点から見ていきます。主な用途をカバーし、チームの戦略にどのように最適に組み込むかを判断するお手伝いをします。
HubSpotのBreezeとは？
まず、Breezeがプラットフォームの中でどのような位置づけにあるのかを明確にしましょう。Breezeは、HubSpotが提供する印象的なAI機能スイートに使用されているブランド名であり、プラットフォーム全体でさまざまな「コパイロット（co-pilots）」や「エージェント（agents）」として目にすることになります。HubSpotは、さまざまなチームのニーズに合わせた包括的なAIマーケットプレイスの構築に力を注いできました。
このガイドでは、HubSpotのワークフローツール内で直接使用できるAIアクションに焦点を当てます。これらは自動化のための信頼できる構成要素であり、主に以下の2つの形式で提供されます。
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データエージェント（Data Agent）: 独自のプロンプトを作成して、AIにレコードのデータを分析、分類、要約、および再フォーマットさせることができます。CRMデータを自動的に整理してくれる有能なヘルパーです。
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レコードの要約（Summarize Record）: このアクションは、コンタクトや会社のプロパティや最近のアクティビティから主要な詳細を抽出し、クイックリファレンスとして役立つ要約を提供します。
Breezeにはコンテンツ作成用のエージェントなども存在しますが、自動化プロセスを構築する際に主に使用するのはこの2つです。これらは、HubSpotのプラットフォームを離れることなく、データ中心のジョブを効率的に処理できるように構築されています。
ワークフローにおけるBreezeで何ができるか？
Breezeは、ビジネスを円滑に運営するために不可欠なCRMのコアタスクを自動化するのに非常に効果的です。
データ管理とデータハイジーンの自動化
CRMデータをクリーンに保つことは、あらゆる成長企業にとって不可欠です。「データエージェント：カスタムプロンプト」アクションは、自動的にデータの一貫性を維持するのに役立ちます。
例えば、新しいリードがフォームを入力するたびに作動するワークフローを作成できます。誰かが州のフィールドに「California」や「cali」と入力した場合、Breezeはそれを標準の2文字コードである「CA」に自動的に更新できます。HubSpotを使用すると、データが常にレポートやリスト作成に使用できる状態であることを簡単に保証でき、高い水準のCRMハイジーン（データの健全性）を維持できます。
リードの選別とレコードの分類
AIのサポートがあれば、入ってくるフォームの送信内容やメールの管理も簡単になります。Breezeは、チームのために優れた一次選別を提供できます。
受信メールやフォームの「コメント」セクションのテキストを読み取るワークフローを設定できます。読み取った内容に基づいて、リードに「関心あり」、「関心なし」、または「不在」といったラベルを付け、カスタムフィールドを更新できます。これにより、営業チームはアウトリーチの優先順位を決め、最も重要な会話に集中できるようになります。これは、ワークフローでBreezeを使用してリード管理をより組織化するためのスマートな方法です。
セールスとサポート間の引き継ぎのためのレコード要約
マーケティング、営業、サポート間の効果的な引き継ぎは、優れた顧客体験の鍵となります。「レコードの要約」アクションはこのために設計されています。
リードが営業担当者に割り当てられたときに開始されるワークフローを想像してみてください。Breezeを使用して、主要なプロパティ、最近のウェブサイト訪問、過去のサポートチケットなど、リードのアクティビティの短い要約を作成し、その要約を通知メールに直接挿入することができます。これにより、担当者は貴重なコンテキストを1か所で把握でき、よりパーソナライズされた効果的な最初の会話が可能になります。
ワークフローでBreezeを使用する際の考慮事項
BreezeはCRM中心の自動化のための強力なプラットフォームです。ニーズが拡大するにつれて、その中心的な焦点領域を理解しておくことが役立ちます。
HubSpotエコシステムに最適化されている
Breezeは、HubSpot CRMのプロパティ、アクティビティ、およびレコードと深く統合されるように設計されています。この焦点により、プラットフォーム内で高い信頼性を持って動作することが保証されます。
企業のナレッジの多くはConfluence、Google Docs、Slackなどのツールにも存在する可能性がありますが、HubSpotのマーケットプレイスとAPIは、それらのデータを統合するための多数の方法を提供しています。Breezeは、すでにHubSpotのレコード内に保存されている情報に基づいてアクションを起こす必要がある場合に最適なツールです。
ネイティブアクションに特化
Breezeは、単純なロジックやネイティブなCRMタスクに優れています。標準的なワークフローに対してアクセシビリティが高く、セットアップが容易になるよう設計されています。
返品プロセスを自動化するためにShopifyで注文を検索するなど、外部ツールとの深い相互作用を必要とする複雑な多段階プロセスのために、HubSpotはBreezeの内蔵アクションと併せて、強力なWebhook機能を提供しています。これにより、チームは成長に合わせて自動化を拡張でき、多くの場合、HubSpotを専門のAIエージェントと組み合わせることで実現されます。
個別レコードによる予測可能なテスト
