Cómo usar agentes de IA en 2025: Una guía paso a paso para HubSpot

Seamos realistas: "agente de IA" es un término que está flotando por todas partes. Pinta un futuro en el que tu equipo es ridículamente productivo, los flujos de trabajo se ejecutan solos y finalmente puedes dejar de responder las mismas tres preguntas todo el día. Pero para la mayoría de nosotros, la verdadera pregunta no es qué son los agentes de IA, sino cómo demonios empiezas a usarlos de verdad.

Si estás harto de los términos de moda y solo quieres que algo funcione, estás en el lugar correcto. Quizás estás usando una gran plataforma como HubSpot y has visto sus herramientas de IA nativas. Es un buen comienzo, pero ¿qué pasa cuando el conocimiento de tu equipo también vive en todas partes? Necesitas algo que pueda conectarse a todo tu ecosistema tecnológico, no solo a una parte.

Esta guía es tu plan paso a paso para configurar un agente de IA genuinamente útil que pueda gestionar el soporte al cliente, responder preguntas internas y devolverle a tu equipo un montón de tiempo.

Una ilustración sobre cómo usar agentes de IA en HubSpot en 2025 para mejorar la productividad.

Cómo empezar con tu primer agente de IA

Antes de empezar, reunamos nuestro equipo. Es mucho más simple de lo que podrías pensar. Solo necesitas unas pocas cosas para crear tu primer agente de IA.

Primero, necesitas un objetivo claro. ¿Cuál es esa tarea repetitiva que consume el tiempo de tu equipo? No intentes resolver todos los problemas del mundo el primer día. Un buen punto de partida es algo simple, como responder a todos los tickets de "¿Dónde está mi pedido?" o gestionar solicitudes comunes de TI.

Luego, necesitarás tus fuentes de conocimiento. ¿Dónde viven realmente las respuestas a estas preguntas? Podría ser tu centro de ayuda público, documentos internos dispersos en Confluence o Google Docs, los tickets de soporte pasados de tu equipo, o incluso el conocimiento institucional que se comparte en hilos de Slack.

También necesitarás tus herramientas existentes. ¿Dónde pasa el día tu equipo? Probablemente sea un servicio de asistencia como Zendesk, Freshdesk o el propio Service Hub de HubSpot.

Por último, necesitas una plataforma de agentes de IA para unir todo esto. Para este tutorial, usaremos eesel AI. Está diseñada para conectarse a tus herramientas existentes y aprender del conocimiento de tu empresa en minutos, no en meses, para que no tengas que migrar del servicio de asistencia que ya estás usando.

Guía de 6 pasos para usar agentes de IA

Bien, vamos al meollo del asunto. Los siguientes pasos te guiarán para lanzar tu primer agente de IA. Todo el proceso está diseñado para que puedas hacerlo tú mismo, sin tener que pasar por un montón de llamadas de ventas o demostraciones.

Paso 1: Elige tu primer caso de uso para automatizar

El truco para empezar con agentes de IA es pensar en pequeño. En serio. No intentes automatizar toda tu operación de soporte desde el principio. Simplemente elige una tarea manejable y de alto impacto y hazla bien.

Una buena manera de elegir es pensar en las tareas de "baja precisión" frente a las de "alta precisión".

• Las tareas de baja precisión son tus mejores aliadas cuando estás empezando. Son las preguntas frecuentes y repetitivas que tienen respuestas sencillas. Piensa en cosas como actualizaciones del estado del pedido, restablecimientos de contraseña o preguntas básicas sobre funciones. Si la IA se equivoca un poco aquí, el riesgo es bajo y es fácil que un humano intervenga.

• Las tareas de alta precisión son las que deberías dejar para más adelante. Esto incluye la resolución de problemas complicados, el tratamiento de quejas sensibles de clientes o cualquier situación que requiera mucha empatía y juicio humano.

El mejor lugar para encontrar tu primer proyecto está en tus propios datos. Simplemente revisa tus tickets de soporte del último mes. ¿Cuáles son las cinco preguntas principales que tu equipo tuvo que responder una y otra vez? Elige una de ellas y habrás encontrado el candidato perfecto para tu primer agente de IA.

Paso 2: Unifica todas tus fuentes de conocimiento

Un agente de IA es tan inteligente como la información que le proporcionas. Uno de los mayores problemas para cualquier empresa es que el conocimiento nunca está en un solo lugar. Puede que tengas artículos de ayuda oficiales en tu centro de ayuda, documentos de procesos internos en Confluence, detalles técnicos en Google Docs y un tesoro de soluciones del mundo real enterrado en años de tickets de soporte pasados.

