Seamos honestos, ahora mismo hay mucho revuelo en torno a la IA generativa. Parece que todas las herramientas que usamos están recibiendo una actualización de IA, y Salesforce está en medio de todo, lanzando funciones que prometen cambiar por completo la forma en que trabajan los equipos.
Pero, ¿qué significa realmente "IA generativa en Salesforce"? ¿Es un nuevo botón en el que hacer clic? ¿Una plataforma completamente nueva que aprender? Y lo más importante, ¿es la decisión correcta para tu negocio? Es fácil perderse entre tanto lenguaje de marketing.
Estamos aquí para aclarar las cosas. Esta guía desglosará de qué se trata la IA generativa de Salesforce. Cubriremos cómo funciona, para qué la está usando la gente y, lo que es crucial, las limitaciones y alternativas que deberías considerar antes de lanzarte de lleno.
IA generativa vs. IA predictiva
Primero lo primero, aclaremos un par de términos. Cuando escuchas "IA" en el contexto de Salesforce, generalmente significa una de dos cosas: predictiva o generativa.
La IA generativa es la que acapara todos los titulares últimamente. Piénsala como un asistente creativo. Es el tipo de inteligencia artificial que crea contenido nuevo y original, como texto, código o imágenes, basándose en las enormes cantidades de datos con las que ha sido entrenada. Cuando le pides a ChatGPT que escriba un correo electrónico por ti, eso es IA generativa en acción.
La IA predictiva, por otro lado, ha sido parte de Salesforce desde hace tiempo. Se trata de analizar datos pasados para predecir resultados futuros. Por ejemplo, puede analizar tu historial de ventas para prever qué leads tienen más probabilidades de cerrarse o qué clientes podrían estar en riesgo de abandonar. Está diseñada para responder a la pregunta: "¿Qué es probable que suceda a continuación?".
Ambos tipos son útiles, sin duda. Pero la IA generativa es la que impulsa todas las nuevas funciones de Salesforce. Se enfoca en gestionar tareas con mucho contenido para facilitar un poco el trabajo diario de tu equipo.
El ecosistema Einstein
Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos IA generativa en Salesforce? No es un único producto que compras directamente. En cambio, es un conjunto completo de herramientas integradas en la Plataforma Einstein 1. El objetivo es esparcir estas capacidades de IA por todo lo que ya haces en Salesforce.
Estos son los componentes principales que encontrarás:
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Einstein Copilot: Esta es la cara amigable de la IA de Salesforce. Es un asistente conversacional que vive dentro de tus aplicaciones de Salesforce. Tu equipo puede hacerle preguntas en lenguaje sencillo ("Resume la actividad reciente de esta cuenta") o pedirle que realice tareas ("Redacta un correo electrónico de seguimiento para este contacto"). Está diseñado para ser un compañero para tus agentes de ventas y servicio.
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Prompt Builder: Esta es una herramienta de administración que te permite crear y gestionar prompts reutilizables para la IA. La clave aquí es que puedes "anclar" estos prompts a tus datos específicos del CRM. Esto significa que cuando Einstein Copilot genera un correo electrónico, no es genérico, sino que extrae el nombre del contacto, su historial de compras reciente y otros detalles relevantes directamente de Salesforce, para que el resultado sea realmente útil.
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Model Builder: Salesforce sabe que no hay una talla única para todos cuando se trata de modelos de IA. El Model Builder te da la flexibilidad de usar diferentes modelos de lenguaje grandes (LLM). Puedes usar modelos de proveedores como OpenAI o Anthropic, o incluso traer tu propio modelo entrenado a medida a la plataforma.
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Einstein Trust Layer: Esta es la respuesta de Salesforce a las grandes preguntas sobre seguridad y privacidad en torno a la IA. Actúa como un intermediario seguro entre los datos de tu empresa y el LLM. Antes de que un prompt se envíe al modelo de IA, el Trust Layer enmascara automáticamente cualquier dato sensible del cliente (como nombres o números de tarjetas de crédito). También se asegura de que el LLM no almacene ninguno de los datos de tu empresa, por lo que tu información no se utiliza para entrenar el modelo general.
Casos de uso comunes
Ahora la parte divertida: ¿cómo puedes usar realmente todo esto? Salesforce ha integrado la IA generativa en todas sus nubes para ayudar a diferentes equipos a ser más productivos.
Para equipos de ventas
Los representantes de ventas pueden pasar menos tiempo en tareas administrativas y más tiempo construyendo relaciones.
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Correos de ventas: En lugar de escribir cada correo electrónico desde cero, los representantes pueden hacer que Einstein redacte automáticamente correos de contacto y seguimiento personalizados basados en los datos del CRM.
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Resúmenes de llamadas: Después de una larga llamada de ventas, Einstein puede generar un resumen conciso, destacando los puntos clave de la discusión, los comentarios del cliente y los próximos pasos, lo que ahorra un montón de tiempo en la entrada de datos.
