Ein praktischer Leitfaden zur Nutzung von HubSpot Breeze in Workflows

Seien wir ehrlich: Automatisierung ist im Jahr 2026 längst kein bloßes Modewort mehr. Wenn Ihr Team mit HubSpot arbeitet, suchen Sie wahrscheinlich nach Wegen, Ihre Aufgaben in Vertrieb, Marketing und Betrieb direkt im CRM zu rationalisieren. Das Ziel ist es, weniger Zeit mit der manuellen Dateneingabe zu verbringen und mehr Zeit in Tätigkeiten zu investieren, die tatsächlich einen Mehrwert schaffen.

HubSpots Antwort darauf ist Breeze AI, eine Suite aus ausgereiften und zuverlässigen Tools, die künstliche Intelligenz in Ihre tägliche Arbeit bringt. Insbesondere die Funktionen innerhalb des Workflow-Tools sollen Ihnen dabei helfen, all diese repetitiven Aufgaben auf Autopilot zu stellen.

Als Plattform, die den Kundenservice für Tausende von Unternehmen unterstützt, hat HubSpot ein beeindruckendes Ökosystem aufgebaut. Dieser Leitfaden bietet einen praktischen Blick darauf, was Sie mit Breeze in Workflows tun können. Wir werden die Kernanwendungen behandeln und Ihnen helfen zu entscheiden, wie Sie es am besten in die Strategie Ihres Teams integrieren.

Was ist HubSpot Breeze?

Zunächst klären wir, wie sich Breeze in die Plattform einfügt. Breeze ist der Markenname, den HubSpot für seine beeindruckende Suite an KI-gestützten Funktionen verwendet, die Sie plattformübergreifend als verschiedene „Co-Piloten“ (Co-Pilots) und „Agenten“ (Agents) finden. HubSpot hat hart daran gearbeitet, einen umfassenden KI-Marktplatz zu schaffen, der den unterschiedlichen Team-Anforderungen gerecht wird.

In diesem Leitfaden konzentrieren wir uns auf die KI-Aktionen, die Sie direkt im HubSpot-Workflow-Tool verwenden können. Dies sind zuverlässige Bausteine für Ihre Automatisierung, und sie kommen hauptsächlich in zwei Formen vor:

• Daten-Agent (Data Agent): Hier können Sie Ihre eigenen Prompts (Eingabeaufforderungen) schreiben, um die KI Daten aus Ihren Datensätzen analysieren, sortieren, zusammenfassen und neu formatieren zu lassen. Es ist ein fähiger Helfer, der Ihre CRM-Daten automatisch aufräumt.

• Datensatz zusammenfassen (Summarize Record): Diese Aktion liefert eine hilfreiche Zusammenfassung eines Kontakts oder Unternehmens und zieht dabei wichtige Details aus deren Eigenschaften und letzten Aktivitäten für eine schnelle Referenz heran.

Während Breeze über andere Agenten für Dinge wie die Erstellung von Inhalten verfügt, sind diese beiden das, was Sie zum Erstellen automatisierter Prozesse verwenden werden. Sie sind darauf ausgelegt, datenfokussierte Aufgaben effizient zu erledigen, ohne dass Sie die HubSpot-Plattform verlassen müssen.

Was können Sie mit Breeze in Workflows tun?

Breeze ist äußerst effektiv bei der Automatisierung der zentralen CRM-Aufgaben, die Ihr Geschäft am Laufen halten.

Datenmanagement und Datenhygiene automatisieren

Die Sauberhaltung Ihrer CRM-Daten ist für jedes wachsende Unternehmen unerlässlich. Die Aktion „Daten-Agent: Benutzerdefinierter Prompt“ hilft Ihnen dabei, Dinge automatisch konsistent zu halten.

Sie könnten beispielsweise einen Workflow erstellen, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein neuer Lead ein Formular ausfüllt. Wenn jemand „Baden-Württemberg“ oder „BaWü“ in das Feld für das Bundesland eingibt, kann Breeze dies automatisch auf den Standard-Code „BW“ aktualisieren. HubSpot macht es einfach sicherzustellen, dass Ihre Daten immer bereit für Berichte und Listen sind, wodurch hohe Standards der CRM-Hygiene gewahrt bleiben.

