Seamos realistas: la automatización ya no es solo una palabra de moda. Si su equipo utiliza HubSpot en 2026, probablemente esté buscando formas de agilizar sus tareas de ventas, marketing y operaciones directamente dentro del CRM. El objetivo es dedicar menos tiempo a la entrada manual de datos y más tiempo al trabajo que realmente genera resultados.
La respuesta de HubSpot a esto es Breeze AI, un conjunto de herramientas maduras y fiables que integran la inteligencia artificial en su trabajo diario. Las funciones dentro de la herramienta de flujos de trabajo (workflows), en particular, están diseñadas para ayudarle a poner todas esas tareas repetitivas en piloto automático.
Como plataforma que impulsa el servicio al cliente para miles de empresas, HubSpot ha construido un ecosistema impresionante. Esta guía es una mirada práctica a lo que usted puede hacer con Breeze en los flujos de trabajo. Cubriremos los usos principales y le ayudaremos a decidir cómo encajarlo mejor en la estrategia de su equipo.
¿Qué es Breeze de HubSpot?
En primer lugar, aclaremos cómo encaja Breeze en la plataforma. Breeze es la marca que HubSpot utiliza para su impresionante conjunto de funciones potenciadas por IA, que encontrará en toda la plataforma como diferentes "copilotos" (co-pilots) y "agentes" (agents). HubSpot se ha esforzado por crear un mercado de IA integral que se adapte a las diferentes necesidades de los equipos.
Para esta guía, nos centraremos en las acciones de IA que puede utilizar directamente dentro de la herramienta de flujos de trabajo de HubSpot. Estos son bloques de construcción fiables para su automatización, y vienen principalmente en dos formas:
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Agente de Datos (Data Agent): Esto le permite escribir sus propios comandos (prompts) para que la IA analice, clasifique, resuma y reformatee los datos de sus registros. Es un ayudante capaz que organiza los datos de su CRM automáticamente.
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Resumir Registro (Summarize Record): Esta acción proporciona un resumen útil de un contacto o empresa, extrayendo detalles clave de sus propiedades y actividades recientes para una referencia rápida.
Si bien Breeze tiene otros agentes para cosas como la creación de contenido, estos dos son los que usará para construir procesos automatizados. Están diseñados para manejar tareas enfocadas en datos de manera eficiente sin que tenga que salir de la plataforma de HubSpot.
¿Qué se puede hacer con Breeze en los flujos de trabajo?
Breeze es altamente efectivo para automatizar las tareas principales del CRM que mantienen su negocio funcionando sin problemas.
Automatizar la gestión e higiene de datos
Mantener limpios los datos de su CRM es esencial para cualquier negocio en crecimiento. La acción "Agente de datos: Comando personalizado" le ayuda a mantener la consistencia automáticamente.
Por ejemplo, podría crear un flujo de trabajo que se active cada vez que un nuevo lead complete un formulario. Si alguien escribe "California" o "cali" en el campo de estado, Breeze puede actualizarlo automáticamente al código estándar de dos letras, "CA". HubSpot facilita asegurar que sus datos estén siempre listos para informes y listas, manteniendo altos estándares de higiene en el CRM.
Calificar leads y categorizar registros
Gestionar los envíos de formularios o correos electrónicos entrantes es pan comido cuando cuenta con apoyo de IA. Breeze puede proporcionar un excelente primer filtro para su equipo.
Usted puede configurar un flujo de trabajo que lea el texto de un correo electrónico entrante o de la sección de "comentarios" de un formulario. Basándose en lo que lee, puede etiquetar al lead como "Interesado", "No interesado" o "Fuera de la oficina" y actualizar un campo personalizado. Esto ayuda a su equipo de ventas a priorizar su alcance y centrarse en las conversaciones que más importan. Es una forma inteligente de usar Breeze en los flujos de trabajo para que su gestión de leads esté más organizada.
Resumir registros para traspasos de ventas y soporte
Los traspasos (handoffs) efectivos entre marketing, ventas y soporte son clave para una gran experiencia del cliente. La acción "Resumir registro" está diseñada para esto.
Imagine un flujo de trabajo que comienza cuando se asigna un lead a un representante de ventas. Puede usar Breeze para crear un breve resumen de la actividad del lead, como propiedades clave, visitas recientes al sitio web o tickets de soporte anteriores, e incluir ese resumen directamente en el correo electrónico de notificación. Esto proporciona al representante un contexto valioso en un solo lugar, permitiendo primeras conversaciones más personalizadas y efectivas.
Consideraciones para usar Breeze en los flujos de trabajo
Breeze es una plataforma sólida para la automatización centrada en el CRM. A medida que sus necesidades crezcan, es útil comprender sus áreas de enfoque principales.
Optimizado para el ecosistema de HubSpot
Breeze está diseñado para estar profundamente integrado con las propiedades, actividades y registros de su CRM de HubSpot. Este enfoque garantiza que funcione con una alta fiabilidad dentro de la plataforma.
Si bien gran parte del conocimiento de su empresa también podría residir en herramientas como Confluence, Google Docs o Slack, el mercado y la API de HubSpot ofrecen numerosas formas de reunir esos datos. Breeze es la herramienta perfecta para cuando necesita actuar sobre la información que ya está almacenada en sus registros de HubSpot.
Enfocado en acciones nativas
Breeze es excelente para lógica directa y tareas nativas del CRM. Está diseñado para ser accesible y fácil de configurar para flujos de trabajo estándar.
Para procesos complejos de varios pasos que requieren una interacción profunda con herramientas externas, como buscar pedidos en Shopify para automatizar un proceso de devolución, HubSpot ofrece acciones integradas de Breeze junto con potentes capacidades de webhooks. Esto permite a los equipos ampliar su automatización a medida que crecen, a menudo combinando HubSpot con agentes de IA especializados.
