Las fórmulas de Salesforce. Son la columna vertebral de gran parte de la automatización y los informes, pero seamos sinceros, escribirlas puede ser un verdadero fastidio. La sintaxis es quisquillosa, una sola coma mal puesta puede hacer que todo se venga abajo, y es un auténtico dolor de cabeza si no pasas tus días inmerso en el código.
Aquí es donde entra en juego la IA generativa, con la promesa de permitirte construir lógicas complejas simplemente escribiendo lo que quieres en lenguaje natural. La respuesta de Salesforce a esto es su herramienta Einstein.
En esta guía, te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre la generación de fórmulas con IA de Salesforce. Cubriremos cómo funciona, para qué sirve, las limitaciones muy reales que debes conocer y cuánto te va a costar. También veremos una forma diferente y más potente de pensar en la automatización que va mucho más allá de simplemente generar fragmentos de código.
¿Qué es la generación de fórmulas con IA de Salesforce?
En esencia, la generación de fórmulas con IA de Salesforce es una función que toma tus descripciones en lenguaje natural y las traduce a la sintaxis específica que Salesforce necesita. La herramienta que se encarga del trabajo pesado aquí es Einstein para Fórmulas, que es un componente de la plataforma más amplia Salesforce Einstein 1.
Así, en lugar de luchar con código como "IF(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"), 10, 0)", puedes simplemente decirle a la IA lo que buscas: "otorga una puntuación de 10 si la etapa es Cerrada Ganada, de lo contrario 0". El objetivo es acelerar las cosas y hacer que las fórmulas sean un poco menos intimidantes para todos, no solo para los desarrolladores de tu equipo.
Te encontrarás con esta función en dos lugares principales dentro de Salesforce:
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Informes de Salesforce: Puedes usarla para crear fórmulas a nivel de fila y de resumen, lo que te ayuda a analizar tus datos de nuevas maneras sin tener que exportarlos y hacer cálculos manuales.
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Flow Builder: Puede ayudarte a configurar las reglas de entrada para tus automatizaciones o a crear recursos de fórmula para manejar lógicas más complicadas dentro de un flujo de trabajo.
Cómo usar la generación de fórmulas con IA de Salesforce
Dado que esto es una visión general, no nos empantanaremos en un tutorial detallado. En su lugar, aquí tienes un vistazo rápido a cómo se siente usar la herramienta en la práctica.
En los informes de Salesforce
Imagina esto: estás creando un informe en Lightning Experience y te das cuenta de que necesitas un cálculo personalizado. Añades una nueva fórmula a nivel de fila o de resumen, y dentro del editor, verás una pestaña de Einstein. Aquí es donde haces tu solicitud. Simplemente escribes lo que necesitas en términos sencillos.
Por ejemplo, podrías pedirle que "Calcule el número de días entre la fecha de creación y la fecha de cierre".
Einstein te mostrará una fórmula sugerida (algo como "CLOSE_DATE - DATEVALUE(CREATED_DATE)"), junto con un nombre de columna y una descripción. Puedes revisarla, hacer los cambios necesarios y luego validarla y aplicarla directamente a tu informe.
En los flujos de Salesforce
La experiencia es prácticamente la misma en Flow Builder. Cuando necesites crear una fórmula, ya sea como un recurso que puedas reutilizar o para definir el activador de un flujo, verás una opción para usar Einstein. Una vez que selecciones "La fórmula se evalúa como verdadera" como tu condición, puedes pedirle a Einstein que escriba la lógica por ti.
Podrías decirle: "Comprueba si la oportunidad no está cerrada y el importe es superior a 100.000 $".
Esto permite a los administradores crear reglas de automatización bastante inteligentes sin quedarse atascados intentando recordar la sintaxis exacta de cada función. Abre la puerta a flujos de trabajo más detallados y útiles.
La interfaz de Salesforce Flow Builder, un ejemplo de dónde se puede utilizar la generación de fórmulas con IA de Salesforce para definir activadores de automatización.Beneficios clave y casos de uso
Cuando funciona como debería, la generación de fórmulas con IA puede definitivamente ahorrarte tiempo y ayudar a capacitar a tu equipo. Aquí están algunas de las principales ventajas:
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Puede acelerar las cosas. Para administradores y desarrolladores experimentados, esta es una forma de escribir fórmulas más rápidamente. En lugar de buscar en la documentación de ayuda para encontrar la función correcta, puedes simplemente describir la lógica y obtener un punto de partida sólido.
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Hace las fórmulas más accesibles. Esto es muy importante. Permite a personas que no son expertas en fórmulas, como analistas de negocio o administradores junior, crear cálculos que antes estaban fuera de su alcance. Reduce la barrera técnica, por lo que más gente puede ayudar a personalizar Salesforce.