La mayoría de las herramientas de IA integradas están atrapadas en su propio mundo, lo que significa que solo pueden ver una pequeña parte del cerebro colectivo de tu empresa. Aquí es donde una plataforma creada para la integración realmente ayuda. Con una herramienta como eesel AI, puedes conectar todas esas fuentes dispersas al instante.

Mejor aún, puede entrenarse directamente con tus tickets de soporte anteriores. Esta es una ventaja enorme. En lugar de empezar de cero, tu agente de IA aprende la voz, el tono y las soluciones comunes de tu marca desde el primer día, estudiando las conversaciones reales que tu equipo ya ha tenido con los clientes.

Una infografía que muestra cómo eesel AI unifica fuentes de conocimiento dispersas como Confluence, Google Docs y Slack para potenciar un agente de IA. Este es un paso clave para usar agentes de IA en HubSpot en 2025.

Paso 3: Conecta tus herramientas y lánzalo en minutos

Durante años, implementar nuevo software, especialmente cualquier cosa con "IA" en el nombre, se sentía como una maratón de seis meses de llamadas de ventas, reuniones técnicas y súplicas por el tiempo de un desarrollador. Ya no funciona así. Una plataforma de IA moderna debería permitirte empezar por tu cuenta.

Con eesel AI, puedes estar en funcionamiento en pocos minutos. Tiene integraciones de un solo clic para los principales servicios de asistencia, wikis y herramientas de chat. Esto significa que no tendrás que lidiar con APIs complicadas ni esperar a que un ingeniero tenga una tarde libre.

Esto es muy importante para los equipos que usan HubSpot pero no viven allí el 100% del tiempo. Mientras que Breeze de HubSpot está hecho para su propio entorno, tu equipo de soporte podría estar en Zendesk y tu equipo de producto podría estar colaborando en Slack. eesel AI se conecta con HubSpot al mismo tiempo que se integra con todas tus otras herramientas críticas. Este enfoque te permite añadir una IA potente sin obligar a tu equipo a abandonar los flujos de trabajo que ya conocen. Puedes conservar tus herramientas especializadas y hacer que todas funcionen juntas.

Paso 4: Personaliza la personalidad y las acciones de tu agente

Un agente de IA verdaderamente útil hace más que solo encontrar respuestas; realmente puede hacer cosas. Así es como pasas de un simple bot de preguntas y respuestas a algo que automatiza flujos de trabajo completos.

Primero, puedes definir su personalidad. ¿Quieres que tu IA suene amigable e informal, o más formal y directa? Deberías poder ajustar su tono de voz para que suene como si fuera parte de tu marca.

Pero la verdadera magia está en crear reglas que le digan a la IA qué hacer. Las mejores plataformas te ofrecen una forma flexible de crear flujos de trabajo. Con eesel AI, por ejemplo, puedes configurar reglas precisas sobre qué tickets maneja la IA y qué hace con ellos.

Aquí es donde entran en juego las "Acciones de IA". Tu agente puede configurarse para hacer más que solo chatear. Puede:

• Buscar información de pedidos en tiempo real desde Shopify.

• Etiquetar y categorizar automáticamente los nuevos tickets a medida que llegan.

• Dirigir una conversación a la persona o equipo correcto según lo que el cliente pregunte.

• Transferir la conversación sin problemas a un agente humano cuando se atasque.

Este nivel de control es lo que hace que un agente de IA sea realmente útil, en lugar de ser otro chatbot rígido que termina frustrando a todo el mundo.

Una captura de pantalla de la interfaz de eesel AI para personalizar la personalidad y las acciones de un agente, que es una parte importante de cómo usar agentes de IA en HubSpot en 2025.

Paso 5: Prueba con confianza usando la simulación

Uno de los mayores temores que la gente tiene al lanzar una IA de cara al cliente es el riesgo de que se descontrole. ¿Y si le dice a un cliente algo incorrecto o algo que no coincide en absoluto con tu marca?

Es una preocupación justa, y la respuesta es la simulación. Antes de permitir que tu agente de IA hable con un cliente real, necesitas una forma de ver cómo se comportará. Esta es una característica imprescindible para un lanzamiento seguro, pero muchas plataformas no la ofrecen.

El modo de simulación de eesel AI es un ejemplo perfecto de cómo hacerlo bien. Te permite ejecutar tu nuevo agente contra miles de tus tickets de soporte reales pasados en un entorno seguro donde nada se hace público.