Pruebas predecibles para registros individuales
Al configurar sus flujos de trabajo de IA, HubSpot le permite probar las acciones de Breeze en registros individuales. Esto le ayuda a verificar que sus comandos estén funcionando correctamente antes de activarlos. Para implementaciones a gran escala en miles de registros, la plataforma madura de HubSpot proporciona un entorno estable para que sus automatizaciones se ejecuten.
Un complemento potente para necesidades especializadas: Cómo eesel AI trabaja con HubSpot
Cuando esté listo para ampliar su automatización e incluir conocimiento externo y flujos de trabajo especializados, puede considerar herramientas complementarias. eesel AI es una de esas opciones que trabaja dentro del ecosistema de HubSpot para mejorar su configuración.
Unifique todo su conocimiento junto a su CRM
eesel AI trabaja junto a HubSpot conectándose a más de 100 fuentes externas. Usted puede entrenarlo con todo el conocimiento de su empresa, ya sea que esté en Confluence, Google Docs o en su sitio web. Esto complementa a Breeze al proporcionar acceso a una profunda experiencia en productos o procesos que puede estar fuera de su CRM.
Amplíe la funcionalidad con flujos de trabajo especializados
Si tiene necesidades muy específicas, como un flujo de trabajo de devolución de Shopify de varios pasos, eesel AI puede actuar como un complemento especializado. Su motor de flujo de trabajo personalizable está diseñado para manejar tareas especializadas, comunicándose entre HubSpot y otras herramientas como Zendesk o Freshdesk. Es una excelente manera de agregar una capa adicional de personalización a su configuración de HubSpot.
Pruebe y refine con el modo de simulación
Para complementar las pruebas a nivel de registro de HubSpot, eesel AI ofrece un modo de simulación. Esto le permite probar agentes especializados contra datos históricos para ver cómo podrían responder en diversas situaciones. Es una forma útil de refinar su estrategia a medida que escala sus esfuerzos de automatización.
Comprendiendo los precios de HubSpot Breeze
HubSpot ofrece planes por niveles para adaptarse a diferentes tamaños de equipo, haciendo que sus funciones de Breeze AI sean accesibles a medida que usted escala. El uso de estas funciones en los flujos de trabajo implica créditos de HubSpot, proporcionando una forma flexible de pagar por lo que usa. Este sistema le permite acceder a potentes funciones de Professional o Enterprise mientras gestiona su presupuesto de acuerdo con los niveles de actividad de su equipo.
Comience con Breeze en los flujos de trabajo, amplíe con herramientas especializadas
Breeze de HubSpot en los flujos de trabajo es una opción sólida y capaz para la automatización. Es una plataforma madura que destaca en el manejo de tareas centradas en datos dentro del ecosistema de HubSpot. Si necesita organizar su CRM, limpiar datos o generar resúmenes rápidos, es una solución fiable e impresionante.
Para las empresas que buscan gestionar problemas complejos de los clientes o unificar el conocimiento de muchas plataformas diferentes, agregar herramientas especializadas puede proporcionar aún más flexibilidad. Cuando esté listo para dar el siguiente paso, una plataforma como eesel AI es un gran complemento lógico para su configuración de HubSpot.
¿Listo para llevar la automatización de sus flujos de trabajo al siguiente nivel?
Vea cómo eesel AI puede conectarse a sus herramientas y mejorar sus flujos de trabajo de HubSpot en solo unos minutos. Puede probarlo gratis o reservar una demostración para ver cómo puede funcionar para usted en 2026.
Preguntas frecuentes
Breeze en los flujos de trabajo ayuda a automatizar tareas repetitivas directamente dentro de HubSpot utilizando acciones de IA como Data Agent y Summarize Record. Su objetivo principal es agilizar la gestión de datos, asistir con la calificación de leads y proporcionar resúmenes de registros.
Usted puede usar Breeze en flujos de trabajo para automatizar tareas prácticas como la estandarización de datos del CRM (por ejemplo, nombres de estados), la categorización de nuevos leads basados en envíos de formularios o correos electrónicos, y la generación de resúmenes rápidos de registros de contactos o empresas para traspasos eficientes entre equipos.
Sí, aprovechar las funciones de Breeze en los flujos de trabajo generalmente implica créditos de HubSpot, que forman parte del modelo de precios flexible de HubSpot. Estas funciones suelen estar disponibles para usuarios en los planes Professional o Enterprise de HubSpot.
Breeze en los flujos de trabajo está diseñado para funcionar de manera fluida con los datos de HubSpot. Para los equipos que necesitan integrar fuentes de conocimiento externas o construir procesos de varios pasos altamente especializados en diferentes plataformas, el robusto ecosistema de HubSpot ofrece varias opciones de integración.
Breeze en los flujos de trabajo está diseñado para operar de forma nativa dentro del ecosistema de HubSpot, procesando los datos presentes en su CRM de HubSpot para garantizar una alta fiabilidad y consistencia en sus registros.
Sí, puede probar sus acciones de Breeze en registros individuales para asegurarse de que su lógica de automatización funcione según lo esperado antes de aplicarla a su base de datos general.
Breeze en los flujos de trabajo es excelente para automatizaciones centradas en datos dentro de HubSpot. Para flujos de trabajo más complejos que requieren una interacción profunda con numerosas aplicaciones externas, HubSpot proporciona a los desarrolladores herramientas potentes como webhooks y un vasto mercado de integraciones.
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Stevia Putri
Stevia Putri es una generalista de marketing en eesel AI, donde ayuda a convertir potentes herramientas de IA en historias que resuenan. Se mueve por la curiosidad, la claridad y el lado humano de la tecnología.
