Una guía práctica para proyectos de IA de Salesforce en 2025

Parece que todas las empresas están hablando de IA. Pero esta es la parte que a menudo se queda fuera de la conversación: la mayoría de estos grandes proyectos de IA simplemente no funcionan. De hecho, un estudio reveló que un sorprendente 80 % de las iniciativas corporativas de IA no cumplen sus promesas. Es una historia conocida: un equipo se entusiasma, se lanza de cabeza y luego sus proyectos de IA de Salesforce se ven abrumados por complejidades ocultas, datos desordenados y costes que no paran de aumentar.

Si estás pensando en lanzar un proyecto de IA en Salesforce, has llegado al lugar adecuado. Esta es una guía práctica y sin rodeos sobre en qué te estás metiendo realmente. Repasaremos las principales herramientas del kit de IA de Salesforce, te guiaremos a través de un marco sencillo para planificar tu proyecto y señalaremos los obstáculos más comunes a los que prestar atención.

¿Qué son los proyectos de IA de Salesforce?

Primero lo primero: «IA de Salesforce» no es un único botón mágico. Es toda una colección de herramientas integrada directamente en la plataforma que ya utilizas, todas diseñadas para automatizar el trabajo, encontrar patrones útiles y, en general, facilitarles la vida a tus clientes y empleados. Un proyecto de IA de Salesforce es simplemente cualquier esfuerzo que utilice estas herramientas para resolver un problema de negocio específico.

Estas herramientas se presentan principalmente en dos modalidades:

• IA predictiva: se trata de utilizar tus datos pasados para hacer suposiciones inteligentes sobre lo que sucederá a continuación. Un ejemplo clásico es la Puntuación de oportunidades de Einstein, que analiza todos tus acuerdos pasados para predecir cuáles de tus clientes potenciales actuales tienen más probabilidades de convertirse en clientes. Es básicamente una bola de cristal que funciona con tu propio historial de ventas.

• IA generativa: esta es la cara creativa de la moneda. Crea contenido nuevo desde cero basándose en lo que ha aprendido. Por ejemplo, Salesforce Einstein puede redactar un correo electrónico de ventas personalizado o sugerir una respuesta a un ticket de soporte, ofreciendo a tu equipo un sólido punto de partida.

La base de todo esto es la Salesforce Data Cloud. Puedes pensar en ella como el tanque de combustible para toda la operación de IA. Su trabajo principal es reunir todos los datos dispersos de tus clientes en un solo lugar, lo que le da a la IA el contexto que necesita para ser útil en lugar de simplemente inventar cosas. Sin datos buenos y limpios, hasta la IA más inteligente está volando a ciegas.

Los componentes clave de los proyectos de IA de Salesforce

Antes de poder iniciar un proyecto, es útil conocer a los actores principales en la oferta de IA de Salesforce. Aquí tienes una breve introducción a las herramientas con las que trabajarás.

Salesforce Einstein: la tecnología de IA principal

Salesforce Einstein es el nombre comercial de la tecnología de IA principal de Salesforce. No es una aplicación separada que tengas que abrir; es una capa de inteligencia integrada directamente en las herramientas que usas a diario, como Sales Cloud y Service Cloud.

Aquí tienes algunas de las cosas que puede hacer:

• Para tu equipo de ventas: puede redactar correos electrónicos de seguimiento, resumir las notas de las llamadas para que no tengas que hacerlo tú y señalar los acuerdos que parecen estar enfriándose, ayudando a los representantes a saber dónde concentrarse.

• Para tu equipo de soporte: puede crear automáticamente resúmenes de casos de soporte largos y confusos, redactar borradores de respuestas para los agentes e incluso ayudar a convertir los tickets resueltos en nuevos artículos de la base de conocimientos.

La gran idea detrás de Einstein es que reside directamente en Salesforce, por lo que puede utilizar todos los datos de tu CRM para entender tu negocio y a tus clientes.

Una captura de pantalla de la IA de Salesforce Einstein resumiendo un caso de soporte al cliente, demostrando una característica clave para el éxito de los proyectos de IA de Salesforce.

Salesforce Data Cloud: el combustible para tu IA

Como decíamos, la IA es bastante inútil sin buenos datos. Para eso está la Data Cloud. Es el intento de Salesforce de resolver el viejo problema de la información fragmentada. La mayoría de las empresas tienen los datos de sus clientes repartidos en una docena de sitios diferentes: el CRM, una herramienta de marketing, una plataforma de comercio electrónico, etc.

El papel de la Data Cloud es conectar todos esos puntos. Recopila datos de todas tus fuentes diferentes para crear un perfil único y completo para cada cliente. Esto le da a Einstein el contexto enriquecido que necesita para hacer predicciones precisas y sugerencias útiles. Utiliza elementos como el Dynamic Grounding para obtener contexto tanto de datos estructurados (como los campos de tu CRM) como de datos no estructurados (como notas aleatorias o documentos) para que los resultados de la IA sean aún más precisos.

