Guide pratique pour l'utilisation de Breeze de HubSpot dans les workflows

Soyons honnêtes : l'automatisation n'est plus seulement un mot à la mode. Si votre équipe utilise HubSpot en 2026, vous cherchez probablement des moyens de rationaliser vos tâches de vente, de marketing et d'opérations directement dans le CRM. L'objectif est de passer moins de temps sur la saisie manuelle des données et plus de temps sur le travail qui fait réellement avancer les choses.

La réponse de HubSpot à cela est Breeze AI, un ensemble d'outils matures et fiables qui intègrent l'intelligence artificielle dans votre travail quotidien. Les fonctionnalités de l'outil de workflows, en particulier, sont destinées à vous aider à mettre toutes ces tâches répétitives sur pilote automatique.

En tant que plateforme qui alimente le service client de milliers d'entreprises, HubSpot a construit un écosystème impressionnant. Ce guide propose un regard pratique sur ce que vous pouvez faire avec Breeze dans les workflows. Nous couvrirons les utilisations principales et vous aiderons à décider comment l'intégrer au mieux dans la stratégie de votre équipe.

Qu'est-ce que Breeze de HubSpot ?

Tout d'abord, clarifions comment Breeze s'intègre à la plateforme. Breeze est la marque que HubSpot utilise pour sa suite impressionnante de fonctionnalités alimentées par l'IA, que vous trouverez sur toute la plateforme sous forme de différents « co-pilotes » et « agents ». HubSpot a travaillé dur pour créer un marché d'IA complet qui répond aux différents besoins des équipes.

Pour ce guide, nous allons nous concentrer sur les actions d'IA que vous pouvez utiliser directement dans l'outil de workflows de HubSpot. Ce sont des briques de construction fiables pour votre automatisation, et elles se présentent principalement sous deux formes :

• Agent de données (Data Agent) : Il vous permet d'écrire vos propres prompts (requêtes) pour que l'IA analyse, trie, résume et reformate les données de vos fiches. C'est un assistant capable qui nettoie automatiquement vos données CRM.

• Résumer la fiche (Summarize Record) : Cette action fournit un résumé utile d'un contact ou d'une entreprise, en extrayant des détails clés de leurs propriétés et de leurs activités récentes pour une consultation rapide.

Bien que Breeze dispose d'autres agents pour des choses comme la création de contenu, ces deux-là sont ceux que vous utiliserez pour construire des processus automatisés. Ils sont conçus pour gérer efficacement les tâches axées sur les données sans que vous ayez à quitter la plateforme HubSpot.

Que pouvez-vous faire avec Breeze dans les workflows ?

Breeze est très efficace pour automatiser les tâches CRM de base qui assurent le bon fonctionnement de votre entreprise.

Automatiser la gestion et l'hygiène des données

Garder vos données CRM propres est essentiel pour toute entreprise en croissance. L'action « Agent de données : Prompt personnalisé » vous aide à maintenir la cohérence automatiquement.

Par exemple, vous pourriez créer un workflow qui s'active dès qu'un nouveau lead remplit un formulaire. Si quelqu'un tape « California » ou « cali » dans le champ de l'État, Breeze peut automatiquement le mettre à jour avec le code standard à deux lettres, « CA ». HubSpot facilite la garantie que vos données sont toujours prêtes pour les rapports et les listes, maintenant ainsi des normes élevées d'hygiène CRM.

Qualifier les leads et catégoriser les fiches d'informations

Gérer les soumissions de formulaires ou les e-mails entrants est un jeu d'enfant lorsque vous bénéficiez du soutien de l'IA. Breeze peut fournir une excellente première analyse pour votre équipe.

Vous pouvez configurer un workflow qui lit le texte d'un e-mail entrant ou de la section « commentaires » d'un formulaire. Sur la base de ce qu'il lit, il peut étiqueter le lead comme « Intéressé », « Pas intéressé » ou « Absent du bureau » et mettre à jour un champ personnalisé. Cela aide votre équipe commerciale à prioriser ses prises de contact et à se concentrer sur les conversations qui comptent le plus. C'est une façon intelligente d'utiliser Breeze dans les workflows pour rendre votre gestion des leads plus organisée.

Résumer les fiches pour les transferts entre les ventes et le support

Des transferts efficaces entre le marketing, les ventes et le support sont essentiels pour une excellente expérience client. L'action « Résumer la fiche » est conçue à cet effet.

Imaginez un workflow qui commence lorsqu'un lead est attribué à un représentant commercial. Il peut utiliser Breeze pour créer un court résumé de l'activité du lead, comme les propriétés clés, les visites récentes du site Web ou les tickets de support passés, et insérer ce résumé directement dans l'e-mail de notification. Cela fournit au représentant un contexte précieux en un seul endroit, permettant des premières conversations plus personnalisées et efficaces.