AIワークフローを設定する際、HubSpotでは個々のレコードでBreezeのアクションをテストできます。これにより、自動化を有効にする前にプロンプトが正しく機能しているかを確認できます。数千のレコードにわたる大規模なデプロイメントにおいて、HubSpotの成熟したプラットフォームは、自動化が実行されるための安定した環境を提供します。
専門的なニーズに応える強力な補完ツール：eesel AIとHubSpotの連携
外部のナレッジや専門的なワークフローを含むように自動化を拡張する準備ができたら、補完的なツールの検討も一つの選択肢です。eesel AIは、HubSpotエコシステム内で動作し、セットアップを強化するそのようなオプションの一つです。
CRMと並行してすべてのナレッジを統合
eesel AIは、100以上の外部ソースに接続することでHubSpotと連携します。Confluence、Google Docs、あるいは自社サイトなど、会社全体のナレッジを学習させることができます。これは、CRMの外部にある深い製品やプロセスの専門知識へのアクセスを提供することで、Breezeを補完します。
専門的なワークフローによる機能拡張
多段階のShopify返品ワークフローなど、非常に特定のニーズがある場合、eesel AIは専門的なアドオンとして機能します。そのカスタマイズ可能なワークフローエンジンは、HubSpotとZendeskやFreshdeskなどの他のツール間で通信し、専門的なタスクを処理するように設計されています。これは、HubSpotのセットアップにさらなるカスタマイズ層を追加するための優れた方法です。
シミュレーションモードによるテストと洗練
HubSpotのレコードレベルのテストを補完するために、eesel AIはシミュレーションモードを提供しています。これにより、過去のデータに対して専門のエージェントをテストし、さまざまな状況でどのように応答するかを確認できます。これは、自動化の取り組みをスケールさせる際に、戦略を洗練させるための有用な方法です。
HubSpot Breezeの料金体系を理解する
HubSpotは、さまざまなチーム規模に合わせた階層型プランを提供しており、規模の拡大に合わせてBreeze AI機能を利用しやすくしています。ワークフローでこれらの機能を使用するにはHubSpotクレジットが必要となり、使用した分だけ支払う柔軟な方法が提供されています。このシステムにより、チームのアクティビティレベルに応じて予算を管理しながら、強力なProfessionalまたはEnterprise機能にアクセスできます。
ワークフローにおけるBreezeから始め、専門ツールで拡張する
HubSpotのワークフローにおけるBreezeは、自動化のための強力で有能な選択肢です。これは、HubSpotエコシステム内でのデータ中心のタスク処理に長けた成熟したプラットフォームです。CRMの整理、データのクリーニング、迅速な要約が必要な場合、信頼できる印象的なソリューションとなります。
複雑な顧客問題の処理や、多くの異なるプラットフォームからのナレッジ統合を目指すビジネスにとって、専門ツールを追加することはさらなる柔軟性を提供します。次のステップに進む準備ができたら、eesel AIのようなプラットフォームは、HubSpotのセットアップに対する優れた論理的補完となります。
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よくある質問
ワークフローにおけるBreezeは、データエージェントやレコードの要約といったAIアクションを活用することで、HubSpot内での反復的なタスクの自動化を支援します。主な目標は、データ管理の合理化、リードの選別（リードクオリフィケーション）の補助、およびレコード要約の提供です。
Breezeをワークフローで使用すると、CRMデータ（例：州名の統一）の標準化、フォーム送信やメールに基づく新規リードの分類、チーム間の効率的な引き継ぎのためのコンタクトや会社レコードのクイック要約の生成といった実用的なタスクを自動化できます。
はい、ワークフローでBreezeの機能を利用するには、通常、HubSpotの柔軟な料金モデルの一部であるHubSpotクレジットが必要になります。これらの機能は一般的に、HubSpotのProfessionalまたはEnterpriseプランのユーザーが利用可能です。
ワークフローにおけるBreezeは、HubSpotのデータとシームレスに連携するように設計されています。外部のナレッジソースを統合したり、異なるプラットフォーム間で高度に専門化された多段階のプロセスを構築したりする必要があるチームのために、HubSpotの堅牢なエコシステムは様々な統合オプションを提供しています。
ワークフローにおけるBreezeは、HubSpotエコシステム内でネイティブに動作するように構築されており、HubSpot CRMに存在するデータを処理して、レコード全体の高い信頼性と一貫性を確保します。
はい、Breezeのアクションを個々のレコードでテストして、自動化ロジックが期待通りに動作しているかを確認してから、データベース全体に適用することができます。
ワークフローにおけるBreezeは、HubSpot内でのデータ中心の自動化に最適です。多数の外部アプリケーションとの深い相互作用を必要とするより複雑なワークフローの場合、HubSpotはWebhookや広範な統合マーケットプレイスなどの強力なツールを開発者に提供しています。
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Article by
Stevia Putri
Stevia Putriはeesel AIのマーケティング・ジェネラリストで、強力なAIツールを共感を呼ぶストーリーに変える手助けをしています。彼女は好奇心、明快さ、そしてテクノロジーの人間的な側面に突き動かされています。
