Cómo usar agentes de IA en 2026: Una guía paso a paso para HubSpot

Seamos realistas: "agente de IA" es un término que flota por todas partes. Pinta la imagen de un futuro en el que su equipo es ridículamente productivo, los flujos de trabajo funcionan por sí solos y usted puede dejar finalmente de responder las mismas tres preguntas durante todo el día. Pero para la mayoría de nosotros, la verdadera pregunta no es qué son los agentes de IA, sino cómo demonios se empieza a usarlos realmente.

Si está cansado de las palabras de moda y solo quiere que algo funcione, está en el lugar adecuado. Tal vez esté utilizando una plataforma excelente como HubSpot y haya visto sus herramientas de IA nativas. Es un buen comienzo, pero ¿qué ocurre cuando el conocimiento de su equipo reside también en otros lugares? Necesita algo que pueda conectarse a todo su ecosistema tecnológico, no solo a una pieza del mismo.

Esta guía es su plan paso a paso para configurar un agente de IA genuinamente útil que pueda gestionar el soporte al cliente, responder preguntas internas y devolverle a su equipo una gran cantidad de tiempo.

Cómo empezar con su primer agente de IA

Antes de entrar en materia, preparemos nuestro equipo. Es mucho más sencillo de lo que cree. Solo necesita unas pocas cosas para crear su primer agente de IA.

En primer lugar, necesita un objetivo claro. ¿Cuál es esa tarea repetitiva que consume el tiempo de su equipo? No intente resolver el hambre en el mundo el primer día. Un buen punto de partida es algo sencillo, como responder a todos los tickets de "¿Dónde está mi pedido?" o gestionar solicitudes comunes de TI.

A continuación, necesitará sus fuentes de conocimiento. ¿Dónde residen realmente las respuestas a estas preguntas? Podría ser su centro de ayuda público, documentos internos dispersos en Confluence o Google Docs, los tickets de soporte anteriores de su equipo o incluso el conocimiento institucional que se comparte en hilos de Slack.

También necesitará sus herramientas existentes. ¿Dónde pasa ya su equipo el día? Probablemente sea un helpdesk (centro de ayuda) como Zendesk, Freshdesk o el propio Service Hub de HubSpot.

Por último, necesita una plataforma de agentes de IA para unir todo esto. Para este tutorial, utilizaremos eesel AI. Está diseñada para conectarse a sus herramientas existentes y aprender del conocimiento de su empresa en minutos, no en meses, para que no tenga que migrar del helpdesk que ya está utilizando.

Guía de 6 pasos para usar agentes de IA

Muy bien, entremos en los detalles. Los siguientes pasos le guiarán en el lanzamiento de su primer agente de IA. Todo el proceso está diseñado para que pueda hacerlo usted mismo, sin tener que pasar por un montón de llamadas de ventas o demostraciones.

Paso 1: Elija su primer caso de uso de automatización

El truco para empezar con los agentes de IA es pensar en pequeño. En serio. No intente automatizar toda su operación de soporte desde el primer momento. Elija una tarea manejable y de alto impacto, y hágalo bien.

Una buena forma de elegir es pensar en tareas de "baja precisión" frente a tareas de "alta precisión".

• Las tareas de baja precisión son sus mejores aliadas cuando está empezando. Se trata de preguntas frecuentes y repetitivas que tienen respuestas directas. Piense en cosas como actualizaciones del estado de los pedidos, restablecimiento de contraseñas o preguntas básicas sobre funciones. Si la IA se equivoca ligeramente aquí, el riesgo es bajo y es fácil que un humano intervenga.

• Las tareas de alta precisión son las que debería guardar para más adelante. Esto incluye la resolución de problemas complicados, la gestión de quejas de clientes sensibles o cualquier situación que requiera mucha empatía y juicio humano.

El mejor lugar para encontrar su primer proyecto es en sus propios datos. Solo tiene que revisar sus tickets de soporte del último mes. ¿Cuáles son las cinco preguntas principales que su equipo tuvo que responder una y otra vez? Elija una de ellas y habrá encontrado el candidato perfecto para su primer agente de IA.