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Investigación de cuentas: Antes de una reunión importante, los representantes pueden pedirle a Einstein que investigue la empresa de un prospecto y genere un informe sobre sus iniciativas estratégicas, noticias recientes y el panorama competitivo.
Un agente de IA de Salesforce interactuando con un nuevo lead, mostrando un caso de uso práctico de la IA generativa en Salesforce para equipos de ventas.Para equipos de servicio
Los agentes de soporte pueden resolver los problemas de los clientes más rápido y con mayor consistencia.
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Respuestas de servicio: En una conversación de chat en vivo o por correo electrónico, Einstein puede redactar respuestas contextuales para los agentes basándose en el historial del caso del cliente y tu base de conocimientos interna.
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Resúmenes de trabajo: Cuando se cierra un caso de soporte, Einstein puede generar automáticamente un resumen del problema y la resolución, lo que ayuda con la documentación y la resolución de problemas futuros.
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Generación de artículos de conocimiento: Einstein puede identificar resoluciones exitosas en los tickets de soporte y crear automáticamente borradores de artículos para tu base de conocimientos, ayudándote a llenar los vacíos de contenido con soluciones probadas.
La IA de Einstein resumiendo un caso de servicio al cliente, demostrando cómo la IA generativa en Salesforce optimiza los flujos de trabajo de soporte.Para equipos de marketing y comercio
Los especialistas en marketing pueden crear campañas más específicas y experiencias personalizadas sin el esfuerzo manual.
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Contenido personalizado: La IA puede generar textos a medida para campañas de correo electrónico, páginas de destino e incluso descripciones de productos para tu sitio de comercio electrónico.
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Creación de segmentos: En lugar de crear manualmente filtros de audiencia complejos, los especialistas en marketing pueden describir su público objetivo en lenguaje natural (p. ej., "Muéstrame todos los clientes que compraron un producto específico en los últimos 90 días pero no han abierto un correo electrónico"), y Einstein construirá el segmento en Data Cloud.
Limitaciones a tener en cuenta
Aunque la visión de Einstein suena genial, ponerlo en marcha no siempre es un camino de rosas. La IA integrada de Salesforce tiene algunos obstáculos que pueden convertirlo en un proyecto lento, costoso y complicado para muchas empresas.
Configuración compleja y largo tiempo de amortización
Seamos claros: configurar la plataforma completa de Einstein 1 es una gran empresa. No es una función que simplemente puedas activar. Necesitas un profundo conocimiento de Salesforce, mucha configuración y, por lo general, un plan de varios meses con un equipo de especialistas. Para muchas empresas, eso significa que los aumentos de productividad que esperas están atrapados detrás de una configuración larga y costosa.
A veces, un enfoque más simple tiene más sentido. Herramientas como eesel AI están diseñadas para ser completamente autogestionables. Puedes conectar tu servicio de asistencia y otras aplicaciones con unos pocos clics y tener un agente de IA funcional listo para usar en minutos, no en meses. No es necesario pasar por demostraciones obligatorias o largas llamadas de ventas para empezar.
Ecosistema de datos limitado
La IA de Salesforce es excelente para usar datos que ya están dentro de Salesforce. Pero, ¿qué pasa con todo lo demás? La mayoría de las empresas tienen información importante repartida en una docena de otras herramientas: wikis internas en Confluence, planes de proyectos en Notion, guías técnicas en Google Docs y conversaciones diarias en Slack. Enseñar a la IA de Salesforce a usar ese conocimiento externo es un dolor de cabeza enorme. A menudo tendrías que migrar toda esa información primero a Salesforce Data Cloud, lo cual es un proyecto en sí mismo.
Este gráfico ilustra una limitación clave de lo que es la IA generativa en Salesforce: su ecosistema cerrado frente a alternativas más flexibles e integradas.Lo que realmente quieres es una IA que se conecte a tu conocimiento dondequiera que esté. eesel AI hace precisamente eso, conectándose a más de 100 fuentes de forma nativa. Puede aprender de tus tickets de soporte pasados, tu centro de ayuda y todos tus documentos internos al mismo tiempo. Esto significa que tu IA obtiene una visión completa y puede dar respuestas completas y precisas sin que tengas que lanzar un gran proyecto de migración de datos.
Flujos de trabajo rígidos y desafíos de personalización
El Prompt Builder de Salesforce te da cierto margen de personalización, pero puede parecer un poco rígido si no eres desarrollador. Si quieres crear acciones de IA personalizadas, como hacer que la IA verifique el estado de un pedido en tiempo real en Shopify o actualice un ticket de una manera muy específica, probablemente necesitarás llamar a un desarrollador.
Un diagrama de flujo de trabajo que resalta las limitaciones de la IA generativa en Salesforce cuando se necesitan datos externos para la automatización.Aquí es donde tener más control realmente importa. eesel AI te ofrece un motor de flujo de trabajo totalmente personalizable que cualquiera en tu equipo puede usar. Con un simple editor de prompts, puedes ajustar la personalidad exacta, el tono y las tareas específicas que la IA puede realizar. Puedes configurar llamadas a API personalizadas para obtener información en tiempo real o iniciar flujos de trabajo en otras herramientas. Lo mejor de todo es que puedes ejecutar simulaciones en miles de tus tickets pasados para ver exactamente cómo habría respondido la IA, eliminando las conjeturas de todo el proceso antes de activarla.