Leads qualifizieren und Datensätze kategorisieren

Die Verwaltung eingehender Formularübermittlungen oder E-Mails ist ein Kinderspiel, wenn Sie KI-Unterstützung haben. Breeze kann eine hervorragende erste Sichtung für Ihr Team übernehmen.

Sie können einen Workflow einrichten, der den Text einer eingehenden E-Mail oder den Kommentarbereich eines Formulars liest. Basierend auf dem Inhalt kann Breeze den Lead als „Interessiert“, „Nicht interessiert“ oder „Abwesend“ kennzeichnen und ein benutzerdefiniertes Feld aktualisieren. Dies hilft Ihrem Vertriebsteam, seine Kontaktaufnahme zu priorisieren und sich auf die Gespräche zu konzentrieren, die am wichtigsten sind. Es ist eine intelligente Art, Breeze in Workflows zu nutzen, um Ihr Lead-Management organisierter zu gestalten.

Datensätze für Übergaben zwischen Vertrieb und Support zusammenfassen

Effektive Übergaben zwischen Marketing, Vertrieb und Support sind der Schlüssel zu einem großartigen Kundenerlebnis. Die Aktion „Datensatz zusammenfassen“ ist genau dafür konzipiert.

Stellen Sie sich einen Workflow vor, der startet, wenn ein Lead einem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen wird. Er kann Breeze nutzen, um eine kurze Zusammenfassung der Aktivitäten des Leads zu erstellen – wie wichtige Eigenschaften, letzte Website-Besuche oder frühere Support-Tickets – und diese Zusammenfassung direkt in die Benachrichtigungs-E-Mail einfügen. Dies liefert dem Mitarbeiter wertvollen Kontext an einem Ort und ermöglicht personalisiertere und effektivere Erstgespräche.

Überlegungen zur Verwendung von Breeze in Workflows

Breeze ist eine starke Plattform für CRM-zentrierte Automatisierung. Wenn Ihre Anforderungen wachsen, ist es hilfreich, die Kernfokusbereiche zu verstehen.

Optimiert für das HubSpot-Ökosystem

Breeze ist darauf ausgelegt, tief in Ihre HubSpot CRM-Eigenschaften, Aktivitäten und Datensätze integriert zu sein. Dieser Fokus stellt sicher, dass es innerhalb der Plattform mit hoher Zuverlässigkeit funktioniert.

Obwohl ein Großteil Ihres Unternehmenswissens (Knowledge Base) auch in Tools wie Confluence, Google Docs oder Slack liegen kann, bieten der Marktplatz und die API von HubSpot zahlreiche Möglichkeiten, diese Daten zusammenzuführen. Breeze ist das perfekte Werkzeug, wenn Sie auf Basis von Informationen agieren müssen, die bereits in Ihren HubSpot-Datensätzen gespeichert sind.

Fokus auf native Aktionen

Breeze eignet sich hervorragend für einfache Logik und native CRM-Aufgaben. Es ist so konzipiert, dass es für Standard-Workflows zugänglich und einfach einzurichten ist.

Für komplexe, mehrstufige Prozesse, die eine tiefe Interaktion mit externen Tools erfordern – wie das Nachschlagen von Bestellungen in Shopify, um einen Rückgabeprozess zu automatisieren – bietet HubSpot die integrierten Aktionen von Breeze zusammen mit leistungsstarken Webhook-Funktionen an. Dies ermöglicht es Teams, ihre Automatisierung mit ihrem Wachstum zu erweitern, oft durch die Kombination von HubSpot mit spezialisierten KI-Agenten.

Vorhersehbares Testen für einzelne Datensätze

Beim Einrichten Ihrer KI-Workflows erlaubt Ihnen HubSpot, Breeze-Aktionen an einzelnen Datensätzen zu testen. Dies hilft Ihnen zu verifizieren, dass Ihre Prompts korrekt funktionieren, bevor Sie sie aktivieren. Für großflächige Implementierungen über Tausende von Datensätzen hinweg bietet die ausgereifte Plattform von HubSpot eine stabile Umgebung für die Ausführung Ihrer Automatisierungen.