Característica	Tareas de baja precisión	Tareas de alta precisión
Complejidad	Respuestas sencillas y directas	Complejas, requieren juicio
Nivel de riesgo	Bajo	Alto
Ejemplos	Estado del pedido, restablecimiento de contraseñas	Quejas sensibles, resolución de problemas
Ideal para	Empezar con agentes de IA	Implementaciones de IA experimentadas

Paso 2: Unifique todas sus fuentes de conocimiento

Un agente de IA es tan inteligente como la información que usted le proporcione. Uno de los mayores problemas de cualquier empresa es que el conocimiento nunca está en un solo lugar. Puede que tenga artículos de ayuda oficiales en su centro de ayuda, documentos de procesos internos en Confluence, detalles técnicos en Google Docs y un tesoro de soluciones reales enterrado en años de tickets de soporte anteriores.

Muchas herramientas de IA nativas están diseñadas específicamente para sus ecosistemas internos, lo que significa que a menudo solo ven una parte del conocimiento colectivo de su empresa. Aquí es donde una plataforma construida para la integración ayuda de verdad. Con una herramienta como eesel AI, puede conectar todas esas fuentes dispersas al instante.

Mejor aún, puede entrenarse directamente con sus tickets de soporte anteriores. Esta es una ventaja enorme. En lugar de empezar de cero, su agente de IA aprende la voz de su marca, su tono y sus soluciones comunes desde el primer día, estudiando las conversaciones reales que su equipo ya ha mantenido con los clientes.

Paso 3: Conecte sus herramientas y lance en minutos

Durante años, la implementación de nuevo software, especialmente cualquier cosa con "IA" en el nombre, se sentía como un maratón de seis meses de llamadas de ventas, reuniones técnicas y súplicas por tiempo de los desarrolladores. Ya no es así como funciona. Una plataforma de IA moderna debería permitirle empezar por su cuenta.

Con eesel AI, puede estar funcionando en pocos minutos. Tiene integraciones de un solo clic para los principales helpdesks, wikis y herramientas de chat. Esto significa que no hay que lidiar con complicadas APIs ni esperar a que un ingeniero tenga una tarde libre.

Esto es un gran avance para los equipos que confían en HubSpot como su plataforma central pero que también utilizan otras herramientas. Aunque Breeze de HubSpot es una solución excelente y diseñada específicamente para el ecosistema HubSpot, es posible que su equipo de soporte esté en Zendesk y su equipo de producto esté colaborando en Slack. eesel AI se conecta con HubSpot al mismo tiempo que se vincula con todas sus demás herramientas críticas. Este enfoque le permite añadir una IA potente sin obligar a su equipo a abandonar los flujos de trabajo que ya conocen. Usted conserva sus herramientas especializadas y hace que todas trabajen juntas.

Paso 4: Personalice la personalidad y las acciones de su agente

Un agente de IA verdaderamente útil hace algo más que encontrar respuestas; puede hacer cosas. Así es como se pasa de un simple bot de preguntas y respuestas a algo que automatiza flujos de trabajo completos.

En primer lugar, puede definir su personalidad. ¿Quiere que su IA suene amable e informal, o más formal y directa? Debería poder ajustar su tono de voz para que suene como parte de su marca.

Pero la verdadera magia reside en la creación de reglas que digan a la IA qué hacer. Las mejores plataformas le ofrecen una forma flexible de crear flujos de trabajo. Con eesel AI, por ejemplo, puede establecer reglas precisas sobre qué tickets gestiona la IA y qué hace con ellos.

Aquí es donde entran en juego las "Acciones de IA". Su agente puede configurarse para hacer algo más que chatear. Puede:

• Consultar información de pedidos en vivo desde Shopify.

• Etiquetar y categorizar automáticamente los nuevos tickets a medida que llegan.

• Dirigir una conversación a la persona o equipo adecuados en función de lo que el cliente pregunte.

• Transferir la conversación a un agente humano sin problemas cuando se quede atascado.

Este nivel de control es lo que hace que un agente de IA sea verdaderamente útil, en lugar de ser solo otro chatbot rígido que acaba frustrando a todo el mundo.

Paso 5: Pruebe con confianza mediante la simulación

Uno de los mayores temores que tiene la gente al lanzar una IA de cara al cliente es el riesgo de que se salga de control. ¿Qué pasa si le dice algo incorrecto a un cliente o dice algo que no coincide en absoluto con su marca?

Es una preocupación legítima, y la respuesta es la simulación. Antes de dejar que su agente de IA hable con un cliente real, necesita una forma de ver cómo funcionará. Esta es una característica indispensable para un lanzamiento seguro, pero muchas plataformas no la ofrecen.

El modo de simulación de eesel AI es un ejemplo perfecto de cómo hacerlo bien. Le permite ejecutar su nuevo agente contra miles de sus tickets de soporte reales del pasado en un entorno seguro donde nada sale al público.