Explicación de los precios de la IA de Einstein
Descifrar los precios de la IA de Salesforce puede ser un laberinto. Por lo general, no es un producto único, sino un complemento que obtienes con los planes más caros de Salesforce. Por ejemplo, el complemento "Einstein Generative AI for Service" puede costar alrededor de 60 $ por usuario al mes. Salesforce también utiliza con frecuencia un sistema basado en créditos, donde diferentes acciones de IA consumen un cierto número de créditos. Esto puede hacer que tu factura mensual sea una sorpresa, especialmente cuando tu equipo está ocupado.
Si prefieres algo más predecible, los precios de eesel AI son sencillos. Los planes se basan en la cantidad de interacciones de IA que necesitas, sin extrañas tarifas por resolución.
| Plan de eesel AI | Precio mensual (facturado anualmente) | Interacciones de IA/mes | Características principales |
|---|---|---|---|
| Team | 239 $ | Hasta 1000 | Entrenar con documentos/sitios web, AI Copilot, integración con Slack. |
| Business | 639 $ | Hasta 3000 | Todo lo de Team + Entrenar con tickets pasados, Acciones de IA personalizadas, llamadas a API, Modo Simulación. |
| Custom | Contactar con ventas | Ilimitadas | Seguridad avanzada, integraciones personalizadas, orquestación de múltiples agentes. |
Con eesel AI, todos los productos principales como el Agente de IA, Copilot y Triage están incluidos en un solo plan. Tu factura es predecible, por lo que nunca se te penaliza por tener un mes exitoso y de alto volumen.
La forma correcta de incorporar la IA generativa en tu flujo de trabajo
No hay duda de que la IA generativa en Salesforce puede ayudar a tus equipos de ventas, servicio y marketing a ser más productivos. Poder automatizar borradores de correos electrónicos, resumir largas conversaciones y crear contenido personalizado es increíblemente útil.
Pero la plataforma nativa Einstein 1 viene con su propio conjunto de desafíos: una configuración complicada, dependencia de un solo proveedor y costos que pueden ser difíciles de predecir. Estos pueden ser verdaderos obstáculos para muchas empresas. La buena noticia es que no tienes que elegir entre una IA potente y una herramienta que sea simple, flexible y rápida de configurar.
eesel AI ofrece un camino diferente para incorporar la IA generativa en tu flujo de trabajo. Funciona junto a Salesforce y tus otras herramientas, se pone en marcha en minutos y te pone al mando de tu automatización. Obtienes todo el poder de una gran IA sin los dolores de cabeza a nivel empresarial.
Preguntas frecuentes
La IA generativa en Salesforce se centra en crear contenido nuevo y original como correos electrónicos o resúmenes, en contraste con la IA predictiva que pronostica resultados a partir de datos pasados. Su objetivo es automatizar tareas con mucho contenido, aumentando la productividad en varios equipos dentro de Salesforce.
El ecosistema Einstein comprende Einstein Copilot para IA conversacional, Prompt Builder para personalizar los prompts de IA, Model Builder para integrar varios LLM y Einstein Trust Layer para garantizar la seguridad de los datos. Estos componentes trabajan juntos para integrar la IA en todas las aplicaciones de Salesforce.
Los equipos de ventas pueden aprovecharla para redactar automáticamente correos electrónicos personalizados y resumir notas de llamadas, mientras que los equipos de servicio se benefician de la generación de respuestas contextuales y resúmenes de casos. También ayuda a automatizar la creación de artículos de conocimiento y a personalizar el contenido de marketing.
Las limitaciones clave incluyen un proceso de configuración complejo y que consume mucho tiempo, que a menudo requiere una experiencia significativa en Salesforce y resulta en un tiempo prolongado para ver el valor. Además, su enfoque principal en los datos nativos de Salesforce puede complicar la integración con fuentes de conocimiento externas.
La implementación de la plataforma completa Einstein 1 es generalmente un proyecto complejo de varios meses que exige un amplio conocimiento y configuración de Salesforce. En consecuencia, alcanzar los beneficios de productividad anticipados puede ser un proceso largo y costoso.
La IA generativa de Salesforce utiliza principalmente los datos que ya se encuentran dentro de la plataforma de Salesforce. La integración del conocimiento de herramientas externas como Confluence o Slack generalmente requiere la migración de esa información a Salesforce Data Cloud, lo que puede convertirse en un proyecto sustancial en sí mismo.
El precio de la IA generativa en Salesforce suele ser un complemento de los planes existentes de Salesforce, a menudo cobrado por usuario y por mes (p. ej., alrededor de 60 $). Con frecuencia utiliza un sistema basado en créditos, lo que puede introducir variabilidad y hacer que los costos mensuales sean menos predecibles según el uso.