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Ayuda con la solución de problemas. ¿Alguna vez has heredado una fórmula gigante y enrevesada sin tener ni idea de lo que se supone que hace? Con Einstein, puedes pegarla y pedir una explicación en lenguaje natural. Esto hace que sea mucho más fácil corregir, actualizar o mejorar configuraciones existentes sin romper algo accidentalmente.
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Es buena para tareas rutinarias. Puede ser genial para generar rápidamente la lógica básica para reglas de validación, criterios de flujo de trabajo y campos personalizados. Esto libera a tu equipo para que pueda concentrar su capacidad intelectual en trabajos más estratégicos en lugar de en codificación repetitiva.
Limitaciones y a qué prestar atención
Aunque la idea de fórmulas generadas por IA suena genial, la realidad de la herramienta de Salesforce viene con algunas pegas bastante grandes que necesitas entender antes de lanzarte.
La precisión no está garantizada
La IA generativa está lejos de ser perfecta y, para su crédito, Salesforce es transparente al respecto. Su propia documentación dice: "La IA generativa puede producir respuestas inexactas o dañinas". Esto significa que no puedes confiar ciegamente en lo que Einstein te da. Cada fórmula tiene que ser revisada y validada por un humano que sepa cuál es el objetivo final. Eso puede consumir rápidamente cualquier tiempo que pensabas que estabas ahorrando.
La IA tampoco es un interlocutor. Si te da una fórmula que está simplemente mal, no puedes responder y decirle qué corregir. Tienes que empezar todo el proceso de nuevo con una nueva indicación y esperar un mejor resultado. Ese ciclo de prueba y error puede volverse tedioso rápidamente.
Atrapado en la burbuja de Salesforce
Esta es probablemente la mayor limitación. Einstein para Fórmulas solo conoce los datos que viven dentro de tus objetos y campos de Salesforce. No tiene absolutamente ninguna idea de lo que está pasando en el resto de las herramientas de tu empresa.
No puede ver tus documentos de procesos internos en Confluence, leer tus políticas de soporte oficiales de Google Docs, o aprender de toda la resolución de problemas que ocurre en Slack. Las fórmulas que crea están completamente aisladas del contexto de cómo funciona realmente tu negocio.
Una infografía que ilustra las limitaciones del ecosistema cerrado de Salesforce en comparación con una solución de IA integrada.Una visión más moderna de la automatización con IA se basa en reunir todo el conocimiento de una empresa. Una plataforma como eesel AI se conecta a todas tus diferentes herramientas, dándole una visión completa. Esto le permite ofrecer soluciones basadas en tu base de conocimientos completa, no solo en la pequeña porción que está almacenada en tu CRM.
Una función, no una solución completa
Generar una fórmula es solo un pequeño paso en el mundo mucho más grande de la automatización. Después de que Einstein te da un trozo de código, todavía tienes que construir, probar y desplegar todo el flujo o informe tú mismo. La IA ayuda con una tarea, pero estás solo para el resto del camino.
Un diagrama de flujo que muestra cómo la generación de fórmulas con IA de Salesforce es solo una parte de un proceso de automatización más grande.El verdadero poder de la IA no está solo en escribir unas pocas líneas de código; está en automatizar un proceso de negocio completo de principio a fin. Aquí es donde entra en juego un verdadero motor de flujo de trabajo. El Agente de IA de eesel, por ejemplo, no solo escribe lógica, sino que actúa sobre ella. Puede realizar acciones personalizadas como buscar detalles de pedidos en Shopify, etiquetar un ticket en Zendesk, o escalar un problema basándose en reglas complejas que extraen información de múltiples sistemas. Ofrece automatización para todo el proceso, no solo una pequeña ayuda con la sintaxis.
Precios
Esta función no es un pequeño extra incluido en tu suscripción actual de Salesforce. Para tener acceso a Einstein para Fórmulas, vas a tener que hacer una inversión bastante seria.
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Ediciones requeridas: Primero, tu empresa necesita estar en la edición Enterprise, Performance, Unlimited o Developer de Salesforce.
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Complemento requerido: Además de eso, tienes que comprar el complemento Einstein 1 Sales Edition o Einstein 1 Service Edition.
Este modelo de precios crea una barrera de entrada bastante alta. Te sumerge más profundamente en el ecosistema de Salesforce y puede ser increíblemente caro, especialmente si solo esperabas usar la IA para algunas cosas específicas. Terminas pagando por una actualización masiva de la plataforma solo para obtener acceso a una función.