Points d'attention lors de l'utilisation de Breeze dans les workflows

Breeze est une plateforme solide pour l'automatisation centrée sur le CRM. À mesure que vos besoins augmentent, il est utile de comprendre ses principaux domaines d'intérêt.

Optimisé pour l'écosystème HubSpot

Breeze est conçu pour être profondément intégré aux propriétés, activités et fiches de votre CRM HubSpot. Cette orientation garantit qu'il fonctionne avec une grande fiabilité au sein de la plateforme.

Bien qu'une grande partie des connaissances de votre entreprise puisse également résider dans des outils comme Confluence, Google Docs ou Slack, la marketplace et l'API de HubSpot offrent de nombreux moyens de regrouper ces données. Breeze est l'outil parfait lorsque vous devez agir sur des informations déjà stockées dans vos fiches HubSpot.

Concentré sur les actions natives

Breeze est excellent pour la logique simple et les tâches CRM natives. Il est conçu pour être accessible et facile à configurer pour les workflows standard.

Pour les processus complexes et multi-étapes qui nécessitent une interaction profonde avec des outils externes — comme la recherche de commandes dans Shopify pour automatiser un processus de retour — HubSpot propose les actions intégrées de Breeze aux côtés de puissantes capacités de webhooks. Cela permet aux équipes d'étendre leur automatisation au fur et à mesure de leur croissance, souvent en associant HubSpot à des agents d'IA spécialisés.

Tests prévisibles pour les fiches individuelles

Lors de la configuration de vos workflows d'IA, HubSpot vous permet de tester les actions Breeze sur des fiches individuelles. Cela vous aide à vérifier que vos prompts fonctionnent correctement avant de les activer. Pour les déploiements à grande échelle sur des milliers de fiches, la plateforme mature de HubSpot offre un environnement stable pour l'exécution de vos automatisations.

Un complément puissant pour des besoins spécialisés : Comment eesel AI fonctionne avec HubSpot

Lorsque vous êtes prêt à étendre votre automatisation pour inclure des connaissances externes et des workflows spécialisés, vous pouvez envisager des outils complémentaires. eesel AI est l'une de ces options qui fonctionne au sein de l'écosystème HubSpot pour améliorer votre configuration.

Unifiez toutes vos connaissances aux côtés de votre CRM

eesel AI fonctionne aux côtés de HubSpot en se connectant à plus de 100 sources externes. Vous pouvez l'entraîner sur l'ensemble des connaissances de votre entreprise, que ce soit dans Confluence, Google Docs ou votre site Web. Cela complète Breeze en offrant un accès à une expertise approfondie sur les produits ou les processus qui peut se trouver en dehors de votre CRM.

Étendre les fonctionnalités avec des workflows spécialisés

Si vous avez des besoins très spécifiques, comme un workflow de retour Shopify en plusieurs étapes, eesel AI peut agir comme un module spécialisé. Son moteur de workflow personnalisable est conçu pour gérer des tâches spécialisées, en communiquant entre HubSpot et d'autres outils comme Zendesk ou Freshdesk. C'est un excellent moyen d'ajouter une couche supplémentaire de personnalisation à votre configuration HubSpot.

Tester et affiner avec le mode simulation

Pour compléter les tests au niveau des fiches de HubSpot, eesel AI propose un mode simulation. Cela vous permet de tester des agents spécialisés par rapport à des données historiques pour voir comment ils pourraient répondre dans diverses situations. C'est un moyen utile d'affiner votre stratégie à mesure que vous développez vos efforts d'automatisation.

Comprendre les tarifs de HubSpot Breeze

HubSpot propose des abonnements progressifs pour s'adapter aux différentes tailles d'équipes, rendant ses fonctionnalités Breeze AI accessibles à mesure que vous évoluez. L'utilisation de ces fonctionnalités dans les workflows implique des crédits HubSpot, offrant un moyen flexible de payer pour ce que vous utilisez. Ce système vous permet d'accéder à de puissantes fonctionnalités Pro ou Entreprise tout en gérant votre budget en fonction des niveaux d'activité de votre équipe.

Commencer avec Breeze dans les workflows, étendre avec des outils spécialisés

Breeze de HubSpot dans les workflows est un choix solide et performant pour l'automatisation. C'est une plateforme mature qui excelle dans la gestion des tâches axées sur les données au sein de l'écosystème HubSpot. Si vous avez besoin d'organiser votre CRM, de nettoyer des données ou d'obtenir des résumés rapides, c'est une solution fiable et impressionnante.

Pour les entreprises qui cherchent à gérer des problèmes clients complexes ou à unifier les connaissances provenant de nombreuses plateformes différentes, l'ajout d'outils spécialisés peut offrir encore plus de flexibilité. Lorsque vous serez prêt à passer à l'étape suivante, une plateforme comme eesel AI constitue un excellent complément logique à votre configuration HubSpot.

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