Cómo configurar un sandbox en Freshdesk: Guía paso a paso

Intentar probar nuevos flujos de trabajo o funciones en su centro de ayuda en vivo puede ser estresante. Es un poco como intentar arreglar una bicicleta mientras la conduce: un movimiento en falso y podría arruinar el día de sus agentes o, lo que es peor, afectar la experiencia del cliente. Para esto sirve exactamente el Freshdesk sandbox (entorno de pruebas). Es un espacio seguro y separado donde usted puede crear, probar y ajustar su configuración antes de implementarla en su cuenta real.

En esta guía, le explicaremos exactamente cómo configurar y utilizar el sandbox en Freshdesk. También analizaremos su papel especializado, especialmente cuando se trata de probar herramientas de IA modernas, y le orientaremos hacia una forma complementaria de realizar pruebas con total confianza.

Lo que necesitará

Antes de comenzar, verifiquemos rápidamente que tiene todo lo necesario. Configurar un sandbox es bastante sencillo, pero primero debe cumplir con un par de requisitos.

• Un plan Freshdesk Enterprise activo: La función de sandbox está disponible para equipos en el plan Enterprise o superior.

• Acceso de administrador: Usted necesitará ser administrador de la cuenta para crear y gestionar el sandbox. Sus agentes no podrán acceder a estos ajustes.

Si cuenta con ambos, ya está listo para empezar.

Cómo configurar un sandbox en Freshdesk en 5 sencillos pasos

Poner en marcha su entorno de pruebas es un proceso bastante rápido. Aquí tiene un desglose de cómo crear su sandbox, probar sus cambios y enviarlos de vuelta a su cuenta en vivo.

Paso 1: Localice los ajustes del sandbox

Primero, inicie sesión en su cuenta de Freshdesk. Una vez que esté en el panel de control, busque el icono del engranaje en el menú de la izquierda para abrir el panel de Administración. Desde allí, desplácese hacia abajo hasta la sección de Operaciones de soporte y haga clic en Sandbox. Esta página es su base de operaciones para todo lo relacionado con el sandbox.

Paso 2: Cree su instancia de sandbox

En la página de Sandbox, verá claramente el botón "Crear Sandbox" (Build Sandbox). Al hacer clic en él, se inicia el proceso de creación de un clon de los ajustes actuales de su centro de ayuda, como sus campos de ticket, reglas de automatización y perfiles de agentes. Dependiendo de lo compleja que sea su configuración, esto podría tardar unos minutos o un par de horas. No es necesario vigilar la barra de progreso; Freshdesk enviará un correo electrónico a todos los administradores de su cuenta en cuanto esté listo.

Paso 3: Pruebe sus nuevas configuraciones

Una vez que reciba el correo electrónico de confirmación, regrese a la página de Sandbox y haga clic en "Ir al Sandbox" (Go to Sandbox). Esto le llevará a su nuevo entorno de pruebas. Para asegurarse de que no haya confusiones, Freshdesk coloca un banner muy útil en la parte superior de la pantalla recordándole que se encuentra en el sandbox y no en la cuenta real.

Este es su espacio para experimentar. Puede probar cualquier cambio que desee sin preocuparse por afectar sus operaciones en vivo. Adelante, cree nuevas reglas de asignación de tickets, ajuste sus políticas de SLA, añada o elimine campos de ticket o pruebe una nueva respuesta predefinida. El sandbox incluso incluye algunos tickets de muestra, lo que le proporciona datos para trabajar mientras observa cómo responden sus nuevos flujos de trabajo.

Paso 4: Revise y sincronice sus cambios

Cuando esté satisfecho con los cambios realizados, es hora de trasladarlos a su cuenta en vivo. Para ello, deberá regresar a su cuenta de producción. Vuelva a la página de Sandbox (Administración > Operaciones de soporte > Sandbox) y haga clic en el botón "Revisar cambios y sincronizar" (Review changes and sync).

Freshdesk le mostrará una lista detallada de cada uno de los cambios que realizó en el sandbox. Esta es su oportunidad para una comprobación final. Revise todo cuidadosamente para asegurarse de que solo está aplicando los cambios que realmente desea. Un punto común a revisar son los conflictos. Esto puede suceder si un ajuste se cambió tanto en la cuenta de producción como en el sandbox al mismo tiempo. Por ejemplo, quizás cambió el nombre de un campo de ticket en el sandbox mientras otro administrador cambiaba ese mismo campo en la cuenta en vivo. Tendrá que elegir qué versión desea conservar. Una vez resueltos los conflictos y cuando todo esté listo, pulse "Sincronizar ahora" (Sync now).

Paso 5: Desactive o reconstruya su sandbox

Una vez finalizada la sincronización, Freshdesk desactiva automáticamente el sandbox. Esta es una función útil, ya que evita que su entorno de pruebas se desincronice con su cuenta de producción. Cada vez que desee probar algo nuevo, debe comenzar de cero creando un nuevo sandbox.

Si solo estaba explorando opciones y no desea sincronizar sus cambios, también puede desactivar manualmente el sandbox en cualquier momento desde la página de administración. Sus cambios de prueba se borrarán y podrá crear un sandbox nuevo y limpio cuando esté listo.

Qué se copia (y qué no)

Es útil entender que el sandbox es una copia de sus configuraciones, lo que garantiza un entorno de pruebas limpio para sus flujos de trabajo. Esto se hace principalmente por seguridad y privacidad. Aquí tiene un vistazo rápido a qué se transfiere y qué se queda atrás.