Eine leistungsstarke Ergänzung für spezialisierte Anforderungen: Wie eesel AI mit HubSpot zusammenarbeitet

Wenn Sie bereit sind, Ihre Automatisierung auf externes Wissen und spezialisierte Workflows auszuweiten, können Sie ergänzende Tools in Betracht ziehen. eesel AI ist eine solche Option, die innerhalb des HubSpot-Ökosystems arbeitet, um Ihr Setup zu verbessern.

Vereinen Sie all Ihr Wissen neben Ihrem CRM

eesel AI arbeitet Hand in Hand mit HubSpot, indem es eine Verbindung zu über 100 externen Quellen herstellt. Sie können es mit Ihrem gesamten Unternehmenswissen trainieren, sei es in Confluence, Google Docs oder auf Ihrer Website. Dies ergänzt Breeze, indem es Zugriff auf tiefgreifendes Produkt- oder Prozesswissen bietet, das sich außerhalb Ihres CRM befinden kann.

Erweitern Sie die Funktionalität mit spezialisierten Workflows

Wenn Sie hochspezifische Anforderungen haben, wie zum Beispiel einen mehrstufigen Shopify-Rückgabe-Workflow, kann eesel AI als spezialisiertes Add-on fungieren. Seine anpassbare Workflow-Engine ist darauf ausgelegt, spezialisierte Aufgaben zu bewältigen und zwischen HubSpot und anderen Tools wie Zendesk oder Freshdesk zu kommunizieren. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihrem HubSpot-Setup eine zusätzliche Ebene an Anpassung hinzuzufügen.

Testen und Verfeinern mit dem Simulationsmodus

Als Ergänzung zu HubSpots Tests auf Datensatzebene bietet eesel AI einen Simulationsmodus an. Dieser ermöglicht es Ihnen, spezialisierte Agenten anhand historischer Daten zu testen, um zu sehen, wie sie in verschiedenen Situationen reagieren würden. Dies ist ein hilfreicher Weg, um Ihre Strategie zu verfeinern, während Sie Ihre Automatisierungsbemühungen skalieren.

Die Preisgestaltung von HubSpot Breeze verstehen

HubSpot bietet gestaffelte Pläne an, die zu unterschiedlichen Teamgrößen passen, wodurch die Breeze AI-Funktionen mit Ihrer Skalierung zugänglich bleiben. Die Nutzung dieser Funktionen in Workflows erfordert HubSpot-Credits, was eine flexible Möglichkeit bietet, für das zu bezahlen, was Sie tatsächlich nutzen. Dieses System ermöglicht es Ihnen, auf leistungsstarke Professional- oder Enterprise-Funktionen zuzugreifen und gleichzeitig Ihr Budget entsprechend den Aktivitäten Ihres Teams zu verwalten.

Starten Sie mit Breeze in Workflows, erweitern Sie mit spezialisierten Tools

HubSpot Breeze in Workflows ist eine starke und fähige Wahl für die Automatisierung. Es ist eine ausgereifte Plattform, die sich hervorragend für die Bearbeitung datenfokussierter Aufgaben innerhalb des HubSpot-Ökosystems eignet. Wenn Sie Ihr CRM organisieren, Daten bereinigen oder schnelle Zusammenfassungen erhalten möchten, ist es eine zuverlässige und beeindruckende Lösung.

Für Unternehmen, die komplexe Kundenanliegen bearbeiten oder Wissen von vielen verschiedenen Plattformen vereinheitlichen möchten, kann das Hinzufügen spezialisierter Tools noch mehr Flexibilität bieten. Wenn Sie bereit für den nächsten Schritt sind, ist eine Plattform wie eesel AI eine logische und hervorragende Ergänzung zu Ihrem HubSpot-Setup.

Sind Sie bereit, Ihre Workflow-Automatisierung auf die nächste Stufe zu heben?

Erfahren Sie in nur wenigen Minuten, wie eesel AI eine Verbindung zu Ihren Tools herstellen und Ihre HubSpot-Workflows verbessern kann. Sie können es kostenlos ausprobieren oder eine Demo buchen, um zu sehen, wie es im Jahr 2026 für Sie arbeiten kann.