En contraste, plataformas como eesel AI tienen precios sencillos y basados en funciones con planes mensuales flexibles que puedes cancelar cuando quieras. Esto te permite incorporar una IA potente y multiplataforma en tu servicio de atención al cliente y otras herramientas sin estar atado a un contrato costoso y a largo plazo.
Más allá de la generación de fórmulas con IA de Salesforce: una mejor manera de automatizar tus flujos de trabajo
Si bien la generación de fórmulas con IA de Salesforce es un paso en una dirección interesante, realmente solo resuelve una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande. Para obtener un valor real de la automatización, necesitas un conocimiento unificado, flujos de trabajo que puedan tomar acción y un proceso de configuración que no tarde meses.
eesel AI fue diseñado para abordar precisamente estos desafíos:
El panel de control de eesel AI mostrando múltiples integraciones, destacando su capacidad para conectarse con diversas herramientas de negocio.-
Conocimiento Unificado: Se conecta instantáneamente a más de 100 fuentes, incluyendo tu servicio de atención al cliente, wiki, documentos internos y herramientas de chat. Esto le da a la IA el contexto completo que necesita para resolver problemas con precisión.
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Flujos de Trabajo Accionables: Hace mucho más que solo generar código. eesel AI puede resolver tickets de soporte por sí mismo, llamar a APIs para obtener o actualizar datos en otros sistemas, y gestionar la clasificación de tickets automáticamente.
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Configuración Radicalmente Sencilla: Puedes estar en funcionamiento en minutos, no en meses. La plataforma es genuinamente autoservicio, permitiéndote conectar tus herramientas, simular cómo habría manejado miles de tickets pasados para generar confianza, y desplegar tu agente de IA sin tener que hablar nunca con un vendedor.
Conclusiones sobre la generación de fórmulas con IA de Salesforce
Entonces, ¿cuál es el veredicto sobre la generación de fórmulas con IA de Salesforce? Es una función agradable de tener para los administradores y desarrolladores que pasan una buena parte de su día escribiendo fórmulas dentro de la plataforma. Puede acelerar una tarea manual específica y hacer que la lógica compleja sea un poco más accesible.
Sin embargo, sus debilidades son difíciles de ignorar. Está limitada a los datos de Salesforce, solo aborda una pequeña parte del proceso de automatización, y su alto precio la convierte en una opción inviable para muchos. Para las empresas que buscan construir automatizaciones potentes que funcionen en todo su conjunto de herramientas, una solución más flexible y conectada es el camino a seguir.
¿Listo para ir más allá de la generación de fórmulas y empezar a automatizar flujos de trabajo de soporte completos? Prueba eesel AI gratis y descubre cómo puedes construir un potente agente de IA en solo unos minutos.
Preguntas frecuentes
La generación de fórmulas con IA de Salesforce es una función, principalmente Einstein para Fórmulas, que convierte tus solicitudes descriptivas en lenguaje natural en la sintaxis precisa requerida para las fórmulas de Salesforce. Su objetivo es simplificar la creación de lógicas complejas al reducir la necesidad de codificación manual.
Puedes usar principalmente la generación de fórmulas con IA de Salesforce en dos áreas clave: dentro de los informes de Salesforce para crear fórmulas a nivel de fila y de resumen, y en Flow Builder para definir reglas de entrada o generar recursos de fórmula reutilizables para flujos de trabajo.
Los principales beneficios incluyen acelerar la creación de fórmulas para usuarios experimentados, hacer las fórmulas más accesibles para no desarrolladores como los analistas de negocio, ayudar en la solución de problemas de fórmulas complejas existentes y gestionar eficientemente tareas rutinarias de generación de fórmulas.
La generación de fórmulas con IA de Salesforce no siempre es precisa; el propio Salesforce señala que puede producir "respuestas inexactas o dañinas". Es crucial que siempre un humano valide y verifique cada fórmula generada para asegurarse de que cumple con tus requisitos exactos y evita errores.
La generación de fórmulas con IA de Salesforce se limita a los datos y el contexto que residen únicamente dentro de tus objetos y campos de Salesforce. No puede acceder ni aprender de sistemas, documentos o herramientas de comunicación externos fuera del ecosistema de Salesforce.
Para usar la generación de fórmulas con IA de Salesforce, tu empresa necesita tener la edición Enterprise, Performance, Unlimited o Developer de Salesforce. Además, debes comprar el complemento Einstein 1 Sales Edition o Einstein 1 Service Edition.
La generación de fórmulas con IA de Salesforce es una función que ayuda con una tarea específica: generar un fragmento de código. No es una solución de automatización completa, ya que sigues siendo responsable de construir, probar, desplegar y gestionar todo el flujo o informe en torno a la fórmula generada.