Los beneficios son bastante claros:

• Puede ver exactamente cómo habría respondido el agente a preguntas reales de los clientes.

• Obtiene una predicción precisa de cuánto tiempo ahorrará y cuál será su tasa de automatización.

• Puede encontrar fácilmente lagunas en su base de conocimientos que necesiten ser cubiertas.

La simulación elimina las conjeturas y el riesgo de la puesta en marcha. Puede ajustar el comportamiento de su agente y añadir nueva información hasta que se sienta 100% cómodo con su capacidad para ayudar a sus clientes.

Paso 6: Despliéguelo lentamente y mida lo que importa

Una vez que haya probado a su agente y le guste lo que ve, es hora de ponerlo en marcha. Pero eso no significa que deba simplemente pulsar un interruptor y encenderlo para todo el mundo a la vez. La forma más inteligente de hacerlo es con un despliegue gradual y controlado.

Con una plataforma como eesel AI, usted tiene el control total sobre el despliegue. Podría empezar activando el agente para un solo canal, como el chat de su sitio web, mientras su equipo humano sigue gestionando el correo electrónico. O podría activarlo solo para los tickets con una etiqueta específica, como "estado_del_pedido", y hacer que todo lo demás se escale. Esto le permite observar su rendimiento en el mundo real y realizar pequeños ajustes sobre la marcha.

Y hablando de observar, su trabajo no termina una vez que el agente está en funcionamiento. Necesita hacer un seguimiento de su rendimiento. Un buen panel de análisis no solo le mostrará métricas de vanidad, como cuántas conversaciones ha gestionado. Debería ofrecerle información sobre la que pueda actuar. Por ejemplo, debería indicarle cuáles son las preguntas más comunes que la IA no pudo responder. Esto crea un ciclo de retroalimentación perfecto, indicándole exactamente qué nuevos artículos de ayuda necesita escribir para que tanto su IA como sus agentes humanos sean más inteligentes.

Consejos profesionales para el éxito con agentes de IA (y errores comunes que se deben evitar)

A medida que empiece, tenga en cuenta estos consejos para asegurarse de que todo vaya sobre ruedas.

Error a evitar 1: Elegir una plataforma con precios confusos. Este es un punto importante. Algunas herramientas de IA le cobrarán una tarifa por cada ticket que la IA resuelva. Esto crea una factura completamente impredecible que básicamente le penaliza por tener éxito. Cuanto más trabajo tenga, más pagará. HubSpot ofrece planes escalonados para adaptarse a diferentes tamaños de equipo, lo que ayuda a la previsibilidad. Busque una plataforma con un modelo de precios sencillo. Los precios de eesel AI, por ejemplo, tienen planes claros sin cuotas ocultas, para que siempre sepa cuál será su factura.

Error a evitar 2: Olvidar la transferencia humana. No hay nada más frustrante para un cliente que quedarse atrapado en un bucle con un bot que no puede ayudarle y no le da ninguna forma de hablar con una persona. Su agente de IA debe tener una forma clara y fácil de escalar a un humano. El objetivo es facilitar las cosas a sus clientes, no dificultarlas. Asegúrese de que su creador de flujos de trabajo le permita establecer fácilmente las reglas sobre cuándo y cómo se transfiere una conversación.

Ya está listo para crear su primer agente de IA

Lo ha logrado. A estas alturas, debería ver que configurar agentes de IA no es un proyecto masivo y costoso que solo está al alcance de las empresas gigantes. Con las herramientas adecuadas y un enfoque inteligente, cualquier equipo puede empezar en una sola tarde.

Hagamos un repaso rápido: empiece poco a poco con un caso de uso claro, reúna todo su conocimiento disperso, elija una plataforma flexible que funcione con las herramientas que ya tiene, personalice las acciones de su agente y siempre, siempre, realice pruebas antes de ponerlo en marcha.

Los beneficios están ahí para aprovecharlos. Puede liberar a su equipo de tareas tediosas, dar a sus clientes respuestas instantáneas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y obtener información increíble sobre todo su proceso de soporte.

Si está listo para poner en práctica esta guía, eesel AI es la forma más fácil y potente de hacerlo. Su configuración de autoservicio, su potente modo de simulación y su control total sobre los flujos de trabajo están diseñados para ayudarle a tener éxito desde el principio.

¿Listo para crear un agente de IA que funcione con HubSpot y todas sus otras herramientas? Comience su prueba gratuita de eesel AI y lance su primer agente en cuestión de minutos.