Wie man Intercom Fin nutzt, um Abrechnungs- und Abonnementfragen aus der Dokumentation zu beantworten

Ah, Fragen zur Abrechnung. Sie sind das A und O eines jeden Support-Teams, nicht wahr? Sie überfluten den Posteingang, sind fast immer die gleichen, und eine falsche Antwort kann echtes Kopfzerbrechen bereiten. Während Ihr Team damit beschäftigt ist, zum zehnten Mal anteilsmäßige Gebühren zu erklären, könnten sie sich den kniffligen, hochwertigen Problemen widmen, die Kunden wirklich zum Bleiben bewegen.

Hier kommen KI-Agenten wie Fin von Intercom ins Spiel, die versprechen, die sich wiederholenden Aufgaben zu automatisieren.

Eine Illustration der Benutzeroberfläche des Intercom Fin KI-Agenten. Dieser Leitfaden erklärt, wie man Intercom Fin verwendet, um Abrechnungs- und Abonnementfragen aus Dokumenten zu beantworten.

Dieser Leitfaden führt Sie durch die Einrichtung von Intercom Fin, um Abrechnungs- und Abonnementfragen aus Dokumenten zu beantworten. Wir behandeln die Grundlagen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, aber noch wichtiger ist, dass wir die häufigen Stolpersteine realistisch betrachten, wie versteckte Kosten, mangelnde Flexibilität und was passiert, wenn eine Frage mehr als nur eine einfache Antwort erfordert. Anschließend stellen wir eine leistungsstärkere und planbarere Methode vor, um Ihren Abrechnungssupport auf Autopilot zu schalten.

Was Sie für den Einstieg benötigen

Bevor Sie loslegen, sollten wir alles vorbereiten. Sie können nicht einfach einen Schalter umlegen und erwarten, dass Fin seine Magie entfaltet. Sie benötigen einige wichtige Dinge, um sicherzustellen, dass die KI die richtigen Informationen und Berechtigungen hat, um ihre Arbeit zu erledigen.

• Ein kostenpflichtiger Intercom-Plan: Fin ist kein eigenständiges Werkzeug. Es baut auf einem der Kern-Abonnementpläne von Intercom auf (Essential, Advanced oder Expert).

• Zugriff auf den Fin KI-Agenten: Sie müssen diesen in Ihrem Intercom-Plan aktiviert haben. Denken Sie daran, dass er seine eigene Preisgestaltung hat: 0,99 $ für jede Konversation, die er erfolgreich löst.

• Eine gut organisierte Wissensdatenbank: Ihre Abrechnungsrichtlinien, Abonnementdetails und Rückerstattungsregeln müssen klar und verständlich niedergeschrieben sein. Fin lernt aus diesen Inhalten. Wenn sie also unübersichtlich oder vage sind, werden es Ihre Antworten auch sein.

• Admin-Zugriff auf Intercom: Sie benötigen die Schlüssel zum Königreich (oder zumindest Admin-Berechtigungen), um Fins Einstellungen anzupassen, Ihre Hilfedokumente zu verbinden und seine Funktionsweise zu verwalten.

So richten Sie Intercom Fin für Abrechnungsfragen ein: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Haben Sie alle Voraussetzungen geklärt? Großartig. Kümmern wir uns nun um die Einzelheiten der Konfiguration von Fin. Wir unterteilen dies in vier Hauptschritte, von der Vorbereitung Ihrer Dokumente bis hin zum Umgang mit Anfragen, die eine tatsächliche Aktion und nicht nur eine Antwort erfordern.

Schritt 1: Bringen Sie Ihre Abrechnungsdokumente in Ordnung

Müll rein, Müll raus. Das ist ein altes Sprichwort, aber es trifft besonders auf KI zu. Fin kann nur so schlau sein wie die Informationen, die Sie ihm geben. Wenn Ihre Dokumente unklar oder veraltet sind, programmieren Sie ihn auf Misserfolg. Beginnen Sie damit, sich alle Ihre Inhalte zum Thema Abrechnung genau anzusehen.

• Sammeln Sie alles an einem Ort: Ihre Abrechnungsregeln könnten über Google Docs, interne Wikis oder zufällige Tabellenkalkulationen verstreut sein. Ihre erste Aufgabe ist es, sie alle an einem Ort zu sammeln und sicherzustellen, dass sie eine einheitliche Geschichte erzählen.