Los beneficios son bastante claros:

• Puedes ver exactamente cómo habría respondido el agente a preguntas reales de los clientes.

• Obtienes una predicción precisa de cuánto tiempo ahorrarás y cuál será tu tasa de automatización.

• Puedes encontrar fácilmente lagunas en tu base de conocimientos que necesitan ser llenadas.

La simulación elimina las conjeturas y el riesgo de salir en vivo. Puedes ajustar el comportamiento de tu agente y añadir nueva información hasta que te sientas 100% cómodo con su capacidad para ayudar a tus clientes.

Una captura de pantalla del modo de simulación de eesel AI, que ayuda a comprender cómo usar agentes de IA en HubSpot en 2025 de manera efectiva.

Paso 6: Impléméntalo poco a poco y mide lo que importa

Una vez que hayas probado tu agente y te guste lo que ves, es hora de lanzarlo. Pero eso no significa que debas simplemente pulsar un interruptor y activarlo para todos a la vez. La forma más inteligente de hacerlo es con un despliegue gradual y controlado.

Con una plataforma como eesel AI, tienes control total sobre la implementación. Podrías empezar activando el agente solo para un canal, como el chat de tu sitio web, mientras tu equipo humano sigue gestionando el correo electrónico. O podrías activarlo solo para tickets con una etiqueta específica, como "estado_del_pedido", y hacer que escale todo lo demás. Esto te permite observar su rendimiento en un entorno real y hacer pequeños ajustes sobre la marcha.

Y hablando de observar, tu trabajo no termina una vez que el agente está activo. Necesitas hacer un seguimiento de su rendimiento. Un buen panel de análisis no solo te mostrará métricas de vanidad como cuántas conversaciones manejó. Debería darte información útil sobre la que puedas actuar. Por ejemplo, debería decirte las preguntas más comunes que la IA no pudo responder. Esto crea un ciclo de retroalimentación perfecto, diciéndote exactamente qué nuevos artículos de ayuda necesitas escribir para hacer que tanto tu IA como tus agentes humanos sean más inteligentes.

Un panel de análisis que muestra cómo medir el rendimiento de los agentes de IA en HubSpot en 2025.

Consejos profesionales para el éxito con agentes de IA (y errores comunes que evitar)

Mientras empiezas, ten en cuenta estos consejos para asegurarte de que todo vaya sobre ruedas.

Error a evitar 1: Elegir una plataforma con precios confusos.

Esto es muy importante. Algunas herramientas de IA te cobrarán una tarifa por cada ticket que la IA resuelva. Esto crea una factura completamente impredecible que básicamente te penaliza por tener éxito. Cuanto más ocupado estés, más pagas. Busca una plataforma con un modelo de precios sencillo. Los precios de eesel AI, por ejemplo, tienen planes claros sin tarifas ocultas, para que siempre sepas cuál será tu factura.

Error a evitar 2: Olvidar la transferencia a un humano.

No hay nada más frustrante para un cliente que quedar atrapado en un bucle con un bot que no puede ayudar y no te da forma de hablar con una persona. Tu agente de IA debe tener una forma clara y fácil de escalar a un humano. El objetivo es facilitar las cosas a tus clientes, no complicarlas. Asegúrate de que tu creador de flujos de trabajo te permita configurar fácilmente las reglas sobre cuándo y cómo se transfiere una conversación.

Estás listo para crear tu primer agente de IA

Lo has conseguido. A estas alturas, deberías ver que configurar agentes de IA no es un proyecto masivo y costoso reservado solo para empresas gigantes. Con las herramientas adecuadas y un enfoque inteligente, cualquier equipo puede empezar en una sola tarde.

Hagamos un resumen rápido: empieza poco a poco con un caso de uso claro, reúne todo tu conocimiento disperso, elige una plataforma flexible que funcione con las herramientas que ya tienes, personaliza las acciones de tu agente y siempre, siempre, prueba antes de lanzarlo.

Los beneficios están al alcance de la mano. Puedes liberar a tu equipo de tareas tediosas, dar a tus clientes respuestas instantáneas 24/7 y obtener información increíble sobre todo tu proceso de soporte.

Si estás listo para poner esta guía en práctica, eesel AI es la forma más fácil y potente de hacerlo. Su configuración de autoservicio, su potente modo de simulación y el control total sobre los flujos de trabajo están diseñados para ayudarte a tener éxito desde el principio.

¿Listo para crear un agente de IA que funcione con HubSpot y todas tus otras herramientas? Inicia tu prueba gratuita de eesel AI y lanza tu primer agente en minutos.