Agentforce y los constructores: creando soluciones de IA personalizadas

Aquí es donde puedes remangarte y hacer que la IA sea realmente tuya. Agentforce es la plataforma de Salesforce para crear agentes de IA autónomos y copilotos que pueden gestionar tareas específicas para tu equipo. Para ello, cuentas con algunas herramientas clave:

• Agent Builder: te permite diseñar agentes de IA que pueden realizar acciones, como dirigir un ticket de soporte a la persona adecuada o actualizar el registro de un cliente.

• Prompt Builder: te ofrece una forma de escribir y guardar prompts realmente buenos que se basan en los datos de tu empresa. Esto ayuda a garantizar que las respuestas de la IA sean siempre coherentes y suenen como tu marca.

• Model Builder: si tienes un equipo más técnico, esta herramienta te permite traer tus propios modelos de IA predictiva personalizados al mundo de Salesforce.

Esta capacidad de personalización es poderosa, pero también es donde las cosas pueden empezar a complicarse. Crear agentes que funcionen bien requiere un plan claro y, a menudo, una cantidad considerable de habilidad técnica.

La interfaz del Prompt Builder de Salesforce, una herramienta clave para proyectos personalizados de IA de Salesforce.

Cómo planificar y ejecutar tus primeros proyectos de IA en Salesforce

Embarcarse en un proyecto de IA sin un plan sólido es buscarse problemas. Aquí tienes un marco sencillo de seis etapas para llevarte desde la idea hasta el producto final, inspirado en las propias guías de Trailhead de Salesforce.

Etapa 1: define un problema claro y objetivos SMART

No empieces con un «necesitamos IA». Empieza con un problema de negocio real que estés intentando solucionar. ¿Tus agentes de soporte pierden horas en las mismas preguntas sencillas? ¿A tu equipo de ventas le cuesta decidir a qué clientes potenciales llamar primero?

Salesforce utiliza un gran ejemplo en su documentación: una cadena de resorts quería «reducir el tiempo de check-in en un 50 %» sin que la satisfacción del cliente disminuyera. Ese objetivo es perfecto. Es específico, medible, alcanzable, relevante y con un plazo determinado (SMART). Un objetivo claro como ese le da a tu proyecto una dirección y facilita saber si has tenido éxito al final.

Etapa 2: prepara tus datos (el mayor obstáculo)

Este es el paso en el que la mayoría de los proyectos de IA de Salesforce se atascan. La calidad de tus datos lo es todo. La IA de Salesforce está diseñada para funcionar con datos limpios y completos que residen de forma ordenada dentro de los objetos de Salesforce. Si tus datos son un caos desorganizado, tu proyecto está en problemas antes incluso de empezar.

Pero seamos sinceros, el mayor desafío no son los datos que tienes en Salesforce. Son las montañas de conocimiento valioso que residen en todas partes. Piénsalo: wikis internas en Confluence, planes de proyecto en Google Docs y años de conversaciones con clientes en servicios de asistencia como Zendesk. Trasladar todo eso a la Salesforce Data Cloud es un proyecto masivo de migración de datos que dura meses.

Sinceramente, suena agotador. ¿Y si pudieras saltarte todo ese paso? En lugar de mover todos tus datos, herramientas como eesel AI se conectan directamente a los lugares donde ya reside tu conocimiento. Puedes conectarla a tus herramientas existentes con unos pocos clics y empezar a entrenar una IA con el conocimiento real de tu equipo, sin necesidad de una migración dolorosa.

Etapa 3: construye, prueba y despliega gradualmente

Hagas lo que hagas, no implementes una nueva herramienta de IA en toda tu empresa de una sola vez. Empieza a pequeña escala. Usa un entorno de sandbox para construir y probar tus ideas. Deja que un pequeño grupo de usuarios juegue con ella, te dé su opinión y te diga qué funciona y qué no. Luego, mejórala y repite el proceso.

Salesforce te da herramientas para esto, pero obtener feedback puede ser lento, y a menudo es difícil adivinar cómo se comportará la IA en el mundo real. Este es otro punto en el que puedes quedarte atascado. Con eesel AI, puedes evitar esa incertidumbre. Tiene un modo de simulación que te permite probar tu IA en miles de tus tickets de soporte históricos y reales antes de que interactúe con un cliente real. Esto te da un pronóstico sorprendentemente preciso de su rendimiento y te permite implementarla con confianza, comenzando con un solo tipo de problema y expandiéndote desde ahí.

Un informe de simulación de eesel AI, que ayuda a probar los proyectos de IA de Salesforce antes de su lanzamiento.

Desafíos y limitaciones comunes de los proyectos de IA de Salesforce

Y ahora, un baño de realidad. Aunque Salesforce te ofrece muchas herramientas potentes, lanzar proyectos de IA de Salesforce conlleva algunos problemas comunes que pueden desviarte fácilmente del camino. Aquí te explicamos a qué prestar atención y cómo un enfoque diferente podría ayudarte a evitarlos.