• Halten Sie es einfach: Schreiben Sie, als würden Sie es einem Freund erklären. Verwenden Sie klare Überschriften, kurze Sätze und Listen, um den Text aufzulockern. Erstellen Sie zum Beispiel separate, leicht zu findende Abschnitte für „So kündigen Sie ein Abonnement“, „Unsere Rückerstattungsrichtlinie“ und „Aktualisieren Ihrer Zahlungsinformationen“.

• Beantworten Sie die offensichtlichen Fragen: Versetzen Sie sich in die Lage Ihrer Kunden. Was sind die 5-10 häufigsten Abrechnungsfragen, die Sie täglich erhalten? Erstellen Sie dafür spezifische F&A-Einträge. Je direkter Sie sind, desto besser werden Fins Antworten sein.

Schritt 2: Verbinden Sie Ihre Wissensdatenbank

Als Nächstes müssen Sie Fin die Informationen füttern, die Sie gerade organisiert haben. Die KI von Intercom lernt hauptsächlich aus den Artikeln, die in ihrem eigenen Hilfe-Center-Ökosystem leben.

1. Gehen Sie zum Abschnitt „Artikel“ in Ihrem Intercom-Arbeitsbereich.

2. Erstellen Sie entweder neue Artikel von Grund auf oder importieren Sie die Dokumentation, die Sie bereits aufpoliert haben. Versuchen Sie, jeden Artikel auf ein einziges Thema zu konzentrieren, z. B. einen für Rückerstattungen und einen anderen für Plan-Upgrades. Das hält die Dinge sauber.

3. Gruppieren Sie die Artikel in Sammlungen wie „Abrechnung & Abonnements“. Dies hilft sowohl Ihnen als auch der KI, den Überblick zu behalten.

4. Sobald Sie auf „Veröffentlichen“ klicken, beginnt Fin automatisch, aus dem neuen Inhalt zu lernen.

Schritt 3: Konfigurieren Sie sein Verhalten

Nachdem Ihre Dokumente eingerichtet sind, ist es an der Zeit, Fin einige Grundregeln und ein wenig Persönlichkeit zu geben. Sie können entscheiden, wie er mit Kunden sprechen soll und, ganz wichtig, wann er beiseitetreten und einen Menschen übernehmen lassen soll.

1. Finden Sie die Fin-Einstellungen in Ihrem Intercom-Dashboard.

2. Legen Sie Fins Hauptziel fest. Für dieses Projekt wählen Sie „Kundenfragen beantworten“.

3. Sie können seinen Ton und die Länge seiner Antworten anpassen, um sicherzustellen, dass er zu Ihrer Marke passt.

4. Richten Sie Übergaberegeln ein. Bei sensiblen Themen wie einer strittigen Gebühr möchten Sie wahrscheinlich, dass Fin das Gespräch sofort an Ihr Team weiterleitet.

Schritt 4: Gehen Sie über F&A hinaus

Hier wird es etwas fortgeschrittener. Viele Abrechnungs-„Fragen“ sind eigentlich gar keine Fragen, sondern Anfragen. Denken Sie an „Können Sie mein Abonnement kündigen?“ oder „Ich benötige eine Rückerstattung für den letzten Monat.“ Um damit umzugehen, muss eine KI mehr tun, als nur einen Hilfeartikel zu zitieren, sie muss eine Aktion ausführen.

Intercoms Lösung dafür sind Fin Tasks und Data Connectors. Dies sind leistungsstarke Funktionen, die es Fin ermöglichen, einem Skript zu folgen, um Dinge zu tun, wie Daten aus Stripe abzurufen oder eine Stornierung in Shopify zu verarbeiten. Aber, und das ist ein großes Aber, die Einrichtung ist nichts für schwache Nerven. Es erfordert jemanden, der sich mit API-Aufrufen und Geschäftslogik auskennt. Es ist zwar cool, dass es das kann, aber es fügt eine ganz neue Ebene technischer Komplexität hinzu.

Und denken Sie daran, jedes Mal, wenn Fin eine dieser Aufgaben erfolgreich abschließt, wird die Gebühr von „0,99 $ pro Lösung“ fällig, was diese aktionsbasierten Lösungen ziemlich teuer machen kann.