Copiado al sandbox	NO copiado al sandbox
Cuentas de Administrador y Agente	Tickets, datos de clientes y contactos
Campos de ticket, campos de cliente y nombres de productos	Artículos de la base de conocimientos y publicaciones de foros
Grupos, roles y permisos	Aplicaciones, integraciones, ajustes de SSO y SSL
Políticas de SLA y horarios comerciales	Personalizaciones del portal (logo, favicon)
Reglas de automatización y respuestas predefinidas	Cuentas de redes sociales y correos electrónicos de soporte

Básicamente, el sandbox es ideal para probar la lógica y la estructura de su centro de ayuda, asegurando que sus flujos de trabajo sean sólidos antes de entrar en producción.

Mejores prácticas y consejos comunes a tener en cuenta

Para aprovechar al máximo su sandbox de Freshdesk, aquí hay algunos consejos que debe recordar:

• Avise a su equipo: Antes de crear un sandbox, informe a los demás administradores. Dígales qué planea probar y cuánto tiempo cree que le tomará. Este pequeño paso garantiza que todos estén alineados y ayuda a prevenir cambios conflictivos en el entorno en vivo.

• Manténgalo enfocado: Un sandbox es un espacio dedicado a probar conjuntos específicos de cambios. Es mejor usarlo mientras desarrolla activamente un nuevo flujo de trabajo. El ciclo ideal es: crear, probar, sincronizar y desactivar.

• Sincronice en horas de poco tráfico: Aunque el proceso de sincronización está diseñado para ser fluido, siempre es prudente aplicar cambios importantes cuando la actividad es menor. Esto proporciona un margen claro para revisar los resultados en su entorno real con distracciones mínimas.

• Verifique dos veces antes de sincronizar: Esa pantalla de revisión es su punto de control final. Tómese un minuto y observe realmente cada elemento de esa lista. Es una excelente oportunidad para detectar pequeños detalles antes de que se publiquen.

Consideraciones para probar la IA

El sandbox de Freshdesk es una gran herramienta para probar funciones nativas como reglas de automatización o cambios en los campos de los tickets. Cuando comienza a considerar plataformas avanzadas de IA y automatización, el sandbox proporciona un entorno seguro y estructurado. Sin embargo, debido a que la IA a menudo se beneficia de los datos históricos, probarla en un sandbox requiere centrarse en la configuración.

Dado que sus tickets de clientes reales, el historial de contactos y los artículos de la base de conocimientos no se copian por razones de privacidad, una herramienta de IA en un sandbox estará en un estado de "lienzo en blanco". Esto significa que puede probar la configuración y la lógica, mientras que las herramientas de simulación especializadas pueden ayudarle a ver cómo maneja la IA los problemas reales de los clientes y los contextos históricos.

Más allá del sandbox: Una forma especializada de probar la IA

Para complementar sus pruebas en el sandbox, puede utilizar un potente modo de simulación que se ejecuta con datos históricos reales para probar con confianza un agente de soporte de IA.

Aquí es donde una solución como eesel AI trabaja junto a su centro de ayuda. En lugar de necesitar un entorno separado, eesel AI se conecta a su centro de ayuda y utiliza su modo de simulación para probar su rendimiento basándose en sus tickets pasados.

He aquí por qué este enfoque es un excelente complemento para probar la IA:

Es preciso Al ejecutar simulaciones sobre sus tickets históricos, obtiene un pronóstico claro de cómo se desempeñará la IA. Puede ver exactamente qué tickets habría resuelto y cómo habrían sido sus respuestas. Esto le permite ver un ROI respaldado por datos porque utiliza su propio contexto como campo de prueba.

Es completamente seguro La simulación ocurre en un entorno de solo lectura. No cambia ninguno de sus datos de tickets existentes, no envía mensajes ni interactúa con clientes en vivo. Esto le ofrece una forma libre de riesgos para ajustar el comportamiento de la IA y sus fuentes de conocimiento.

Puede empezar rápidamente Configurar una simulación con eesel AI solo requiere unos pocos clics. Funciona directamente junto a su configuración de Freshdesk, lo que le permite obtener información útil en minutos. Esto le permite implementar la IA de forma gradual, quizás empezando con un solo tipo de ticket, y ampliar su alcance a medida que gane confianza.

Pruebe con confianza, desde flujos de trabajo hasta IA

El sandbox de Freshdesk es una función potente para cualquier administrador que desee probar e implementar cambios de forma segura en sus flujos de trabajo y automatizaciones del centro de ayuda. Seguir los pasos de esta guía le ayudará a utilizarlo eficazmente para mantener un entorno de atención al cliente fiable.

Al buscar integrar la próxima generación de herramientas de soporte en 2026, puede utilizar una combinación de métodos de prueba. Mientras que un sandbox le ofrece un lugar seguro para probar la estructura de su centro de ayuda, una plataforma de simulación como eesel AI puede ayudarle a evaluar el rendimiento en escenarios del mundo real. Al utilizar estas herramientas en conjunto, puede asegurarse de que cada cambio —desde un simple ajuste en el flujo de trabajo hasta un agente de IA totalmente autónomo— sea un éxito.

¿Está listo para ver cómo se desempeñaría la IA con sus tickets de soporte? Pruebe hoy mismo la simulación sin riesgos de eesel AI.