Desafío 1: la configuración larga y complicada

Una implementación completa de IA de Salesforce no es un trabajo de fin de semana. Es un gran proyecto de TI que puede llevar meses de planificación, configuración y trabajo de expertos certificados de Salesforce. El simple hecho de poner en marcha la Data Cloud puede ser un obstáculo enorme para muchos equipos.

Para muchos de nosotros, ese tipo de cronograma simplemente no es práctico. Necesitas algo que pueda empezar a ayudar a tu equipo este trimestre, no el año que viene.

La alternativa de eesel AI: en cambio, eesel AI está diseñada para ser completamente autoservicio. Puedes conectar tu servicio de asistencia y tus fuentes de conocimiento con integraciones de un solo clic y tener un agente de IA funcionando en cuestión de minutos, no de meses. No tienes que asistir a demostraciones obligatorias ni lidiar con largas llamadas de ventas solo para ver si es la solución adecuada.

Desafío 2: flujos de trabajo rígidos y la necesidad de desarrolladores

Aunque las herramientas de construcción de Salesforce te permiten personalizar cosas, a menudo te mantienen encerrado en el mundo de Salesforce. Si quieres hacer un gran cambio en cómo funciona una IA, puede que necesites escribir código Apex personalizado o contratar a un desarrollador.

Esto puede dificultar una de las cosas más importantes al empezar con la IA: automatizar de forma selectiva. No quieres una IA que intente responder a todas y cada una de las preguntas. Quieres una que se encargue de las tareas fáciles y repetitivas y que sepa exactamente cuándo pasar un problema complicado a un humano.

La alternativa de eesel AI: eesel AI te da control total con un motor de flujos de trabajo completamente personalizable. Tú decides con precisión qué tickets debe gestionar la IA. Puedes establecer su personalidad y tono con un sencillo editor de prompts, y puedes crear acciones personalizadas, como comprobar el estado de un pedido en Shopify o etiquetar un ticket para un equipo específico, todo sin escribir una sola línea de código.

Desafío 3: precios confusos e impredecibles

Intentar averiguar cuánto costará realmente un proyecto de IA de Salesforce puede ser sorprendentemente difícil. Para la mayoría de sus herramientas de IA, como Einstein AI y Data Cloud, la página de precios simplemente dice «Contactar con Ventas». Los costes suelen estar incluidos en diferentes niveles de productos, lo que hace casi imposible conocer el precio real de tu proyecto de IA.

Esta falta de claridad convierte la elaboración de presupuestos en una pesadilla y puede generar costes sorpresa desagradables más adelante, a medida que empieces a utilizar más las herramientas.

La alternativa de eesel AI: eesel AI utiliza precios transparentes y predecibles. Nuestros planes se basan en una tarifa plana mensual que incluye un generoso número de interacciones de IA. Y lo más importante, no hay tarifas por resolución, por lo que nunca recibirás una factura sorpresa solo porque hayas tenido un mes ajetreado. Sabes exactamente lo que estás pagando, e incluso puedes empezar con un plan mensual que puedes cancelar en cualquier momento.

Desafío con los proyectos de IA de Salesforce	El enfoque de eesel AI
Configuración larga y compleja: puede llevar meses y a menudo requiere consultores certificados.	En funcionamiento en minutos: una configuración completamente autoservicio con integraciones de un solo clic.
Silos de datos: requiere un gran proyecto para llevar todos tus datos a la Salesforce Data Cloud.	Conocimiento unificado, al instante: se conecta a tus documentos, tickets y wikis existentes.
Flujos de trabajo rígidos: la personalización puede ser difícil y puede requerir desarrolladores.	Control total: un motor de flujos de trabajo flexible con un editor de prompts sin código.
Precios opacos: costes ocultos y un botón de «Contactar con Ventas» para la mayoría de los productos de IA.	Transparente y predecible: tarifas planas mensuales, sin cargos sorpresa por resolución.
Implementaciones arriesgadas: es difícil probar y predecir cómo funcionará en el mundo real.	Prueba con confianza: una potente simulación sobre tickets pasados antes de ponerlo en marcha.

Empieza con inteligencia tus proyectos de IA en Salesforce

Salesforce ofrece un conjunto de herramientas de IA profundo y potente, pero traen consigo una gran complejidad. Un proyecto exitoso en esa plataforma exige una planificación cuidadosa, un compromiso serio con la limpieza de tus datos y una visión clara de los posibles costes y plazos.

Pero para muchos equipos, la clave para triunfar con la IA no es un proyecto masivo de varios años. Se trata de encontrar problemas específicos y de alto impacto donde la IA pueda empezar a ofrecer un valor real, ahora mismo.

Así que, en lugar de empantanarte planificando un enorme proyecto de IA de Salesforce que podría no dar resultados en un año, quizás la mejor pregunta sea: ¿qué podrías automatizar esta semana? eesel AI se conecta directamente a las herramientas que tu equipo ya utiliza, como Zendesk, Slack y Confluence, para automatizar el soporte y reunir todo tu conocimiento desde el primer día. Inicia tu prueba gratuita hoy mismo y comprueba lo sencilla que puede ser la IA empresarial.