Häufige Fallen, die es zu vermeiden gilt

Die Einrichtung von Fin sieht auf den ersten Blick einfach aus, aber es ist leicht, in einige häufige Fallen zu tappen. Hier ist, worauf Sie achten sollten, um Kopfschmerzen (und überraschende Rechnungen) zu vermeiden.

• Das interne Wissen vergessen: So viele der wirklich wichtigen Dinge über Abrechnungsausnahmen und knifflige Kundensituationen befinden sich in internen Dokumenten, wie Notizen in Google Docs oder Prozessanleitungen in Confluence. Wenn Fin diese nicht sehen kann, werden seine Antworten unvollständig sein, und er wird nicht wissen, wie er mit etwas umgehen soll, das vom Standard-Skript abweicht.

• Die Kosten für Aktionen ignorieren: Diese Gebühr von 0,99 $ scheint gering, aber denken Sie darüber nach, wie viele Abonnementänderungen oder Rückerstattungsanfragen Sie pro Tag erhalten. Jedes Mal, wenn Fin eine davon erfolgreich mit einer Fin-Aufgabe bearbeitet, erhöht sich Ihre Rechnung. Ein geschäftiger Monat könnte leicht zu einer viel größeren Rechnung führen, als Sie erwartet haben.

• Den Einrichtungsaufwand für benutzerdefinierte Aktionen unterschätzen: Während das grundlegende F&A schnell einsatzbereit ist, ist das Erstellen zuverlässiger, benutzerdefinierter Aktionen, die mit Ihrem spezifischen Abrechnungssystem kommunizieren, ein technisches Projekt. Es umfasst Codierung, Tests und Wartung. Es ist definitiv keine Plug-and-Play-Lösung.

Eine bessere Alternative: eesel AI

Wenn Sie den letzten Abschnitt gelesen und gedacht haben: „Das klingt kompliziert und teuer“, liegen Sie nicht falsch. Genau diese Herausforderungen – unvorhersehbare Kosten, isoliertes Wissen und technische Hürden – sind der Grund, warum wir eesel AI entwickelt haben. Es ist so konzipiert, dass es sich direkt in die von Ihnen bereits verwendeten Tools, einschließlich Intercom, integrieren lässt, ohne dass Sie Ihren gesamten Arbeitsablauf überarbeiten müssen.

So bietet eesel AI einen intelligenteren Weg zur Automatisierung Ihres Abrechnungs- und Abonnement-Supports.

Bündeln Sie all Ihr Wissen, wo immer es sich befindet

Im Gegensatz zu Intercoms Fin, das ziemlich an die Intercom-Wissensdatenbank gebunden ist, verbindet sich eesel AI mit allen Orten, an denen das Fachwissen Ihres Teams gespeichert ist.

• Verbinden Sie alles in wenigen Minuten: Sie können sofort Wissen aus Google Docs, Confluence, Notion und sogar aus vergangenen Support-Tickets Ihres Helpdesks abrufen. Dies gibt Ihrer KI das vollständige Bild, sodass sie Fragen mit echtem Kontext und Genauigkeit beantworten kann.

Eine Infografik, die zeigt, wie eesel AI Wissen aus verschiedenen Quellen nutzen kann, eine bessere Alternative zur Verwendung von Intercom Fin zur Beantwortung von Abrechnungs- und Abonnementfragen aus Dokumenten.

• Lernt von der besten Arbeit Ihres Teams: eesel AI kann auf Ihren vergangenen Konversationen trainiert werden. Das bedeutet, es lernt nicht nur, was es sagen soll, sondern auch, wie Ihr Team es sagt, und übernimmt dabei Ihre Markenstimme und die kleinen Nuancen, die für ein großartiges Kundenerlebnis sorgen.

Handeln Sie, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben

Mit eesel AI benötigen Sie keinen Entwickler auf Abruf, um Aktionen zu automatisieren. Unser intuitiver Prompt-Editor gibt Ihnen die volle Kontrolle darüber, was Ihre KI tun kann.

• Erstellen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Aktionen: Sie können Arbeitsabläufe einrichten, um Bestellinformationen in Shopify nachzuschlagen, einen Abonnementstatus in Stripe zu überprüfen oder Ticketfelder in Ihrem Helpdesk zu aktualisieren – alles über eine einfache Benutzeroberfläche.

Ein Screenshot des No-Code-Editors von eesel AI zum Erstellen benutzerdefinierter Aktionen, eine flexiblere Methode als Intercom Fin zur Beantwortung von Abrechnungs- und Abonnementfragen aus Dokumenten.

• Testen Sie mit Zuversicht: Machen Sie sich Sorgen, eine KI auf Ihre Kunden loszulassen? Bevor Sie live gehen, können Sie Simulationen mit Ihren vergangenen Tickets durchführen, um genau zu sehen, wie die KI reagieren wird und wie Ihre Automatisierungsrate aussehen wird. So können Sie alles optimieren und schrittweise und ohne Risiko einführen.

Erhalten Sie planbare Preise, mit denen Sie tatsächlich budgetieren können

Sprechen wir über den Elefanten im Raum: die Kosten. Die größte Frustration bei Fin ist die Preisgestaltung pro Lösung. Ein geschäftiger Support-Monat kann sich wie ein Ratespiel anfühlen.

• Einfache Pauschaltarife: eesel AI bietet transparente monatliche Pläne, die auf Ihrem Interaktionsvolumen basieren. Sie erhalten alles – den KI-Agenten, den Copilot für Ihr Team und die automatisierte Triage – ohne für jedes einzelne Ticket eine Gebühr zu zahlen. Das macht die Budgetierung einfach und planbar.

Eine Ansicht der eesel AI-Preisseite, die eine klare Alternative zu den Kosten pro Lösung bei der Verwendung von Intercom Fin zur Beantwortung von Abrechnungs- und Abonnementfragen aus Dokumenten bietet.

• Skalieren ohne bestraft zu werden: Wenn Ihr Unternehmen wächst, müssen Ihre Support-Kosten nicht explodieren. Sie können mehr Gespräche führen, ohne zusehen zu müssen, wie der Preis für jede Lösung Ihr Budget schmälert.

Merkmal	Intercom Fin	eesel AI
Preismodell	0,99 $ pro erfolgreicher Lösung	Monatliche Pauschaltarife
Wissensquellen	Hauptsächlich Intercom-Artikel	Über 100 Integrationen (Google Docs, Confluence, frühere Tickets usw.)
Benutzerdefinierte Aktionen	Erfordert technische Einrichtung mit Fin Tasks & Data Connectors	No-Code-Prompt-Editor für benutzerdefinierte API-Aufrufe und Aktionen
Testen	Beschränkt auf Tests in einer Live-Umgebung	Simulationen mit historischen Tickets vor dem Start durchführen
Einrichtung	Konfiguration innerhalb von Intercom	In wenigen Minuten live gehen mit Ein-Klick-Integrationen

Das Fazit: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Abrechnungsautomatisierung

Sicher, die Verwendung von Intercom Fin zur Beantwortung von Abrechnungs- und Abonnementfragen aus Dokumenten kann Ihrem Team definitiv einen Teil der Last abnehmen. Für die Bearbeitung der grundlegendsten, sich wiederholenden F&A ist es ein solider erster Schritt, der einen anständigen Teil Ihres eingehenden Volumens abfangen kann.

Aber wenn Sie bereit für eine echte, Ende-zu-Ende-Automatisierung sind, die echte Kundenaktionen bewältigen kann, werden die Grenzen von Fin deutlich. Die Abhängigkeit von einer einzigen Wissensquelle, die technische Komplexität bei der Einrichtung von Aktionen und der unvorhersehbare Preis pro Lösung können zu ernsthaften Hindernissen werden.

Eine Lösung wie eesel AI bietet Ihnen einen praktischeren Weg nach vorne. Indem Sie all Ihr verstreutes Wissen in einem Gehirn bündeln, Ihnen eine einfache Möglichkeit geben, leistungsstarke benutzerdefinierte Aktionen zu erstellen, und ein Preismodell anbieten, mit dem Sie tatsächlich planen können, können Sie eine Automatisierungsstrategie entwickeln, die mit Ihrem Unternehmen wächst, nicht mit Ihrem Budget.

Bereit zu sehen, wie einfacher und effektiver KI-gestützter Abrechnungssupport wirklich aussieht?

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